-
태국 헤어케어 시장동향
- 상품DB
- 태국
- 방콕무역관 김민수
- 2020-10-30
- 출처 : KOTRA
-
□ 상품명(HS Code)
○ 상품명 및 HS 코드: 두발용 제품류
- 샴푸(HS 3305.10), 기타(HS 3305.90)
□ 시장동향
○ 글로벌 시장조사기관 유로모니터에 따르면, 2019년 태국의 화장품 시장규모는 2557억 밧(72억 6950만 달러)으로 아세안 최대 규모이며, 세계 화장품에서 차지하는 비중은 1.5%로 15위에 해당
- 태국 화장품 시장에서 헤어케어 제품이 차지하는 비중은 약 14.6%로 스킨케어(39.0%) 다음으로 큰 시장을 형성하고 있음.
태국 화장품 품목별 시장규모(2016~2019년)
(단위: 백만 밧, %)
구 분
2016
2017
2018
2019
비중
증감률
(2019/18)
화장품시장
185,595
197,974
211,536
225,731
100.0
6.7
스킨케어
71,110
76,302
82,109
88,088
39
7.3
헤어케어
28,299
29,550
31,123
32,962
14.6
5.9
색조화장품
21,661
23,490
25,478
27,407
12.1
7.6
구강케어
20,471
21,991
23,615
25,666
11.4
8.7
샤워용품
19,396
20,427
21,202
22,020
9.8
3.9
향수류
7,902
8,441
9,012
9,554
4.2
6
데오도란트
6,247
6,423
6,648
6,888
3.1
3.6
선케어
4,001
4,484
5,082
5,562
2.5
9.4
제모용품
345
351
361
365
0.2
1.2
기타
6,165
6,515
6,906
7,220
3.2
4.5
자료: 유로모니터
○ 태국 헤어케어 시장규모는 2019년 기준 약 330억 밧(10억 6160 만 달러)으로 전년 대비 5.9% 증가함.
- 제품 종류별로는 샴푸가 전체 헤어 케어 시장의 44.9%로 가장 높은 비중을 차지하며, 이어서 컨디셔너 및 트리트먼트(18.6%), 전문 헤어 케어(18.2%), 염색용제품(12.5%) 등의 순
태국 헤어케어 제품 시장규모 및 전망
(단위: 백만 밧, %)
구 분
2016
2017
2018
2019
증감률
(2019/18)
비중
총계
28,229.3
29,550.3
31,122.9
32,961.5
5.9
100.0
샴푸
13,065.0
13,528.5
14,176.6
14,807.0
4.4
44.9
컨디셔너 및
트리트먼트5,661.9
5,814.8
5,989.2
6,133.0
2.4
18.6
전문 헤어케어 제품
4.628.6
4,966.5
5,369.2
6,013.5
12.0
18.2
컬러링 제품
3,231.7
3,467.6
3,762.6
4,120.0
9.5
12.5
스타일링 제품
1,277.1
1,332.0
1,398.7
1,477.1
5.6
4.5
펌 관련 제품
370.8
372.6
354.0
332.8
-6.0
1.0
탈모 관리 제품
64.2
68.4
72.5
78.2
7.9
0.2
자료: 유로모니터
□ 수입동향
○ 태국의 샴푸류(HS 3305.10) 수입은 2019년 기준 전년 대비 15.1% 감소한 1934만 달러를 기록
- 태국의 최대 샴푸 수입국은 인도네시아로 2019년 인도네시아로부터 전년 대비 4.7% 감소한 556만 달러의 샴푸를 수입, 수입 비중 28.7%로 1위를 차지
- 2위 중국산 샴푸 수입은 전년 대비 28.8% 감소한 289만 달러를 기록하였으며, 수입비중도 전년 17.8%에서 2019년 15.0%로 하락
- 태국의 대 한국 샴푸 수입은 지난 3년 연속 감소세를 나타내고 있으며, 2017년 수입액 108만 달러에서 2019년 92만 달러로 감소하면서 6위에 오름.
