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크로아티아 금융 산업
- 국별 주요산업
- 크로아티아
- 최용안
- 2018-12-26
- 출처 : KOTRA
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금융업
산업 개요
크로아티아의 금융기관은 중앙은행과 28개의 상업은행, 민간은행으로 구성돼있으며 그 중 중앙은행이 통화정책 및 금융정책을 담당하고 있다. 28개의 상업은행 중 특히 그 규모가 큰 12개 은행이 대부분의 금융 업무를 수행하며, 크로아티아 금융업은 대부분 외국계 은행이 시장을 장악(70% 이상의 자금을 외화를 통해 조달)하고 있다. 2015년의 전체 금융 자산은 3,935억 쿠나를 기록했고, 이중 외국계 은행이 보유하고 있는 자산이 90.3%에 이르렀다. 시장점유율이 높은 7개 주요 은행 중 7위의 Hrvatska Poštanska banka d.d.만이 순수 크로아티아 주주들로 이루어져 있고, 나머지 은행들은 외국 주주들로 구성돼있다.
은행별 금융 자산 보유율
자료원: 크로아티아 중앙은행
자본시장에서 은행의 역할은 크게 두 가지로 나뉘는데, 자본 시장에 직접 진입이 어려운 자연인 및 법인에게 자본을 빌려주거나 자본 시장에 직접 접근할 수 있는 법인이 발행한 자본 시장 상품에 투자하는 것이다. 비은행 부문의 금융 중개 기관은 보험회사, 임대 회사, 연금기금 관리 회사 및 투자펀드 관리 회사 등이 있으며 이들은 크로아티아 금융서비스 감독 기관(HANFA)에 의해 관리 규제를 받고 있다. 2015년 금융 및 보험업에서 발생한 연간 수익은 186억 3천만 쿠나에 이르며, GDP의 약 6.7%를 구성하고 있다.
크로아티아 금융업 관련 지표 및 전망
별도 표기 없으면 백만 쿠나
2014
2015
2016
2017
2018
1. MACROECONOMIC ASSUMPTIONS
Real GDP growth(in %)
-0.4%
0.5%
0.5%
1.2%
1.8%
Inflation rate, avg(in %)
-0.2%
0.1%
1.8%
1.5%
2.5%
Population in Million
4.3
4.2
4.2
4.2
4.2
2. BANKING SECTOR ASSUMPTIONS
Loans, bn HRK
280
278
274
275
279
y-o-y growth(in %)
-2.4%
-0.9%
-1.4%
0.5%
1.4%
Private(Retail) loans
125
125
124
123
125
y-o-y growth(in %)
-1.0%
0.7%
-1.2%
-0.4%
1.2%
Retail loans as % of total loans
44%
45%
45%
45%
45%
Corporate loans
156
152
150
152
154
y-o-y growth(in %)
-3.5%
-2.1%
-1.5%
1.2%
1.5%
Corporate Loans as % of Total loans
56%
55%
55%
55%
55%
Deposits, bn HRK
286
287
285
286
288
y-o-y growth(in %)
1.2%
0.3%
-0.5%
0.3%
0.9%
Private(Retail) deposits
191
193
195
198
201
y-o-y growth(in %)
2.1%
1.4%
0.9%
1.5%
1.5%
Retail deposits as % of total deposits
67%
67%
68%
69%
70%
Corporate deposits
69
70
69
70
72
y-o-y growth(in %)
3.4%
1.2%
-0.4%
1.2%
2.1%
Corporate deposits as % of Total deposits
24%
24%
24%
25%
25%
자료원: Croatian National Bank and macroeconomic experts
시장동향
2015년 기준으로 크로아티아의 28개 시중은행 중 Zagrebacka Banka 등 20개 대형은행은 재정이 비교적 안정적이지만, 8개 중소규모 은행은 자본을 잠식당한 상태로 구조조정 또는 추가투자가 요구되는 상황이다. 한편, 2015년 상반기 스위스가 고정환율제를 포기하면서 기존 스위스프랑 채무자의 부담이 늘어나자, 크로아티아 정부가 스위스 프랑으로 자금을 빌린 채무자에 대해 기존 스위스프랑 채무를 유로화로 전환시켜주는 정책을 추진함으로써은행들은 10억 유로의 손실을 감수해야 했으며, 이에 정부에 소송을 걸어 보상을 청구한 상태이다.
