유통/물류 - 유통업 

 

산업 개요

 

시장조사전문기관인 유로모니터에 따르면, 2016년 소매(retailing) 기준, 덴마크 유통시장 규모는 약 2,813억 덴마크 크로네(약 430억 달러)로 추산된다. 소매시장은 상점이 있는지 여부에 따라 2개의 카테고리로 대별되는 아직까지는 그로서리(식품 및 생필품) 마켓을 중심으로 한 有상점 매출 비중이 압도적이다(전체 소매 매출의 49%를 차지). 그러나, 성장률 측면에서는 無상점 매출을 대표하는 인터넷 쇼핑의 매출이 급신장세를 나타내고 있어, 향후 5년간 유통시장 내 대지각 변동이 나타날 것으로 보인다. 

 

향후 5년간 덴마크 소매유통시장 매출 변화 예상

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	5년간 매출액 변화
전체 소매매출 (십억 DKK)	287.3	289.2	291.1	292.9	294.1	294.9	4.10%
有상점 매출	248.5	247.8	247.4	247.1	246.6	246.0	-1.0%
無상점 매출	38.8	41.4	43.7	45.8	47.5	48.9	25.9%
직접판매	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-
홈쇼핑	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	-32.5%
인터넷	37	40	42	44	46	47	28%
자판기	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-

주: 부가세 제외

자료원: Euromonitor International

 

시장동향

 

有 상점 소매시장은 Danske Supermarked A/S, Coop Danmark A/S, Dagrofa A/S 등 일부 기업이 다양한 브랜드의 체인점을 바탕으로 시장을 과점하고 있다. 쇼핑몰 확대로 인해 가격 경쟁에서 밀린 소규모 전문숍이 사라지고, 대형 체인점 상권이 확대되는 추세다. 이들 대형 체인점도 ‘편리성+낮은 가격’을 앞세워 우후죽순으로 성장하고 있는 온라인 쇼핑몰의 도전에 직면해 있다. 2016년 기준 온라인 쇼핑 규모는 약 370억 덴마크 크로네에 달하며, 2021년까지 470억 덴마크 크로네까지 성장할 전망이다. 이러한 고속 성장세에 힘입어 온라인 쇼핑이 전체 소매 매출에서 차지하는 비중은 2016년 13%에 달한 것으로 나타났다. (2009년에는 5%에 불과)  상황이 이렇게 되자, 대형체인점도 온라인 쇼핑 비즈니스를 너나 할 것 없이 도입하기 시작했다. 온·오프라인 병행 매장이 확산되고 있는 것이다. 특히 오프라인 매장에서 제품을 본 뒤, 실제 구매는 온라인으로 하는 소비가 확대(clicks and bricks)되고 있는 Kvickly, Matas 등은 오프라인 매장 내 제품에 대한 정보를 제공하는 기능을 강화해 나가고 있다.

 * 보수적인 덴마크 바이어 특성상, 일반 소비재의 경우 중소바이어들이 마켓 테스트를 위한 전초기지로 온라인 플랫폼을 종종사용한다. www.dowtown.dk 등의 B2C 온라인 플랫폼을 통해 소비자 반응을 살펴본 후, 오더물량을 예측함으로써 재고 부담을 최소화하고 있다.

 

온라인 쇼핑 확산 외에, 덴마크 유통업계 내 최대 화두는 ‘웰니스(wellness)’이다. 지속 가능성, 건강, 행복에 대한 관심이 증가하면서, 제품 구매 시 이에 초점을 맞춰 구매하는 경향을 보이고 있다. 친환경 오가닉 제품 등이 특히 인기를 끌고 있다. 이러한 트렌드에 대응하기 위해 화장품 및 의약품 판매 체인점인 Matas는 자사 PL 제품 모두에 대해 Swan Eco-Label(친환경제품 인증)을 의무적으로 부착해 판매하고 있다. 아울러 경제위기의 여파가 가시지 않아, 여전히 ‘가격’은 구매 결정에 있어 가장 큰 영향을 발휘하고 있다. 이 두 가지 추세(웰니스+가격)가 맞물려, IKEA 등 DIY 매장 매출이 급증하고 있는 것도 특기할 만하다. 웰니스를 추구하는 경향이 강화되는 가운데, Master Chef Denmark라는 요리 프로그램이 인기몰이를 하면서 부엌 레노베이션이 확산되고 있는데, 값비싼 제품보다는 IKEA 등 합리적인 가격의 제품에 대한 수요가 증가하고 있는 것이다.   

* Nordic Swan 등 에코라벨이 부착된 제품을 찾는 소비자가 늘고 있어, "이들 제품의 매출액 상승-> 에코라벨 부착 제품 증가"라는 선순환 구조가 형성되고 있다. 에코라벨에 대해서 인지하고 있는 소비자 비율이 85%, 이들 중 에코라벨 부착 제품을 구매하겠다는 비율이 59%에 달하는 것으로 나타났고, Nordic Swan 부착제품/서비스 매출액은 2011년 48억 덴마크크로네에서 2015년 80억 덴마크 크로네로 급성장했다. (자료원 : Nordic Swan)

자료원: Nordic Swan

시장 전망   

 

有상점 매출은 다소 정체를 보일 것으로 예상되나, 향후 5년간 인터넷 쇼핑 매출액이 연평균 8%씩 성장해 2019년에는 전체 소매매출의 16%를 차지할 전망이다(유로모니터).

 

진출전략

 

중국산 등 아시아 제품과는 가격 경쟁이 어려운 만큼, 바이어의 눈길을 끌기 위해서는 비용이나 품질, 디자인 측면에서 기존 제품과 확연하게 다른 무언가를 강력하게 어필해야 할 필요가 있다. 아울러 상품명, 패키징, 카탈로그, 사진, 영상 등을 유럽 감성에 맞게 맞춤형으로 제작함으로써 소비자 거부감을 최소화하고, 관련 인증은 미리 획득해 둬야 한다. 국내 중소기업의 제품의 경우 브랜드가 알려지지 않은 점을 고려할 때, 현지 대형 유통업체들과 네트워크가 잘 구축된 현지 업체와 파트너십을 구축해 진출하는 것이 가장 현실적인 대안이 될 수 있다.