가. 산업 특성

 

□ 정책 및 규제

 

  ㅇ 자동차 배기가스 규제

    - (ULEZ, Ultra Low Emission Zone) 런던 중심부를 통행하는 모든 이동차량에 적용되는 배기가스 규제로서 연중무휴 적용됨. 기준을 충족하지 못하는 차량은 요금을 부과해야함.

    - (LEZ, Low Emission Zone) 밴, 미니버스, 대형트럭, 버스, 우등버스와 같은 승용차보다 큰 이동차량에 적용되는 배기가스 규제로서 ULEZ와 마찬가지로 연중무휴 적용됨.

    *현재 런던 중심부에만 적용되는 ULEZ는 2021년 10월 25일부로 적용구역 범위가 확대 예정

 

ULEZ 적용 구역	LEZ 적용 구역

자료원 : 런던교통공사(Transport for London, TfL)

 

    - (옥스퍼드 자동차 규제) 옥스퍼드는 2020년 이후 디젤, 휘발유 차량의 시내 중심부 운행 금지

 

  ㅇ 저공해 차량 구매 보조금(plug-in grant)

    - 영국 정부는 저공해 자동차, 오토바이, 모패드(Mopeds), 밴, 택시, 구매에 대한 플러그 인 보조금을 지급하고 있으며, 보조금은 차량 종류에 따라 차등 지급

    *플러그 인 보조금(plug-in grant) : 저공해 차량 구매 시 정부가 지급하는 보조금

차량 종류	보조금 비율	최대 지급 수당
승용차(Cars)	35%	£3,500
오토바이(Motorcycles)	20%	£1,500
모패드(Mopeds)	20%	£1,500
밴	20%	£8,000
택시	20%	£7,500

자료원 : 영국 정부 홈페이지(https://www.gov.uk/plug-in-car-van-grants)

 

  ㅇ 전기차 충전시설 인프라 구축 보조금(OLEV grant)

    - 영국 정부는 전기차 사용을 장려하기 위한 충전시설 확충 보조금을 지원하고 있음.

    - 가정용(EVHS, The Electric Vehicle Homecharge Scheme), 직장용(WCS, Workplace Charging Scheme), 주택가(ORCS, On-street Residential Chargepoint Scheme), 택시용(Ultra Low Emission Taxi Infrastructure Scheme) 보조금이 있으며, 보조금 종류에 따라 지원 금액은 달라짐

    * 자세한 내용 확인 : https://www.gov.uk/government/collections/government-grants-for-low-emission-vehicles#electric-vehicle-homecharge-scheme

 

□ 최신 기술 동향

 

  ㅇ 자율주행차

    - (자율주행차 일반도로 시범 테스트) 지난 2월 영국 정부가 발표한 자료에 따르면, 영국 정부는 이번 년도 말, 자율주행차를 일반 도로위에서 주행테스트 할 계획에 있음. 前 기업에너지산업전략부 차관인 리차드 해링턴(Richard Harrington)은 “이번년도 말 진행될 주행 테스트는 2021년까지 자율주행차를 도로위로 상용화 할 수 있도록 하기 위한 테스트”라고 전함.

    - (장애인을 위한 자율주행차 시범 사업) 코벤트리에 위치한 Aurrigo사는 브라이튼에 위치한 Blind Veterans UK과 함께 자율주행차 시범사업을 지난 4월부터 6개월간 시작함. 이번 시범 사업은 Blind Veterans UK사가 시력이 좋지 않아 이동이 불편한 사람을 위한 자율주행차 사용을 포함

 

  ㅇ 수소차

    - 2017년 3월 영국 정부는 수소차 개발 및 인프라 구축을 위한 엑셀러레이터 자금으로 2,300만 파운드 지원 발표

    - 영국 교통부(Department for Transport)는 작년 3월 도로 위 수소차 주행을 늘리기 위한 계획의 일환으로 약 200여대의 경찰차와 택시를 수소차로 대체할 것이라고 발표

 

  ㅇ 전기차

    - 재규어 랜드로버사와 BMW사는 전기차 제조에 사용되는 부품인 전기모터, 변속기, 전력 전자 장치 개발을 위한 R&D 공동 투자에 합의함

    * 재규어 랜드로버사와 BMW사는 전기차와 하이브리드 차를 생산한 전력이 있음

    - 벤츠사는 금년 영국에 전기차(The EQC) 출시를 앞두고 있음. 해당 모델은 80kWh 배터리를 장착한 SUV 전기차임.

 

□ 주요 이슈

 

  ㅇ 한-영 자유무역협정(FTA)

    - 6월 10일 서울에서 한-영 자유무역협정(FTA) 협상이 원칙적 타결 되면서, 영국이 유럽연합(EU) 탈퇴(브렉시트) 시에도 영국과 통상환경의 안정성과 연속성을 확보하게 되었음.

    - 모든 공산품의 관세 철폐를 유지하기 위해 발효 8년차인 한-EU FTA 양허를 동일하게 적용하고, 이에 따라 자동차(10%*), 자동차 부품(3.8~4.5%*) 등 우리 주요 수출품을 현재와 같이 무관세로 수출 가능

 

  ㅇ ULEZ 적용 범위 확대

    - 현재 런던 중심부에만 적용되는 ULEZ는 2021년 10월 25일부로 적용구역 범위가 확대될 계획임.

