건설/인프라/플랜트 - 건축자재

이집트의 건설산업은 연간 약 100억 달러의 시장 규모를 보이며 2013년에는 105억, 2014년 134억, 2015년 157억 달러로 연간 5~6%씩 성장할 것으로 전망하는 산업 분야로 이에 따른 건축자재 산업 역시 잠재력이 충분한 산업이다.

중동 및 북아프리카 지역 건축자재 시장은 2012년부터 수요가 급격히 증가하기 시작했는데 특히 이집트와 알제리의 건축자재 시장의 성장세가 두드러진다. 게다가 ‘100만호 주택 건설 프로젝트’와 같은 이집트 정부에서 주도적으로 진행하고 있는 건설 프로젝트 추진에 따른 제품 수요 증가가 건축자재 시장의 성장에 활력을 불어넣고 있다.

그러나 최근 연료 부족, 이집트 정부의 에너지 보조금 삭감 등의 시장 상황으로 인해 에너지 가격이 상승하면서 에너지 산업과 밀접한 연관을 가진 건축자재 시장이 어려움을 겪고 있다. 특히, 이집트 시멘트 업체들은 원료단가 부분에서 어려움을 겪고 있어 현지 업체들의 시멘트 생산 수용 능력이 20~30%가량 떨어지고 있는 실정이다. 이러한 에너지 가격 인상에 따라 시멘트 가격은 2012년 초, 톤당 450이집트 파운드(약 64.3달러)에서 2013년 하반기 기준 700이집트 파운드(약 100달러)까지 상승했고, 2017년 12월 기준 현재 계속해서 상승하는 추세이다.

Mohamed AbulEnein 이집트 건설협회(Egyptian Federation for Construction and Building contractors) 사무총장은 Morsy 대통령 취임 이후 2만 7천 개 회사가 이집트 건설시장을 떠났으며 건축자재 가격 인상 및 치안상황 악화로 인해 건설협회에 등록된 건설업체의 수가 4만 1천 개에서 1만 4천 개로 감소했다고 발표했다. 또한 1만 3,615개 회사가 파산하고 업종을 변경했으며 건축자재 가격 인상은 이집트 정부가 추진 중인 주택건설사업 등에도 영향을 미칠 것으로 예상되고 있다. 건설업 부문은 이집트의 주요 산업 중 하나이므로 건설업의 침체가 실업률 상승, 시멘트, 철강, 페인트, 세라믹 등 여타 산업에도 타격을 입힐 것으로 전망되고 있다.

 

또한 이집트 시멘트 생산 시장의 25%를 차지하고 있는 Suez기업을 비롯한 3개 주요 시멘트 생산업체가 시멘트 가격을 200이집트 파운드로 인상시키면서 시멘트 가격이 종전 600이집트 파운드/톤에서 800이집트 파운드/톤으로 인상됐다. 이 같은 결정은 산업통상부 장관이 시멘트 업체들과 만나 가격 인상 재고 및 투기적 유통과 무분별한 가격 인상에 대해 단호한 조치를 취할 것이라고 언급한 이후에 나온 것으로 일각에서는 정부가 통제력을 상실했다고 우려하고 있으며, 건설업 종사자들은 이집트 정부가 시멘트 생산업체들이 계속적으로 가격을 인상할 수 없도록 강제적인 조치를 취할 것을 요청하고 있다.

AbulEnein 이집트 건설협회 사무총장은 200이집트 파운드/톤 미만이던 시멘트 가격이 700이집트 파운드/톤이 넘는 등 급격히 인상됐으며, 이는 하나의 외국기업이 11개의 자회사를 두고 시멘트 생산분야를 준 독점(Quasi-Monopolistic)하고 있는 것에서 비롯됐기에 시멘트 생산 분야 독점으로 인한 가격인상 등의 상황이 지속될 경우 건설분야가 붕괴될 위험이 있다고 경고했다. 시멘트 가격 인상과 더불어 2013년 2월 무르시 전(前) 대통령이 세제 인상 조치의 일환으로 시멘트에 대한 판매세를 5%에서 10%로 인상키로 결정함에 따라, 특히 소규모 건설사들이 심각한 타격을 입을 것으로 전망된다.

또한 이집트 건설협회에 따르면 치안상황 악화, 연료 및 건축자재 가격 인상으로 인해 도로건설 회사의 75%가 파산했으며 상황이 개선되지 않는 한 상황이 더욱 악화될 것이라고 전망했다. 역청(Bitumen) 가격은 200이집트 파운드에서 1,100이집트 파운드로 인상되는 등 도로 건설 및 포장을 위해 필요한 자재 가격이 100% 이상 인상됐다.

이집트 주요 시멘트 업체별 회색 시멘트 1톤당 가격 현황

(단위: LE)

	업체명	가격
1	Misr cement Qena	885
2	Helwan Cement	910
3	Portland Torah	558
4	Misr Beni Suef	893
5	Suez Cement	910
6	Sinai Cement	880
7	Arabian Cement Co.	920
8	CEMEX	960

주: 2017년 12월 10일 기준

자료원: CEMENT EGYPT.COM

이집트 주요 시멘트 종류별 평균 가격 현황

(단위: LE)

	시멘트	가격
1	Portland cement	880-940
2	White cement	1720-1780
3	Blended cement	840

주: 2017년 12월 27일 기준

이집트 산업개발청(IDA: Industrial Development Authority)은 신규 설립한 시멘트 회사에게 라이선스 당 일정의 에너지를 우선 공급하는 혜택을 부과함으로써 시멘트 회사 설립을 지원해 시멘트 생산량을 2015년까지 40% 증가시키고 시장 경쟁에 따른 가격 투명성을 제고할 방안으로 ‘12 시멘트 라이선스’ 발급 계획이었다. 

그러나 최근 시멘트 생산량 중 약 500만 톤의 잉여분이 발생하고 있을 뿐만 아니라 존재하는 시멘트 업체들의 가용 에너지 수량도 확보되지 않아 신규 시멘트 업체들이 들어설 자리가 없어짐에 따라 해당 라이선스 발급을 연기했다. 

 

BMI 보고서에 따르면 시멘트 산업은 2014년 기준 평균적인 성장률을 보였다. 신항구 3개 건설 프로젝트와 신 철도 시스템 개발 프로젝트로 인해 앞으로의 시멘트 수요가 늘어날 것으로 전망하고 있다. 이를 통해 수송 인프라 발전 뿐만 아니라, 건설업의 활기를 되찾아 줄 것으로 기대하고 있다. 2014년 기준 건설업 부문의 시장규모는 120억 4,000만 달러이다.