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에티오피아 자동차/수송기기 산업_중고차 산업
- 국별 주요산업
- 에티오피아
- 최용안
- 2018-12-24
- 출처 : KOTRA
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자동차/수송기기 - 중고차
에티오피아의 중고차 시장 동향
에티오피아에 등록된 차량은 ‘17.9월 기준 총 81.3만대로 아프리카 대륙에서 두 번째로 인구수가 많음에도 불구하고 열악한 경제수준으로 인해 1백만 대 이하의 수준에 머물고 있다. 등록 차량의 75~80% 이상은 에티오피아의 수도이자 경제 중심지인 아디스아바바에 소재하는 것으로 추정되며 인구 1천명당 차량 보유대수는 6대에 불과한 실정이다.
또한 에티오피아의 구매력은 조금씩 증가하고는 있으나 높은 관세와 물류비로 인해 신차를 구입하기가 어려운 실정임에 따라 중고차가 전체 시장의 80% 이상을 차지하고 있는 것으로 추정되는데, 중고차 중에서도 일본의 도요타가 차지하는 비중이 80~90%에 육박할 정도로 압도적인 가운데, 실제로 80~90년대에 생산된 중고차량 중 미니버스와 택시(Corolla)는 전부 도요타의 모델이라 해도 과언이 아닐 정도다. 한편 중국의 Lifan Motors가 에티오피아 내 조립 생산을 통해 신차 공급을 확대하고는 있으나 가격 경쟁력 및 손쉬운 부품조달 여건 등을 감안하면 여전히 중고차를 선호하는 상황이다.
최근 3년간 에티오피아로 수입된 차량은 총 13.9만 대(금액으로는 USD 18.7억)인 것으로 조사됐으며, 이중 15%가 신차이며 나머지 85%가 중고차인 것으로 나타나 실질적으로 에티오피아의 수입시장은 중고차 시장에 가깝다고 볼 수 있다.
에티오피아의 최근 3년간 버스, 자동차 수입현황(HS 8702, 8703 기준)
연도
수입액(USD 천)
차량 수입대수
증감률
2014
588,310
39,055
-
2015
781,002
45,413
19.7%↑
2016
505,363
54,130
18.45%↓
자료원: 에티오피아 국세관세청(ERCA)
연도별 수입실적에서는 ‘15년의 경우 USD 7.81억에 차량 대수는 4.5만대를 기록하여 전년 대비 20%에 가까운 성장세를 보였으나 ‘16년에는 USD 5.1억을 기록하여 금액으로는 18%가 감소했으나 차량 대수는 20%가 증가한 5.4만대를 기록했다. 이러한 통계를 볼 때 에티오피아로 수입되는 중고차의 트렌드는 중형차에서 경차로 옮겨가는 추세인 것으로 사료되며, 에티오피아의 열악한 대중교통 사정으로 인해 중산층을 중심으로 작지만 연비효율이 높은 중고 경차 구입수요가 지속 늘고 있는 것으로 분석된다.
실제로 에티오피아 중고차 딜러들을 접촉하여 조사한 결과, 일본, 한국 등 내구성이 좋은 차량의 경우 중고차의 경우 고장 등의 우려가 별로 없으며, 신차 대비 낮은 가격과 A/S 부품의 조달 용이성 등을 감안하면 중고차의 구입수요가 증가할 수밖에 없다는 의견이 지배적이다. 이중에서도 연비 효율이 높은 차종에 대한 수요가 높을 수밖에 없는데, 대표적으로 도요타의 차량이 높은 연비효율로 인해 대중들이 가장 선호하고 있다.
차종별 수입시장 경쟁동향
ㅇ 10인용 이상 미니버스(HS Code 8702)
최근 3년간 수입실적에서는 ‘15년에 USD 3억의 최대실적을 기록한 후 ‘15년 말부터 본격화된 외환수급 악화 및 국가 비상사태 발생 등의 여파로 인해 ’16년에는 USD 1.3억(전년비 -57%)으로 수입규모가 급감했다.
최근 3년간 디젤, 가솔린 미니버스 수입 현황(HS Code 8702 기준)
연도
중량(톤)
금액(USD 천)
차량대수
2014
29,488
212,541
22,683
2015
51,373
366,362
39,518
2016
16,962
156,004
13,048
주: 차량 대수는 전체 중량(톤)을 평균 공차중량(1.3톤-잠정)으로 나누어 산출
자료원: UN Comtrade
‘16년 품목별, 국가별 세부실적에서는 디젤 차량이 전체 실적에서 84%(USD 1.3억)를, 가솔린 차량이 16%(USD 25백만)를 차지하고 있으며, 디젤 차량의 경우 일본산이 시장 점유율의 74%를 차지하여 사실상 일본산 위주의 시장이 형성돼 있는 것으로 분석되며 한국은 USD 5.2백만을 수출하여 4위를 기록하고 있으며, 주요 모델로는 현대 H1(스타렉스 급) 등이 최근 들어 부쩍 눈에 띄게 증가했다.
