IT - ICT 산업

 

산업 개요

 

루마니아 ICT 산업은 정부의 중점 육성산업 분야로 정부의 재정확대 정책 등에 가장 큰 수혜산업 분야 중 하나이다. 루마니아의 ICT산업은 최근 10년간 빠른 성장을 기록한 산업분야로 2017년 GDP에서 차지하는 비중은 10%를 기록했다. EU의 비즈니스 환경 개선 및 IT 프로그램 지원을 위한 EU 구조기금 지원 확대와 함께 Hewlett-Packard, Microsoft, Oracle, SAP, Intel 및 Wipro 등 글로벌 IT기업들의 루마니아 내 투자 확대 등은 루마니아 ICT산업 발전에 큰 기반이 되고 있다. 웹서비스를 통한 IT 하드웨어 수요 증가에 따른 브로드밴드 인프라 및 LTE 커버 영역 확대는 ICT 산업의 발전을 더욱 촉진시키고 있다.

 중동구국 중 상대적으로 낮은 가정용 PC 보급률은 향후 시장 확대를 위한 잠재적 기반으로 작용할 전망이며, Evolio 등 중저가 로컬 태블릿 PC의 성공적 시장 진입은 향후 ICT 산업 발전에 또 다른 축으로 작용할 전망이다. 2017년 3월 기준, ICT 분야 고용인원은 약 12만 3,000명으로 이중 9만 4,000명은 IT 전문가로 공인받은 인력으로 알려졌으며, IT 전문가의 약 90% 가량이 영어구사가 가능한 점은 글로벌 IT기업의 루마니아 진출에 매우 큰 유인책으로 작용하고 있다.

  

시장 동향

루마니아 통신조정위원회(ANCOM)에 따르면, 2017년 루마니아의 ICT 시장 매출액은 40억 유로에 달하는 것으로 나타났다.  2015년 이동전화 서비스 가입자의 경우, 루마니아 인구 2,150만 명 대비 2,747만 명이 이동전화 서비스에 가입, 보급률은 127.4%에 달한 것으로 나타났는데, 이동전화기 보급 증가에 따라 유선 전화기(Fixed telephony) 가입자 수는 2012년 말 401만 명에서 2013년 404만 명으로 다소 증가한 이후, 2014년 396만 명, 2015년 391만 명으로 감소한 것으로 나타났으며 2017년 전체인구의 19%만이 사용하는 것으로 발표되면서 점점 더 감소할 것으로 보여진다.
 

루마니아 유무선 전화기 가입자 동향

(단위: 천 명)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
무선전화 가입자	27,644	27,394	27,468	27,567	27,900
3G&4G 서비스 가입자	13,600	16,200	18,614	20,885	21,000
유선전화 가입자	4,040	3,960	3,905	3,866	3,700

자료원: BMI(Business Monotor International) Report(2018년 6월)

 

최근 인터넷의 보급이 매년 8% 이상 확대되고 있으며, 2015년 말 기준 브로드밴드 서비스 가입자 수는 610만 명을 넘어섰고 2016년에는 640만 명을 넘어섰고 2016년에는 640만 명을 넘어서면서 2017년 전체인구의 82.9%가 가입하였다.

 

루마니아 인터넷 가입자 동향

(단위: 천 명)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
인터넷 가입자	10,482	11,098	11,658	12,363	13,085
브로드밴드 서비스 가입자	4,773	5,375	5,763	6,140	6,404

자료원: BMI(Business Monotor International) Report(2016년 6월)

 

2015년 루마니아의 IT 시장규모는 약 12억 4,000만 유로에 달한 것으로 나타났으며, 이 중 하드웨어 시장이 53%, 소프트웨어 시장이 22%, 서비스 시장이 24%를 점유하고 있는 것으로 나타났는데, 시장규모는 2015년 3% 성장한데 이어 2016년 5.5% 성장하였고 2025년까지 매년 꾸준히 9% 이상의 성장률을 보일 것으로 예측된다.

 

루마니아 IT 시장동향

(단위: 백만 레이)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
IT 시장규모	4,623	5,100	5,356	5,519	5,821
- 하드웨어	2,635	2,830	2,903	2,942	3,050
PC	2,158	2,287	2,343	2,371	2,459
- 소프트웨어	925	1,066	1,178	1,236	1,316
- 서비스	1,063	1,203	1,275	1,341	1,455

자료원: BMI(Business Monotor International) Report(2016년 6월)

 

2014년 루마니아의 유무선 통신기기 및 전선, 광섬유 케이블 수입시장 규모는 33억 1,000만 달러로 2013년 대비 11.3% 증가한 것으로 나타났는데 독일, 슬로바키아, 헝가리 등 3개국으로부터의 수입이 전체 수입량의 34.4%를 차지한 것으로 나타났다. 2015년 수입시장 규모는 2014년대비 8.1% 가량 감소한 30억 5,000만 달러로 독일, 슬로바키아, 헝가리 등 3개국의 수입시장 점유율은 36.9%로 확대된 것으로 나타났다. 2017년 수입시장 규모는 2016년에 비해 11% 증가한 37억 달러로 독일, 슬로바키아, 헝가리 3개국의 수입시장 점유율은 71%에 달했다. 2017년 중국의 수입규모가 전년대비 3% 증가해 3.4억 달러로 독일의 수입규모와 비슷해지면서 수입시장의 규모가 커진 것을 알 수 있다.

