IT - 남아공 IT 산업

정보통신시장 현황

 

남아공 및 사하라이남 아프리카는 고속통신 액세스 촉진, 혁신 및 경제 발전을 위해 정보통신기술(ICT) 인프라 투자가 필요하다. 투자 그룹 컨버전스 파트너(Convergence Partners)는 광섬유 케이블, 고속 무선 네트워크, 위성 및 스펙트럼 관련 인프라의 업그레이드 및 확장을 위해 연간 200억 달러의 ICT 투자 요건을 내놓고, 컨버전스 파트너스 CEO 브랜든 도일은 이 투자는 다른 대륙의 발전 수준에 맞추기 위해 필요한 것이라 전했다.

 

‘세계 경제 포럼의 글로벌 정보 기술보고서(2013)’에 의하면, 남아공의 ICT 인프라 및 디지털 콘텐츠 수준은 세계 평균을 웃돌고 있으며, 144개의 국가 중 남아공이 59위를 기록했다고 전했다. 남아공 및 아프리카 대륙의 ICT 분야에 대규모 해저 케이블 자금 제공 및 유럽연합과 아시아의 다국적 기업이 큰 관심을 보이고 있으며, 그 중 프랑스의 Orange, 영국의 BT와 독일의 T-Systems는 아프리카에 큰 관심을 가진 다국적 기업이다.

 

최근 르완다 키갈리에서 ‘아프리카 혁신 정상 회의’가 개최됐다. '스마트 아프리카 선언'을 의제로 채택해 아프리카의 지도자들에게 ICT가 사회 경제적 발전에 큰 영향력이 있음을 인식시키고 관련 업계의 민간 부문 참여를 촉진했으며, ‘스마트 아프리카 선언‘의 서명자는 가봉 대통령 알리 봉고 Ondimba를 포함해 부르키나 파소의 블레즈 콘빠오레, 말리의 이브라힘 Boubacar 케이타, 케냐의 우후루 케냐타, 우간다의 요웨리 무세베니와 르완다의 폴 카가메가 대통령이 있다.

 

IT시장 동향

 

남아공 ICT 산업의 2014년 GDP 기여도는 2.7%(930억 랜드)로 농업보다 더 높은 GDP 기여도를 보이고 있다. 930억 랜드 중 2/3 이상이 휴대전화 등 통신 산업과 관련돼 있으며, 컴퓨터 서비스, ICT 장비 제조 등이 그 외를 차지한다. 현재 ICT 산업 수입 규모는 수출 규모보다 커 무역수지 적자는 계속적으로 증가하고 있다. 수입의 절반 가까이가 라디오, TV, 통신장비에 해당한다. 남아공의 2016년 IT 지출규모는 2,660달러로 전년대비 5.1% 증가했으며, IT 서비스 지출 규모는 장비 지출을 초과할 것으로 예상되는데 이는 성숙시장에서 나타나는 전형적인 현상이다. 남아공 IT시장에서 일반 소비자가 차지하는 비중은 47%로 중국, 인도, 브라질, 멕시코 등 신흥시장에 비해 불균형한 편이다.

 

남아공 정보통신 주무부처

 

  ㅇ 통신부(DOC: Department of Communications)

    - 남아공 우편 및 통신, 방송 부문의 정책 총괄기관

 

  ㅇ 독립 정보통신국(ICASA: Independent Communications Authority of South Africa)

    - 정보통신 및 방송 관련 정책 및 규칙 제정

    - 정보통신 및 방송 사업 규제와 사업자들의 정책 수행 여부 감독

    - 통신서비스 사업자 및 방송 사업에 대한 사업권 인허가, 주파수 할당 및 관리

    - 불공정 상업 관례 시정 및 공정 경쟁 환경 조성

    - 서비스 품질 관리 및 소비자들의 권리 보호

 

  ㅇ 상무부(DTI: Department of Trade and Industry)

    - 통신부 산하에 정보통신 연구업무를 수행하는 Meraka Institute, 농촌 및 취약계층 정보 접근을 지원하는 보편적 서비스 및 접근청, 공공기관의 IT 구매 및 서비스를 제공하는 정보통신청 SITA 등

 

정보통신 분야 주요 전략

 

