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국별 주요산업

국별 주요산업
러시아 기계산업
2019-07-09 최진형 러시아 모스크바무역관

 . 산업 특성

 

□ 러시아 기계산업 개요

 

러시아 기계산업은 러시아 중공업의 선도적 산업분야로 러시아 산업생산 중 20% 정도로, 두 번째로 큰 규모를 차지

전체기업 중 40%가 러시아 기계산업 분야와 관련 있으며, 고용 근로자도 약 400만 명으로 전체 근로자의 1/3 차지

[러시아 기계산업 분류]

 

제품군

내 용

분 류

대형기계

(중량 엔지니어링)

- 중공업 기계설비는 철강 소비량이 많은 노동 강도가 강한 물질 집약적 산업을 의미함.

- 현재 기계산업의 60%가 이 분야에 속하며, 야금 생산을 위한 기계 설비는 고가에 해당

광업기계공학, 자동차 생산 설비 조선 및 건설 공학설비, 농기계, 석유 및 가스공학용 기계설비, 화학용 기계설비, 임업용 기계설비 등

일반기계

- 상대적으로 적당한 에너지 소비와 낮은 금속 소비를 요한다는 강점 그러나, 특별한 종류의 원자재와 특수 노동, 특별한 소비시장으로의 접근이 요구되는 산업

화학, 임업, 펄프 및 제지, 건설, 경공업 및 식품산업뿐 아니라, 특정 유형의 농기계용 장비 생산 산업

중형기계

- 중간규모의 기계 공학산업으로 철강 소비는 상대적으로 적지만, 노동 강도와 에너지 집약 산업으로 구성됨.

- 계측공학, 컴퓨터 장비 생산, 전기산업 등으로, 대표적인 이 분야 산업은 자동차 산업이라 할 수 있음.

자동차, 트팩터, 공작기계, 식품가공 기계, 인쇄용 기술 장비, 로봇공학, 가전 제품, 방위산업분야, 항공기 제작 등

정밀기계

- 기술 강도가 높은 기술 집약적 산업으로 특히 우수한 전문가와 연구 인력이 요구됨.

계측공학, 무선공학, 전자산업, 전기산업 등

 

러시아 기계산업 수입의존도는 높은 편

- 2018년 기준 러시아 기계산업 수입의존도는 57%로 전년대비 소폭 높아졌으며 2019년도 높아질 것으로 전망(62%)

- 러시아 기계산업 무역적자도 높은 편으로, 2018년 수출 대비 수입 적자폭은 79%에 이르며, 2019년도 높아질 것

 

[러시아 기계산업 수입의존도]

지표/연도별

2016

2017

2018

2019

수입의존도(%)

* 수치가 높을수록 의존도 높음

52

56

57

62

무역 수지(%) * (-)는 무역적자

-78

-80

-79

-82

자료원 : Direct Info

 

□ 정책 및 규제

  

농업기계 현대화 정책

- (배경) 2010년 식품안전 독트린을 통해 현대화 및 농산물 생산 효율성 제고

 * 러시아 농기계 분야는 10년 이상 노후 기계가 50%이상을 차지

- (현황) 농업기계 생산 분야의 러시아 산업 비중 GDP 대비 0.1% 수준이며, 현재 자국산 농업기계비중은 35% 수준인 상황

 * 러시아 현지 생산 농업기계는 트랙터와 곡물수확기계가 가장 큰 비중을 차지하고 있음.

- (전망) 러시아는 2020년까지 연간 49,100대의 트렉터와 12,00대의 곡물수확기계 생산이 목표, 현지산 농기계의 시장 점유율은 60%이상 전망

 

2020년 식품 가공 산업 확대 전략

- (배경) 2010년 러시아당국은 국내 식품 안정성 확보 및 생산 확대 정책 수립, 이와 연계 2012년 러시아 당국은 2020년 식품 가공 산업 확대 전략을 수립

- (목표) 2020년까지 곡물 95%, 설탕 80%, 육류 85%, 채소 및 식용기름 80%, 감자 95%, 유제품 90% 이상을 러시아 국내산으로 공급 계획

- (현황) 2014년 서방의 대러경제제재에 대응한 농축산물에 대한 러시아의 수입 금지 조치에 식품가공산업 확대 전략도 탄력을 받음.