태국의 샴푸(HS 3305.10) 수입현황(2017~2019년)
(단위: 천 달러, %)
순위
국가명
금액
비중
증감
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2019/18
세계
20,848
22,782
19,337
100.0
100.0
100.0
-15.1
1
인도네시아
5,607
5,834
5,557
26.9
25.6
28.7
-4.7
2
중국
3,535
4,062
2,891
17.0
17.8
15.0
-28.8
3
미국
1,988
2,849
2,202
9.5
12.5
11.4
-22.7
4
말레이시아
2,170
1,771
1,987
10.4
7.8
10.3
12.2
5
일본
1,656
1,857
1,705
7.9
8.2
8.8
-8.2
6
한국
1,076
943
921
5.2
4.1
4.8
-2.4
7
프랑스
1,266
1,188
759
6.1
5.2
3.9
-36.1
8
독일
1,248
1,495
702
6.0
6.6
3.9
-49.7
9
영국
720
711
648
3.5
3.1
3.6
-1.3
10
이탈리아
290
616
331
1.4
2.7
3.4
5.1
자료: Global Trade Atlas
○ 2019년 태국의 린스 등 기타 헤어케어제품(HS 3305.90) 수입액은 4661만 달러로 전년 대비 8.0% 감소
- 기타 헤어케어제품(HS 3305.90)의 경우 대 중국 수입이 28.3%로 1위를 차지하였으며, 이어서 일본과 인도네시아가 각각 18.3%와 13.6%를 차지하며 2위와 3위를 기록
- 태국의 대 한국 기타 헤어케어제품의 수입 비중은 지난 3년 연속 증가하였으나 수입액은 2019년 기준 전년 대비 5.9% 감소한 233만 달러로 5위를 차지
태국의 린스 등 기타 제품(HS 3305.90) 수입현황(2017~2019년)
(단위: 천 달러, %)
순위
국가명
금액
비중
증감
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2019/18
세계
48,153
50,642
46,611
100.0
100.0
100.0
-8.0
1
중국
13,885
14,073
13,190
28.8
27.8
28.3
-6.3
2
일본
7,796
8,043
8,550
16.2
15.9
18.3
6.3
3
인도네시아
6,219
6,697
6,345
12.9
13.2
13.6
-5.3
4
미국
4,170
4,746
5,026
8.7
9.4
10.8
5.9
5
한국
1,930
2,472
2,325
4.0
4.9
5.0
-5.9
6
이태리
1,581
1,919
2,230
3.3
3.8
4.8
16.2
7
독일
1,935
2,913
1,612
4.0
5.8
3.5
-44.7
8
프랑스
1,902
1,559
1,370
4.0
3.1
2.9
-12.1
9
대만
1,414
1,148
1,105
2.9
2.3
2.4
-3.7
10
스페인
1,749
1,231
1,040
3.6
2.4
2.2
-15.5
자료: Global Trade Atlas
□ 경쟁동향
○ 태국의 헤어케어 제품 시장은 시장점유율 1위를 차지하고 있는 유니레버(Unilever)사를 비롯하여, 프록터 앤드 갬블(Procter & Gamble, 이하 P&G로 표기), 로레알(L'Oréal Groupe) 등 글로벌 기업들에 의해 주도되고 있음.
- 특히 유니레버 그룹의 경우 클리어, 럭스, 선실크, 도브, 토니 앤드 가이 등 다수의 브랜드를 보유하고 있으며, 계절에 어울리는 재료를 활용한 샴푸, 유기농 및 천연성분 포함 헤어케어 제품 출시 등 지속적으로 신제품을 개발함과 동시에 공격적인 마케팅을 수행하고 있음.
- 헤어케어 제품 시장점유율 2위인 P&G사의 경우 대표 브랜드인 팬틴을 비롯하여, 헤드 앤드 숄더, 리조이스 등의 브랜드를 제조하여 판매. P&G사는 대기 오염 등으로 손상된 머리카락을 보호하는 제품 라인 판매에 적극성을 띰.
태국 내 대표 헤어케어 제조사 및 제품 정보
기업명
국적
브랜드명
제품 이미지
Unilever Group
영국
클리어, 럭스, 선실크, 도브, 토니 앤드 가이
Procter & Gamble Co
미국
팬틴,
헤드 앤드 숄더, 리조이스
L'Oréal Groupe
프랑스
L'Oréal Paris
L'Oréal Professionnel
Henkel AG & Co KGaA
독일
슈와르츠코프
Coty Inc
독일
웰라(Wella Professionals)
자료: 탑스 슈퍼마켓(Tops Supermarket), 왓슨스 타일랜드(Watsons Thailand) 홈페이지
○ 태국 유통망을 통해 유통중인 한국 헤어케어 제품은 미쟝센, 댕기머리, 테라픽 등이 있음.
- 한국산 헤어케어 제품을 수입하는 키스 오브 뷰티(Kiss of Beauty Co., Ltd)사 담당자 인터뷰에 의하면, 동 사는 한국산 헤어케어 제품은 사용감이 좋고, 바오밥 성분, 모링가 성분 등 기존에 소개되지 않았던 성분들을 포함시키는 혁신제품 발굴이 꾸준하여 향후에도 한국산 헤어케어 제품 수입을 늘릴 의향이 있다고 밝힘.