자료원 : 런던교통공사(Transport for London, TfL)

 

  ㅇ 가솔린, 디젤 차량 판매 금지

    - 영국은 2040년을 기점으로 휘발유 및 디젤 차량 판매를 금지, 다른 EU 국가들도 시기를 달리하여 가솔린, 디젤 차량 판매를 금지할 계획      

국가	시기	내용
영국	2040년 ~	가솔린, 디젤 차량 판매 금지
프랑스	2040년 ~	가솔린, 디젤 차량 판매 금지
아일랜드	2030년 ~	가솔린, 디젤 차량 판매 금지
독일	2030년 ~	내연기관 이동수단 판매 금지
네덜란드	2030년 ~	무공해가 아닌 이동수단 판매 금지

자료원 : 영국정부 홈페이지(gov.uk), BBC, Independent, The journal.ie, Nl Times

 

  ㅇ 영국은 2017년 11월에 발표한 국가 산업전략 보고서에서 미래형 이동수단과 연관이 깊은 인공지능(AI)과 자동차공학을 포함한 연구 개발 분야를 위한 4대 도전 과제를 설정하여 해당 분야 성장을 지원하고 있음.

          

① (규제체제 확립) 영국 정부는 모든 관련 법규에 대한 철저한 검토를 통한 운송 혁신과 새로운 서비스를 위해, 세계에서 가장 개방된 환경을 유지할 수 있도록 노력할 예정임. 특히 2021년까지 영국 내 도로에서 자율주행 차량(self-driving cars)을 볼 수 있도록, 관련 규제체제의 세계 선도적 변화를 이끌 계획 ② (저탄소 차량 지원) 패러데이 배터리 연구소(Faraday Battery Institute)와 관련 사무국(Office for Low Emission Vehicles)의 프로그램을 바탕으로, 저탄소 배출 차량으로의 전환을 지원하는 패키지를 발표한 바 있음. 해당 패키지는 충전소 인프라 투자 펀드(Charing Infrastructure Investment Fund)에 새로운 4억 파운드 규모(민간 매칭투자 포함)의 지원 등을 포함하고 있음. ③ (미래형 교통수단) 자율주행차량의 미래 생산성과 연관이 있는 도로망 5G 테스트 베드 및 시험 프로그램에 500만 파운드를 투자할 계획임. 또한 향후 12개월 내 관련 산업계와 협의해 미래형 교통수단에 대한 정부의 지원과 역할에 대한 전략을 발표할 예정 ④ (R&D 지원) 커넥티드 카 및 자율주행차량의 인프라 지원에 대한 R&D 투자 지속

자료원 : The UK's Industrial Strategy 및 KOTRA 런던무역관 자료 종합

 

□ 주요기업 현황

 

  ㅇ 영국의 자동차 제조 기업은 4개사가 절반 이상의 시장점유율을 차지하고 있으며, 생산 공장을 가지고 있는 주요기업으로는 재규어 랜드로버(Jaguar Land Rover), 닛산(Nissan), BMW, 복스홀(Vauxhall) 등이 있음.

    - 총 739개사가 영국 자동차 제조 산업에 종사하고 있음

    - 브랜드별 판매현황

 

영국 내 자동차 모델별 판매 순위

자료원 : 영국 자동차 산업 협회(SMMT)

 

    - 저공해/무공해 자동차 등록 대수

자료원 : 영국 자동차 산업 협회(SMMT)

 

  ㅇ 자동차 부품 판매 기업은 할포드(Halfords), 유로카파츠(Euro Car Parts), 인치케이프(Inchcape)가 부품 판매 시장 전체 매출액의 13.6%를 차지하고 있음

 

  ㅇ 자동차 정비(Maintenance) 산업은 소수 주요 기업이 아닌 다수의 기업이 정비 시장을 차지

 

 나. 산업의 수급 현황

 

자동차 산업

구분	2016	2017	2018
투자액(백만 파운드)	-	864	588
생산(대)	1,722,698	1,671,166	1,519,440

자료원 : FT, Statista

 

  ㅇ (자동차 제조) 영국의 자동차 제조 산업 매출액은 2018/19년도 기준 547억 파운드로 추정되며, 이는 전년대비 3.1% 하락한 금액임

    - IBIS World 보고서 “Motor Vehicle Manufacturing in the UK Industry Report”에 따르면 영국의 자동차 제조 산업은 향후 5년간 1.3% 증가할 것이라고 전망

 

자동차 제조 산업

구분	2016/17	2017/18	2018/19(추정)
내수(백만 파운드)	62,950	63,734	61,803
수출(백만 파운드)	36,185	34,607	33,536
수입(백만 파운드)	41,816	41,791	40,539

자료원 : IBIS World 보고서 “Motor Vehicle Manufacturing in the UK Industry Report”

 

  ㅇ (자동차 부품) 영국의 자동차 부품 산업 매출액은 2018/19년도 기준 72억 파운드로 추정되며, 이는 전년대비 1.6% 상승한 금액

 

