화학 - 석유, 정유 화학산업

 

베네수엘라의 원유 매장량은 3,030억 배럴(2017년 BP Statistical)로 미주대륙 전체 매장량의 54%에 이르고 있으며, 오리노코 벨트의 초중질유 합산 시, 사우디아라비아를 제치고 세계 제1위의 원유 보유국이 된다.

베네수엘라 원유는 매장량의 69%가 중질유(Heavy Oil) 또는 초중질유(Extra Heavy Oil)여서 다소 경제성이 약한 것이 특징이다. 최근 유가하락과 국내 원유 생산 관련 설비투자 악화로 일일 원유생산량이 2016년 4월 252만 배럴(일일)에서 2018년 OPEC 발표를 기준으로 134만 배럴로 하락했다.

베네수엘라는 원유 중 특징적인 것이 오리멀전(orimulsion)이다. 오리노코강 유역에 약 420억 톤이 매장돼 있으며 비 전통 석유의 일종인 천연 비투멘(Natural Bitumen 역청)이다. 석탄과 석유의 중간형태의 물질로, 석탄·석유보다는 열효율이 높고 경제성이 높아 발전용 대체연료로 많이 사용하고 있다. 중국, 캐나다, 이탈리아, 싱가포르, 한국 등에 판매하고 있다.

베네수엘라는 영국 BP와 공동으로 비투멘을 이용해 액체석탄 유형의 새로운 제품을 개발해 오리멀전(Orimulsion)이라는 상품명으로 판매하고 있다. 연간 300만 톤이 생산되는 오리멀전은 환경오염 문제를 극복할 수 있는 연소기술의 발전으로 향후 기술이 증가할 것으로 기대하고 있다.

가) 석유산업의 역사

  ㅇ 1875년 상업용으로 최초 이용

    - 20세기 초까지 다음의 석유정책 견지됐으며 동 원칙에 근거해 많은 채굴권이 인가됐고 외국인 투자가 활발했음

    - 지하광물자원은 토지의 지주 소유가 아니고 국가의 소유임

    - 석유채굴권을 부여하는 권리는 국가만이 보유

  ㅇ 1920~1950년: 미국 다음의 세계 제2위의 산유국이 됨

  ㅇ 1976년 1월 1일: 석유회사 20개사(20년간 주재국 내 활동하던 18개 외국석유회사, 서비스 용역 계약회사인 Occidental, Venezuela 2개사) 국유화. 법률적으로 석유산업의 전 부문 에 있어서 외자계, 민족계를 불문하고 민간석유회사는 존재하지 않게 됨

  ㅇ 1992년: 제 1차 Reactivation Program에 기초한 조업계약 성립

  ㅇ 1995년: Profit Sharing Agreement에 의한 외국자본 참여 허용(국영화 이후 20년 만에 처음으로 외국자본의 참여 허용)

  ㅇ 1999년: 헌법개정을 통해 PDVSA의 민영화 금지 및 PDVSA 내부 구조 조정 실시

  ㅇ 2001년: 석유법 개정으로 석유산업 국유화를 강화(외국기업에 대한 로열티를 종전 1~16.66%에서 20~30%로 인상하고, 향후 공동합작 투자 시 PDVSA 참여지분을 51%로 의무화)

  ㅇ 2006년: 차베스 대통령, 원유에 대한 국유화 선언, 모든 운영권을 정부가 가짐, 외국 석유회사는 지분을 사야 되며 PDVSA의 참여지분은 60% 이상 의무화, 34%의 로열티 지급 의무화

 

나) 석유 관련 회사

 

PDVSA 

석유산업 국유화 방안 공포와 함께 설립된 국영석유회사로, 베네수엘라 유일의 석유 회사이며 모든 석유 관련 회사는 PDVSA의 자회사로 돼 있다. 석유광업부의 감독을 받으며 산하 자회사의 활동에 대한 조정, 계획, 감독, 통제를 행한다.

 

다) 산업 개황

 

베네수엘라는 석유산업 의존도가 매우 높은 전형적인 산유국이다. 석유 수출 이전 상품 수출에서 차지하는 비중이 70~80%에 달하고, 정부재정 수입의 50~60%가 석유 판매로 얻어지는 수입이 차지하고 있으며, 국내 총생산의 약 30%를 석유부문이 차지하고 있는 등 국가의 가장 중요한 산업이다.

