자동차/수송기기 – 자동차 산업

 

산업 개요

 

오스트리아 자동차 산업 중 중요한 부문은 완성 차의 생산/어셈블링(Assembling) 분야보다는 부품 분야이다. 이 분야에서 오스트리아는 세계적으로 매우 독특한 위치를 점유 하면서 엔진을 비롯한 중요 부품을 독일계 자동차 회사에 상당량 수출하고 있다.

 

오스트리아 자동차 산업 협회 자료에 따르면, 차량 조립/생산 및 관련 협력업체들을 포함해 약 7백여 개 업체로 구성돼 있는 오스트리아 자동차 산업 규모(국내 생산 기준)는 2017년 기준 전년 대비 소폭 증가한 245억 유로인 것으로 파악되고 있다. 이 중 조립 등 완성차 생산 부문은 117억 유로, 자동차 부품 또는 관련 소재 부문은 128억 유로인 것으로 조사됐다.

 

시장 동향

 

오스트리아 통계청이 최근 발표한 자료에 따르면, 2017년 한 해 동안 오스트리아에서는 총 353,320대의 신규 승용차가 판매된 것으로 집계됐는데 이는 전년동기대비 7.2% 크게 증가한 실적이다.

 

오스트리아 신차 시장은 글로벌 금융위기 등 대외적인 악재에도 불구하고 폐차 보조금 제도 시행 등 오스트리아 정부의 적극적인 관련 시장 부양 정책으로 2009년부터 2011년까지 깜짝 성장세를 이어오다가, 국내 경기의 부진에 발목이 잡히면서 2012년 이후 3년 연속 부진한 모습을 보여 왔으나 2015년 들어 다시 성장세로 전환하는 데 성공한 이래 지속적으로 그 성장세가 이어지고 있으며 이 같은 추세는 2018년에도 계속되고 있는 것으로 나타나고 있다.

오스트리아 연도별 승용차 판매대수 현황

(단위 : 대, %)

주: 전년 동기 대비

자료원: 오스트리아 통계청(Statistik Austria)

제품별로는 Volkswagen, Skoda, Renault, Seat 등 유럽산 브랜드들이 시장에서 강세를 보이고 있는데, 특히 오스트리아의 경우 Volkswagen 왕국이라고 불릴 만큼 동 브랜드에 대한 소비자들의 충성도 및 시장 지배력이 매우 높은 상황으로 2015년 하반기 발생한 폭스바겐 스캔들에도 소비자들의 관련 브랜드에 대한 충성심은 여전한 것으로 파악되고 있다.

 

한국 제품의 경우, 2000년대 중반 이후 한국산 자동차들의 선전에 힘입어 오스트리아 자동차 시장에서 한국산 제품의 인지도는 매우 높은 편으로 8.3%(2017년 기준)의 통합시장점유율을 기록하고 있다.

 

시장 전망

 

오스트리아 자동차 산업은 최근 자동차 산업의 구조 변화, 브라질, 러시아, 인도 및 중국으로의 생산 기지 이전, 그리고 신기술 출현 등으로 인해 동 산업 내 경쟁이 갈수록 치열해지는 모습을 보이고 있다. 

신차 시장에서는 최근 부진 양상이 지속되는 모습을 보였으나, 2015년부터 회복세로 전환한 이래 그 시장 규모가 꾸준히 증가하고 있으며 이 같은 추세가 2018년에도 이어지고 있다.

시장 내부적으로는 2014년부터 본격화된 가격 할인 경쟁이 2015년 이후에는 더욱 거세지고 있는 상황이다. 2013년 그 동안 가격 할인을 하지 않았던 몇몇 유럽 브랜드들마저 가격 할인을 시작하면서 불기 시작한 가격 할인 경쟁은, 신차 시장의 장기 부진과 맞물려 2014년 이후 더욱 본격화됐다. Opel, Ford, Fiat 등 유럽산 차량들도 일부 품목에 한해 최대 40%까지 할인된 가격으로 제품을 판매하는 등, 차종과 메이커를 불문하고 가격 할인 경쟁이 치열해지고 있는 상황이다. 

 

진출 전략

 

현지 자동차 딜러들의 의견을 종합해 보면, 오스트리아 시장에서 한국 자동차 특히 중소형 차량에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있는 이유는 다음의 세 가지로 요약할 수 있는 바 이러한 장점을 극대화할 수 있는 전략 마련 및 수행이 필요하다.

 

    - 성능 대비 경쟁력 있는 가격: 경쟁 관계에 있는 유럽산 모델에 비해 평균 10~20% 정도 저렴한 가격이 가장 큰 경쟁력으로 작용하고 있다. 과거에는 저렴한 가격에도 불구하고 품질 및 성능에 대한 소비자들의 불신이 존재하는 것이 사실이었으나, 최근에는 운전자들의 입소문을 타고 그 성능의 우수성이 널리 인식됨에 따라 이러한 가격 경쟁력이 더욱 크게 부각되고 있는 추세이다.

    - 파격적인 A/S 조건 등 사후 서비스: 기아의 7년 품질 보증, 차량 대금 무이자 3회 분할 납부’ 등 경쟁 제품 대비 파격적인 조건을 제시함으로써, 소비자들의 관심을 끄는 데 성공했다. 또한, 한국 자동차들이 상대적으로 고장이 덜 나는 것으로 시장에 인식되고 있는 등, 품질 면에서도 높은 평가를 받기 시작하고 있다.

    - 공격적인 마케팅 전략: 신문, 방송 및 각종 스포츠 행사 스폰서링 등 공격적인 마케팅 전략 수행으로, 시장 인지도가 과거에 비해 크게 상승했다.