가. 산업 특성

 

□ 정책 및 규제

 

  ◦ 캐나다에서 운행되는 모든 차량은 연방정부의 자동차안전법(Automotive Automobile Safety Act) 제34조에 의거해 캐나다 자동차안전기준(Canadian Motor Vehicle Safety Regulations)이 의무 적용되고 있음.

    - 해당 기준에는 안전벨트 착용, 아동용 카시트 사용, 타이어 및 창문 규격 등 자동차의 각 항목별 구체적인 안전 기준이 명시돼 있음.

      · 참고: Motor Vehicle Safety Regulations: https://www.tc.gc.ca/eng/acts-regulations/regulations-crc-c1038.htm)

 

  ◦ 캐나다 교통부는 매년 증가하는 온실가스를 줄이기 위한 방안으로 2019년 무배기 차량(Zero Emission Vehicles) 사용을 장려하는 녹색정책을 발표함.

    - 2019년 5월 1일부터는 전기, 수소, 하이브리드 등의 차량을 임대 또는 구매하는 소비자들에게 최대 5,000캐나다 달러의 친환경 차량 보조금을 지원하는 제도를 도입함.

    - 한편 브리티시 컬럼비아(British Columbia) 주정부는 2040년부터 주 내에서 신규로 판매되는 모든 차량을 전기차, 수소전지차 등 무배기 차량으로만 제한하는 무배기 차량 법안(Zero Emission Vehicles Act) 발표(2019.5.29.)

    - 퀘벡(Quebec) 주정부도 이와 유사한 무배기 차량 표준(ZEV Standard) 법안을 지난 2016년 통과시킨 바 있음.

 

□ 최신 기술 동향

 

  ◦ 친환경 차량에 대한 관심 증가로 전기자동차 및 자율주행차 관련 기술·제품에 대한 수요증가

    - 캐나다 정부의 친환경 차량 육성정책에 따라 자동차산업은 점진적으로 화석연료를 사용하는 전통적인 자동차산업에서 전기차, 커넥티드카 등의 미래형 자동차로 패러다임이 변할 것으로 예상됨.

  ◦ 온타리오(Ontario) 주정부는 자율주행차의 조기 상용화를 적극 추진 중으로 캐나다 내에서 최초로 2016년부터 10년간 자율주행차의 공공도로 시험운행을 허용하는 파일럿 프로젝트를 진행함.

    - 자율주행차 중 3, 4, 5단계의 자율주행 시험운행만 가능하며 희망 참가자·기업은 온타리오주 교통부에 신청서 제출 및 승인을 받아야 함.   

    - 온타리오주에는 자동차 기업들과 IT 기업들이 많이 위치하고 있기 때문에 자율주행차를 개발하기에 적합한 테스트 베드로 보임.

 

(참고) 캐나다 자율주행 기술단계

주: 온타리오주 교통부는 미국 자동차공학회(SAE International) 평가 기준을 적용하고 있음.

자료: 캐나다 국회의사당(Parliament of Canada)

 

  ◦ 캐나다의 MIT로 불리는 워털루 대학교(University of Waterloo)의 학생들은 2015년 자율주행 스타트업 버든 랩스(Varden Labs)를 설립해 곡선구간 자율주행이 가능한 골프 카트를 개발해 화제가 된 바 있음.

    - 2016년 버든 랩스는 해당 기술을 활용해 대학 캠퍼스 내에서 사용할 수 있는 무인 전기 셔틀 자동차 또한 개발 및 시험 운영함.

    - 또한, 현재 워털루 대학 내 자율주행차 연구개발팀 왓카(WatCAR)는 오토노무스(Autonomoose)라는 자율주행 자동차를 개발 중이며, 최근 공공도로에서 파일럿 시험운행을 진행함.

 

주목 받고 있는 캐나다 전기∙자율주행 자동차 소개

자료: 각 기업 웹사이트

 

□ 주요 이슈

 

  ◦ 2019년 5월 미국·캐나다·멕시코 간 철강 및 알루미늄 제품에 대한 관세 철폐로 USMCA 비준 본격화

    - 미국 정부는 캐나다와 멕시코산 철강(25%) 및 알루미늄(10%)에 부과해왔던 관세를 철회함.

    - 이에 따라 캐나다와 멕시코도 미국에 대해 부과하고 있던 보복 관세를 철회함.

 

  ◦ USMCA가 비준될 경우 역내부가가치 기준, 노동부가가치 기준 등이 강화돼 캐나다 자동차산업에 많은 변화가 예상됨.

    - 특히 역내산 철강·알루미늄을 70% 이상 사용해야 하는 기준으로 USMCA 타결 시 한국의 대캐나다 철강, 알루미늄 수출이 타격을 받을 것으로 예상됨.

