가. 산업 특성

 □ 정책 및 규제

  ㅇ 유럽 연합의 일원으로서, 루마니아는 국가 및 EU차원에서 ICT분야의 규제와 정책을 따라야 함. ITU와 같은 해당분야 국제기구들의 규범도 함께 준수해야 함. 루마니아 국내 ICT 시장은 더 많은 외국계 기업 및 국내기업 그리고 정부 참여로 인해 외연이 지속 확대되고 있음. 정부의 통신시장 관할 부처는 정보 사회부(MSI : ministry of information society)와 국가 커뮤니케이션 관리 및 규제 당국(ANCOM:national authority for management and regulation in communications)으로 분할되어 있음.

  ㅇ 2010년 MSI는 2015년까지 가정용 광대역 보급률 80%를 달성한다는 목표를 세웠고 이후 초반 계획이 훨씬 빨리 달성되자 2020년까지 100% 달성으로 범위를 수정하였음. 또 다른 정책은 '비블리오넷'과 같은 프로그램을 통해 산업계와 다양한 정부 부처를 통합하여 ict사용과 디지털 사용능력을 향상시키는 지식기반경제 ppp임. 비블리오넷 프로그램은 공공도서관 네트워크로 하여금 무료로 광대역에 접근할 수 있는 것을 목표로 하였음. 이는 260개 지자체의 800개 도서관을 포함.

  ㅇ 루마니아는 이미 5G 서비스를 시행 중인 몇 안되는 국가들 중 하나임. 루마니아내 두 번째로 큰 통신사 보다폰이 2019년 5월 5G 무선국을 개국함. ANCOM 기관장은 '신기술의 시행은 25만개의 새로운 일자리를 창출할 것이며, 루마니아내 해당 부처들의 전략과 함께 다가오는 몇년동안 47억 유로의 수입을 벌어들일 것이다'라고 선언함.

 □ 최신 기술 동향

  ㅇ 루마니아내 IT 시장의 전체적은 트렌드는 소프트웨어와 서비스, 사물 인터넷(IOT), 클라우드 컴퓨팅, 자동화 또는 인공지능(AI)과 같은 분야에 매우 중점을 두고 있음. 최근 주요 트렌드중 하나는 가상화폐공개(ICO:initial coin offerings)와 블록체인 기술임. 루마니아내 핵심 블록 체인 계획이 수립되었고, 새로운 ICO가 출범됬으며, 2019년에는 새로운 계획이 수립되고 있음. 지난해 ICO를 통해 2억 달러 이상의 자금이 조달되었음.

  ㅇ IT 스타트업 플랫폼

VC	atomo, accel, earlybird, longitude capital, gho capital London, horizon capital, silk ventures
Accelerator	Techcelerator, Spherik Accelerator, Innovation Labs, Risky Business, Privacy Accelerator, Startarium, MVP Academy, TBNR, TechAngels, OrangeFAB
Corporate Involvement	Banca Transilvania, KPMG, ING, Orange, METRO, BCR, Ernst & Young, BRD, Kaufland, Lukoil, Ford, IBM, Philips, Renault | Dacia, Telekom, E-on, Microsoft, Continental, OMV Petrom, engie, Raiffeisen Bank, Carrefour, Johnson&Johnson and Betfair
Other players	Startup Wise Guys, hub:raum, StartupYard, rockstart, 3TS Capital Partners, EarlyBirdCapital, Credo Ventures, Accel and Startupbootcamp

    - IT 스타트업 관련 플랫폼들은 점점 다양화 되고 있으며 기술 스타트업 환경 전망은 밝음.

 □ 주요 이슈

  ㅇ 루마니아 ICT 부문의 주요 문제중 하나는 사이버공격 및 사이버 보안임. 해당분야는 러시아의 영향이 강해지며 급성장하는 추세.

     - 루마니아 정부는 2013년 5월에 최초의 사이버 보안 전략을 추진하고 나서 매년 업그레이드를 시행하고 유럽위원회 사이버 범죄 협약을 비준함.

