가. 산업 특성

  

□ 최신 동향

 

  ㅇ 싱가포르, 2018년 최다 관광객 기록

    - 2018년 싱가포르 방문객이 2017년 대비 6.2% 상승한 1,850만 명을 기록하며 3년 연속 관광업의 호조를 보임. 

    - 아세안 지역 관광 수요 증가와 항공연결성의 확대, 각종 행사 유치 등이 주요 성장 요인임.

    - 인도(13%), 미국(13%), 베트남(11%), 영국(13%)의 외래관광객 성장률 두자릿대 기록

 

2018년 싱가포르 주요 방문 국가

(단위: 천 명)

자료원: 싱가포르 관광청(STB)

 

□ 정책 및 규제

 

  ㅇ 경쟁력 강화 위한 면허 제도

    - (호텔) 싱가포르 Hotels Licensing Regulations에 따라 싱가포르 호텔 운영 면허 규제

    - (여행사 및 관광가이드) Travel Agents Act and Regulations, Singapore Tourism Board Act, Tourist Guides Regulations에 따라 여행사 및 관광가이드 규제

 

  ㅇ 정부 지원

     - 싱가포르 관광청(STB)은 2019년 6월 21일 Singapore Tourism Accelerator를 통해 대상 관광분야 스타트업 당 최대 25,000 싱가포르 달러를 지원할 예정이라고 밝힘.  

    - (Tourism Product Development Fund, TPDF) 새로운 관광상품 및 관광 인프라 개발 프로젝트 추진 기업에게 프로젝트 비용의 최대 50%까지 지원

    - (Kickstart Fund) 관광상품으로의 개발 잠재력이 큰 새로운 콘셉트 개발 위한 비즈니스 인큐베이터 프로그램, 산업 베테랑 멘토 프로그램 등의 혜택 지원

    - (Training Industry Professionals in Tourism scheme) 관광 전문인력 역량 개발 위한 교육 프로그램

    - (Business Improvement Fund, BIF) 관광업 관련 신기술 개발과 활용장려를 위해 프로젝트 비용의 최대 70% 지원

 

□ 주요 기업 현황

 

  ㅇ 마리나 베이 샌즈(MBS)

    - 싱가포르의 대표 랜드마크인 MBS는 55층 타워 3개(총 2,561개의 객실)로 구성된 호텔 및 카지노, 동남아시아 최대 규모의 전시 컨벤션 센터, 공연장, 박물관, 쇼핑센터 등을 갖추고 있음.

    - MBS 쇼핑몰의 2018년 수익은 전년대비 7% 증가한 2억4,200만 싱가포르 달러로 2010년 개관 이후 최고치임.

    - 네 번째 신규 호텔 건물 증축으로 1,000여개의 객실 추가 예정. 약 15,000여 좌석 규모의 아레나 홀 건설 계획

 

  ㅇ 리조트 월드 센토사(RWS)

    - 싱가포르의 주요 관광지 중 하나인 RWS는 2010년 2월 개장했으며 카지노, 유니버셜 스튜디오 테마파크, 아쿠아리움 등으로

구성되어 있음. 

    - RWS의 오너기업 Genting Singapore의 2018년 수익은 25억4,000만 싱가포르 달러로 전년대비 6.3% 증가함.

    - 2020년 하반기 유니버셜 스튜디오에 2개의 테마파크 추가 조성과 SEA 아쿠아리움의 해양 수족관 조성으로 20205년 완공 이후 전체 크기가 현재의 3배가량으로 넓어질 계획

 

  ㅇ 싱가포르 창이국제공항

    - 싱가포르 창이공항은 영국의 항공서비스 전문조사기관 스카이트랙스(Skytrax)가 매년 선정하는 세계 최고 공항(The World’s Best Airport) 부문 1위를 7년째 이어오고 있음. 

    - 2018년 한 해 역대 최다 이용객인 6,563만 명을 기록하며 2017년 대비 5.5%의 이용객 상승률을 보임. 여객기 이동률은 3.4%, 수화물량은 1.4% 증가함.

    - 10층 규모의 복합쇼핑몰 쥬얼(Jewel)이 창이공항 터미널1에 2019년 4월 17일 개관하면서 관광객과 스탑오버 여행자들을 위한 또 다른 관광상품이 됨.  

    - 2030년 완공예정인 창이공항 터미널5는 매년 5,000만 명의 이용객을 수용하며 향후 10년간 창이공항의 이용객 수를 현재 8,200만 명(1~4터미널)에서 1억3,500만 명으로 늘릴 것으로 예상됨

 

나. 산업의 수급 현황

 

  ㅇ World Travel and Tourism Council’s (WTTC)에 따르면 2017년 싱가포르 여행 및 관광업 규모가 177억 싱가포르 달러로 동년 국내총생산(GDP)의 4.1%에 해당함. 2018년부터 매년 3.2%의 성장률을 기록하며 2028년에는 국내총생산의 4.4%(249억)를 차지할 것으로 전망함.

