자동차/수송기기

산업 개요

2015년 기준 인도는 세계에서 6번째로 많은 자동차를 생산하는 국가이며, 아시아에서 두번째로 많은 이륜차를 생산해내는 국가이다. 또한, 세계 2위의 인구를 보유한 인도의 자동차 시장 선점을 위해서 현대자동차 그룹과 같은 해외 글로벌 자동차 기업들뿐만 아니라, 인도 현지 자동차업체들까지 나서서 각축전을 벌이고 있다. 2000년 4월부터 2015년 5월까지 인도 자동차 산업에 대한 외국인 투자(FDI) 누적액은 대략 133억 8천만 달러를 기록하고 있다.

지난 몇 년간 인도정부의 자동차 관련 정책을 살펴보면, 2011-12년 회계연도 예산안에 따라 하이브리드 차량의 제조세(Excise duty)가 기존 10%에서 5%로 인하되고, 필요한 부품 수입에 대한 관세가 전액 면제 됐으며, 2006년에 인도 정부가 추진한 소형차에 대한 세금 감면 정책으로 인도가 전 세계 글로벌 자동차 회사들의 소형차 제조 허브로써 두각을 나타내었고 2008, 2009년에 발표한 경기부양책에서는 세금과 은행 이자율을 인하시켜 경기불황으로 침체된 자동차시장에 활기를 불어넣었다.

2010년 들어 시행된 출구전략에서 내국 물품세를 일부 인상했으나, 인도의 대규모 모터라이제이션에도 서서히 시동이 걸리며 시장이 확대되는 모습을 보였다. 2014년 나렌드라 모디 총리 부임 이후, 제조업 부흥 정책인 “Make In India” 기조에 따라 자동차 산업에 대한 외국인 투자(FDI)를 전면 개방했으며, 상용차, 스쿠터, 오토바이, 소형 승용차에 대한 제조세(Excise duty)를 12%에서 8%를 낮추는 등 인도를 자동차 제조 허브 국가로 만들기 위해 여러 정책을 내놓고 있다.

회계연도 2009-2010년부터 회계연도 2014-2015년까지 전체 자동차 생산량이 꾸준히 증가하고 있음을 확인할 수 있다. 상용차의 경우, 회계연도 2011-2012년을 정점으로 3년간 지속적으로 생산량이 감소하고 있다. 한편 이륜차 시장은 전체 자동차 산업 성장률보다 높은 성장률을 기록하면서 인도 자동차 산업의 성장을 견인했으며 현재는 세계 2위 이륜차 생산국가에서 수출국가로 발돋움하고 있다. 인도 자동차산업협회(SIAM)에 따르면 인도의 회계연도 2014-2015년 국내 자동차 생산량은 승용차 약 322만 대, 상용차 약 69만 대, 삼륜차 약 95만 대, 이륜차 약 1,850만 대를 기록했다.

 

인도 자동차 산업 생산 현황

(단위: 대 수)

구분	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
승용차	2,357,411	2,982,772	3,146,069	3,231,058	3,087,973	3,220,172
상용차	567,556	760,735	929,136	832,649	699,035	697,083
삼륜차	619,194	799,553	879,289	839,748	830,108	949,021
이륜차	10,512,903	13,349,349	15,427,532	15,744,156	16,883,049	18,499,970
총계	14,057,064	17,892,409	20,382,026	20,647,611	21,481,526	23,366,246

자료원: 인도 자동차 제조자 협회(SIAM)

 

시장 동향

 

2015년 인도의 승용차 시장의 경우, 인도정부와 일본 기업인 스즈키사가 합작으로 설립한 마루티-스즈키사가 42%의 점유율을 차지해 시장을 선도하고 있으며, 국내 기업인 현대자동차 그룹이 15%의 점유율을 차지하고 있고, 마힌드라사가 10%, 타타 모터스사가 8%의 점유율을 가지고 있다.  

인도 자동차산업협회(SIAM)에 따르면 인도의 2014-2015 회계연도의 국내 자동차 판매량은 승용차 260만 대, 삼륜차 48만 대, 이륜차 1,600만 대로 전년대비 각각 10만 대, 5만 대, 120만 대 가량 증가했지만 상용차의 경우는 오히려 판매량이 1만 7천 대 가량 감소해 61만 대 가량의 판매 대수를 기록했다.