      - 2018년 5월25일부터 GDPR은 시민의 사생활을 보호하려는 유럽 연합의 정책으로 바로 적용이 시행됨. 이는 루마니아 사이버 보안 시장 발전에 상당한 영향을 미칠것으로 전망

      -  사이버 보안 프로그램의 도입이 가장 시급한 분야는 보건 부문임. 보건 부문은 건강 시스템에 의해 관리되어 수많은 개인 데이터들을 보유하고 있어 사이버 공격의 주요 타겟이 되고 있음.

 

   ㅇ 루마니아 ICT 부문의 또 다른 문제중 하나는 행정부가 효율적인 디지털 공공 서비스를 개발 할 수있는 전문가를 육성하는데 어려움을 겪고 있다는것임.

      -  EC 통계에 따르면 공공부문과 루마니아 국민들이 온라인으로 얼마나 상호작용하는지 비율을 분석한 결과 루마니아는 12.6%로 가장 낮고 불가리아가 30%를 기록. 유럽연합 평균은 57.4%를 기록

 □ 주요기업 현황

  ㅇ Oracle Romania는 대표적인 글로벌 소프트웨어사 Oracle의 자회사중 하나이며, 영국에 이어 유럽에서 두 번째로 큼. 2017년 루마니아 내 근로자는 총 4,142명에 달했으며 전년 대비 14% 증가하였고, 사업 성장에 힘입어 2015년 대비 3,100명이 증가하였음. 근로자 수는 오라클이 영국, 독일, 스페인, 프랑스 등 유럽 시장에서 루마니아(총 424명 중 137명은 이미 고용된 상태였음)로 사내 하드웨어 지원 인력을 이전한다고 발표한 2017년 4분기 이후 직원 수는 더욱 증가하였음. 오라클 아카데미는 루마니아 정부와 협동하여 몇천 명의 강사들과 몇만 명의 학생들을 교육하는 또 하나의 프로그램임.

  ㅇ IBM Romania는 1995년에 설립되었고 지사 역할을 함과 동시에 글로벌 조달, 원거리 배송과 어플리케이션 서비스 등을 포함하는 글로벌 지원 서비스 거점임. 루마니아에 네 곳의 글로벌 비즈니스 센터를 운영하는데 부쿠레슈티, 브라쇼브와 티미쇼아라를 포함하며, 2016년 기준 총 2,653명의 노동력을 갖고 있음.

  ㅇ Microsoft는 루마니아에 세 개의 사무실이 있고 2,000명 이상의 근로자가 있음. 사무실 중 두 곳은 부쿠레슈티에 있으며 한 곳은 티미쇼아라에 있음.

  ㅇ Endava는 2006년부터 Cluj Alfa Global Solutions 를 인수하면서 루마니아에서 영업을 시작한 영국 IT 서비스 기업임. 금융 서비스, 소매, 기술과 루마니아 네 곳(부쿠레슈티, 클루즈나포카, 이아쉬, 피테슈티)의 인접 배송 센터로부터의 미디어 버티컬 등의 서비스를 제공함. 이로 인해 루마니아는 서비스 제공을 위한 가장 많은 수입처로서 직원 대다수가 있는 곳임. (2018년 3월 말 그룹 총원 4700여 명 중 2240여 명)

  ㅇ Wipro는 루마니아 부쿠레슈티와 티미쇼아라에 두 개의 사무소가 있는 인도 IT 서비스 판매사로 유럽의 고객들을 대상으로 함. Wipro는 (2015년 750명에서) 2017년 근로자 수가 1,200여 명에 이를 만큼 최근 몇 년 간 급속도로 사업을 확장해 왔음. 루마니아 지사들은 소매, 소비재, 제조, 보건과 통신 등에서 유럽의 30개 이상의 고객들을 상대함. 그와 동시에, 2017년 9월 위프로는 티미쇼아라 사무소에서 차량 내 엔터테인먼트, 클러스터 디스플레이, 텔레매틱스, 커넥티드카, 운전자 지원 시스템 등 매립형 제품들을 중심으로 자동차 기술 공동 배치 사업을 대폭 확대한다고 발표함. 자동차 기술 사업은 글로벌 사업으로 확장될 것임.