 

  ㅇ 세계적 관광 트렌드 ‘여행은 늘고, 소비는 줄어’

    - 2018년 관광수입은 271억 싱가포르 달러로 2017년 대비 1%의 성장률에 그침. 쇼핑과 숙박, 음식의 소비가 감소했으나 관광, 엔터테인먼트, 게임 및 그 외의 소비는 증가함.

    - 현지 항공사 이용의 증가로 항공비 수입 증가

    - 당일 여행객과 많은 나라를 이동하는 여행객의 증가로 싱가포르 체류기간이 짧아졌으며 선물 및 기념품 소비가 감소함.

 

싱가포르 관광산업 비중

주: ‘그 외’는 교통비, 의료비, 교육비 및 경유 방문객의 소비를 포함함

자료: 싱가포르 관광청, Passion Made Possible 웹사이트

관광업 주요분야 연간 수입

(단위: 백만 싱가포르 달러)

주요 분야	2013	2014	2015	2016	2017
총합	23,469	23,560	21,777	25,748	26,807
쇼핑	4,553	4,116	3,913	5,958	6,172
숙박	5,332	5,309	4,680	5,916	6,016
음식	2,294	2,263	2,319	2,787	2,649
관광, 엔터테인먼트, 게임	5,471	5,823	5,093	5,348	5,618
그 외	5,819	6,049	5,772	5,739	6,352

자료: 싱가포르 관광청

 

  ㅇ 관광업 주요 분야 소개

    - 싱가포르 관광청은 관광업을 아래와 같이 구분함. 그 중 대표 및 유망사업인 호텔, 크루즈, MICE 산업을 중점으로 소개함.

 

예술 및 엔터테인먼트	어트랙션	크루즈	음식 및 쇼핑
의료 관광	호텔	복합리조트	MICE
스포츠	투어 가이드	여행사

 

  ㅇ 지속 성장하는 호텔산업

    - 2018년 호텔업은 공실률 14%와 평균객실비용 219 싱가포르 달러 등 모든 방면에서 성장을 기록하며 호조를 보임.

호텔업 연간 수급

연도	GAZETTED HOTELS 갯수	객실 수입
		백만 싱가포르 달러	% 성장률
2013	197	3,313.6	+4.1
2014	220	3,547.2	+7.0
2015	223	3,506.8	-1.1
2016	237	3,559.1	+1.5
2017	246	3,699.7	+4.0
2018	-	4,000	+7.4%

주: ‘Gazetted hotels’ 은 싱가포르 관광법(Cess Collection)에 따라 관광호텔로 지정된 호텔임.

자료: 싱가포르 관광청

 
  ㅇ 대폭 성장하는 유망 산업, 크루즈 관광

    - 2016년 싱가포르 크루즈 산업이 2010년 대비 36% 성장하며 국가 경제에 7억600만 싱가포르 달러를 일조함.

크루즈산업 연간 통계

연도	운항		승객
	횟수	% 성장률	명	% 성장률
2013	391	17.1	1,030,212	12.9
2014	372	-4.9	889,994	-13.6
2015	385	3.5	1,017,048	14.3
2016	411	6.8	1,184,594	16.5
2017	421	2.4	1,380,486	16.5
2018	401	-5	1,866,000	35

자료: 싱가포르 관광청

  ㅇ 싱가포르 선진 사업 MICE

    - 싱가포르 국가성장의 주요 원동력인 BTMICE산업(Business Travel, Meeting, Incentives, Convention, Exhibition)은 2018년에도 호조를 보이며 지속 성장함. 

    - 2018년 3분기 BTMICE 사업 수입은 34억3700만 싱가포르 달러이며 관광객은 200만 명으로 전년도 동분기 대비 각각 10%, 14%씩 증가함.

    - 싱가포르는 안전한 비즈니스 환경, 뛰어난 인프라와 접근성 등으로 국제적인 MICE 산업 허브로서 입지를 굳건히 해오고 있음.