인도 자동차산업 국내 판매 동향

(단위: 대수)

구분	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
승용차	1,951,333	2,501,542	2,629,839	2,665,015	2,503,509	2,601,111
상용차	532,721	684,905	809,499	793,211	632,851	614,961
삼륜차	440,392	526,024	513,281	538,290	480,085	531,927
이륜차	9,370,951	11,768,910	13,409,150	13,797,185	14,806,778	16,004,581
총계	12,295,397	15,481,381	17,361,769	17,793,701	18,423,223	19,752,580

자료원: 인도 자동차 제조자 협회(SIAM)

2014년 나렌드라 모디총리 부임 이후 “Make In India”와 같은 제조업 육성 정책으로 인해 증가한 자동차 생산량을 수출함에 따라, 2014-2015년 기준 자동차 총 수출량은 약 357만 대로 전년대비 46만 대 많은 수출을 기록했다. 특히 2014-2015년 인도의 자동차 수출의 경우, 승용차 62만 대, 상용차 85만 대, 삼륜차 40만 대, 이륜차 245만 대 가량으로 전년대비 각각 2만 6천 대, 8,732대, 5만 4천 대, 37만 대 가량 증가해 산업 전반에서 골고루 수출 증가를 기록했다.

 

인도 자동차산업 수출동향

(단위: 대)

구분	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
승용차	446,145	444,326	508,783	559,414	596,142	622,470
상용차	45,009	74,043	92,258	80,027	77,050	85,782
삼륜차	173,214	269,968	361,753	303,088	353,392	407,957
이륜차	1,140,058	1,531,619	1,975,111,	1,956,378	2,084,000	2,457,597
총계	1,804,426	2,319,956	2,937,905	2,898,907	3,110,584	3,573,806

자료원: 인도 자동차 제조자 협회(SIAM)

 

시장 전망

 

증가하는 중산층 인구와 두터운 청년층 인구의 영향으로 인도 내 자동차 소비는 지속적으로 증가할 것으로 보이고, 모디 정부의 제조업 육성정책의 영향으로 국내 자동차 생산량이 증가할 것으로 전망된다. 특히, 인도 고급차 시장의 경우, 가처분 소득의 증가와 부유층 인구의 급속한 증가로 2007년부터 2014년 사이에 연평균 35.2%의 성장을 거듭하고 있으며 해외 고급차 브랜드의 공격적인 대인도 투자로 시장 규모가 지속적으로 성장할 것으로 예상된다.

인도 자동차 산업에 대한 외국인 투자(FDI) 전면개방과 자동차 시장에 대한 제조세(excise duty) 인하 등과 같은 제조업 부흥 정책은 인도 자동차 산업 성장을 위한 든든한 버팀목으로 작용할 것으로 예상된다.

자동차 산업 GDP 비중 전망

 

구분	단위	2006	2010	2016
GDP 규모	10억 달러	650	950	1,390
자동차 산업 규모	10억 달러	34	69	145
비중	%	5.2	7.3	10.4

자료원: Automotive Mission Plan 2006~2016

 

진출 전략

 

2013년 이후로 대인도 자동차 부품 수출액은 지속적으로 감소하는 추세에 있고, 인도 정부는 모디 총리의 주요 정책인 “Make In India”를 활성화 시키기 위해서, 인도 내 공장 설립을 통한 현지 생산을 장려하고 있기 때문에 부품수출을 통한 현지 진출보다는 현지 업체와의 합작, 공장설립 등을 통한 인도 자동차 산업 시장 진출을 고려해볼 수 있다. 하지만, 공장설립의 경우, 부지확보 및 인도의 까다롭고 복잡한 행정절차를 고려해 현지 법무법인 및 회계법인과 연락해 신중히 접근하는 전략이 필요하다.

 

2013-2015년 대인도 자동차부품 수출현황

(단위: 백만 달러)

자동차부품 수출 (MTI: 7420)	2013		2014		2015
	금액	전년대비	금액	전년대비	금액	전년대비
전세계	26,079	6.0	26,635	2.1	25,550	-4.1
인도	1,252	-21.5	1,065	-14.9	1,177	10.6

자료원: KITA 무역통계

 

인도 자동차 관련 협회 정보

  ㅇ Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM)  

    - 주소: Core 4-B, 5th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi- 110 003

    - 전화번호: 91 11 24647810-2

    - 팩스: 91 11 24648222

    - 이메일: siam@siam.in