  ㅇ SAP는 글로벌 기업 어플리케이션 시장에서 Oracle과 경쟁하며 역시 루마니아를 저가 서비스 센터 목적으로 사용해왔음. SAP는 클루즈나포카, 부쿠레슈티, 티미쇼아라에 위치하며 루마니아와 EMEA 지역에 대해 서비스를 제공하는 근거리 배송 센터를 운영함. 그들은 SCM, TM, IS-U, ERP실행 계획 절차에 대한 지식을 가진 컨설턴트들을 제공함. 그러나, 루마니아내에서는 최근의 확장에도 불구하고 노동력이 상대적으로 적음. 2015년 초 현지 경영진은 SAP가 3개 루마니아 자문센터의 직원을 2015년 400명에서 2017년 600명으로 늘릴 계획이라고 밝혔음.

  ㅇ UTI 그룹은 루마니아 최대의 시스템 통합업체 중 하나로, 보안 시스템, IT 및 통신, 지능형 교통 솔루션, 건설, 설비 관리 및 유지보수를 포함하는 솔루션 포트폴리오를 갖추고 있음. 해당 IT 제품과 서비스는 시스템 통합과 엔터프라이즈 프로젝트, 스마트 정부 솔루션, 사이버 보안, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 복잡한 하드웨어 인프라 구축을 포함. 고객으로는 루마니아 재무부, 루마니아 국립은행, 그 다음 민간 부문의 운송, 건설, 소매 및 제조 분야 고객이 있음.

  ㅇ SIVECO는 1992년 설립된 루마니아 소프트웨어 개발업체의 선두주자들 중 하나이며 e-러닝, e-헬스, e-농업, e-고객, e-정부 및 유로존, 중유럽 및 동유럽, 중동 및 북아프리카에서의 e-비즈니스에 특화되어 있음. 전세계적으로 1,300명의 근로자들이 있으며, 2015년 기준 그 중 543명은 SIVECO 루마니아 지사 소속이었음. 2015년 루마니아의 IT서비스 공급사 중 점유율 5.4%로 2위, 시장점유율 6.8%로 2위였음.

나. 산업의 수급 현황

  □ 루마니아는 소프트웨어와 서비스 산업 개발에 있어 유럽내 아웃소싱 서비스 제공자로서 지역내 중요한 기술 허브임. IT부문이 수출과 경제성장 고용에 기여하는바가 큰 유럽에서 가장 성공한 국가들 중 하나임. 결과적으로 소프트웨어와 서비스 산업은 하드웨어 산업보다 훨씬 발달되어 있음. 수입산 제품들이 주로 소비되는 내수 시장 때문에 하드웨어 산업은 규모가 작음.

<루마니아 IT 산업 통계>

Indicator	2016	2017	2018
IT Market value, RON (million)	18,323.3	21,045.3	23,231.0
IT Market value, % of GDP	2.4	2.5	2.5
Computer Hardware sales, RON (million)	3,569.9	3,605.7	3,863.5
Personal computer sales, RON (million)	1,874.9	1,978.9	2,123.2
Software sales, RON (million)	2,624.1	3,246.9	3,712.9
Services sales, RON (million)	12,129.2	14,192.6	15,654.6

출처: Historical data, EMIS Database, 2018-2019

 

<기업 트렌드 – By Vertical (ITC)>

지표	2016	2017	2018
농업 nominal GVA, % total GVA	4.52	4.48	4.45
광업 nominal GVA, % total GVA	0.71	0.66	0.67
제조업 nominal GVA, % total GVA	22.39	22.53	22.19
건축 nominal GVA, % total GVA	6.76	6.63	6.54
금융 nominal GVA, % total GVA	3.23	3.60	3.63
부동산 nominal GVA, % total GVA	9.13	9.78	9.83
기타 서비스 nominal GVA, % total GVA	11.06	10.80	10.93
공익사업 nominal GVA, % total GVA	3.57	3.83	3.89
무역 & 관광 nominal GVA, % total GVA	13.23	11.37	11.40
운송 & 통신 nominal GVA, % total GVA	12.99	13.52	13.59
공공 부문 nominal GVA, % total GVA	12.41	12.80	12.86

출처: Historical data, EMIS Database, 2018-2019

 