 

2030년 광물산업 지원 정책

- (배경) 러시아 광물산업의 GDP 비중은 3-5%, 전체 수출의 16%를 차지하는 핵심 산업 중 하나, 2030년 광물산업 지원(1,230억 달러 규모)을 통해 석탄 항만물류산업설비 구축 및 광산 현대화, 광물 채굴장비 및 설비기계 현대화를 추진 중

* 2012년에 개장된 Vostochny 항구의 Coal Trans-shipment 물류단지도 러시아 정부의 신동방정책의 일환으로 구축, 극동 Severniy 항구도 총 53,000만 달러 규모로 개발 예정이며 중국개발은행 차관(19,000만달러)와 러시아 정부 예산(34,000만 달러)이 투입

- (추진방향) 광물산업에 대한 러시아 지원계획은 2030년까지 수립되어 있으며, 러시아 광물산업 발전 방향은 설비기계의 현대화, 통합 운영시스템 구축, 에코시스템 구축, 사회공헌 등을 포함하고 있음.

- (현황) 러시아산 광물수출도 유럽수출 주도에서 중국과 아시아 지역 수출로 전환되고 있으며, 이에 시베리아와 극동 지역 광물산업 개발에 적극 나서고 있음.

 

□ 주요 이슈

 

식품가공 기계 및 설비 시장은 지난 3년간 꾸준히 성장세

 

                                         [ 식품가공기계 시장 규모 ]        (단위:백만대)

EMB0000122c342c

자료원 : 러시아연방산업통상부


- 2019 년 식품가공 기계 및 설비는 2018년 대비 소폭 성장할 것으로 전망 (11,360만대→11,163만대)

- 러시아 내 생산되고 있는 식품가공 기계 및 설비는 주로 베이커리 및 당과류, 육류, 유제품, 마카로니, 곡물 정제 설비 등임.

- 러시아 식품가공 기계 및 설비 생산공장은 모스크바와 상트 페테르부르크와 같은 대규모 경제 도시에 집중해 있으며 로스토프, 칼루가와 같은 농업 지역에도 분포해 있음.

- 러시아에 진출하는데 성공한 외국계 식품가공 기계 및 설비 회사는 주로 EU 국가들임.

* (음료 생산설비) 독일의 Heinrich Huppmann Handel GmbH, Ziemann Ludwigsburg, KHS Maschinen, 스웨덴(스위스)TetraPak

* (당과류) 독일의 Hebenstreit, Chocotech, Klokner Hensel, Anton Ohlert, DMH Maschinenhandel Deutchland, 오스트리아의 Franz Haaz Waffel und Keksanlagen Industrie

* (육류) 독일의 CFS, Vemag Maschinen und Anlagenbau, 네덜란드의 Meyn Food Processing Technology, Stork PMT, 스웨덴의 Frigoscandia Equipment

* (기타) Wynveen International(네덜란드), Winkler und Deunnerbier Suesswaren maschinen(독일), Nivoba(네덜란드), Kraft Food(독일), Haarslev Industries(덴마크), Ferrero(이탈리아), GEA Food Solutions(미국), Rondo(스위스), Schaller Lebensmitteltechnik (오스트리아)

 

국가 지원

- 러시아의 기계제조업체에 대한 국가 지원은 전통적으로 다음의 3가지 주요영역임.

R&D 보조금

② 제품의 시험 생산과 초기 마케팅 비용 보상

③ 산업개발기금을 통한 우대 금융 제공

- 2017년 이후, 식품가공기계의 경우, 최종 소비자에 할인 판매 시, 15% 수준의 보조금 지원을 통해 관련 기계 및 장비의 생산량 증가와 국내 시장 점유율 성장을 기대

- 농업기술 및 농기계 생산 분야, 러시아 자동차 생산분야 등, 기술집약적, 에너지 집약적 제조 기업에 보조금 지원 제도 운영 및 수출 마케팅 비용에 대한 공동 융자 지원 운영