  ㅇ 유선분야에서 국영기업 텔콤의 독점이 지속되는 등 경쟁 부재가 문제

    - 유선의 경우 텔콤이 국제적으로 보편화된 광섬유케이블가 아닌 구리케이블을 사용하고 있어 효율성 저하

    - 인터넷 이용료가 높아 유무선 사용률을 높이는 데 장벽으로 작용하고 있고, 광대역망의 낮은 보급률 등 문제점이 존재해 정보통신 정책에 대한 총체적인 점검 필요

 

  ㅇ 정보통신 인프라에 대규모 투자 및 시장경쟁 확대를 통한 경쟁력 확보 예정

    - 2020년까지 광대역망 설치를 완료하고 경쟁 활성화 및 민관협력을 포함한 민간투자 유치 주력

 

온라인 시장

 

남아공의 온라인 유통시장은 낮은 인터넷 보급률, 높은 광대역 인터넷 이용료 등으로 그간 부진했으며, 배송 또한 비효율적인 우편시스템으로 미국 온라인 쇼핑기업 아마존이 남아공 우체국 물품 절도를 이유로 블랙리스트에 포함시킬 정도로 신뢰도가 떨어진 상황이다.

 

한편, 2009년을 기점으로 인터넷 사용자 증가와 함께 인터넷 접속 시 온라인 쇼핑 이용률은 서서히 증가하는 추세이다. 인터넷 사용자는 2010년 680만 명에서 2016년 2858만 명으로 대폭 증가했으며, 인터넷 이용자 중 온라인 쇼핑의 비율도 2009년부터 서서히 증가하고 있다. 이동통신 분야의 성장과 함께 온라인 유통은 갈수록 발전해 나갈 것으로 보인다.

 

 남아공 인터넷 이용자 수

 

자료원: Eamon Looney Newsletter

 

남아공의 온라인 쇼핑시장은 인터넷 쇼핑 및 모바일 쇼핑이 주를 이루고 있으며, 온라인 쇼핑 이용자들은 주로 티켓 예매 및 구매, 책, 호텔 예약, 음반, DVD 구매 등이 주를 이룬다. 마스터카드의 조사결과에 따르면, 2012년 인터넷 사용자의 58%가 온라인 쇼핑을 한 적이 있으며, 2010년 53%에서 5% 증가세를 기록했다. 음식 및 가전 제품, 의류 등의 구입 비중은 현저히 낮은 것으로 조사된 바 있다. 2013년의 온라인 쇼핑 거래액은 80억 달러이며 2018년에 500억 달러까지 증가할 것으로 전망한다.

 

모바일 쇼핑 동향

 

남아공의 모바일 쇼핑시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있으나, 온라인 쇼핑보다 증가세는 현저히 낮다. 온라인 쇼핑을 이용한 고객들의 약 11%가 모바일 쇼핑을 이용하고 있고, 남아공 최대 은행인 Absa, Standard Bank, FNB 등의 모바일 뱅킹 시행으로 젊은 세대를 중심으로 이용도가 높다. 이를 통해 젊은 층을 중심으로 인터넷 뱅킹, 인터넷 게임 및 기타 서비스를 적극 활용하기 시작했다.

 

남아공 모바일시장에서 많이 이용되는 주요 접속 콘텐츠는 Vodafone, News 24 mobile, Supersport mobile, Soccer Laduma, News 24, Sports 24, IOL, DS tv 등 순이다. OPERA에 따르면, 동사의 모바일 웹 브라우저인 Opera Mini의 아프리카 대륙 이용도는 전년대비 180% 증가한 것으로 나타났고 특히, 남아공의 높은 모바일 보급률과 낮은 개인용 컴퓨터 보급률이 상호작용해 향후에도 모바일을 이용한 인터넷 사용도는 더욱 높아질 전망이다.

 

1994년부터 보급된 남아공의 휴대전화시장은 세계에서 빠르게 성장하는 GSM 시장으로, 최근 급격한 휴대전화시장 확대에 따른 단말기 수요가 증가 추세이다. 남아공 중저가 휴대전화시장은 노키아와 삼성이 차지하고 있지만, 고가 스마트폰으로는 화려한 모델을 선호하는 젊은 흑인층에 삼성과 iPhone의 단말기가 높은 평가를 받고 있다.