 

OPEC이 정한 석유값

(단위: US$ per Barrel)

구분	2014. 8.	2015. 6.	2016. 6.	2017. 4.	2018. 5.
OPEC 설정 가격(ORB)	96.29	49.49	40.76	49.97	74.11
VENEZUELAN 가격	84.51	40.73	34.71	40.92	68.22
WTI 40	83.25	41.28	28.96	44.4	69.89
BRENT 38	108.83	46.76	42.55	46.16	71.01

자료원: OPEC

 

베네수엘라는 비교적 오랜 석유 개발의 역사를 지니고 있다. 1878년에 석유 개발을 시작했으며, 1914년부터는 상업적인 목적으로 석유를 생산했다. 20세기 초 한동안 세계 2위 산유국 및 제1위 수출국으로 OPEC 창설을 주도하기도 했다. 초기의 석유산업은 대부분 외국 기업의 지배 아래 있었으나 1976년 국유화 조치가 단행됐다. 그러나 1989년에 베네수엘라 투자기금(FIV: Fondo Inversiones de Venezuela)을 설립하면서 서서히 민영화를 추진했고, 1990년대 들어 석유산업 개방화가 다시 시작됐다.

 

확인 매장량은 1999년 기준 약 726억 배럴(전 세계 6위, 비중은 6.9%)에 이르고 있으며, 오리노코강 유역(Orinoco Belt)의 초중질유 및 Bitumen 매장량은 약 1조 2,000억 배럴에 달하고 있다. 이 중 현재의 기술로 채굴이 가능한 초중질유는 약 2,670억 배럴로 파악되고 있어 이를 포함할 경우 전체 석유 매장량은 사우디에 필적하는 세계 최대 규모이다.

 

지금까지 유전 개발은 주로 서부 마라카이보 저지대에 집중돼 있었으나, 최근 몇 년간 동부의 오리노코 강 유역 북부 대평원지대의 초중질유 개발과 해상가스전 개발에 투자가 활발히 이루어지고 있다. 투자는 주로 광구 분양, 합작계약 등의 형태가 주류를 이루고 있으며, 석유산업 개방 정책으로 외국기업이 다수의 프로젝트에 참여하고 있다.

 

오리노코 초중질유 생산사업은 개발뿐 아니라 정제 등 하류부문의(판매부문: 수송, 정제, 판매 단계) 부문투자가 동시에 이루어져야 하기 때문에 정부는 투자 유치에 많은 노력을 기울이고 있다. 과거에는 신규 유전개발, 기존 유전개량, 가스전 개발, 정유, 수송 등 각 분야에 PDVSA가 자체 재원을 조달해 상당부분을 투자 할 수 있었으나 유가하락, 생산량 감소 등으로 외부의 참여 없이는 단독으로 기반시설 투자가 어려운 상황이다.

베네수엘라 정부는 원유채굴 중심의 석유산업구조를 다변화해 부가가치를 높일 수 있는 석유화학 및 천연가스 부문의 개발을 중점 추진하고 PDVSA를 신시장 개척 및 이윤 극대화를 위해 국제 Major들과 경쟁하는 시장지향형 기업으로 유도하고 있다.

       

한편 베네수엘라는 최근 석유부문 대외 협력을 강화하고 있다. 과거 PDVSA는 브라질과 함께 석유 및 가스부문의 공동 개발과 항공연료의 판매, 동북부 지역의 고속 송전망 및 변전소 참여방안에 대해 브라질 측과 협상한 바 있다. 또한 구 소련으로부터 자금이 끊겨 건설이 중단된 쿠바 국영석유공사(CUPET)의 2,100만 배럴 규모의 정유공장 완공과 개∙보수 및 운영을 위해 합작회사인 PDV-CUPET을 설립하였다. Cienfuegos지역에 소재한 이 정유공장은 가솔린, 디젤연료, 제트연료, 윤활유 등을 생산해 현지 및 카리브해 국가에게 공급 중이다.

 

베네수엘라 석유생산이 감소하고 미국과의 관계가 악화되며 러시아, 중국과의 협력을 주로 추진하고 있다. 특히 PDVSA의 자회사인 Bitor(Bitumenes del Orinoco)와 중국국영석유공사(China National Petroleum)는 발전용 연료인 오리멀전(Orimulsion) 생산 신규 플랜트 건설을 추진하였다. 또한 2018년 7월 중국은 베네수엘라 오리노코 유전의 원유 생산 증대를 위해 50억 달러를 추가 투자하겠다는 계획을 발표했다.  