 

□ 주요기업 현황

 

○ 현지 제조 기업






○ 외국계 주요 기업

기업명

기업 정보

제품 예시

 

Danfoss

웹사이트

www.danfoss.ru

 

EMB0000122c357a

Danfoss SM120S4VC

나선형 압축기

국가

덴마크

시장 진출 연도

2003

러시아 소재 본사 주소

모스크바

(143581, Moscow region, Istra district, Leshkovo village, 217)

대표 제품

열 교환기, 공조 설비, 산업용 냉장 및 냉동 장비, 가스 필터링 및 정화 장치

판매 규모

160억 루블 (SPARK, 2017.12.31)

특징

- 러시아 내 3 개 현지화 기업: 라디에이터 자동 온도 조절 장치 조립, 볼 밸브 생산, 열 교환기 생산 및 열점 차단;

- 가장 활발하게 개발중인 열 자동화는 러시아 시장의 35 % 차지

-러시아 내 경쟁사 중 최대 규모의 지점 및 유통 업체 / 딜러 네트워크를 보유

-Skolkovo 소재

시장 진출 전략

1993년 러시아 내 대표 사무소 설립

2007, 모스크바에 «ìDanfoss»í 공장 설립

 

Deere & Company

웹사이트

https://www.deere.ru/ru/

 

EMB0000122c357b

Cultivator 2210 with floating hitch

국가

미국

시장 진출 연도

2005

러시아 소재 본사 주소

모스크바 주, 도모데도보

(142050, Moscow region, Domodedovo, ter. Vladenie Sklady 104 (Belye Stolby Mkr.), bld. 2)

대표 제품

농업, 벌목, 도로 건설 장비, 엔진 및 변속기

판매 규모

160억 루블 (2017.12.31)

특징

• 세계 최대 농업 장비 공급 업체 중 하나
• 러시아 오렌부르크 소재
John Deere 공장 및 도모데도보 소재 John Deere 예비 부품용 Euro-Asian 유통 센터 보유
2017, 러시아 및 우크라이나 내 Väderstad 브랜드 제품의 마케팅 및 판매 분야 내 Väderstad 농업 장비 제조업체와 협력 계약 체결

시장 진출 전략

-현지 생산 조직(2005년 – 오렌부르크 소재 파종장비 생산 조립 공장)

-딜러 네트워크

 

CNH Industrial

웹사이트

http://www.cnhindustrial.com/en-us/Pages/homepage.aspx

 

EMB0000122c357d

260 트랙터 케이스

국가

네덜란드

시장 진출 연도

1998

러시아 소재 본사 주소

모스크바 주, 힘키

(141402, Moscow region, Khimki, Leningradskaya St., 39 bldg. 6 ,office OV02_05A)

대표 제품

농업 및 건설 장비, 트럭, 상용차, 버스 및 특수 장비

판매 규모

120억 루블(2017.12.31)

특징

2009, 모스크바에 신규 예비 부품 보관 센터 설립
2010, 러시아 타타르스탄 공화국 나베레주녜 첼니에 CNH-KAMAZ 조인트벤처 설립에 관한 협정 체결

시장 진출 전략

19998년 모스크바에 대표 사무소 설립

 

Siemens

웹사이트

www.siemens.com

 

EMB0000122c357e

SGT5-9000HL

고출력 가스 터빈

국가

독일

시장 진출 연도

1991

러시아 소재 본사 주소

레닌그라드 주, 로모노소프스키

(198323, Leningrad Region, Lomonosovsky District, Siemens St. (South Industrial Zone Gorelovo T, 1))

대표 제품

개별 가스 터빈 발전소, 파워 아일랜드, 턴키(turnkey) 동력 장치

판매 규모

90억 루블(2017.12.31)

특징

- 지역 내 에너지 부문 최대 기업 중 하나인 레닌그라드 소재 공장
- Kirishskaya Nyaganskaya TPP에 장비 서비스 제공
- 2016, 가스 터빈 장비의 원격 진단을 실시간으로 수행하는 발전소 내 현대 원격 모니터링 센터 설립

시장 진출 전략

조인트 벤처 설립: 2011, 상트페테르부르크, Siemens AG OJSC Power Machines founded Siemens Gas Turbines Technologies LLC (STGT).

