자동차/수송기기 - 자동차 및 자동차부품 산업

 

산업 개요 

 루마니아의 자동차 및 자동차부품 산업은 루마니아 경제를 이끌어가는 대표적인 산업분야 중 하나이다. 다치아 및 포드 2개사의 2015년 자동차 생산량은 39만 대에 달했고, 관련 자동차부품 기업은 글로벌기업 100여 개사를 포함, 600개사를 상회하며 고용인구는 20만 명을 상회하는 것으로 나타났다. 또한 자동차는 루마니아 총 수출의 44%, 수입의 37% 비중을 차지하고 있다. 2014년 자동차산업의 매출액은 약 180억 유로이며, 이중 자동차부품 매출액은 126억 유로로 GDP의 12%를 차지한 것으로 나타났다. 또한 2016년 자동차 산업은 루마니아 총 수출의 47%, 수입의 37% 비중을 차지하고 있다. 2016년 자동차 산업의 매출액은 약 200억 유로로 전년대비 9% 이상 성장했으며 자동차 부품 제조업이 성장을 이끌었다. 

루마니아 2대 자동차 메이커 현황

(단위: 십억 달러, 명)

기업명	2017년 매출액	종업원 수	설립연도
AUTOMOBILE DACIA SA	5.9	14,261	1991
FORD ROMANIA SA	1.2	3,201	1994

자료원: Romanian Ministry of Finance(2018년 6월)

 

2대 자동차 메이커 중 DACIA사의 생산비중은 전체 생산량의 88% 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났다.

루마니아 자동차 생산 동향

(단위: 대, %)

자료원: OICA(The International Organization of Auto vehicle Constructors)(2018년 6월)

 

시장 동향

루마니아의 승용차 생산량은 2014년 39만 1,000대를 생산한 데 이어 2015년은 1.0% 감소한 38만 7,000대를 생산했으며, 2016년은 11% 감소해 35만 9,300대를 생산했다. 2017년 전년대비 0.02% 생산량이 감소하여 35만 9,200대를 생산했다. 

 

루마니아 자동차 생산 동향

(단위: 대, %)

연도	2013년		2014년		2015년		2016년
	생산량	증감률	생산량	증감률	생산량	증감률	생산량	증감률
승용차	410,959	25.8	391,422	-4.8	387,233	-1.0	340,000	-12.0
상용차	38	-99.7	12	-68.4	6	-50.0	12	-

자료원: APIA

 

신차 판매량은 2014, 2015년 모든 차종에 걸쳐 증가세를 기록했고 이러한 추세는 2016년에도 지속됐다.

 

루마니아 자동차 신차 판매 동향

(단위: 대, %)

연도	2013년		2014년		2015년		2016년
	판매량	증감률	판매량	증감률	판매량	증감률	판매량	증감률
승용차	68,702	-4.8	82,809	20.5	98,325	18.1	113,000	15.0
상용차	12,396	-19.3	15,765	27.2	22,266	41.2	17,798	7.1
경상용차	8,235	-30.2	10,393	26.2	11,047	6.3	11,633	5.3
중형트럭	4,161	17.0	5,372	29.1	7,000	30.3	8,500	21.4

자료원: BMI(Business Monotor International) Report, APIA 2016년 6월  

신차 브랜드별 등록은 DACIA, Volkswagen, Skoda 순으로 나타났으며, 현대 및 기아차의 등록 또한 증가 추세를 보이고 있는데, 2015년 기아차 등록은 33.8%, 현대차 등록은 12% 증가한 것으로 나타났다.

신차 브랜드별 등록 현황

(단위: 대, %)

자료원: APIA(2016년 6월)  

중고차 브랜드별 등록 현황을 보면, 독일 차량이 상위 5대 등록대수 중 4대가 등록돼 있어 독일차에 대한 선호도가 매우 높음을 알 수 있다.

중고차 브랜드별 등록 현황

(단위: 대, %)

자료원: DRPCIV, Direction for Driving Licences and Car Registrations(2016년 6월)

 

루마니아 자동차부품 수입시장 규모는 연간 20억 달러를 상회하고 있는데, 2015년 기준 주 수입대상국은 독일, 프랑스, 폴란드 등으로 이들 3개국이 수입시장에서 차지하는 비중은 57%에 달한다. 2016년 전년대비 6% 성장하였고 2017년 전년대비 11% 수입규모가 커지면서 30억 달러 이상을 기록했다. 독일, 프랑스, 폴란드 3개국의 비중은 52%로 감소하였고 중국이 신흥수입국가로 부상하고 있다.  

