가. 산업 특성

 

□ 정책 및 규제

 

  ○ 자동차 산업 육성 종합 정책(2012년 발표)

   : 1980 년대부터 약 30 여 년간 적극적인 디젤차 육성정책을 펴 온 프랑스 정부는 유럽의 경제위기로 자동차 산업이 침체되자 미래산업투자로 정책을 변경함.

    - 2012년 그린 카 신차 구매 대폭 지원을 골자로 한 자동차 산업 육성정책을 발표

     * 전기차 구매 지원 폭 확대, 5,000유로→7,000유로 (2019년 현재 6,000 유로)

     * 하이브리드카 구매 지원 폭 확대: 2,000유로→4,000유로 (2019년 현재 2,000 유로)

     * 저탄소차 구매시 할인 폭 약 100 유로 확대

     * 전기차 재충전 시설 확충 등

 

  ○ 자동차 산업 5개년(2018-2022 년) 전략 계획서 발표    

   : 2018년 5월 프랑스 정부는 전기자동차 산업을 보다 적극적으로 지원하기 위해 2022년 까지 실행할 계획 발표함.

    - 에너지 및 환경 전환 주력 정책

     * 2022년까지 전기자동차 판매 5배까지 증가 목표, 판매될 전기차의 10%만큼(약 100,000 여 개) 전기차 충전소 설치, 프랑스 및 유럽 차원의 배터리 산업시장 개발, 수소차 산업 경쟁력 강화 등

    - 자율 자동차 생태계 창조 및 새로운 모빌리티 시스템 공급

    - 미래산업에 필요한 인재 양성

     * 다양한 인재 교육 프로그램 생성, 2022 년 까지 매년 약 25,000 명 기술직 및 40,000 여 명의 서비스 직 고용 계획,  

    - 자동차 업계 경쟁력 강화

     * 프랑스 투자은행의 액셀러레이터 프로그램으로 약 150~180 개의 프로젝트 양성, 기업의 에너지 전환 프로그램에 약 1,800 만 유로 예산 투자

 

  ○ 규제

    - (파리 시) 모든 승용차에 친환경 등급제 실시(오염물질 배출량에 따라 CRITAIRE 다섯 등급 A~E 중 한가지로 표시 의무화, 2000 년 이전 등록된 디젤 차량은 낮 시간 운행 금지), 2024년부터 디젤차량 파리시내 진입 금지

   - (EU) WLTP 연비 테스트 시스템

    * 2018년 9월부터 모든 신규 차량 제작에 적용된 연비 테스트

    * 배출가스허용기준은 기존과 동일하지만 측정을 위한 시험주행시간(20분 → 30분), 거리(11km → 23.25km), 평균 속도(33.6km/h → 46.5km/h), 최고 속도(120km/h → 131km/h) 등이 늘어남.  

   - (EU) RDE(Real Driving Emission) 테스트 시스템

    * 장비를 차에 부착하고 실제 도로를 달리면서 진행하는 배기가스 테스트, 2019년 9월부터 모든 신차에 적용 예정

 

□ 최신 기술 동향

 

  ○ 전기차 충전기 설치 현황

    - 프랑스 전역에 설치된 공용 충전소 수 약 5,000 개, 매 해 증가율 약 35%

     * 파리시가 공유 전기자동차 오토리브(Autolib) 서비스를 2018년 7월로 중단하면서 기존의 오토리브 완속 충전소 1,000 여 곳을 전기자동차 공용 충전소로 사용 중

    - 프랑스 전기차 충전소의 50% 이상은 고속충전기로 약 1시간이 소요되는 22kW 용량의 충전기

     * 르노의 전기차 브랜드인, Z.E(Zero Emission: 무배출 시스템)라인 차량을 위한 충전기로 르노(Renault) 사가 대량 보급

     * Z.E 라인에는 프랑스에서 가장 인기있는 전기자동차인 조에(Zoe)를 비롯, 상용차인 Kangoo Z.E, 패밀리카인 Fluence Z.E, 초소형 차인 Twizy 가 있음.   