라) 주요 석유산업 투자 현황

 

초중질유 경질화 프로젝트

 

  ㅇ PETROZUATA 프로젝트

    - 투자자(Strategic Association): PDVSA(49.9%): Conoco(50.1%)

    - 용량: 120,000BPSD

    - 사업규모: 24억 달러

    - EPC 계약자: Contrina(Technip+B&R+Parsons+Proyecta의 컨소시엄)

    - 공사내용: 파이프라인 건설(125마일)과 경질화 설비 프로젝트 (10억 달러 규모)

 

  ㅇ CERRO NEGRO 프로젝트

    - 투자자(Strategic Association: PDVSA(41.7%), Mobil(41.7%), Veba(16.6%)

    - 용량: 120,000BPSD

    - 사업규모: 25억 달러

    - EPC 계약자: JGC + Vepica + Jantesa

 

  ㅇ SINCOR 프로젝트

    - 투자자(Strategic Association): PDVSA(38%), Totalfina(프랑스47%), Statoil(노르웨이 15%)

    - 용량: 200,000BPSD

    - 사업규모: 29억 달러

    - EPC 계약자: Contrina

 

  ㅇ Hamaca 프로젝트

    - 투자자(Strategic Association): PDVSA(40%), Texaco(30%), Phillips(30%)

    - 용량: 197,000BPSD

    - 사업규모: 21억 달러

    - Site: Hamaca

 

한편 PDVSA는 탐사, 생산 등에 필요한 재화 및 서비스부문에 민간기업의 참여를 유도하기 위해 Outsourcing방식을 채택함으로써 석유산업의 현대화 및 효율성 향상을 도모하고 있다. PDVSA는 Outsourcing분야에 가스관 건설(2억 달러), Guiria지역 부두시설 건설(4.8억 달러), 오염물질 처리공장 건설(1.6억 달러), 전력 인프라 구축(1.9억 달러), Injection of gas PIGAP II(1.7억 달러), 가스압축(4,000만 달러), Hydrogen 공급공장 건설(2,000만 달러) 등의 프로젝트를 추진 중에 있다.

 

석유산업 계획 2005~2012(Plan Siembra Petrolera 2005~2030)

 

정부는 2005년도부터 2030년에 이르는 야심찬 계획안을 2005년 8월 18일에 발표했다. 그 중 1차 계획은 2005년부터 2012년까지이다. 1차 계획에 투입되는 총 투자액은 560억 달러로 정부 투자 70%, 사기업투자 30%로 이루어질 예정이다. 오리노코 석유 벨트가 주관하며 발 전용 원료의 주 물질인 탄화수소지역으로, 4개의 큰 지역(Boyaca, Junin, Ayacucho - 구 Hamaca, Carabobo)을 다시 27개 지역(각각500km2)으로 구분, 전면적인 개발을 실시한다.

 

대보유량(Magna Reserva) 프로젝트

 

Proyecto de Cuantificacion y Certificacion de Reservas. 오리노코 벨트에 매장된 전체 탄화수소량을 수량화, 증명화하는 작업. 철저한 경제적 분석에 들어간다. 오리노코 벨트지역(총 면적 55,314km²)에서 석유개발탐사가 이루어진 부분은 11,593km으로 추가 매장량을 확인한다. 초중질유의 상업성을 조사해 세계 제1위의 원유 매장국가로 인정받는 데 그 목표가 있다.

 

오리노코 프로젝트(Proyecto Orinoco)

 

오리노코 벨트지역의 석유를 낙후된 주재국 남부지역의 발전원으로 활용, 오리노코 벨트와 Apure 강 일부 유역을 지역 개발의 중심축으로 육성한다. PDVSA 주관으로 오리노코 북쪽 지역에 전면적인 도로, 철도를 계획하고, 거대한 도시를 건설한다.

 

오리노코 벨트 지역의 외국기업 진출현황

자료원: 에너지석유부(Ministerio de Energia y Petroleo)

델타-카리베 프로젝트(Proyecto Delta-Caribe): 가스, 석유화학, 전략사업 확대

 

델타-카리베 프로젝트는 여러 세부 프로젝트로 나뉘어진다. Gas Gran Mariscal de Ayacucho 공업센터 건설, Paria 반도의 CIGMA(Sucre주), Plataforma Deltana의 가스 지역을 발전시킬 계획이다.

  

마) 정유산업 현황 및 추진계획

 

현황

 

베네수엘라는 국내, 카리브, 미국, 유럽 등지에 대규모 정유공장을 소유, 세계적인 정유 능력을 보유하고 있다. 정유능력은 1일 130만 배럴로 우리나라(240만 배럴, 세계 6위)의 절반 수준이다. 그러나 해외 합작 정유공장을 포함할 경우 전체 정유능력은 330만 배럴로 늘어난다(미국 Citgo, 카리브 지역, 유럽지역). PDVSA는 국내외에서 1일 280만 배럴의 정유 능력을 보유한 세계 4위의 회사로 국내 주요정유시설은 다음과 같다.