 

다. 진출 전략

 

□ SWOT 분석

 

Strength	Weakness
- 정치·경제적 안정성 - 관광 인프라 발달	- 작은 도시국가의 특성 상 관광상품 제한적 - 관광객 체류기간 짧음
Opportunities	Threats
- 아세안 투자 증가로 인한 BTMICE산업 활성화 - 5G 네트워크 구축 통한 스마트관광 유망 - 환경친화적, 윤리적 관광문화 발달 유망	- 미·중무역분쟁 장기화로 주요 관광객인 중국의 경기 침체 - 아세안 지역의 저렴하고 다양한 관광상품과 경쟁 심화

* 현지 산업 관점으로 작성(우리나라 관점이 아님)

 

□ 유망분야

 

  ㅇ 일상을 벗어난 짧은 휴식, ‘스테이케이션(Staycation)’

    - 스테이케이션은 일종의 단기·근거리여행으로, 친숙한 곳에서의 휴식을 주 목적으로 함. 낯선 곳에서 관광을 하며 생길 수 있는 일정,

예산 짜기 등의 스트레스를 받지 않아 자녀가 있는 가족, 시간적 여유가 없는 직장인 등에게 인기임.

- Expedia의 통계에 따르면 싱가포리안의 현지 호텔 예약이 2016년에는 25%, 2017년에는 40% 증가함. 또한 싱가포리안의 60%

가  지난 일년간 최소 한번의 스테이케이션을 함. 연평균 스테이케이션횟수는 2.4회로, 평균 해외여행 횟수인 3회와 큰 차이가 없음.

 

  ㅇ 5G를 기반으로 한 ‘스마트 관광’

    -  4차 산업혁명시대에 맞추어 인공지능, 스마트팩토리, AR, 스마트그리드 같은 신기술의 관광상품 도입이 유망함. 블록체인과 암호화폐를 통한 숙박예약이나 각종 결제시스템이나 빅테이터, 정보통신기술(ICT), 무인 헬프데스크 등을 통해 소비자의 니즈에 맞춘 스마트한 관광상품 개발이 가능함.

    - 싱가포르 관광청은 알리페이(Alipay)와의 협력으로 중국 관광객을 위한 결제수단과 맞춤 관광상품의 개발 및 마케팅을 지속 해오고 있음.

 

  ㅇ ‘착한소비자’의 환경친화적 관광

    - 사람들의 인식변화에 따른 윤리적 소비 트렌드 확산으로 환경친화적 여행상품이 떠오르고 있음. 여행지의 인권, 임금 공정성 등을 고려하며 플라스틱 사용과 탄소배출량을 줄이는 환경친화적 호텔, 쇼핑, 관광상품, 액티비티 등의 상품 개발 필요

    - 싱가포르 정부는 ‘에코투어리즘 존(ecotrourism zone)’을 위한 만다이(Mandai) 재개발 프로젝트를 진행 중임.

    - 현재 국립동물원과 나이트 사파리 등이 위치한 만다이 지역에 주롱새공원을 이전하고 새로운 열대우림 공원(Rainforest Park) 건설 계획

    - 2023년 완공 예정인 ‘만다이 에코투어리즘 허브’는 매년 1,000만 명 이상의 방문객을 유치할 예정

 

만다이 프로젝트 마스터 플랜

자료: Mandai Park Holdings

 

  ㅇ 2019년 싱가포르 관광업 전망 

    - 싱가포르 관광청은 올해 관광업 수입 273~279억 싱가포르 달러, 외래방문객 1,870~1,920만명을 예상함.

    - 글로벌 무역분쟁과 중국의 저조한 성장, 브렉시트 등 세계 경제의 불확실성으로 인해 더딘 성장을 보일 전망이나 이로 인한 아세안 지역의 투자 증대가 싱가포르의 BTMICE 산업의 성장으로 이어질 것이라 기대함.

    - 또한, 싱가포르는 쥬얼 창이공항과 Design Orchard 등 새로운 관광상품을 지속해서 개발 중이며 방문객들의 싱가포르 체류기간을 늘이기 위한 방안 모색 중

    - (복합리조트 개발 계획) 2019년 4월 발표한 복합리조트(Integrated Resort, IR) 개발계획은 총 90억 싱가포르 달러로 MBS와 RWS에 각각 45억이 쓰일 예정임. 이를 통해 5,000여개의 일자리 창출과 함께 연간 50만 명 이상의 관광객이 추가 유입될 전망

    - (한국과의 교류 증가 기대) 2019년 5월 실크에어의 부산-싱가포르 직항 노선 운행에 이어 7월 4일 제주항공이 부산-싱가포르 노선 신규취항을 발표하면서 양국 방문객이 늘어날 전망

    - 양국은 2018년 8월 한-싱가포르 항공회담을 통해 부산-싱가포르 간 운항횟수를 최대 주 14회까지 늘리기로 합의한 바 있음.

 

 

자료: 싱가포르 관광청(STB), 싱가포르 재정부(MOF), Passion Made Possible, Expedia, Mandai Park Holdings, Straits Times, Business Times, Channel News Asia, KOTRA 싱가포르 무역관 자료 종합