 

루마니아 통신기기 및 전선. 광섬유 케이블 수입동향 

(단위: 백만 달러, %)

국명	2015년	2016년	2017년
			금액	비중
독일	419.7	419.6	341.2	23.1
슬로바키아	355.7	396.0	457.9	25.8
헝가리	347.5	367.4	410.6	22.1
네덜란드	259.9	240.9	284.9	16.1
중국	253.6	330.1	341.2	19.1
이탈리아	155.5	151.0	171.1	9.1
오스트리아	155.3	168.1	124.5	6.7
폴란드	104.9	89.0	102.0	5.5
체코	115.5	126.3	133.2	7.0
프랑스	65.8	59.4	58.2	3.2
총계	3,046.3	3,339.6	3,708.8	68.9

주: HS Code 8517, 8544 기준

자료원: Global Trade Atlas(2018년 6월)

 

시장 전망

 

루마니아 정부는 ICT산업 육성을 위해 2014~2020년간 EU기금의 경쟁력 운용프로그램(Competitiveness Operational Program)을 통해 크게 다음 4대 분야에 걸쳐 적극 육성할 계획으로 있다(경쟁력 운용프로그램 수행을 위해 배정된 EU 기금 13억 2,000만 유로).  

    - e-Government, 상호운용성, cyber 보안, 클라우드 컴퓨팅 및 소셜 네트워크  
    - 교육, 보건, 사회통합 및 문화 등에 ICT 기술 접목  
    - e-Commerce, ICT를 활용한 클러스터 및 혁신 개발  
    - 브로드밴드망 인프라의 전국적 확대 




이를 통해 루마니아 정부는 2023년까지 ICT산업의 부가가치(목표: GDP의 5%) e-Governing Service(목표: 루마니아 전체 인구의 35%가 공공 전자서비스 활용), 인터넷사용률 제고(목표: 전체 인구의 60%)를 추진할 계획이다. 이와 관련, 루마니아 정부는 유럽 2020전략(Europe 2020 Strategy)에 따라, 2015년 4월 디지털 어젠다 국가전략 2020(National Strategy on the 2020 Digital Agenda for Romania)을 수립, 분야별 투자계획을 발표, 총 39억 6,000만 유로를 투입할 계획이다. 루마니아 정부는 디지털 어젠다 국가전략 2020에 따라 제반 제도 기반 구축을 통해 통일된 비전을 제시하고, 공공서비스 전산화, 유럽 수준의 ICT 상호 운용성 제고 등을 적극 추진할 계획이다.




루마니아의 주요 디지털 전략 목표

 

내용	2013년	2020년 목표	EU 목표
브로드밴드 서비스	90%	100%	2013년까지 100%
브로드밴드 서비스(30Mbps 이상)	66%	80%	2020년까지 100%
온라인쇼핑 인구비중	8%	30%	2015년까지 50%
국경을 초월한 온라인쇼핑 인구비중	1%	5%	2015년까지 20%
온라인판매 중소기업 비중	5%(2012년)	20%	2015년까지 33%
인터넷 이용자 비율	45%	60%	2015년까지 75%
eGovernment 이용자 비율	5%	35%	2015년까지 50%

 

진출전략

 

EU 지침(2014/24/EU) 및 루마니아 정부 긴급명령(51/2014)에 따라 모든 프로젝트는 온라인 공개입찰 시스템을 통해 공개토록 돼 있어 루마니아 정부 공공조달 사이트(www.e-licitatie.ro) 가입을 통해 매일 수시로 확인할 필요가 있다. 2016년 6월 말 기준, 모든 발주정보는 루마니아어로 게재되고 있으나 영어 사용자를 위한 번역작업이 조만간 추진될 예정으로, 그 전까지 세부 내용에 대해선 무역관을 통해 확인할 필요가 있다. 
 
또한, 입찰정보 입수후 루마니아의 공공 프로젝트 입찰에의 참여 및 수주를 위해서는 루마니아 기업과 파트너십을 통한 컨소시엄을 구성해 참가하는 방안이 우리 기업만의 단독 입찰 참가대비 가능성이 훨씬 더 높은 바, 입찰 참여 전부터 루마니아 유력 ICT기업과의 파트너십 체결을 통해 입찰 참여를 위한 정보입수에서부터 프로젝트 발주 후 참여 시까지 제반 행정적 지원을 받아 win-win하는 전략이 매우 필요하다고 볼 수 있다.

 

루마니아 5대 SI 기업 현황

(단위: 백만 달러, 명)

 

아울러, 다른 분야도 대동소이하지만 특히, 루마니아 ICT 산업에 있어서 서구 기업의 영향력은 매우 큰 상황으로 일반적으로 공공조달은 가격과 기술경쟁력이 제일 중요한 평가요소로, 가격과 기술경쟁력을 충분히 설명할 수 있는 근거자료를 제시할 수 있도록 준비하는 것이 필요하다. 기술경쟁력 설명에 있어 관련 프로젝트 수행 또는 납품 경력을 비롯, 관련 인증서, 특허 등은 최대한 많이 제시할수록 유리한 점을 감안해 평상시 이에 대해 준비를 철저히 해놓는 것이 필요하다.