자동차/수송기기 - 조선산업

 

산업 개요

 

네덜란드는 국토가 바다에 인접해 있고 국민의 60%가 해수면보다 낮은 곳에서 생활하는 국가이다. 바다와 밀접하게 생활하는 만큼 물류, 어업, 제방 개발, 조선 산업, 조선 기자재 및 서비스 제공업체 등이 발달했다. 그 중 조선 산업은 해양 관련산업에서 가장 핵심이 되는 분야로 첨단기술이 적용된 다양한 선박들을 전세계로 공급하고 있다. 특히 네덜란드는 근해 선박, 슈퍼요트, 준설선 등 특수 선박건조에 강점을 갖고 있다.

 

2014년 유가하락으로 인해 조선 산업에 역풍이 불어서 전반적으로 15%가량 수주가 줄어들었으나 네덜란드의 수주는 2013년에 72만 CGT, 2014년은 69만 8천 CGT로 비교적 안정적인 편이다. 네덜란드의 슈퍼요트는 2014년에 22건의 새로운 계약이 있었고 15억 유로에 달했다. 2013년에 36건이었던 것에 비해 계약 건수는 다소 줄었지만 계약금액은 다소 증가했다. 한편 2014년 슈퍼요트 수주잔량은 70대로 계약금액은 예전 2007년 35억 유로 기록을 넘어선 40억 유로 이상을 달성했다. 2017년에는 대형선박의 경우 총 106건, 소형선박의 경우 총 108건 수주됐다.

네덜란드 대형선박 종별 수주 잔량(2017)

Type	Number	GT	CGT*
Bulk/Prod/Chem. tankers	50	240,689	317,571
Offshore	12	6,262	25,086
Working boat, Tug boat	30	9,206	46,675
Dredging Vessel	14	69,364	118,624
Total	106	325,521	507,956

주*: CGT(Compensated Gross Tonage, 표준화물선 환산톤수)는 선박의 단순한 무게에 선박의 부가가치, 작업 난이도 등을 고려한 계수를 곱해 산출한 용적 단위

자료원: Netherlands Maritime Technology 2017 연간보고서

네덜란드 소형 선박 종별 수주 잔량(2017)

Type	Number	GT*	€(백만)
Passenger Ships	18	20,995	241
Cargo, Tankers	34	71,140	220
Tugs and push boats	5	832	13
Commercial vessels	25	2,443	52
Dredging vessels	17	1,170	35
Fishing ships	5	1,250	13
Ferries	4	1,174	18
Total	108	99,004	592

주*: GT(Gorss Tonage, 총 톤수): 선각으로 둘러싸인 선체 총 용적으로부터 상판갑상부에 있는 추진, 항해, 안전, 위생에 관련된 공간을 차감한 전 용적이다.

자료원: Netherlands Maritime Technology 2017 연간보고서

 

시장동향

네덜란드 해양산업의 부가가치는 2016년 기준 233억 유로로 부가가치 부문 3.3%를 차지하고 있다. 2016년 총 생산액은 545억 유로이며, 해양산업 관련 종사자 수는 271,500명 정도로 집계된다. 대형 컨테이너선 시장에서는 한국, 중국에 시장을 뺏기고 있지만 소형 특수선박 분야에서는 경쟁우위가 있다. 첨단 기술과 높은 수준의 인력으로 전 세계의 준설선과 연안 연락선 생산의 60%, 예인선의 40%, 슈퍼요트의 20%의 생산량을 차지하고 있으며, 내륙운송용 각종 선박, 요트 건조, 특수선, 수리 및 개조 분야에 강점이 있다. 특히 슈퍼요트 기술에 대해서는 아직 독일이나 이탈리아가 따라오지 못할 정도로 수준이 높다. 네덜란드의 조선산업은 60억 유로 상당의 안정적인 매출을 유지해 왔으며, 2014년 말 유가하락에 따라 세계적으로 새로운 주문량이 줄어드는 추세에도 네덜란드 회사는 99개, 10억 유로 상당의 새로운 주문을 받는 양호한 성적을 보였다. 

시장 전망

 

네덜란드 정부의 해양산업에 대한 기조는 지속 가능, 친환경 에너지, 특수 ·전문 분야에 성장 포커스를 두고 있다. EU는 2012년보다 친환경적 해운에 대한 가이드라인을 마련하고 해운연료로서 디젤이 아닌 LNG를 사용할 것을 적극 권장하고 있다. 따라서 높은 투자비용에도 불구하고 LNG 사용 선박, 에너지 세이빙 기술 적용 선박, 신재생 에너지 기술 응용 선박 등 친환경 선박에 대한 수요가 점진적으로 증가할 전망이다.

 

크루즈 선박, 슈퍼요트를 비롯한 고부가가치 선박에 대한 발주량이 증가할 것으로 예상되며 세계 슈퍼요트 시장은 미국이 점점 축소되는 반면, 개발 도상국들의 수요 증가 중에 있으므로 요트, 모터보트의 인테리어 분야, 항해·통신·제어 시스템 분야, 주기·보기 분야의 소형화·경량화·고성능이 요구될 전망이다. 네덜란드 슈퍼 요트의 척당 가격은 최하 2,000만 유로에서 최고 8,000만 유로에 달할 정도로 최상위 그룹에 속해있다.

 

진출전략

 

선박용 기자재에 대해서는 MED 인증을 해야 하고 EU에서 지정한 인증기관 중 한 곳을 통해 취득할 수 있다. 해양 장비는 EC(European Commision) 지침을 적용하지만 해양제품 특성상 유럽 연합국 내에서는 제한적으로 사용되지 않고 대륙 간의 이동이 많아 CE마크를 부착하지 않는다. 대신 MED에서 인증하는 Wheel마크를 부착해서 해당 장비가 EC지침에 따른 적합성 평가절차를 성공적으로 수행했다는 것을 나타내야 한다. 조선 산업 진출전략으로는 현지 유력 전시회 활용하는 방법이 있다.

 

전시회명	Europort	Offshore Energy	METS
개최시기	홀수년 11월	매년 10월	매년 11월
전시장소	로테르담	암스테르담	암스테르담
전시품목	조선 해양	해양플랜트 품목	레져용 보트, 기자재
특징	전시 규모 축소	DSME 행사 연계	한국관 참가