    - 충전시간 8 시간이 걸리는 완속 충전기가 프랑스 전역의 약 15% 차지

    - 43kW 의 30 분 가량의 급속 충전기가 8% 차지

     * 충전방식으로는 차데모(CHAdeMO)와 콤보2(Combo2), 두 가지 방식을 표준으로 사용

 

  ○ 자율주행차

    - 프랑스 정부, 2022 년까지 약 2억 유로 규모를 투자, 프랑스 전역에서 자율주행차 실험 계획 발표

 

□ 주요 이슈

 

  ○ 프랑스와 독일 배터리 생산 연대 구축  

    - 2019년 5월, IPCEI 프로젝트(유럽 공통 이익 주요산업 프로젝트)의 일환으로 독일과 프랑스가 전기차 배터리 개발을 위한 대규모 공동 투자 프로젝트 발표

    - 2022 년 까지 전기자동차 배터리 개발에 약 50~60억 유로를 공동으로 투자하기로 결정

     * 이 중 12억 유로는 유럽연합 차원에서 지원될 예정

    - 아시아 국가에 배터리 시장 주도권을 빼앗긴 유럽의 위기감이 반영된 결정

    - 2023년까지 독일과 프랑스에 1500 개의 일자리가 있는 배터리 공장을 각각 하나씩 설립 예정.

 

□ 주요기업 현황

 

  ○ 프랑스의 대표적인 완성차 기업으로는 PSA 그룹과 르노(Renault) 그룹이 있고 각각 전 세계에 다양한 계열사와 브랜드를 가지고 있음.

     - PSA 그룹 계열사 : 퓨조(Peaugeot), 시트로엥(Citroën), 오펠(Opel), 복스홀(Vauxhall), 포렌시아(Faurencia) 등

    - Renault 그룹 계열사 : 닛산(Nissan), 미츠비시(Mitsubishi), 르노 삼성(Renault Samsung), 다시아(Dacia) 등

 

  ○ 프랑스 기업 공장 분포: 전 세계 22개국에 71개, 프랑스 내 17개  

 

  ○ 2019 년 상반기 프랑스에서 가장 많이 판매된 차량은 르노 클리오4(Renault Clio IV)와 퓨조208(Peugeot 208) 모델로 각각 전체 판매율의 5.8% 와 5.0%를 차지함.

 

  ○ 현재 프랑스에서 가장 인기가 좋은 전기 자동차 모델은 르노의 조에(Zoe)로 2019년 1/4 분기에 총 4,229 대가 판매됨. 프랑스에서 판매된 전기차 3대 중 1 대라고 할 만큼 큰 인기를 끌고 있음. 전체 자동차 판매량에서는 0.8%의 점유율을 차지하고 있음. 

    - 2013 년부터 판매되기 시작해 프랑스인들에게 가장 익숙하다는 점과 25,000 ~35,000 유로의 저렴한 가격이 인기의 요인으로 분석됨.

 

  ○ 르노-닛산-미쓰비시 대대적인 전기차 제작 계획 발표

    - 닛산의 리프(Leaf)와 르노 조에(Zoe)로 전기차 산업에서 앞서가며 성공적인 모델을 보여준 르노-닛산-미쓰비시는 2018~2022 년 사이에 출시할 12 종의 100% 전기차 제작 프로그램을 구축했다고 발표함. 

    - 르노도 단독으로 조에(Zoe)의 뒤를 이을 8개의 모델을 발표함.

     * 2022년까지 운전자 개입없이 자율 주행이 가능한 SAE 기준 4단계의 차량을 고급 전기차 모델을 중심으로 출시할 계획

 

  ○ PSA 는 2019 년부터 출시되는 모든 모델이 하이브리드 혹은 완전 전기차가 될 것으로 예상

    - 2 년 안에 15개의 새로운 전기 차종 모델이 출시될 예정

 

  ○ 전기차 생산에 주력하게 되면서 업계는 생산, AS 단계의 전환 프로그램을 구축하고 있음.

