유통/물류 - 식품유통 산업(Mass Grocery Retail)

약 9,700만의 인구를 보유한 이집트는 중동 아프리카 지역에서 가장 빠르게 성장하며 높은 잠재력을 지니고 있는 시장으로 평가되고 있다. 특히 이집트의 식품유통 시장은 중동에서 이미 가장 큰 시장으로 자리매김하고 있으며, 메트로와 Carrefour과 같은 국제 기업들이 진출해 있다. Carrefour는 이집트에 하이퍼 마켓 개념을 처음 도입했다(2018년 기준, Carrefour 하이퍼 마켓 11개 / 슈퍼마켓 25개, 앞으로 이집트 전역에 약 100개의 상점을 신설할 계획으로 2020년까지 10개 점포 오픈 예정 중). 이집트 현지 파트너인 Majid Al Futtaim(MAF)그룹은 1992년 설립된 중동지역 대형 유통체로 이집트 외에도 UAE, 카타르, 오만, 사우디아라비아 등지에 진출해 있으며 약 9,000평 크기의 대형 Mall이 카이로와 알렉산드리아, 셰르말셰이크 지역에 위치하고 있다.

Carrefour는 2015년 1분기 기준 총 유통업 판매의 7%를 차지했고, 판매액은 지속적으로 증가할 전망이다. 또한 대부분의 제품을 현지의 로컬 에이전트를 통해 조달받고 있으며 주로 고소득층 고객을 공략하고 있는 것이 특징이다. 가격 중심 시장 특성으로 인해 이집트 소비자들은 가격경쟁력이 있는 제품을 우선적으로 구매하고 있는데, 수입 브랜드의 경우 총 물품의 일정 부분(5% 미만)을 할애하고 있는 실정이다.

현지 구매 담당자에 따르면 낮은 가격의 조달이 가장 중요한 요소이며, 일부 고소득층 공략의 상품(Baby Facility 등)은 브랜드 인지도에 입각해 구매하는 형태를 보이고 있다. 또한 일반 소비재의 경우 가격 경쟁력으로 진출해야 하고, 고소득층을 겨냥한 소수의 일부 품목의 경우 브랜드 인지도 제고가 중요하다고 밝혔다.

만수르 기업이 소유한 ‘Metro’는 이집트에서 가장 큰 대형마켓 브랜드로 카이로, 알렉산드리아, 기자, 만수라, 이스말리아 지역에 700개가 넘는 점포를 운영 중이다. 대다수의 점포가 편의성을 높이기 위해 24시간 운영하며 다양한 전략을 통해 이집트에서 높은 인지도를 쌓아가고 있다.

Metro는 타 슈퍼마켓과 동일하게 대부분의 제품을 로컬 에이전트로부터 공급받고 있으며, 직접 구매 작업을 실시하고 있지는 않는 실정이다. 소비자들에게 저렴한 가격에 제품을 공급하는 것이 주요 마케팅 전략이다.

수입제품에 대해서는 수입코너를 별도로 운영하고 있으며, 향후 지역별(상위계층이 집중적으로 거주하는 지역 등) 차별화 상품 판매를 계획하고 있어 과자류 수입품에 대해 많은 관심을 가지고 있다. 참고적으로 알코올 및 돼지고기가 포함된 제품은 납품 불가 방침으로 하고 있다.

유통형태별 특징 및 매장 수

유통 형태	주요 업체	특징
하이퍼마켓	- Carrefour - Spinneys - Alfa Market	- 중산층 이상의 고객을 타깃 - 로컬제품 및 수입품을 적절 하게 분배해 판매
슈퍼마켓	- Metro - Seoudi - Oscar - Fathalla	- 중산층의 고객을 주 타깃으로 상품 판매 - 수입품보다는 로컬 상품에 치중 해 판매 실시
화장품	Boutique	웰빙, 미용에 대한 관심 증가로 고가의 수입품 수요 증가

자료원: BMI, KBC 자체 조사 등

이집트의 식품유통 산업은 다소 느리지만 꾸준한 발전을 거듭해왔다. 그러나 여전히 가족이 운영하는 소형 상점이 차지하는 비율이 절대적이다. 최근 유통 관련 분야의 현대화가 진행됨에 따라 약 6만 5,000개에 달하는 소형 상점의 비율이 감소 추세에 있지만 접근이 편리하다는 점으로 인해 여전히 비율이 큰 편이다. 2017년 기준 약 70%를 차지하고 있다.

대형업체 중심으로 Private Brand(Label)도 활발히 진행되고 있다. Private Brand 상품은 매출 및 마진율 제고에 큰 효과가 있어 점차 확대될 전망인데, Carrefour 및 Spinneys 등에서 Private Brand 판매가 활발히 진행 중이다. 특히 Spinneys는 PB 상품의 비율이 15%선에 달한다.

