OKVED 코드

분류그룹

27

전기기기 제조업

27.1

전기모터, 발전기, 변압기, 스위치 기어, 제어계측 장비 제조

27.11

전기모터, 전기발전기, 변압기 제조

27.12

배전 및 제어장비 제조

27.2

전기 배터리 및 축전지 제조

27.20

전기 배터리 및 축전지 제조

27.3

케이블 및 케이블 피팅 제조

27.31

광섬유 케이블 제조

27.32

전자 및 전기기기용 전선 및 케이블 제조

27.33

배선용 액세서리 제조

27.4

전기램프 및 조명장비 제조

27.40

전기램프 및 조명장비 제조

27.5

가정용 전기 제품 제조

27.51

가정용 전기 제품 제조

27.52

가정용 비전기 제품 제조

27.9

기타 전기기기 제조

27.90

기타 전기기기 제조

LLC "Togliatti Transformer"

폴 타입 변압기 변전소 (PTCTS)

웹사이트

http://www.transformator.com.ru/

시장진입연도

1956년

회사 주소

톨리야티

대표 제품

-변압기 장비, 원자로 장비, 기둥형 변전소, 부품 및 예비 부품

-내진, 고압, 높은 고도 등 다양한 기후 조건을 견디는 일반 산업 및 특수용 변압기

판매 규모

6,006,027,000 루블

특징

-1961 년, 최초로 5600kVA 용량의 110kV 전압 변압기 생산을 시작하여 현재 고전압 전력 변압기를 생산하는 선두 기업으로 성장

-동유럽 및 서유럽 지역을 포함한 세계 50 개국 이상에서 자사 전기 기기 사용

LTD Kamskiy Kabel

ТУ 16.К09-164-2006

전원 케이블

웹사이트

http://en.kamkabel.ru/

시장진입연도

1957년

회사 주소

페름주

대표 제품

케이블, 와이어, 전도체

판매 규모

19,725,680,000 루블

특징

-유럽 최대 규모의 케이블 공장 중 하나

-러시아 케이블 제품 시장의 14 %를 점유하는 업계 선두 기업

-55,000 개 정도의 케이블 및 와이어 생산

JSC “Electrocable Works, Kolchugino”

PVC 절연 및 외피 전원 케이블 (비가연성)

웹사이트

hhttp://elcable.ru/en/

시장 진입 년도

1939년

회사 주소

블라디미르주, 콜추기노(Kolchugino)

대표 제품

케이블, 와이어

판매 규모

13,191,132,000 루블

특징

-금속 메쉬 및 전 제품군용 케이블 제품 생산

-2017년, JSC Electrocable Works, Kolchugino와 합병

Eltra ("ELTRA-TERMO")

차량용 교류 발전기(차량용 발전기), 정격 전압 - 28V / 최대 부하 전류–80A

웹사이트

https://eltra-group.ru/

시장 진입 년도

1917년

회사 주소

르제프(Rzhez), Tver 지역

대표 제품

-경첩이 달린 전기 기기 및 차량 부품: 승용차 및 트럭, 버스, 트랙터, 농업 및 군사용 장비에 사용되는 발전기, 시동 장치, 와이핑(wiping) 시스템, 냉각 시스템, 온도 조절 장치, 플레어 캔들, 전자기 밸브, 센서, 신호 장치.

판매 규모

1,380,276,000 루블

특징

-CIS 지역 자동차 시장 부품의 주요 공급 업체 중 하나

-현재 LLC Pramo-Electro라고 불림

-생산 제품 범위 전면 확대 (승용차, 트럭, 버스, 트랙터, 농업 및 군사용 장비에 사용되는 시동 장치, 발전기 및 그 부품, 온도 조절 장치, 전면 유리창 와셔)

Siemens

Siemens-VDO 연료 압력 조절기

웹사이트

www.siemens.ru

국가

독일

설립 연도

1997년

본사 위치

모스크바

대표 제품

전동 밸브, 제어 장치 및 디스패치 시스템 및 압력 조절기

판매 규모

370억 루블

특징

- 시장 내 최대 선두 기업

- 디지털화에 주력 (Digital Enterprise Suite 기업 장비 시스템)

-정부 명령: 러시아 철도공사, 가스프롬(Gazprom), Mosenergo.

시장 진입 전략

-대표 사무소 설립: 1853년 상트페테르부르크에 지사 설립(건설국)

-1886년, Siemens와 Galske Electric Lighting Joint Stock Company 설립, 러시아 전역에 케이블 설치 및 발전소 건설 권리를 보유

-1971년, 소련 내 Siemens AG 대표 사무소

Schneider Electric

LMC058 ETH/2CAN/MOTION/2PCI/42DIO/4AI

제어장치

웹사이트

https://www.se.com/ru/ru/

국가

프랑스

러시아 진출 년도

1974년

러시아 사무소 위치

모스크바

대표 제품

배선 장비 및 가정용 제어 시스템, 저전압/중전압 배전 장치, 자동화 및 산업 제어 장비, 백업 전원 및 냉각 시스템

판매 규모

300억 루블 (SPARK, 2017.12.31)

특징

- 러시아에 공급되 제품의 60 % 이상을 러시아 내 6 개 자사 공장에서 생산

- 친환경성에 주력 및 사물인터넷 기반의 EcoStruxure 건설 장비 시스템을 통한 10-15% 에너지 비용 절감

시장 진입 전략

-1974년부터 러시아 기업에 장비 납품

-1993년, 모스크바에 대표 사무소 설립.

