광물/에너지 - 에너지산업

산업 개요

크로아티아의 에너지 관련 시설 및 주요 발전소들은 구유고연방 시절인 1990년도 이전에 세워져서 시설이 노후화돼있고 생산용량도 부족해 최근의 높아진 에너지 소비수요를 충당하지 못하고 있다. 따라서, 크로아티아는 일반적인 원유, 석탄 등의 자원뿐 아니라 전기까지 주변국으로부터의 수입을 통해 소비를 충당하고 있는 실정이다.

 주요 에너지 공급, 수출입, 소비량

(단위: PJ, Petajoule)

연도	2014	2015	2016
석탄 및 코크스	31.59	29.86	32.14
바이오매스	46.12	52.69	52.47
액체연료	125.80	130.92	130.78
천연가스	84.62	87.16	91.08
수력발전	88.99	61.63	65.63
전기	14.23	24.44	19.91
화력발전	0.52	0.62	0.66
재생에너지	10.35	11.16	12.68
공급합계	402.22	398.48	405.34
수입	254.36	286.45	301.80
수출	103.67	112.89	127.80
최종에너지 소비량	260.54	274.88	277.12

자료원: EIHP(Energy Institute Hrvoje Požar) ENERGY in Croatia 2016 Year book('18.7월 확인 가능 최신자료)

크로아티아의 2015년 기준 에너지 자립도는 48.3%로 EU평균 54% 보다 낮다(자료원: 크로아티아 통계청, ’18년 7월 확인가능 최신자료). 석유 및 가스를 자체생산하고 있음에도, 그 양이 충분하지 못해, 많은 양의 에너지와 자원을 해외에서 수입하고 있다.

2013년 7월 EU 가입과 함께 크로아티아는 에너지 관련 규정을 EU 기준에 따라 수정했고, 크로아티아 중장기 에너지 발전계획(2020년까지)도 수립했다. 이 계획은 크로아티아의 에너지 생산 및 소비구조를 EU의 기준에 부합하도록 하기 위해 수력, 풍력, 쓰레기 소각 등 재생에너지 활용 비율을 높여 에너지원을 다양화하고, 건물 및 공장의 에너지 소비 효율성을 높이는데 초점을 맞추고 있다(20-20-20 정책: 에너지 효율성 20% 상승, 이산화탄소 20% 감축, 재생에너지 20% 증가).

시장 동향

  ㅇ 전기

크로아티아는 크로아티아 국영전력공사(HEP: Croatia Electric Power Company)가 100년 이상 전기 생산 및 송배전 사업을 독점적으로 운영하고 있다. 16개의 수력발전소와 7개의 화력발전소, 그리고 0.5개의 핵발전소(슬로베니아 크르스코발전소, 구유고연방 해체 후 공동운영 중)를 통해 전기를 생산하고 있다.

크로아티아는 국가 전체적으로 3,500MW의 전기 생산시설이 필요한데, 현재 생산 가능한 시설(4,452.7MW) 중 1,100MW의 발전시설은 시설노후화로 교체 및 현대화 작업을 진행해야 하는 실정이다. 또한 재생에너지를 사용하는 발전시설 412MW(풍력: 340MW)의 용량을 2020년까지 820MW 수준으로 높여야 하는 숙제를 갖고 있다. 크로아티아의 2016년 전기 순수입은 5,530.9Gwh로 전체 공급량의 약 30%에 달한다. 크로아티아는 에너지 자립을 위해 기존발전소의 현대화뿐 아니라 신규 발전소 설립도 시급한 상황이다. 

Energy Balance of Electricity

(단위: GWh)

	2014	2015	2016	16/15(%)
Production	13,553.8	11,402.0	12,818.6	12.4
hydro power plants	9,124.3	6,555.4	7,057.6	7.7
wind power plants	730.0	796.3	1,014.2	27.4
photovoltaic	35.2	57.3	65.5	14.3
thermal power plants	2,374.3	2,595.9	2,893.5	11.5
public cogeneration plants	951.8	1,087.6	1,457.2	34.0
industrial cogeneration plants	338.2	309.5	330.6	6.8
Import	6,777.1	8,868.5	8,731.3	-1.5
Export	2,824.2	2,080.1	3,200.4	53.9
Energy supplied	17,506.7	18,190.4	18,349.5	0.9

자료원: EIHP ENERGY in Croatia 2016 Yearbook('18.7월 확인 가능 최신자료)