 

주요 거래품목, 주요 거래고객, 소비패턴

 

남아공 온라인 쇼핑에서는 티켓 예매 및 구매, 도서, 호텔 예약, DVD, 비디오, 음반, 여행 패키지 등이 가장 두드러지게 판매되고 있다. 남아공은 의류, 식품, 가전제품 등의 품목에서는 아직 온라인 거래가 활성화돼 있지 않다. 아직 온라인 거래품목이 티켓, 도서, 음반 등으로 다양하지는 않으나 남아공 기업인협회에서 온라인 쇼핑몰의 중요성을 강조해 수요는 점차 늘어날 것으로 전망된다.

 

남아공 온라인 주요 거래품목과 비중

 

품목	비중(%)
티켓 예매	43.61
여행 티켓(버스, 기차, 항공 등)	43.48
도서	42.17
호텔 예약	36.01
DVD, 비디오, 음반	33.96
소프트웨어	24.74
여행 패키지	23.13
꽃·선물	18.28
장난감, 게임	14.54

자료원: Moneyweb

 

온라인 인프라 여건과 발전 전망

 

남아공 인터넷 산업은 아프리카 최대의 시장으로, 2008년을 기점으로 인터넷 사용자 증가와 함께 온라인 쇼핑 이용률은 서서히 증가하는 추세이다. 남아공 인터넷 산업은 정부가 주도해 상대적으로 안정된 모습을 보이며, 향후에도 고속 성장을 이룰 것으로 전망된다.

  

현지 주요 기업

남아공 인터넷 쇼핑몰 현황

 

업체명	주요 내용
Computicket	- 남아공에서 티켓 예매 및 구매 시 이용하는 사이트로 뮤지컬, 오페라, 콘서트, 연극, 스포츠 경기 티켓 정보를 한눈에 확인할 수 있음. - 항공, 기차, 버스 티켓 구매도 가능. 남아공에서 가장 인기 있는 사이트 중 하나
Travelstart	- 항공 티켓 예매 시 이용하는 사이트로, 항공사별 가격 비교를 편리하게 할 수 있어 이용도가 높음. - 국내외 항공편 검색 및 예매뿐만 아니라 호텔 예약, 여행 패키지 옵션도 제공하고 있어 폭넓은 고객층을 확보함.
Kulula.com	- 남아공 서비스업 유통구조상 중간마진이 크게 발생하는 약점을 파고 들어, 온라인 예약을 통한 초저가 티켓 공세를 함. - 저가 항공사로 중간가격 제거에 성공하고, 기존 항공사보다 저렴한 여행 패키지를 선보이며 가장 인기 있는 저가 항공사로 큰 성공을 거둠.
bidorbuy	- 회원제 온라인 오픈 마켓형 사이트로 옥션과 비슷한 개념 - 자동차, 자전제품, 생활 용품 등 다양한 제품군을 취급하며, 월 평균 고객 140만 명으로 아프리카에서 가장 큰 규모의 온라인 쇼핑몰
Exclusives books	- 남아공에서 가장 잘 알려진 서점으로 사이트에서는 도서, ebook, 오디오북, 문구류 등을 구입할 수 있음. - 온라인 구매에 한해 할인판매를 하는 도서가 있어 젊은 층에서 선호도가 높음.

 

기타 사항

 

남아공은 비싼 인터넷 이용요금과 낙후된 기간망, 제한된 서비스 지역 등으로 온라인 등 인터넷 이용이 충분히 확산하지 못하고 있으며, 유선 가입자보다는 무선 가입자가 더 많은 것으로 추정하고 있다. 남아공 정부는 정보통신 인프라에 대규모 투자 및 시장 경쟁 확대를 통한 경쟁력 확보 예정으로, 2020년까지 광대역망 설치 완료, 경쟁 활성화 및 민관협력을 포함한 민간투자 유치를 추진 중에 있다. 특히 2014년 국정 연설에서 광대역 통신 정책과 전략(Broadband Policy and Strategy)을 바탕으로 정보통신 인프라 확충 및 디지털 방송 계획의 추진력 강화를 표명했다.