태국에서 유통중인 헤어케어 제품 예시
미장센
미쟝센 샴푸 및 린스(Perfect Serum Original)
용량: 530ml
판매가: 각 195밧
미쟝센 헤어 세럼(Perfect Serum Original
용량: 70ml
판매가: 296밧
댕기머리
댕기머리 샴푸
용량: 500ml
판매가: 1,290ml
댕기머리 트리트먼트
용량: 500ml
판매가: 1,290ml
테라픽
테라픽 프리미엄 토털 헤어토닉
용량: 150ml
판매가: 690밧
자료: 왓슨스 타일랜드(Watsons Thailand) 홈페이지
□ 유통구조
○ 태국 내 헤어케어 제품 유통은 2019년 기준 매장형 유통망을 통한 유통이 78.6%로 아직까지 매우 높은 비중을 차지하고 있으며, 미용실 등 전문숍 유통이 17.2%, 직접 판매 3.6%, 이커머스를 통한 유통은 0.3%에 불과
- 헤어케어 제품의 매장형 유통은 빅씨(Big C), 테스코(Tesco) 등 대형마트를 통한 유통이 전체의 17.5%로 가장 높은 비중을 차지, 이어서 탑스 슈퍼마켓(Tops Supermarket), 맥스 밸류(Max Valu) 등 슈퍼마켓을 통한 유통이 17.0%, 뷰티제품 전문점을 통한 유통이 13.0%로 높은 편임.
태국 유통망 별 헤어케어 제품 유통 비중
유통채널
비중(%)
매장형 유통망
78.6
-식료품 매장
49.2
-- 현대 식료품 매장
40.6
--- 편의점
6.1
--- 하이퍼마켓(대형마트)
17.5
--- 슈퍼마켓
17.0
-- 전통 식료품 매장Traditional Grocery Retailers
8.5
- 비식료품 매장
28.2
-- 헬스 및 뷰티 소매상
28.1
--- 뷰티제품 전문 매장
13.0
--- 약국
4.6
--- 드러그스토어
10.5
- 기타 비 식료품 전문매장
0.1
- 혼합형 매장(백화점)
1.3
비매장형 유통망
4.1
- 직접판매망
3.6
- 홈쇼핑
0.2
- 이커머스
0.3
헤어 살롱
17.2
합계
100.0
자료: 유로모니터
○ 일반적인 헤어케어 제품의 유통구조는 수입산 제품의 경우 수입업체를 거쳐서 도매상, 소매상을 거쳐 최종 소비자에게 판매되는 형태를 띠지만 도매상 등 중간 유통 단계가 생략되기도 함.
태국 헤어케어 제품 유통 구조
자료: KOTRA 방콕무역관
□ 관세율 및 인증
○ 태국 내 헤어케어 제품 수입시 일반 관세율은 20%가 적용됨. 그러나 태국의 11자리 세부 HS 코드에 따라 원산지증명서(Form AK)를 갖출 경우 한-아세안 FTA 협정에 따라 수입관세가 면제되거나 민감품목에 해당 시 상호대응세율이 적용되어 수입관세율 5%의 부과대상이 됨.
헤어케어 제품(HS 3305)수입 관세율 정보
HS 코드
(품목명)3305.10(샴푸)
3305.90(기타)
관세율
ㅇ 일반세율 20%
- 한-아세안 FTA 협정세율 면제(0%)품목: 3305.10.10.00, 3305.10.90.00
- 한-아세안 FTA 협정세율 5% 부과 품목: 3305.10.10.50, 3305.10.90.50
ㅇ 일반세율 20%
- 한-아세안 FTA 협정세율 면제(0%)품목: 3305.90.00.00
- 한-아세안 FTA 협정세율 5% 부과 품목: 3305.90.00.89(린스)
VAT
CIF의 7%
CIF의 7%
자료: 태국 관세청 통합관세조회 시스템
○ 헤어케어 제품은 태국 식약청(Thai FDA) 분류상 화장품에 해당, 수입업자는 제품 수입 전 태국 식약청(Thai FDA)에 사전 제품 등록이 필요
- 태국 식약청은 온라인 서류제출((e-submission)을 권장하고 있으며, 제품 등록에는 근무일 기준 3일이 소요되고 수수료는 제품당 100밧 이고, 제품 등록확인서 발급 수수료는 900밧임.