    - PSA 는 태양열 자동차와 전기차 모두에 적합한 플랫폼을 구축

 

나. 산업의 수급 현황

 

□ 생산 및 판매량 

  ○ 프랑스 기업의 자동차 생산량은 계속적으로 증가하는 추세고, 해외 생산량이 81%, 국내 생산량이 19% 를 차지함.

    - 2017 년의 경우 프랑스 기업의 승용차 총 생산량은 690 만 대로, 그 중 120 만대는 프랑스 국내에서, 570 만 대는 해외에서 생산됨.

 

프랑스 기업 자동차 총 생산량 추이(좌) / 프랑스 국내 생산량 추이(우), 단위: 백만 대

자료원 : 프랑스 자동차공업협회(CCFA)

 

  ○ 2019년 1/4분기 프랑스 자동차 판매율 저조

    - 프랑스 자동차공업협회(CCFA)에 따르면, 2018년 한 해 신차 판매율은 상반기의 호조로 2017년 대비 2.97% 증가했지만, 2018년 9월부터 전년 동기 대비 크게 감소하기 시작, 12월에는 전년 대비 14.47% 감소했음.

    - 2019년 판매율 또한 전년 동기대비 1월에는 1.12%, 3월에는 2.3% 하락해 1~3월 평균 판매율은 0.63% 감소함.

 

프랑스 자동차 판매율 월별 변화 (2016~2019년 3월)

자료원: 프랑스 자동차공업협회(CCFA)

 

  ○ 디젤 차량 판매량 급격히 감소 추세

    - 2017년 연료 별 자동차 판매량을 보면 디젤 차량이 47.8%, 휘발유 차량이 47.3% 로 비슷한 수준

    - 2018년 들어 디젤 차량 판매량은 39.8%로 대폭 감소했고, 휘발유 차량이 54.2%로 증가했음.

    - 특히 신차 제작에 WLTP 시스템이 적용되기 시작한 2018년 9월부터 판매량이 대폭 줄어들고 있음.

 

디젤 차량 판매량 추이(2014 년 ~ 2019 년 5월까지)

자료원: 프랑스 자동차공업협회(CCFA)

 

□ 수출입 동향

 

  ○ 프랑스 자동차 수입 규모

    - 2018년 프랑스의 자동차 수입 규모는 382억 달러로 2017년 대비 약 9.9% 증가

    - 주 수입국가는 독일, 스페인 등의 주변 유럽국가이고 한국은 프랑스의 12번째 수입 국가임.

    - 2018년 對 한국 수입은 총 8억2천만 달러로 전년 대비 약 35.1% 증가한 결과이며 3년째 수입량이 증가하고 있음.

 

프랑스 자동차 수입 동향 (2016-2018년, 단위: 백만달러, %)

순위	국가명	수입 규모			점유율			증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
	총계	31,848	34,802	38,233	100.00	100.00	100.00	9.86
1	독일	9,669	10,513	10,901	30.36	30.21	28.51	3.69
2	스페인	6,803	6,876	7,091	21.36	19.76	18.55	3.13
3	벨기에	3,205	3,140	3,078	10.06	9.02	8.05	- 1.96
4	슬로바키아	1,509	1,852	2,166	4.74	5.32	5.67	16.95
5	터키	1,402	1,868	2,141	4.40	5.37	5.60	14.65
6	이탈리아	1,493	1,680	1,882	4.69	4.83	4.92	12.03
7	체코	1,156	1,321	1,543	3.63	3.80	4.04	16.78
8	영국	1,678	1,481	1,392	5.27	4.26	3.64	- 6.02
9	모로코	844	1,081	1,318	2.65	3.11	3.45	21.90
10	루마니아	533	591	1,003	1.68	1.70	2.63	69.68
11	슬로베니아	486	839	976	1.53	2.41	2.55	16.30
12	한국	299	607	820	0.94	1.75	2.15	35.12
13	일본	658	622	668	2.07	1.79	1.75	7.40