    - Paraguana Refining Complex: 940,000BPSD

    - Judibana(Amuay): 571,000BPSD

    - Punta Cardon: 286,000BPSD

    - Puerto La Cruz: 200,000BPSD

    - El Palito: 130,000BPSD

    - Bajo Grando: 115,000BPSD

    - San Roque: 5,000BPSD

 

PDVSA는 2012년부터 다음과 같은 정유시설 개선사업을 추진하고 있다.

 

Puerto La Cruz(PLC) Refinery Modernization Project

 

  ㅇ 발주처: PDVSA

  ㅇ 공사규모: 25억~30억 달러

  ㅇ 공사재원: 중국(10억 달러, 확정)/시공자 금융(US$20억 달러, 확정)

  ㅇ 공사내용 

    - Splitter: 16,000BPSD

    - Reformer: 35,000BPSD

    - Diesel HDT: 38,000BPSD

    - Gas Treatment: 4.1MMSCFD

  ㅇ 20012년 EPC 계약 체결(현대건설 컨소시엄)

  ㅇ 공사기간: 2012년~진행 중

 

Bahamas 정유공장

 

  ㅇ 발주처: Bahamas Oil Refining Co. Int'l(BORCO)

  ㅇ 위치: Grand Bahama Islands, Bahamas

  ㅇ 용량: 500,000BPSD

  ㅇ Storage Tanks(65개)- 20mil. Barrels for crude

  ㅇ 95 feet deep sea port marine facility

  ㅇ 추진현황

    - British Oil Refining Co.가 100% 인수를 위한 제안서를 PDVSA에 제출하고 협상 중

    - British Oil Refining Co.사 사업계획안    

    - 1단계: 정유공장시설 인수(1억 4000만 달러)

    - 2단계: Terminal과 Transshipment 시설 개보수(US$7억 달러)

    - 3단계: 정유공장 재 가동 가능성 조사

 

2017년 10월 PDVSA는 재정부족으로 중국과 러시아에 정유소를 임대하는 계획을 추진중이다. PDVSA와 러시아 Rosneft사의 10년 임대 게약에 대한 협상이 매우 진전됐다고 알려졌다. PDVSA는 정유소 유지보수에 필요한 자금을 확보할 수 없기 때문에 중국과 러시아의 투자가 절실한 상태이다. 중국과 러시아는 입찰을 거치지 않고 자국 직원과 장비를 베네수엘라에 가져올 것이라고 한다.

정유 사업

 

석유산업계획 2005~2020의 일부로 정유산업의 계획서로, 다음과 같은 세계 석유 요구량을 기본으로 전면적인 개발사업에 들어갔다. 3개의 정유공장 신설(Cabruta 정유공장, Caripito 정유공장, Batalla de Santa Ines 정유공장), 2개 기존공장의 증설 및 리모델링(RPLC 2008, RELP). 3개의 정유공장 신설에 들어갈 총 투입액은 100억 달러며 이로서 일일 70만 배럴의 정유량(62%의 원유)이 증가한다(130만 배럴에서 200만 배럴). 또한 브라질, 우루과이, 쿠바, 자마이카 등 역내 국가들에 해외 정유시설 건설도 추진 예정이다.

 

    - 총 투자액: 16,480MM$

    - 베네수엘라 투자액: 14,304MMS(87%)

    - 페트로아메리카 투자액: 2,176MM$ (13%)

    - 원유생산: 910MBD(62%)

    - 에탄올생산: 21MBD

 

세계 석유 요구량

(단위: 백만 배럴 / 일일)

구분	2005년	2010년	2015년	2020년
나프타	5.1	6.3	6.9	7.2
가솔린	22	24.3	23	22.8
캐로센	6.4	7.4	8.1	9
디젤	22.6	24.6	28.2	29.5
기타	10.3	10.5	11	11.4

자료원: Nexant, IEA

 

바) 가스부문   

 

천연가스 추정 매장량은 227조ft3(전 세계 매장량의 4.3%)로 남미 1위, 전 세계 5위를 차지하고 있다. 매장량 중 91%는 원유 생산 시 수반돼 나오는 수반가스(Associated Gas)이다. 천연가스 생산능력은 2010년 기준 일일 60억 5,300만 ft3이며, 연 평균 생산량은 일일 52억 7,400만 ft3이다. 천연액화가스(LNG)의 생산능력은 1일 22만 6,000만 배럴이며 생산량은 17만 7,000배럴이다. (주: 2010년 이후, 자료 없음)   앞에서 살펴보았듯이 천연가스 매장량 91%가 석유 생산 시 부산물인 Associated Gas(잔여 9%가 Free Gas)로 구성돼 있어 현재 잉여가스를 재주입하고 있는 실정이다. 또한 원유 생산이 OPEC 쿼터의 영향을 받고 있기 때문에 베네수엘라는 신규 non-associated gas의 탐사를 추진 중이다.