<루마니아 소프트웨어 및 서비스 산업 성과>

항목	2014	2015	2016
소프트웨어 출판
No of enterprises	1073	1027	1046
No of employees	12962	10885	11946
Value added at factor cost (EUR million)	325
컴퓨터 프로그래밍, 자문 & 관련 활동
No of enterprises	9108	9811	10788
No of employees	62027	74397	83106
Value added at factor cost (EUR million)	1433	1796	2244
정보 처리, 호스팅 및 관련 활동
No of enterprises	2125	2344	2561
No of employees	9257	10135	11163
Value added at factor cost (EUR million)	132	152	176
컴퓨터 및 주변기기 수리
No of enterprises	1943	1994	2044
No of employees	4917	5097	5287
Value added at factor cost (EUR million)	49	60	50

          출처: National Institute of Statistics, 2019

다. 진출 전략

 □ SWOT 분석

Strength	Weakness
ㅇ 유럽에서 1인당 기술직 종사자 비율이 가장 높으며, 상대적으로 높은 인건비와 숙련도를 갖춤 ㅇ 광범위한 고용량 고정 광대역 인프라 및 LTE 커버리지 증가, 웹 서비스를 통해 IT 하드웨어에 대한 파생 수요 제공. ㅇ HP, MS, ORACLE, SAP, INTEL 및 Wipro와 같은 글로벌 기업들의 유럽내 아웃소싱 기지가 되는 국가 ㅇ EU 회원국으로 IT프로그램에 자금 제공	ㅇ 정치 시스템 불안이 몇몇 산업 분야의 필수적인 개혁을 지연 시킴 ㅇ 소프트웨어 불법복제는 소프트웨어 시장 개발의 지속적인 걸림돌로 작용 ㅇ 인구 감소, 15-64세 인구는 2019-2023년에 1%의 CAGR로 감소할 것으로 전망 ㅇ 금융범죄, 사이버 범죄 및 조직 범죄는 주요 위험 요소이며, 루마니아는 세계에서 두번째로 큰 데이터 침해 국가
Opportunities	Threats
ㅇ 2019-2023년간 GDP가 약 10% 증가할것으로 예측됨. 이로 인한 강력한 구매력 증가세는 게임 및 하이브리드 노트북과 같은 고사양 제품들의 시장 규모를 확장시킬 전망 ㅇ 기업 APP 보급률은 EU28개국 평균보다 현저히 낮으며, 클라우드 공급업체는 저비용 솔루션을 통해 이러한 문제를 해결할 수 있음 ㅇ 금융 서비스, 제조업과 소매업에서 현대화가 가속화됨에 따라 기술 투자를 증대시킬 것 ㅇ EU시장에서 소프트웨어 개발 및 클라우드 서비스에 대한 수요 가 증가세에 있고, 루마니아는 주변 국가들중 중요한 위치를 차지하고 있음. ㅇ 2020년부터 5G 서비스 개시는 새로운 IOT산업을 활성시킬 촉매제가 될 것	ㅇ 스마트폰에 의한 태블릿 및 low-end 노트북 제품들의 카니발리제이션. 인터넷 접속 기기로 오직 handset 제품만 사용하는 소비자 증가 ㅇ 물가상승과 무역적자 확대로 국내 경제성장 과열 위험 ㅇ 사이버 보안 위험은 금융 서비스 같은 주요 부문에 위협이 될 뿐만 아니라 스마트 인프라 구축에 대한 신뢰도를 떨어뜨릴 수 있음.

다. 유망 사업 영역

 □ 루마니아는 클라우드 컴퓨팅 마켓이 상대적으로 저개발 되어있음. 2017년 2018년간 해당분야에서 소프트웨어, 인프라 및 서비스형 플랫폼(S/I/PASS) 채택률이 낮았고 1인당 지출수준도 낮음. Eurostat에 따르면 직원수가 10명 이상인 비금융 회사의 총10%가 2018년까지 최소 1개 이상의 서비스를 채택한것으로 나타났는데 이는 EU평균의 26%와 비교해서 상당히 낮은 수준.

  ㅇ 데이터 센터 시설에 대한 투자와 주요 클라우드 공급업체의 새로운 서비스 출시 이후 모멘텀이 생김에 따라 클라우드 컴퓨팅 채택이 점차 늘어나고 있음.

자료원 : EMIS database, 루마니아 통계청, Eurostat, Cisco, 부쿠레슈티 무역관 자료 종합