-1997년, CJSC Schneider Electric 설립

-합병 및 인수: 2003년- Lexel과의 러시아 내 사업 합병 발표; 2008년- Wessen 기업 인수; 2013년- CJSC "Group of companies "Elektroshchit"- TM Samara" 인수; 2014년 –예카테린부르크 내 중전압 장비 생산 공장 자산 인수 후, 공장 이름 «Schneider Electric Ural»로 변경

ABB (Asea Brown Boveri Ltd.)     

ABB DS201 C16 AC30

웹사이트

https://new.abb.com/ru/

국가

스웨덴, 스위스

러시아 시장 진출 년도

1992년

러시아 사무소 위치

모스크바

대표 제품

구동장치, 발전기 스위치, 계기 장비 및 분석 장비, 변속기, 모터 및 발전기의 기어 박스 및 부품, 전원 케이블, 원자로, 반도체 소자, 변압기.

판매 규모

210억루블

특징

- 러시아 전역에 7개의 생산 플랫폼, 12개의 서비스 플랫폼, 28개 이상의 지사 보유

- 2018년, Rosseti와 현대 디지털 네트워크 개발 보장 프로젝트의 공동 개발에 대한 계약 체결

- 2019년 4월, 칼리닌그라드에 최초 엔지니어링 센터 설립

시장 진입 전략

1995년, JSC "ABB Electroisolite Bushing"와 조인트 벤처 설립

시장요소

2016

2017

2018

2019 (1월-2월)

합계

(2016-

2019.2월)

2017

증감율

2018

증감율

국내생산

9,062

11,776

11,964

1,308

34,110

30.0%

1.6%

수입

5,100

6,258

6,614

860

18,832

22.7%

5.7%

수출

1,287

1,315

1,734

189

4,525

2.2%

31.9%

시장규모

12,875

16,719

16,844

1,979

48,417

29.9%

0.7%

Strengths

Opportunities

ㅇ 경쟁 가능한 신생 기업들의 등장

ㅇ 정부의 적극적인 산업투자 유치시도

ㅇ 정부의 현대화 작업 시도

ㅇ 자국산의 가격 경쟁력

ㅇ 외국파트너와의 협력 및 관련 기업 유치를 통한 러시아 생산 전기기기 제품에 대한 긍정적 이미지 변화

ㅇ 러시아 자국산 제품에 대한 신뢰수준 약화에 고품질 제품에 대한 수요 증가

ㅇ 러시아 자국산 제품에 대한 질적 수준 향상 조치가 미미할 경우, 수입 의존도가 높아지고, 관련시설들의 외국 부품 점유율 확대 기회

ㅇ 외국 기업의 기술 혁신과 고품질 제품이 러시아 시장에 충족 기회

Weaknesses

Threats

ㅇ 비용절감을 위한 노후장비 사용과 이에 따른 감가상각비의 증가

ㅇ 자동화 및 연동 기기의 불량 발생

ㅇ 낮은 수준의 생산 설비

ㅇ 관련 기술 전문가 부족

ㅇ 낮은 투자활동과 법령의 불완전성

ㅇ 정부지원 축소가 곧바로 수요동향에 악영향을 줌

ㅇ 과도한 관료주의와 구조 조정

ㅇ 성공적인 수입대체프로그램에 따른 외국산 수입 축소

ㅇ 러시아 국민의 실질소득 감소 경향                            

ㅇ 블라디보스톡에 소재하는 보스토치나야 열병합발전소는 2018년부터 운영된 신규 화력발전소 이며, RAO Power Systems of the East JSC(RusHydro 그룹 계열사) 소유

ㅇ 하바롭스크 주에 소재하고 있는 Energoremont CJSC가 주 계약자로 선정되었고, 설계는 동 계약자 소유 Siberian Power R&D 센터에서 수행

- 공급 설비 : 가스터빈 3대(GE의 LM6000 PF Sprint), 폐열 회수 보일러(러시아산) 3대, 픽 워터 히터 보일러(러시아-독일 합작사 생산) 3대, 증기 보일러 2대(러시아산) 등

연도별

2015

2016

2017

2018

^{러시아 현지생산}

83

70

56

N/A

- 증감율(%)

N/A

-15.7

-20.0

N/A

-연평균용량(MW)

15.4

15.7

14.3

N/A

수입량

(HS코드:8411 82)

225

165

211

253

- 증감율(%)

2.7

-26.7

27.9

19.9

^{전체 시장}

149

95

102

N/A

- 증감율(%)

N/A

-36.2

7.4

N/A