 

CLAAS

웹사이트

https://www.claas.ru/

 

EMB0000122c357f

QUADRANT 5300

각형 포장기

국가

독일

시장 진출 연도

2003

러시아 소재 본사 주소

크라스노다르 주, 크라스노다르

(350080, Krasnodar region, Krasnodar, ImDemus M.N. St., 20, Bldg. 1, office 15)

대표 제품

트랙터, 곡식 및 사료 수확기, 프레스, 텔레스코픽 적하기, 사료 생산 기계

판매 규모

80억 루블 (2017.12.31)

특징

-러시아 사료 수확 장비 부문 선두 기업

- CLAAS 트랙터는 러시아 트랙터 시장에서 서구 브랜드 중 15 %의 점유율 보유

- 2018년 크라스노다르 공장은 전체 CLAAS 공장 중 세계 1위로 인정받음.

시장 진출 전략

-2003, 모스크바 소재 판매 회사 및 크라스노다르 소재 공장 설립

-러시아 46개 지역에 50개 이상의 딜러 네트워크 구축

 

Grundfos

웹사이트

www.grundfos.ru

 

EMB0000122c3580

펌프 Unlift-KP

국가

덴마크

시장 진출 연도

2002

러시아 소재 본사 주소

모스크바 주, 이스트라

(143581, Moscow region, Istra district, Leshkovo village, 188)

대표 제품

물 공급, 수처리, 물 처리, 난방, 소화, 소독, 하수 및 폐수 처리용 펌프 장치, 설치 및 제어 시스템

판매 규모

80억 루블(2017.12.31)

특징

-시스템상의 압력, 온도 및 유속에 따라 조정 가능한 «ì스마트 펌프»í의 세계 시장 리더
-러시아 바이어들에 따른 가정용 및 정원용 펌프 1위 브랜드

시장 진출 전략

-1992년 모스크바에 대표 사무소 설립

-1998년 자회사인Grundfos LLC 설립

 

Jungheinrich

웹사이트

https://www.jungheinrich.ru/

 

EMB0000122c3581

 

전기동력운반기

EME 114

국가

독일

시장 진출 연도

2003

러시아 소재 본사 주소

모스크바

(127018, Moscow, Polkovaya St., 3 bld. 5, floor 2A, Room 9)

대표 제품

창고 장비, 중고 포크리프트, 적재기, 트롤리, 자동화 창고용 장비, 창고 선반

판매 규모

70억 루블 (2017.12.31)

특징

• 산업, 창고, 적재 및 하역 기술의 세계 선두 기업 중 하나
5개 지사: 상트페테르부르크, 예카테린부르크, 크라스노다르, 노보시비르스크 및 니즈니노브고로드

시장 진출 전략

-1993년부터 딜러를 통한 판매 시작

-2003, 상트페테르부르크 지사 설립 및 모스크바 직판장 설립 (Jungheinrich Lifting and Loading Equipment LLC)

 

AGCO MACHINERY

웹사이트

https://agco-rm.ru/

 

EMB0000122c3582

 

트랙터

Agco Allis 9815

국가

미국

시장 진출 연도

2006

러시아 소재 본사 주소

모스크바

(123022, Moscow, Rochdelskaya St., 15 bld. 1 floor 5, room 25)

대표 제품

트랙터 포함 농업 및 임업 기계설비, 장비 및 공구

판매 규모

60억 루블 (2017.12.31)

특징

-농업 기계 설비 및 장비의 세계 최대 생산 기업

-러시아 트랙터 시장 내 점유율: 24% (2018)

시장 진출 전략

러시아 50개 지역 내 16개사의 딜러 네트워크 사용

 

Caterpillar (Tosno)

웹사이트

https://www.cat.com/

 

EMB0000122c3583

 

Shovel Caterpillar 345/D

국가

미국

시장 진출 연도

1994(2017.12.31)

러시아 소재 본사 주소

레닌그라드 주, 토스노

(187000, Leningrad region, Tosnodistrict, Tosno, Moskovskoe highway, 1/1)