크로아티아 주요 은행 현황
은행명
특징
National Bank of Croatia
- 주소 Trg Burze 3, 10000 Zagreb
- 전화 +3851 456 4555
- 팩스 +3851 413 319
· 중앙은행이며 은행의 금융활동 감독
· 은행의 통화량 통제
Privredna Banka, D.D.
- 주소 Rackoga 6, 10000 Zagreb
- 전화 +385 1 455 0822
- 팩스 +385 1 441 800
· 1999년 민영화, 크로아티아내 200개 이상 지점 운영
· 이탈리아 상업은행(BCI)이 최대주주며 크로아티아 예금보험공사 및 경제개발은행에서 지분 25% 보유
Zagrebacka Banka, D.D.
- 주소 Paremlinska 2, 10000 Zagreb
- 전화 +385 1 613 0444
- 팩스 +385 1 536 626
· 2002년 3월부터 Unicerdit group의 멤버
· 6만 이상의 기업 고객 및 110만 이상의 개인고객 보유
· 크로아티아 금융부문 총 자산의 26% 차지, Unicredit Bank Mostar의 공동소유주
· 보스니아헤르체고비나 금융 분야 총 자산의 18% 차지
Splitska Banka, D.D.
- 주소 Rudjera Boskovica, 21000 Split
- 전화 +385 21 370 500
- 팩스 +385 21 370 541
· 118개의 지점 보유
· 소매/소규모 기업 및 작업장/기업/전자 금융/비즈니스 파트너와의 공동 작업(주택 저축, 임대, 자금 등)과 관련된 업무를 수행
Dalmatinska Banka, D.D.
- 주소 Trg Sv. Stosije 3, 23000 Zadar
- 전화 +385 23 311 311
- 팩스 +385 23 437 867
· 소기업은행으로 2002년 4월에 인가
· 47,162,000.00 HRK의 주식 자본 보유
Croatia Banka,D.D.
- 주소 Kvaternikov Trg 9, 10000 Zagreb
- 전화 +385 1 233 8137
- 팩스 +385 1 233 2470
· 18개 지점 및 474,600,000.00 HRK의 주식 자본
· 기본 목표 및 비즈니스 정책의 방향은 각 제품과 서비스의 품질을 높이고 클라이언트에 대한 개별 접근방식을 유지하는 것임.
The Croatian Bank for Reconstruction
and Development(HBOR)
- 주소 Gajeva 30a, 10000 Zagreb
- 전화 +385 1 456 9111
- 팩스 +385 1 456 9166
· 크로아티아 경제 개발 및 부흥 목적의 은행
· 2013년 8월 13일 해외시장에 1억 5천만 유로 규모의 7년 만기 채권 발행(6.0% 연평균 고정 이자 금리)
· 2013년 기준 총 자산 34억 2620만 유로
크로아티아 금융시장 점유율
자료원: Croatian National Bank - CNB, preliminary reporting for Q2 2015
시장 전망
지난 6년간의 불황을 극복하고, 크로아티아 경제가 최근 회복되면서 금융시장도 조금씩 회복될 것으로 예상되고 있다. 2016년 금융기관의 예금은 안정적인 상태를 유지할 것으로 보이나, 융자는 1.4%의 감소할 것으로 전망하고 있는데, 이는 중앙은행의 재정 건실화 요구에서 비롯될 것으로 보고 있다.
진출 전략
크로아티아 내에서 기업들이 자금을 빌리기 위한 이자율은 유럽의 다른 나라에 비해 4% 이상 높은 수준인데, 중앙은행에서 시중은행에 요구하는 지불 준비율이 높고, 크로아티아 국가신용등급이 상대적으로 낮으며, 정부의 인위적인 개입의 의해 높은 수준으로 유지되고 있기 때문이다.
한국 기업 진출이 거의 없기 때문에 한국 기업을 상대로 금융서비스를 제공하는 것이 어렵고, 현지 기업 및 개인을 상대로 금융서비스를 제공하는 것이 바람직하며, 현지 금융거래 관행 등을 고려할 때 다른 외국계 은행 사례처럼 현지 은행 인수를 통한 진출이 가능할 것이다.
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