자료원: GTA, HS 코드 8703 기준

 

  ○ 자동차 부품 수입 규모

    - 2018년 프랑스의 자동차 부품 총 수입규모는 약 176 억 달러로 2017년 대비 약 15.6% 증가한 결과

    - 주 수입 국가는 독일, 이탈리아, 스페인 등의 인접 유럽국가들임.

    - 아시아국가로는 유일하게 일본이 5위 안에 들며 약 6%의 높은 점유율을 보이고 있음.

     * 2017년부터 對 일본 수입량이 크게 늘어 2018년에는 전년 대비 약 30% 증가한 수치를 보임.

    - 2018 년 對 한국 수입량은 약 1억 1천 달러로 3년 연속 수입량이 소폭으로 줄어들고 있는 추세임.  

 

프랑스 자동차 부품 수입 동향 (2016-2018년, 단위: 백만달러, %)

순위	국가명	수입규모			점유율(%)			증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
	총계	13,496	15,234	17,610	100.00	100.00	100.00	15.59
1	독일	3,486	3,815	4,426	25.83	25.04	25.13	16.01
2	이탈리아	1,398	1,454	1,662	10.36	9.54	9.44	14.34
3	스페인	1,331	1,469	1,614	9.87	9.65	9.17	9.81
4	일본	588	833	1,086	4.36	5.47	6.17	30.33
5	체코	849	886	1,077	6.29	5.82	6.12	21.61
6	네덜란드	592	801	910	4.39	5.26	5.17	13.62
7	벨기에	672	770	840	4.98	5.06	4.77	9.04
8	폴란드	503	589	729	3.73	3.87	4.14	23.79
9	스웨덴	523	576	683	3.88	3.78	3.88	18.60
10	영국	529	574	663	3.92	3.77	3.77	15.50
11	중국	247	390	576	1.84	2.56	3.27	47.54
27	한국	109	102	101	0.81	0.67	0.58	-0.65

자료원: GTA, HS 코드 8708 기준

 

  ○ 자동차 수출

    - 2018년 프랑스의 자동차 수출 규모는 총 253억 달러 규모로, 2017년 대비 약 13.4% 증가한 수치

    - 주 수출국은 벨기에, 독일, 스페인, 이탈리아 등 유럽국가들이며 10위권 내에 아시아 국가는 없음.

    - 2018년 對 한국 수출액은 약 8,600만 달러로 전체 수입액 중 약 0.34%의 점유율을 차지함.  

 

프랑스 자동차 수출 동향 (2016-2018년, 단위: 백만달러, %)

순위	국가명	수출규모			점유율(%)			증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
	총계	18,537	22,358	25,366	100.00	100.00	100.00	13.45
1	벨기에	3,333	3,700	4,334	17.98	16.55	17.09	17.12
2	독일	3,031	3,754	4,304	16.35	16.79	16.97	14.66
3	스페인	2,315	2,854	3,237	12.49	12.77	12.76	13.40
4	이탈리아	2,590	2,766	2,871	13.98	12.37	11.32	3.79
5	영국	1,155	1,278	1,696	6.23	5.72	6.69	32.70
6	포르투갈	585	624	777	3.16	2.79	3.06	24.52
7	폴란드	453	641	703	2.44	2.87	2.77	9.64
8	네덜란드	332	571	651	1.79	2.56	2.57	13.91
9	스위스	399	454	504	2.16	2.03	1.99	11.14
10	덴마크	323	344	436	1.74	1.54	1.72	26.98
31	한국	57	76	86	0.31	0.34	0.34	14.09

자료원: GTA, HS 코드 8703 기준

 

 

  ○ 자동차 부품 수출

    - 2018년 프랑스의 자동차 부품 수출규모는 총 156억 달러이며 2017년 대비 약 1.1% 증가한 수치

    - 주 수출국은 독일, 스페인, 영국으로 주변 국가들이며 지난 3년 간 큰 변동없이 순위를 유지하고 있음.