‘16년 10인 이상 탑승 가능한 디젤 미니버스 주요 수입 대상국(HS 870210 기준)
국가
중량(톤)
금액(USD 천)
수입시장점유율
차량대수
일본
9,768
96,203
74%
7,514
중국
2,586
21,914
17%
1,989
인도
751
5,561
4%
578
한국
740
5,230
4%
570
주: 차량 대수는 전체 중량(톤)을 평균 공차중량(1.3톤-잠정)으로 나누어 산출
자료원: UN Comtrade
가솔린 엔진 버스의 경우 중국이 USD 10.6백만을 에티오피아에 수출한 가운데 42%의 점유율을 보이고 있으며 그 뒤를 이어 일본, 인도, 한국이 차지하고 있으나 수입시장 규모 자체가 디젤 버스 수입규모에 비해 20%의 수준에 그치고 있는데 가격, 연비, 내구성 등에서 가솔린 버스에 비해 디젤 버스를 선호하는 것으로 분석된다.
‘16년 10인 이상 탑승 가능한 가솔린 미니버스 주요 수입 대상국(HS 870290 기준)
국가
중량(톤)
금액(USD 천)
수입시장점유율
차량대수
중국
1,379,656
10,626,833
42%
1,061
일본
847,723
8,958,516
35%
652
인도
341,355
2,685,510
11%
263
한국
313,953
2,697,096
11%
242
주: 차량 대수는 전체 중량(톤)을 평균 공차중량(1.3톤-잠정)으로 나누어 산출
자료원: UN Comtrade
ㅇ 승용차(HS Code 8703)
최근 3년간 승용차 수입실적은 등락을 거듭하는 가운데 버스와 마찬가지로 ‘15년 최대 수입실적(USD 4.14억, 전년비 +10.3%)을 기록했으나 ‘16년에는 외환부족과 정치적 불안정성의 악재로 인해 15.7% 감소한 USD 3.5억을 기록했다.
최근 3년간 에티오피아의 디젤, 가솔린 승용차 수입 현황(HS 8703 기준)
연도
중량(톤)
금액(USD 천)
2014
35,745
375,769
2015
42,253
414,640
2016
29,960
349,359
자료원: UN Comtrade
배기량별 수입실적에서는 ‘16년 USD 3.5억을 기록했으며 가솔린 승용차가 65%를 차지하는 가운데 배기량에 있어서는 1,000CC~1,500CC 사이의 가솔린 경차가 30%를 차지하여 경차 위주의 수입시장이 형성됐음을 알 수 있다.
2016년 에티오피아의 차량 배기량별 수입실적
구분
중량(톤)
금액(천 달러)
수입시장
점유율
(870310) 설상(雪上)주행용 차량, 골프용 차와 이와 유사한 차량
38
570
0.16%
(870322) 1,000CC이상 1,500CC 이하의 가솔린 차량
13,319
105,757
30.27%
(870323) 1,500CC이상 3,000CC 이하의 가솔린 차량
5,664
70,768
20.26%
(870324) 3,000CC 이상의 가솔린 차량
2,709
49,102
14.05%
(870331) 1,500CC 이하의 디젤 차량
680
5,957
1.71%
(870332) 1,500CC이상 2,500CC 이하의 디젤 차량
3,535
47,490
13.59%
(870333) 2,500CC 이상의 디젤 차량
3,946
67,824
19.41%
(870390) 기타 디젤 차량
69
189
0.54%
합계
29,960
349,359
100.00%
자료원: UN Comtrade
중고차 시세 현황
* 하기 중고차 시세는 아디스아바바에 소재한 중고차 딜러를 통해 입수 가능한 정보만을 종합 것으로서 딜러별, 차량 상태별로 가격이 다소 상이하다.