이집트 식품유통 산업 규모 및 전망

(단위: 십억 이집트 파운드, %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017
Supermarket	35.02	39.32	42.65	52.04	55.63
Hypermarket	6.49	8.30	9.25	1.44	11.09
Convenience Store	1.41	1.45	1.23	2.25	2.78
합계	43.00	49.07	53.13	64.74	69.50
증가율	8.7	14.11	8.27	21.85	7.35

주: 2018년 7월 기준 입수 가능 최신 자료

자료원: USDA Foreign Agricultural Service GAIN Report(2017.12)

이집트 주요 유통산업 진출 기업

(단위: 백만 달러)

회사명	국가	판매수익	매장명	종류	매장 수	설립연도
Carrefour MAF	프랑스/UAE	273	Carrefour	하이퍼마켓	36	2002
Ragab Sons	이집트	164	Ragab Sons	슈퍼마켓	60	1970
Metro	이집트	149	Metro	슈퍼마켓	70	1998
Spinneys Group	레바논	86	Spinneys	하이퍼마켓	12	2007
AwiadRagab	이집트	N/A	AwiadRagab	할인매장	5	1989
El Mahrid	이집트	N/A	El Mahrid	할인매장	8	N/A
Fathalla	이집트	N/A	Fathalla	슈퍼마켓	8	N/A
Zahran	이집트	N/A	Zahran	슈퍼마켓	5	N/A
Abu Zekri	이집트	N/A	Abu Zekri	할인매장	4	N/A
El Hawary	이집트	N/A	El Hawary	슈퍼마켓	1	N/A
Oscar	이집트	N/A	Oscar	슈퍼마켓	2	N/A

주: 2013년 9월 기준(2018년 7월 기준 입수 가능 최신 자료) 
자료원: USDA Foreign Agricultural Service GAIN Report(2017.12)

이집트 유통시장의 특징은 백화점과 일반적인 할인가게가 드물고 하이퍼마켓과 같은 대형 소매업체가 있으나 그 가격은 눈에 띌 정도로 저렴하지는 않다는 점이다. 또한 즉석식품을 선호하면서도 건강한 식생활에 대한 관심이 높아지고 있기 때문에 시장진출 시 ‘저칼로리, 저지방 및 저콜레스테롤’ 등이 고려돼야 하며 이집트는 이슬람 국가이기 때문에 돼지고기가 함유된 제품의 수출은 금지되며 이슬람 문화적 상황을 고려해야 한다. 

 

또한 최근 인터넷 사용이 보편화 됨에 따라 Jumia (Africa Internet Group), Souq.com (Jabbar Internet Group), Nefsak(Web Technology Company) 등을 통한 소비도 점차 늘고 있는 추세이다. 
 

할랄(Halal)

할랄은 '이슬람에서 허용되는 것'이라는 뜻이며 주로 이슬람 문화권에서 먹을 수 있는 것들을 가리킨다. 이와는 반대로 돼지고기, 술 등 이슬람에서 금하고 있는 것을 '하람(Haram)'이라고 한다. 이슬람 교리에서 돼지고기를 금하는 이유는 그들의 경전인 코란에 다음과 같은 구절이 있기 때문이다. “죽은 고기와 피와 돼지고기를 먹지 말라 또한 하나님의 이름으로 도살되지 아니한 고기도 먹지 말라. 그러나 고의가 아니고 어쩔 수 없이 먹을 경우는 죄악이 아니라 했거늘 하나님은 진실로 관용과 자비로 충만하심이라.(코란 2장 173절)" 이슬람 문화에서는 음식물의 조리법이나 가공 등에 관해도 일정한 규칙이 있는데, 이 방법에 따라 도살된 고기, 만들어진 식품을 ‘할랄’이라고 한다.

  ㅇ 할랄 위배 사례

① 돼지고기나 돼지고기 성분을 포함한 가공식품
② 인간 장기나 생물의 피 그리고 배설물을 포함한 내용
③ 이슬람법에 따라 도축되지 않은 동물
→ “하나님의 이름으로(아랍어로 비스밀라히라흐멘라힘)”라고 외친 뒤 칼로 동물의 목을 그어 몸의 피가 모두 자연히 빠져나가게 한다. 무슬림은 이것이 동물을 고통스럽게 죽이지 않는 방법이며, 피가 모두 빠져나가면서 인체에 유해한 박테리아균을 멸한다고 생각한다.
④ 저장, 판매, 처리, 보존 및 운송에서 돼지고기와 접촉된 경우
⑤ 주류 성분이나 중독 성분을 가지고 있는 경우

음식물뿐만 아니라 의약품, 화장품, 나아가 생활방식에 이르기까지 이슬람에서 허용된 방식에 따라 만들어진 모든 제품을 일컬어 할랄이라 한다. 이슬람에서의 할랄은 식생활뿐만 아니라 모든 생활 방식에서 반드시 지켜져야 하는 원칙이며, 시장에서도 제품 포장에 할랄 마크가 붙어있어야 소비자들의 구매를 유도할 수 있다. 보통 식음료 이외 의약품이나 화장품에는 할랄마크가 붙어있지 않은 경우가 일반적이나, 이 경우 소비자들은 그 제품이 할랄 제품이라고 믿고 있다. 할랄이 아닌 제품을 유통했다는 사실이 적발되면 그 업체는 시장에서 신뢰를 잃게 되는 경향이 있어 주의가 요구된다.