    - 2018년 對 한국 수출액은 약 1억3,200만 달러로 2017년 대비 43.5% 줄어든 수치임.

 

프랑스 자동차 부품 수출 동향 (2016-2018년, 단위: 백만달러, %)

순위	국가명	수출규모			점유율(%)			증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
	총계	14,702	15,463	15,638	100.00	100.00	100.00	1.13
1	독일	3,715	3,896	3,867	25.27	25.19	24.73	- 0.74
2	스페인	2,182	2,266	2,321	14.85	14.65	14.85	2.45
3	영국	1,262	1,246	1,177	8.59	8.06	7.53	- 5.52
4	이탈리아	696	786	868	4.74	5.09	5.55	10.41
5	벨기에	658	697	744	4.48	4.51	4.76	6.75
6	터키	534	561	534	3.64	3.63	3.42	- 4.77
7	슬로바키아	566	529	499	3.85	3.43	3.19	- 5.81
8	폴란드	366	413	460	2.50	2.67	2.95	11.47
9	루마니아	405	422	450	2.76	2.73	2.88	6.45
10	스웨덴	271	333	391	1.85	2.16	2.50	17.51
21	한국	234	234	132	1.60	1.51	0.84	-43.55

자료원: GTA, HS 코드 8708 기준

 

 

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

 

Strength	Weakness
- 강력한 혁신 역량 - 거대 공공 연구 조직, 많은 공립연구소, 혁신클러스터의 집합 - 글로벌 완성 차 및 부품 제조사 보유	- 높은 유럽시장 의존도 및 중소기업의 불안정성 - 고가 자동차 제조 취약성 - 자동차 제조비용 상승과 어려운 노사 협상 - 주요 자동차 생산 결정 기관이 해외에 소재
Opportunities	Threats
- 유럽 자동차 시장 회복세 - 정부의 적극적인 미래산업 지원 - 높은 R&D 투자비중 - 저탄소 차량 생산기업의 지위 선점	- 경유차에 대한 환경규제 강화 및 이로 인한 생산단가 증가 및 소비 감소 전망 - 미중무역분쟁으로 인한 중국제 배터리 수급 난항 - 중국 경기둔화로 자동차 시장 축소

 

 

□ 유망 분야

 

○ 전기차 및 하이브리드 카 시장

- 프랑스를 비롯한 유럽연합이 WLTP 시스템을 정식발효함에 따라 자동차 시장의 대대적인 개편이 예상됨.

- 전문가들은 유럽연합의 CO2 감소 수치 목표 도달을 위해 디젤차 판매를 줄여야 하고, 전기차가 유일한 해결책이라고 보고 있음.

 

○ 배출가스 저감장치 부착으로 인한 비용을 어떻게 적용할 것인지는 제조사의 판매전략에 따라 다를 것이나, 가격 경쟁력이 높은 제품들의 판매가 증가할 것으로 예상됨.

- 한국 기업도 WLTP 기준을 통과할 수 있으면서 비용 부담을 최소화 할 수 있는 제품 개발에 장기적인 비전을 가지고 집중해야 할 것으로 판단됨.

 

자료원: 프랑스 자동차공업협회(CCFA), GTA(Global Trade Atlas), 프랑스 재경부, 일간지 르몽드(Le monde), 레제코(Les echos), 르피가로(Le figaro), 라트리뷴(La tribune), 자동차 전문지 오토모빌 매거진(Automobile magazine), 위진 누벨(L’Usinenouvelle),Kotra 파리 무역관 자료 종합