제조사 및 모델명
차종
연식
기어 종류
가격(달러)
관련사진
1
Toyota Vitz Compact
Compact
2007
Automatic
17,500
2
Toyota Vitz Compact
Compact
2006
Automatic
16,500
3
Toyota C-
HR, Compact, Used
Compact
2017
Automatic
82,500
4
Toyota Yaris
Compact
2009
Automatic
23,000
5
Executive Corolla
Sedan
2007
Automatic
25,500
6
Toyota
Hilux
Pick Up
2017
Manual
75,000
7
Toyota
Hilux
Pick Up
2012
Automatic
50,000
8
Toyota Yaris
Compact
2002
Manual
17,500
9
Hyundai Atos
Van
1999
Manual
11,000
10
Hyundai
Grand Starex
Van
2012
Automatic
40,000
11
Hyundai i10
Sedan
2013
Automatic
28,500
12
Hyundai Veloster
Sedan
2013
Automatic
47,500
13
Nissan
Qashqai
SUV
2016
Automatic
75,000
14
Renault Kangoo
Van
2007
Manual
16,500
15
KIA Picanto
Compact
2012
Automatic
25,000
16
Suzuki Grand Vitara
Suv
1992
Manual
10,000
17
Suzuki Every
Van
2000
Manual
15,500
18
KIA
Van
2002
Manual
12,000
19
Hyundai
Tuscon
Suv
2017
Automatic
100,000
20
Hyundai
Tuscon
SUV
2006
Manual
27,500
21
Daewoo, Damas
Mini Van
2007
Manual
9,250
에티오피아의 중고차 시장 진출 방안 및 유의사항
강점(Strength)
- 중산층 확대
- 사회 전반적인 구매력 강화
- 계절에 영향을 받지않는 제품 특성
- 차량 구입에 대한 관심 증대
약점(Weakness)
- 고관세 부과
- 일본산 위주의 시장 지배력 확대
- 내구성 위주의 차량 구매
- 차량구매 보조를 위한 금융 프로그램 부재
기회(Opportunities)
- 차량 소유에 대한 열풍 확대
- 조립생산을 제외한 국내 순수생산 부재
- 수입 확대에 따른 다양한 선택의 폭 확대
- 열악한 대중교통수단으로 인한 구입수요 증가
위협(Challenge)
- 외환부족에 따른 수입축소 우려
- 높은 내륙운송비용 및 배송 시 장기간 소요
- 가격에 민감한 시장형성
- 다양한 A/S 부품 부재 및 조달 애로
에티오피아의 자동차 시장은 외환 수급에 따라 큰 영향을 받고 있으며, 실제로 ‘16년의 경우 수출 감소 및 외국인 투자유치 감소 등의 악영향으로 인해 외환이 크게 부족해짐에 따라 산업개발 관련 제품 및 필수품을 제외한 고가의 제품 수입은 전반적으로 줄어든 바 있다. L/C 거래를 위한 예치금의 경우에도 환율 변동폭 만큼을 추가로 납입해야 L/C가 개설될 수 있기 때문에 당분간 중고차 수입에도 적지않은 악영향을 미칠 전망이다.
한편 갈수록 심각해지는 열악한 대중교통 상황으로 인해 생활 필수품으로서 자동차 구입에 대한 관심이 높아지는 현상을 볼 때 에티오피아 정부의 인위적인 수입억제 정책에도 불구하고 자동차 수입은 지속 증가할 수밖에 없을 것으로 예상되는 반면, 중국 완성차 브랜드의 현지 조립생산 확대 및 이탈리아, 독일 등 유럽산 자동차의 에티오피아 시장진출 본격화 등은 한국산 중고차의 시장점유 확대에 걸림돌로 작용할 전망이다.
중국의 Lifan, Yang Fan 등은 이미 에티오피아에 조립공장을 운영하고 있으며, 7년 전 에티오피아에 진출한 Lifan의 경우 금년까지 생산한 차량 대수가 6,000대를 돌파할 만큼 빠르게 시장 지배력을 확대 중이다. 특히 현지에서 조립 생산된 차량의 경우 현지 부품 조달 비율이 10%를 넘을 경우 세금을 감면해주는 한편 완성차를 수입에 비해 조립생산이 약 15%의 비용절감 효과가 있기 때문에 가격에 있어서 충분한 경쟁력을 갖춘 것으로 평가하고 있다.
또한 상용차 시장에서는 이탈리아의 Iveco, 인도의 Tata 등이 선전하는 가운데 부유층을 겨냥한 BMW와 벤츠의 고가 차량의 판매가 증가함에 따라 한국산 차량의 확실한 포지셔닝이 요구되는 상황이며, 내륙국가라는 단점으로 인해 높은 물류비와 장기간 소요되는 배송도 중고차 시장진출에 있어서 특히 유의해야 할 부분으로서 우리 기업들의 각별한 주의가 요구된다.
이러한 이유는 통상 한국에서 수출하는 중고차의 경우 부산항-지부티항까지 소요되는 기간은 짧게는 1개월, 길게는 1.5개월이 소요되는 반면, 지부티항에서 아디스아바바로의 운송은 Door to Door 기준으로 1개월 이상 소요될 수 있기 때문이다. 특히 지부티항에서의 하역 및 통관작업 지연, 모조 내륙항 도착 후 제품 분류 시까지 일정기간 소요에 의한 것으로 실제 거래에 있어서는 넉넉한 배송기간 설정이 필요할 것으로 사료되며, 지부티-아디스아바바간 운송 시 차량이 파손되는 경우도 종종 발생하므로 내륙운송사 선정 시 신중한 결정 및 차량 파손 시 보상조건 및 책임소재에 대해서도 사전에 꼼꼼한 점검이 필요하다.
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
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