  ㅇ (자동차 정비) 영국의 자동차 정비 산업 매출액은 2018/19년도 기준 275억 파운드로 추정되며, 이는 전년대비 3.7% 상승한 금액

 

다. 진출 전략

 

□ SWOT 분석

Strength	Weakness
- 저공해 자동차, 전기차 충전소 인프라 구축 보조금을 통한 전기차 구매 수요 증가 - 정부의 IoT 기술을 적용한 자율주행 자동차 시범사업을 통한 상용화 노력	- 최근 몇 년간 견고한 성장을 기록한 자동차 시장이 전반적으로 2018년에는 성장세가 둔화됨 - 브렉시트 여파로 영국 주요 자동차 생산 기업들은 공장폐쇄, 신규모델 출시 계획 축소, 부진한 영업실적으로 인한 감원을 계획하고 있음
Opportunities	Threats
- 환경오염에 대한 관심이 커짐에 따라 전기차 산업에 대한 기대와 투자가 확대 - 전기차 판매로 인한 충전소 수요 확대 - 혼다는 스윈던 공장을 폐쇄 후, 가용 자원 전기차 사업 투입 예정	- 미-중 무역분쟁이 자동차 시장 활성화에 영향을 미칠 것으로 예상 - 경기변동, 배기가스 규제 강화, 공유경제 확산 등 산업구조가 전반적으로 개편되고 있음 - 브렉시트로 인한 영-EU 수출입 관세, 물류 문제 및 탈퇴협상 지연으로, 영국 자동차 제조기업의 투자액 변동 가능성

 

□ 유망분야

 

  ㅇ 전기차 배터리 충전소

    - 데이터 분석기관 Emu Analytics가 발표한 자료에 따르면, 2020년 기준, 영국의 도로 위 전기자동차 수는 백만 대가 넘을 것이라고 추정됨.

    - 2018년 5월 기준, 영국에 존재하는 전기차 충전 포인트는 총 16,500개소이며 5,700여 지역에 걸쳐 충전 포인트가 존재함

    - 2020년 기준 10만대 이상의 충전 포인트가 필요한 실정

 

자료원 : Emu-analytics 보고서 “A Sustainable Future Preparing for Electric Vehicles”

 

    - 영국의 슈퍼마켓 중 3%만이 전기차 충전 포인트를 보유하고 있으며, 영국 지방 자치 단체(Local Authorities) 중 7%는 2개 미만의 충전 포인트를 보유, 전체의 2%는 전기차 충전 포인트를 전혀 보유하고 있지 않는 것으로 분석됨.

    - 영국 정부가 제공하는 플러그인 자동차 보조금에 힘입어 증가하고 있는 전기차 판매는, 전기차 배터리 충전소에 대한 수요 역시 증가시킬 것으로 분석됨.

 

  ㅇ 차세대 배터리 기술을 통한 현지 진출

    - 영국 정부는 전기차의 수가 증가함에 따라, 더욱 편리하고 빠른 충전 기술이 시장에 등장할 것이라고 전망하며, 새로운 충전 기술의 개발을 장려하고 있음. 이중 고출력 충전(high power charging)과 무선 충전(Wireless power transfer)이 차세대 배터리 기술로 각광받고 있음.

 

차세대 배터리 기술

- 고출력 충전(high power charging) : 최대 충전 출력이 350kW인 고출력 충전은 기존 전기차 배터리보다 큰 사이즈의 배터리를 장착한 전기차가 이용할 수 있는 충전으로, 빠르고 편리하게 충전하여 보다 먼 거리를 주행할 수 있어 주목받고 있음.     - 무선 충전(Wireless power transfer) : 점차 상업적으로 이용가능 한 기술로 각광받고 있는 무선 충전은 현재 몇몇 제조업체에 의해 가전용으로 설치되고 있음. 특히 무선 충전은 도로에 설치하여 주행 중에도 충전할 수 있기 때문에 떠오르는 기술로 여겨지고 있음

자료원 : 영국 정부 홈페이지(gov.uk)

 

  ㅇ 저공해 SUV(Sport Utility Vehicle)

    - 영국 자동차 산업 협회(SMMT)에 따르면, 2018년 기준 영국의 전체 자동차 판매는 하락세를 띄었지만, SUV(Sport Utility Vehicle)는 여전히 인기를 유지하고 있다고 분석

    - 잡지사 와이어드(WIRED)에 따르면, 벤틀리(Bentley)사가 전 세계 처음으로 선보인 하이브리드 SUV 출시한 이후, 롤스로이스(Rolls-Royce), 애스턴 마틴(Aston Martin)사 역시 SUV 출시하며 SUV 전기차 공급은 늘어날 것으로 전망

 

 

자료원 : 런던교통공사(Transport for London, TfL), 영국 정부 홈페이지(gov.uk), Aurrigo, 영국 교통부(Department for Transport), The Guardian, Wired, BBC, Independent, The journal.ie, Nl Times, 영국 자동차 산업 협회(SMMT), FT, Statista, IBIS World, Emu-analytics 및 KOTRA 런던무역관 자료 종합