전자/전기 - 반도체 산업

 

산업 개요

 

한국이 반도체 최대 생산국이라면 네덜란드는 반도체 제조용 장비의 선두주자이다. 현재 세계 반도체 장비의 약 1/4 이상이 네덜란드에서 생산되고 있다. 2014~2015년 기준 네덜란드의 대한국 수출 중 40% 비중을 차지하며, 이는 미화 약 79억 달러 중 약 32억 달러에 해당한다.

 

네덜란드 반도체 장비 생산기업별 매출액 및 점유율

기업명	매출액(십억 달러)	세계반도체 장비시장 점유율(%)
ASML	8.02	60
ASM International	0.69	5
VDL Enabling Technology*	3.78	28
BESI	0.44	3.3
Samsung	0.40	3.0
전 세계 시장규모	13.33	100

주*: 추정액

자료원: SEMI, YChart

시장동향

네덜란드 반도체 산업에는 생산기업부터 장비 제조업체까지 가치사슬의 전 분야에 활동하는 기업이 모두 있다. 반도체 가치사슬에는 설계, 전(前)공정, 패키징, 테스트, 생산이 있으며 가치사슬을 통틀어 가장 유명한 회사는 ASML과 ASM International이다. ASML은 반도체 리소그래피(노광) 장비업체로, 반도체 칩이 복잡한 계산을 할 수 있게 하는 실리콘 디스크에 선을 새기는 도구 제조 부문에서 세계 1위다.

 

네덜란드 반도체 산업의 특징은 하이테크 생태계가 구축돼 있는 점이다. 하이테크 회사는 서로 유기적인 관계를 맺고 있으며 반도체 장비 생산라인은 다수의 전문 공급업체에 의존하는 등 산업을 구성하는 기업들끼리 서로 경쟁력을 높여주고 있다. ASML은 오픈 이노베이션을 십분 활용해 전 세계에서 가장 정밀한 기계장비 중 하나인 노광 장비를 제작하고 있다. 오픈 이노베이션이란 내부․외부의 자원을 통합해 새로운 기술과 제품을 개발하는 과정을 의미한다. 2016년 6월 ASML은 반도체 제조공정 고도화에 필요한 기술력을 더욱 높이기 위해 대만 반도체 장비업체인 에르메스 마이크로비전(HMI)을 27억 유로에 인수했다. 반도체 장비업체들은 갈수록 고도화되는 반도체 제조기술 구현을 위한 비용부담이 늘어남에 따라 합종연횡을 모색하고 있다.

 

시장 전망

 

전 세계 반도체 시장은 2019년 3,894억 달러로 성장할 전망이다. 기술 발전, 스마트 기술 활용이 반도체 시장의 성장을 이끌 것으로 전망된다. 기술 발전 측면에서 ASML은 더 작은 반도체 소자를 만들 수 있는 노광장비를 개발하고 있으며, 다음 세대에는 파장이 짧은 EUV(Extreme Ultra Violet Light) 광원을 활용해 10nm 이하의 차세대 반도체를 생산할 수 있을 것이라 기대된다. ASM International도 원자 증착 기술을 위한 새로운 소재와 공정을 개발하고 있다.

 

스마트 빌딩이나 자동주행, 개별 의료․보건 등이 발달하면서, 디지털과 아날로그 기능을 통합한 반도체 칩의 수요가 높아질 것으로 전망된다. NXP와 Greenpeak는 이런 혼성신호 집적회로를 개발하는 대표적인 회사이며, BESI나 Advanced Packaging Center 같은 장비 제조업체들은 아날로그와 디지털 기능을 한 반도체 패키지에 결합하는 역할을 한다. 특히 NXP는 2015년 말 미국의 반도체 기업인 프리스케일(Freescale) 반도체를 인수하며 세계 최대의 자동차 반도체 제조업체로 자리매김하고 있다.

 

사물인터넷, 웨어러블 기기 등 전자제품 반도체 칩의 수요가 증가하고 있다. 반도체 산업 분야 내 공정관리는 중요시 되는데 특히 계측 및 검사 부문은 반도체 칩 생산 과정에서 50% 이상을 차지할 정도로 중요한 역할을 수행하며 그 중요도가 점차 증가하고 있다. 공정관리 장비의 총 시장 규모는 2016년 기준 3,630억 유로 규모로 추산되며 매년 10%씩 증가할 것으로 전망된다.

 

진출전략

 

네덜란드 기업은 대부분 생산시설을 보유하고 있지 않고 주요 시장인 아시아와 멀리 떨어져있다는 약점이 있다. 또한, 엔지니어 부족문제가 심각한 상황으로 대기업과 연구들은 이를 보완하기 위해 포트폴리오를 공개하며 라이선스 수출에도 적극적이다. 이를 이용하면 쉽게 기술협력을 하고 노하우를 얻을 수 있다. 아래 표는 대기업과 연구기관의 지식재산권 포트폴리오이다. 

 

기업/기관	강점	URL
Philips IP	헬스케어, 조명, 소비재	www.ip.philips.com
TNO	다양성	technologiezoektondernemer.tno.nl
T/U Delft	의료, 청정기술, ICT, 이동기술(Mobility), 하이테크 시스템과 소재	http://www.tudelft.nl/en/business/tu-delft-patent-portfolio/

 

네덜란드 반도체 기업을 인수함으로써 반도체 산업에 진출할 수 있다. 기업인수를 통해 진출하게 되면 네덜란드 반도체 산업의 기술력과 필립스, ASML 등 주요 기업과의 네트워크를 이용할 수 있는 장점을 가진다. 이미 시장에서 확고한 위치가 있는 기업 외에 Start Up Bootcamp High Tech XL에 참가하고 있는 스타트업 회사도 눈여겨볼 만하다.