- 제품 등록은 등록확인서 발급일로부터 3년간 유효 하며, 만료기간 6개월 전 갱신 필요
- 또한 제품 수입 통관 후 30일 이내 및 제품 판매 전 태국어 라벨 부착이 필수임.
헤어케어 제품 등록 시 필요 서류
구분
내용
1. 필요서류
1. 제품등록신청서(JorKor1)
2. 업무흐름도(Work Flow Memorandum) (F-C2-1)1
3. 체크리스트(첨부서류 확인서) (F-C2-2)
4. 온라인 전산등록 수수료 납부 영수증 사본
5. 화장품 제품등록 신청 수수료 납입 영수증 사본
6. 화장품 제품등록확인서 발급 수수료 납입 영수증 사본
7. 위임장
8. 제조업체 제공 화장품 제품정보파일 (포함사항: 브랜드명, 제품명, INCI명 또는 CI번호에 따른 제품공식(Formula), 성분 사용목적, 농축도, 제품 안정성 입증 서류(미생물 검출 서류 등))
9. 제조업체 또는 상표권 보유자로부터 발급받은 승인서
10. 신청자 신분증(신규 신청시)
11. 수입업체/보관창고 가옥증명서 사본 또는 임차계약서 사본
12. 상업등록증 사본(개인사업자의 경우)
13. 수입허가증 사본
14. 제조 계약서 사본(OEM의 경우)
15. 제조업체 또는 수입업체 발급 포장/재포장 허가서
2. 소요기간
3영업일
3. 수수료
1,000밧 (제품 등록 신청 수수료 100밧, 제품 등록확인서 발급 수수료 900밧)
자료: 태국식약청(Thai FDA)
□ 전망 및 시사점
○ 태국 헤어케어 시장은 2020년 코로나 팬데믹의 영향으로 필수 소비재에 가까운 샴푸와 트리트먼트를 제외한 제품들의 수요가 감소하여 전반적인 시장규모 축소가 예상됨.
- 그러나 현재까지 태국의 코로나19 방역이 성공적으로 진행되고 있으며, 경기회복이 서서히 이루어지면서 소비자 심리 개선 등의 요인으로 2021년부터는 다시 성장세로 전환할 전망임.
태국 화장품 시장 및 헤어케어 시장 규모 및 전망(2019~2022년)
(단위: 백만 밧, %)
구분
2019
2020f
2021f
2022f
화장품 시장
225,731.1
216,869.3
223,455.5
232,689.8
증감률
6.7
-3.9
3.0
4.1
헤어케어 시장
32,961.5
32,420.7
33,513.1
34,598.2
증감률
5.9
-1.6
3.4
3.2
비중
14.6
14.9
15.0
14.9
자료: 유로모니터
○ 태국 헤어케어 시장은 수십년간 현지진출을 통해 생산 및 유통망을 구축해온 글로벌 기업들이 대중 시장을 장악하고 있는 가운데 태국에서 추출한 허브 성분으로 만들어진 태국 화장품이 니치 마켓을 형성하고 있음.
○ 따라서 우리 기업들이 태국 헤어케어 제품 시장에 진출하기 위해서는 패키징과 성분 차별화 등 경쟁력 있는 판매 포인트 내세워 소비자들의 호기심 자극을 통해 구매를 유도해야 함.
- 호기심 유도 및 브랜드 인지도 형성이라는 측면에서는 제품의 크기를 다양화하여 편의점과 드러그 스토어 등을 통해 제품을 납품하면서 동시에 소셜미디어를 통한 리뷰 마케팅 등을 적극 활용할 필요가 있음.
- 한국이나 해외에서 주목 받은 제품의 경우에는 관련 사항을 수치화 하여 적극 홍보하는 것도 좋은방식임.
○ 태국 내 이커머스 유통망이 빠른 속도로 성장하고 있으나, 헤어케어 제품의 경우 아직까지 온라인유통망을 통한 판매 비중이 0.3% 수준으로 매우 낮기 때문에 다양한 유통망 진입이 가능한 바이어와 장기거래를 이어 나가는 것이 중요
작성자: KOTRA 방콕무역관 김민수, Nattawadee Siripanurak
자료: Global Trade Atlas, Euromonitor, 태국 관세청 세율조회 시스템, 유통망 홈페이지(Watsons, Tops Supermarket) 및 KOTRA 방콕무역관 보유자료 종합
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태국 2023-05-23
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2023년 태국 유통산업 정보
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2021년 태국 이동통신산업 정보
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