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베트남 의료/바이오 산업_제약 산업
2018-12-20 최용안 베트남

의료바이오 - 제약산업 현황

 

시장조사기관 BMI에 따르면, 2016년 베트남 제약시장 규모는 약 47억 달러(베트남 전체 GDP의 약 2.5%)를 기록했으며, 전년대비 12% 성장했다. 베트남 제약시장은 2020년까지 연평균 11%씩 성장해 70억 달러에 이를 것으로 전망된다.


베트남 1인당 의약품 지출액은 약 45달러로 세계 평균(180달러)에는 많이 못 미치지만 9,300만 명의 거대한 인구시장을 바탕으로 향후 성장잠재력이 높다. 베트남인들의 건강에 대한 관심 역시 지속해서 증가하는 추세이다. 지난 5년간 OTC(일반의약품), 비타민 및 식이보충제, 체중관리 식품, 전통의약품(약초 등) 판매액이 꾸준히 두 자릿수 판매성장률을 기록하는 등 베트남 소비자들이 라이프스타일 및 건강 증진을 위해 관련 제품 소비를 점점 늘리고 있다.


베트남 제약시장 규모 추이(2011~2025년)

자료원: BMI


베트남 제약시장은 수입의존도가 매우 높은 특징을 지닌다. 이는 현지 자급 생산 능력 부족 및 의약품 원재료 대부분을 수입하고 있기 때문이다. 베트남 보건부는 병원 내 수입의약품 비중이 약 80%에 달하고, 수입의약품이 베트남 제약 시장 규모의 70%를 차지한다고 밝힌 바 있다. 


미국 국제무역위원회(ITC) 수출입 통계에 따르면, 2016년 한 해 베트남의 의약품(제품) 수입액은 27억 6,298만 달러(전년대비 11.7% 증가)이며, 주요 수입 국가는 프랑스, 인도, 독일, 한국, 미국 등이다.


베트남의 주요 의약품 수입국가

(단위 : 천 달러)

순위

국가

2014

2015

2016

1

프랑스

261,222

287,928

339,388

2

인도

269,056

269,669

276,968

3

독일

196,551

210,938

236,886

4

한국

166,436

189,283

205,010

5

미국

118,727

156,087

202,480

총 합

2,173,628

2,474,224

2,762,982

주: HS Code 30류 기준

자료원: ITC Trade Map


베트남 내 의약품 유통절차는 많은 이해관계자들이 얽혀있어 다소 복잡한 특징을 지닌다. 중간 유통단계가 많기 때문에 수입의약품 가격은 다소 비싸다는 특징을 지닌다.


복잡한 베트남 의약품 유통체계


자료원: FPTS


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