    - 참고로 멕시코는 지난 6월 USMCA 협정을 비준했으며, 미국과 캐나다는 비준 추진 중

 

□ 주요기업 현황

 

  ◦ 현재 캐나다에는 미국의 Big 3를 포함 총 5개의 완성차 브랜드가 진출해있으며 완성차, 엔진 등을 위한 총 13개의 생산 공장을 운영 중임.

    - 완성차 브랜드 공장에서는 연간 약 200만 대의 차량을 생산 중이며 이는 세계 11위(2018년) 수준

    - 지역별로는 온타리오주에 가장 많은 완성차 생산공장 및 관련 기업들이 위치해있으며 미국의 Big3를 포함해 총 5개의 완성차 브랜드가 진출해있음.

 

온타리오 주의 완성차 제조 공장 및 생산 현황(2018년 기준)

자료: DesRosiers Automotive

 

  ◦ 특히, 미국 자동차 대표기업인 GM이 온타리오주에 소재한 오샤와(Oshawa) 공장의 자동차 생산라인 중 일부를 2019년 12월 중단할 예정임.

    - 1953년 공장이 설립된 GM 캐나다는 최근 수 년간 북미에서의 자동차 판매 감소로 고용인원을 지속적으로 감축해왔으며, 이는 저렴한 인건비를 앞세워 급성장 중인 멕시코 시장에 직·간접적인 영향을 받은 것으로 보임.

    - 기존 2019년 폐쇄 예정이었던 오샤와 공장을 최종적으로는 부품 스탬핑 및 자율 차량 시험 시설로 전환할 것이라고 발표함.

 

  ◦ 캐나다의 자동차 생산량은 감소하고 있는 반면 자동차 부품산업은 발전을 보이고 있음.

    - 자동차 생산량 감소는 기존의 화석연료 사용 차량이 친환경 자동차로 대체되고 있기 때문인 것으로 분석됨.

    - 캐나다 자동차 부품 기업 협회에 따르면 캐나다에는 총 1200개의 부품 기업이 완성차 생산 공장을 중심으로 분포돼 있으며, 이러한 자동차 부품산업의 발전은 철강, 금속가공, 금형, 기계 등 기타 관련 사업의 성장에도 기여하고 있음.

 

캐나다 주요 자동차 부품 기업

(단위: C$ 백만)

주: 순위는 전 세계 판매액 기준

자료: Automotive News (2019.6.24.)

 

나. 캐나다 자동차산업의 수급 현황

 

□ 수출동향

 

  ◦ 캐나다·미국·멕시코를 포함한 2018년 북미지역의 신차생산은 전년대비 소폭 감소한 2076만 대를 기록

    - 2018년 캐나다에서 생산된 신차는 약 200만 대로 전년(2017) 대비 8.1% 감소했으며, 이는 주요 완성차 브랜드의 생산량 하락에서 기인한 것으로 분석됨.

    - 특히 GM사의 온타리오주 인거솔(Ingersoll) 공장의 GMC Terrain모델의 생산 중단(총 88,406대 중단)이 크게 작용한 것으로 보임.

 

캐나다 자동차산업 현황

(단위: 만 대, C$ 백만)

* 주: 1) 생산대수는 해당 연도에 판매된 신차 판매 규모

2) 내수, 수출, 수입 규모는 자동차 및 자동차 부품산업 금액을 합한 규모

 자료: DesRosiers Automotive, 캐나다 통계청(Statistics Canada)

 

□ 수입동향

 

  ◦ 2018년 캐나다의 자동차 수입액은 전년대비 4.5% 증가한 387억9000만 캐나다 달러 규모이며, 자동차 부품 수입액은 전년대비 1.9% 감소한 261억 캐나다 달러를 기록 

    - 한국으로부터의 자동차 수입은 전년대비 8.3% 증가한 29억8000만 캐나다 달러 규모로 5위를 차지했으며, 자동차 부품 수입은 전년대비 17% 감소한 3억5000만 캐나다 달러 규모로 6위를 기록

 

캐나다 자동차(HS Code 8703) 수입동향

(단위 : C$천, %)

자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

 

캐나다 자동차 부품(HS Code 8705) 수입 동향

(단위 : C$천, %)

자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

 

  ◦ 2018년 수출액의 경우 자동차는 전년대비 12% 감소한 531억 캐나다 달러, 자동차 부품은 전년대비 8.3% 증가한 146억9000만 캐나다 달러를 기록

    - 대한국 자동차 수출은 전년대비 158.9% 증가한 1073만 캐나다 달러 규모로 40위, 자동차 부품 수출은 전년대비 19.1% 증가한 1231만 캐나다 달러로 13위를 기록

 

  ◦ 특정 유럽국가에 대한 자동차 및 자동차 부품 수출입 증가 현상은 2017년 잠정 발효된 캐나다-유럽 포괄적 경제무역협정(CETA)의 영향으로 추정됨.