대표 제품

건설 및 광산 장비, 디젤 및 가스 엔진, 산업용 가스 터빈 및 디젤-전기 기관차

판매 규모

40억 루블

특징

- 세계 최대 특수 장비 생산의 선도 기업 중 하나

-2015PSM와 에너지 혁신을 위한 러시아 센터 창립

시장 진출 전략

1994, 대표 사무소 설립 및 현지 생산 개발 시작

(레닌그라드 주, 토스노 지역 내 공장 위치)

 

Samson

웹사이트

http://www.samson.ru

 

EMB0000122c3584

3351

밸브 온/오프

국가

독일

시장 진출 연도

1998

러시아 소재 본사 주소

모스크바

(109544, Moscow, Entuziastov Boulevard, 2, floor 5, Room 11)

대표 제품

공압식 및 전기식 구동 장치가 달린 조절, 차단 및 제어 밸브

판매 규모

10억 루블 (2017.12.31)

특징

-글로벌 밸브 산업에서 직접 규제 파이프 라인 밸브의 개발 및 생산을 시작한 최초의 회사

- 전체 산업용 조절기 및 밸브를 생산하지만, 러시아에서는 석유 화학 산업 내 기업들과의 작업에 중점

- 2015, 로스토프주 노보체르카스크 내 조립 생산 시작

시장 진출 전략

- 1998, 100 % 자회사인 Samson Controls LLC 대표 사무소 설립

- 2015년부터, SAMSON 그룹의 밸브 및 부품 생산을 러시아 내 자사 생산 부지에서 현지화하는 작업 수행

 

. 산업의 수급 현황

 

□ 러시아 기계산업 시장규모

 

수출입을 포함한 러시아 기계산업 시장규모는 연간 393억 달러

- 2018년 기준 러시아 기계 수입은 전년대비 크게 감소(34.1%4.8%)

- 러시아 기계 수출은 증가세를 유지중이나 전반적으로 2018년 기계산업 시장규모가 감소한 편

 

[2016-20192월 러시아 기계산업 시장규모 및 성장] (단위: 백만 달러)

시장요소

2016

2017

2018

2019 (1-2)

합계

(2016-

2019.2)

2017

증감율

(%)

2018

증감율

(%)

국내생산

16,799

19,021

19,691

2,064

57,575

13.2

3.5

수입

15,909

21,337

22,369

2,857

62,472

34.1

4.8

수출

1,988

2,394

2,686

288

7,356

20.4

12.2

시장규모

30,720

37,964

39,374

4,633

112,691

23.6

3.7

자료원: 러시아연방 통계청 자료에 기초한 info평가

 

□ 유통구조

 

 

 

 

 

 

. 진출 전략

 

SWOT 분석

 

Strengths

Opportunities

· 원재료 및 생산 자원의 풍부

· 저렴한 노동력

· 하이테크 산업에 대한 국가지원

· 자유경쟁체제

· 장비노후에 따른 높은 수입 의존도

· 기계 및 장비의 평균적으로 낮은 수입 관세

· 일부 품목에 대한 국가보조금 감축에 수입품 수입 촉진

Weaknesses

Threats

· 투자에 의존하는 산업환경

· 과도한 행정 간섭

· 러시아 파트너사의 기술력 부족

· 국내기술과 제품에 대한 선호

· 일부 분야의 높은 경쟁력

· 어려운 경제상황과 경제전망

· 루블화의 불안정성

· 수입대체정책과 현지화 전략에 따른 접근성의 어려움

· 강화되는 독점 경향

 

□ 유망분야

 

품목별 정보

- Conveying/loading devices; 컨베이 및 로딩

- Office equipment; 사무기기

- Optical equipment; 광학기기

- Metalworking machines; 금속기계

- Equipment for food production and packaging; 식품가공 및 포장 기계

- Equipment for construction and mining of mineral deposits; 건설광산기계

- Equipment for production of paper and printing; 제지 및 프린트 기계

- Elements of machinery and equipment; 기계 부품 및 요소

- Tools; 공구

- Molds for casting; 금형

 


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