자동차부품 수입동향(HS Code 8708 기준)

(단위: 백만 달러, %)

국명	2015년	2016년	2017년
			금액	비중
독일	949.0	996.5	1,041.2	31.2
프랑스	407.1	413.1	453.0	13.6
폴란드	248.2	257.4	268.4	8.0
체코	173.8	171.1	174.1	5.2
터키	164.5	166.2	184.1	5.5
이탈리아	146.1	152.1	212.6	6.4
스페인	116.4	133.5	139.0	4.2
헝가리	88.9	105.2	122.3	3.7
슬로바키아	72.9	99.8	108.5	3.3
오스트리아	56.6	81.9	97.5	3.0
총계	2,818.1	2,988.7	3,334.1	84.1

자료원: Global Trade Atlas(2018년 6월)

 

시장 전망

 

자동차 및 자동차부품 산업은 루마니아 경제성장의 한 축을 담당하고 있는 매우 중요한 산업분야로 정책적으로 육성하고 있는 산업분야다. 승용차 생산량은 2014년 -4.8% 감소했고 2015년 -1.0% 감소했으며, 2016년은 -12.0% 감소했다. 또한, 생산량의 95% 가량을 프랑스, 독일, 영국 등 EU국에 수출, 중저가 수준인 가격경쟁력을 바탕으로 EU 시장 내 2.7%의 시장점율을 보이고 있는 DACIA 자동차에 대한 구매수요는 지속적으로 확대될 것으로 전망되고 있다. 
 
100개사가 넘는 글로벌 자동차 부품기업이 저렴한 인건비를 바탕으로 루마니아 내 생산 및 유통거점을 구축, 매년 투자를 증가시키고 있는 점은 루마니아 자동차부품 시장전망을 밝게 해주고 있다. 한편, 루마니아 정부는 자동차산업 육성을 위해 소비자가 자동차 구입 시 정부지원을 제도화, 중고차 교체 지원제도(Rabla Program) 및 생애 첫 차 구입지원 제도(First Car Program)를 시행 중인 점 또한 자동차 산업 발전에 큰 도움이 되는 부분이라고 할 수 있다.  

 
정부의 중고차 교체 지원제도는 2005년 첫 시행 이후 현재까지 총 48만 대의 중고차 중 24만 대가 신차 교체 지원제도 혜택을 통해 교체가 됐는데, 2015년에만 2만 5,000장의 바우처(1,500유로 상당)가 발급, 신차 구입을 지원한 것으로 알려졌다. 또한 생애 첫 차 구입 지원제도 운영을 위해 8,000만 유로의 예산을 배정, 최고 1만 1,000유로(VAT 포함)의 신차 구입시, 5년간 은행융자 지원 및 이자에 대한 50% 보조 등 제도를 시행하고 있다.

아울러, 2016년 1월 1일부 부가가치세가 현행 24%에서 20%로 하향됐고, 2017년 1월 1일부로 19%로 하향됐다. 경제 전문가에 따르면, 4%의 부가세 인하는 8%가량의 가격인하 효과를 가져다줄 것으로 예상되며, 일반 국민들의 가처분소득 증가 효과로 자동차 구매 잠재수요 증가로 이어질 것으로 예상돼 자동차 및 자동차 시장 전망을 밝게 해주고 있다.

진출전략

 

루마니아를 포함한 EU국에의 자동차부품 수출을 위해서 가장 선결해야 할 사항은 EU 지침에 따른 인증 취득이다. 자동차부품 업계에서 반드시 취득해야 할 인증으로는 ISO TS 16949, ISO 9001, TUV Cert, e-Mark 등 인증이다. ISO TS 16949는 ISO와 IATF(International Automotive Task Force)에서 제정한 자동차분야 공급자를 위한 국제 기술규격으로, Tier 1 및 Tier2 를 포함한 OEM 등 완성 자동차업계에서 가장 중요시하는 품질 경영시스템이며, 이의 취득을 위해서는 ISO 9001 인증을 먼저 취득해야 한다.

또한, TUV는 독일의 대표적인 민간 공인인증 기관으로 자동차 및 자동차부품 등 산업분야 전반에 걸쳐 안전 및 품질에 관련된 인증업무를 관할하고 있는데, 독일 안정규정에 따라 검사 및 시험 후 발급해주는 TUV Cert는 독일을 포함한 EU 전역에서 효력을 인정받는다. e-Mark는 EU 지침에 의거, 자동차 및 자동차부품 등 교통안전 및 환경보호를 위해 반드시 취득해야 할 인증이다.
 
완성차 업체에의 직접 공급을 위한 방안으로 KOTRA에서 지역별로 개최하는 Global Partnering 사업에의 적극적인 참가를 통해 지속적으로 공급 가능성을 타진해볼 필요가 있으며, 주요 자동차 메이커에 직접 납품 중인 Tier 1, Tier 2 등 현지 기업의 인수방법도 적극 검토해볼 필요가 있다. 또한, 유럽 자동차 메이커들의 경우 물류비용 절감 및 정해진 납기내 공급 등을 목적으로 공급계약 조건으로 유럽 내 생산기지 구축 등을 요구하고 있는 점 등을 감안, 투자진출을 통한 생산공장 설립 방안 등에 대해서도 검토가 필요하다.