 

캐나다 자동차(HS Code 8703) 수출 동향

(단위 : C$천, %)

자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

 

캐나다 자동차 부품(HS Code 8705) 수출 동향

(단위: C$천, %)

자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

 

□ 캐나다 전기자동차 수출·수입 동향

  ◦ 2018년 캐나다 전기자동차 수입은 약 1274만 캐나다 달러 규모로 전년대비 94% 증가 

    - 캐나다 정부의 전기차 사용을 장려하는 정책으로 인한 수요의 성장이 수입 규모 증가의 주 요인인 것으로 보임. 

 

  ◦ 반면 같은 해 캐나다 전기자동차 수출은 약 1억9000만 캐나다 달러 규모로 전년대비 19% 감소한 것으로 나타났으며 이는 캐나다의 최대 수출국인 미국으로의 수출이 전년대비(2017) 대폭 감소(95%)한 것이 큰 영향을 미친 것으로 추정됨.

 

캐나다 전기자동차(HS Code 870390) 수출·수입 동향

(단위: C$천, %)

 

다. 진출 전략

 

□ SWOT 분석

 

Strength	Weakness
신기술 관련 산ㆍ학ㆍ연 협력 생태계가 잘 구축돼 있으며 정부의 지원이 적극적인 편	전기 자동차 충전시설 등의 인프라 구축 부족
Opportunities	Threats
환경규제 강화에 따른 친환경 차량 및 기술변화에 따른 자율주행차량 수요 증가 기대	USMCA(前 NAFTA) 비준으로 인한 통상환경 변화 가능

 

□ 유망분야

 

  ◦ 캐나다 정부는 기후 변화와 환경오염 문제 해결을 위해 전기자동차 사용을 적극 장려하고 있어 향후 관련 산업 분야의 성장이 예상됨.

    - 캐나다 국가에너지위원회(National Energy Board)는 2040년까지 교통수단에 사용되는 연료들 중 전기가 차지하는 비율이 계속해 증가할 것으로 예상하고 있음.

    - 이에 따라 전기자동차 시장은 유망 산업 분야로 주목 받을 것으로 전망됨.

 

  ◦ 친환경 차량 중 자율주행차도 주목 받고 있어 관련된 산업 전반의 성장이 기대됨.

    - 자율주행을 위해 필요한 운전자 보조 및 차선 이탈 방지 시스템 등이 유망분야로 떠오르고 있으며 관련 기술의 연구개발도 늘고 있는 추세

    - 공유경제의 확산으로 물품 배송, 무인택시, 셔틀버스 등에 자율주행차량 활용이 가능해지면서 관련산업은 계속해 성장할 것으로 보임.

 

수송용 연료 사용량 변화 전망

자료: 캐나다 국가에너지위원회(National Energy Board)

 

  ◦ 일반 전기자동차 외에도 전기버스 또한 잠재력 있는 시장으로 꼽힘.

    - 캐나다 연방 정부와 토론토의 대중교통기관 TTC(Toronto Transit Commission)는 환경오염 예방 전략 중 하나로 무공해 버스 도입을 위한 1.4억 캐나다 달러의 규모의 자금을 투입함.

    - TTC는 뉴 플라이어(New Flyer Industries Inc.)에서 제작한 전기버스 60대를 2020년 초까지 토론토 대중교통 시스템에 도입할 것이라 밝혔으며, 토론토시는 2040년까지 모든 대중교통 버스를 전기차량으로 교체할 계획을 발표함.

    - 캐나다 내 대표적인 전기버스 생산업체는 GreenPower Motor, New Flyer Industries Inc. 등이 있으며 각각 브리티시 컬럼비아와 온타리오주에 전기버스를 제공하고 있음.

    - 또한 최근 세계 최대 전기차 기업인 중국의 BYD가 온타리오주의 뉴마켓(Newmarket) 지역에 전기버스 생산 공장을 완공해 본격적으로 캐나다 전기버스 시장 선점에 나설 예정임.

    - 시내버스가 전기버스로 전면 교체된다면 연간 약 7000만 캐나다 달러의 연료비를 줄일 수 있을 것으로 추산됨.

 

참고: 유망 전시회 정보

 

 

 

자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada), 캐나다 국경관리청(CBSA), 각 기업별 홈페이지, 유로모니터(Euromonitor), Automotive News, DesRosiers Automotive, 캐나다 국회의사당(Parliament of Canada), 캐나다 국가에너지위원회(National Energy Board), KOTRA 토론토 무역관 자료 종합