  ㅇ 석유 및 가스

크로아티아는 과거 석유와 가스를 생산하는 산유국으로서 상당히 오랫동안 석유 및 가스를 직접 시추하고 가공해서 사용했지만, 현재는 대부분의 자원들이 고갈된 상태로, 늘어나는 수요를 감당하기 위해서는 신규로 석유 및 가스 파이프라인을 설치하고, LNG 가스 터미널 및 저장시설 설치가 필요한 상황이다. 가스의 경우 국내 소비량(25.8억㎥)의 64%(16.5억 ㎥)를 자체 생산(2016년 기준, 2017년 7월 확인 최신자료)하고 있고 나머지는 수입에 의존하고 있는데, 과거 러시아에서 수입하던 것을 현재는 이탈리아의 ENI로부터 수입하고 있다.

Energy Balance of natural gas

(단위:백만 ㎥)

	2014	2015	2016	16/15(%)
Production	1,747	1,781	1,647	-7.5
Import	1,133	1,050	1,265	20.4
Export	434	367	389	6
Stock change	-2	56	89	-
Energy supplied	2,444	2,519	2,611	3.7

자료원: EIHP ENERGY in Croatia 2016 Yearbook('18.7월 확인 가능 최신자료)

크로아티아는 에너지원 다양화 및 발전 전략에 따라 KrK섬 가스터미널 프로젝트(2018년 7월 현재, 입찰 2라운드 진행 중) 및 이오니아해-아드리아해 파이프라인 건설 프로젝트(2018년 7월 프로젝트 파이낸싱 완료)를 진행 중이다.

크로아티아의 에너지 관련 주요 기관 및 회사

기관명	회사 소개
HEP d.d	National electricity company which has been engaged in electricity production, transmission and distribution for more than one century, and with heat supply and gas distribution for the past few decades
RWE Energija d.o.o.	The company is focused on the business along the energy value chain as stakeholder in power generation (TE Plomin d.o.o.), electricity supply (RWE Energija d.o.o.) and gas supply (RWE Plin d.o.o.) and it is active in the Croatian waste water business (ZOV d.o.o.).
PLINACRO d.o.o.	A public company is in charge of transmission and transit of natural gas, management (supervision and direction), maintenance, development and construction of the gas transmission system and securing long–term transmission system capability
LNG Hrvatska d.o.o.	A public company responsible for the development of LNG import terminal Project (EUR 405-630 mn) on the Island of Krk.
INA ( Industrija nafte d.d.)	INA Group has leading role in Croatian oil business and a strong position in the region in the oil and gas exploration and production, oil processing, and oil and oil products distribution activities
JANAF d.d.	A public company managing an oil pipeline system designed and built in the period from 1974 to 1979, as a modern, efficacious, and cost-efficient crude oil transportation system for both local and foreign users
CRODUX Derivati dva d.o.o.	A company specialized in wholesale and retail trade of oil derivates and gas. No. of employees: 117; annual revenues: USD 51 mn.

시장 전망

크로아티아는 늘어나는 에너지 수요에 부응하고, 또한 지속 가능한 에너지 생산체계를 구축하기 위한 에너지 발전 전략(20-20-20 정책: 에너지 효율성 20% 상승, 이산화탄소 20% 감축, 재생에너지 20% 증가)에 따라 에너지 효율성 제고 및 재생에너지 관련 프로젝트를 추진해 왔으며, 새로운 중장기 에너지전략을 2018년 내 수립할 계획에 있다.

 

크로아티아 정부는 에너지 자립도 제고를 위해 화력 및 수력발전소 긴설을 추진 중에 있으나, 2차 EU기금 활용이 종료되는 2020년을 기점으로 에너지 인프라 건설수요가 많이 위축될 전망이다. 2020년 이후로는 신재생에너지 관련 프로젝트가 에너지인프라 시장성장을 주도할 것으로 예상된다.

진출 전략

대부분의 크로아티아 에너지 프로젝트는 EU-Fund, EBRD-loan 등 외부자금 사용과 연계돼있고, EU 규정에 따라 이들 프로젝트들은 공개경쟁입찰 방식을 취하고 있다. 또한, 크로아티아 정부의 자체 자금 조달 능력이 취약해입찰 참여자에게 별도의 정책자금 투자를 요청하는 경우도 많다. 따라서, 프로젝트 참여 시 국제 또는 한국의 정책자금을 연계해전략적으로 접근하는 것이 필요하고, 프로젝트 정보에 대한 공개를 제한하기 때문에 사전에 프로젝트 발주기관 및 현지 컨설팅회사와의 네트워킹 형성도 매우 중요하다고 할 수 있다.