PDVSA는 가스 수요가 발전량 증가와 석유화학 및 LNG 수출로 인해 2000년 2.45조 ft3에서 2010년 5.13조 ft3로 증가했다. PDVSA는 또한 국내가스 수요증가에 따라 가스공급 파이프 라인망의 확장을 검토하고 있다. 가능한 방안은 건설 및 운영사업을 민영화하는 방법과 정부가 직접 운영하는 방법, 그리고 두 가지 방법의 절충안으로 대형 건설업체가 파이프라인을 건설하고 PDVSA가 소유권을 유지하는 방법 등 세 가지이다. 그러나 동 사업이 시행되기까지는 수년이 소요될 전망이다. 현재 베네수엘라는 2개 대형 파이프라인이 있어 1개 라인은 베네수엘라 동부에서 중부 산업 지대를 연결하고 다른 하나는 Maracaibo 호수지역에서 정유산업지대까지 연결한다.

개발 및 투자 현황

베네수엘라는 점증하는 에너지수요 충족을 위해 천연가스개발을 서두르고 있으며 1999년에는 신 가스 법안을 통과시켜 가스개발권 및 판매권을 민간에 개방, 수십억 달러 규모의 국내외 민간자본 유치를 모색했다. 개발사업은 Low Temperature를 이용한 Cryogenic Sepa ration, Fractionation, Treatment, Gas Compression Facilities로 구성돼 있으며, 기 발주된 ACCORE Gas Project Ⅲ & Ⅳ와 같이 BOO방식으로 추진해오고 있다.한편 정부는 민간주도로 추진하는 11개 천연가스 탐사 및 생산사업에 향후 20년간 총 10억 달러 상당의 투자가 기대된다고 밝힌 바 있다.

PDVSA가 발표한 11개 육상광구에는 중부 지역의 대규모 미 탐사지역인 7개 광구와 2조ft3 천연가스가 매장돼 있는 Yukal Placer 지역의 2개 광구 및 기타 2개 광구가 포함돼 있다. 11개 천연가스 탐사 및 생산사업은 최근 제정된 신 가스법에 따라 최대 20% 이상의 추가 로열티를 제시한 기업에 낙찰된다. 현재 진행 중인 대표적인 프로젝트로는 50억 달러 규모의 Venezuela LNG 터미널 공사가 있다. 이는 이전의 Cristobal Colon Project 사업이 취소된 후 추진 중인 사업이다.

이 프로젝트는 동부 Paria 반도 해양의 가스전을 개발해 연간 460만 톤의 LNG를 미국에 공급하는 것으로 지분 구성은 PDVSA 33%, RD/Shell 30%, Exxon 29%, Mitsubishi 8%로 돼 있다. 1989년에 30억 달러로 추정됐던 개발소요자금이 56억 달러로 증가해 경제성에 의문이 제기됐으나 의회는 외국회사의 국내참여를 특례로 인정하고 있는 국유화법 제5조 규정에 의거 1993년 8월 사업을 승인했으며, 1994년에 합작계약(Strategic Association)이 체결됐다.또한 PDVSA는 베네수엘라 사상 최초의 LNG 플랜트 건설공사(6억 달러 규모) 추진을 위해 Enron(미)과 계약 체결했고 동부 Jose 항에 건설되는 이 LNG 플랜트는 연 300만 톤 규모의 생산설비를 갖추어 2004년 운영을 시작했다.

Enron은 이외에도 Exxon Mobil, Royal Dutch/ Shell, Mitsubishi와 공동으로 20억 달러에 달하는 연간 400만 톤 생산규모의 신규 LNG 플랜트를 추진했다. 

PDVSA는 또한 동부지역의 Puerto La Cruz에서 Margarita섬을 연결하는 가스 파이프라인 공사를 발주해 국내 기업 LS전선이 해당 공사를 체결했다. 이 파이프라인은 우선적으로 Margarita섬의 전력시설에 메탄올 가스를 공급하며, 이후 카리브해의 다른 지역 및 Cumana, Coche와 Margarita 지역에도 가스를 공급하고 있다.

2017년 12월 베네수엘라는 Patao 가스전, Mejillones 가스전 개발권을 러시아 Rosneft사에 수여했다. 30년간 유효한 이 협정에 따라 Rosneft가 전액출자해 두 가스전을 운영할 예정이다.