- 1인가구 비중 증가로 혼자 돌보기 어려운 개의 사육두수 감소, 반면 고양이 사육두수는 증가 -

- 고양이 사료의 시장 확대, 개사료의 프리미엄화에 주목 필요 -

 

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 반려동물 사료(HS Code 2309.10)

  ㅇ HS코드: 2309.10 개용 또는 고양이용 사료(소매용 한정)

 

일본 시판 반려동물 사료 이미지

자료: 각 브랜드 홈페이지, 도쿄무역관 작성

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 일본 반려동물 사료 시장규모 추이 및 예측

    - 2018년도 일본 반려동물 사료 전체시장 규모(제조사별 출하금액 기준)은 3,701억 엔(전년대비 103.9%)로 추이.

    - 개사료와 고양이사료가 전체 시장의 90%를 차지함.

      * (2018년 유형별규모) 개사료 1,669억 엔, 고양이사료 1,851억 엔, 기타 사료(개고양이 이외 소형동물, 새, 물고기 등) 181억 엔

    - 고양이 사료의 시장규모가 지속적으로 성장 중. 2017년에는 고양이 사료 시장규모가 개사료를 역전하여 전체 구성의 50.0% 차지.

      * (고양이사료 시장규모 동향) 2015년 1,540억 엔(전년대비 105.9%) → 2016년 1,618억 엔(同105.1%) → 2017년 1,727억 엔(同106.7%) → 2018년 1,851억 엔(同100.6%)

    - 일본 국내 출하량(2018년 기준)은 59만 3,725톤이며, 국내 생산품 점유율이 54.7%(324,543 t), 수입품은 45.3%(269,183 t)로 수입품 비중이 상당.

 

일본 반려동물 사료 시장규모 추이(제조사 출하액 기준)

(단위: 억 엔, %)

		2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 (예상)	2020년 (예측)	2021년 (예측)
유형	개사료	1,634	1,647	1,650	1,654	1,669	1,681	1,692	1,699
	전년대비	101.2	100.8	100.2	100.2	100.9	100.8	100.6	100.4
	고양이사료	1,454	1,540	1,618	1,727	1,851	1,986	2,119	2,247
	전년대비	105.1	105.9	105.1	106.7	107.2	107.3	106.7	106.0
	기타사료	181	181	180	180	181	182	182	182
	전년대비	100.6	100.0	99.4	100.0	100.6	100.5	100.2	99.8
반려동물 사료 합계		3,269	3,368	3,448	3,561	3,701	3,850	3,993	4,128
전년대비		102.9	103.0	102.4	103.3	103.9	104.0	103.7	103.4

자료: 야노경제연구소

 

  ㅇ 개사료 시장(2018년 시장규모: 1,669억 엔(전년대비100.9%)

    - 개 사육두수는 5년 전(2015년 943만 8,000마리)에 비해 감소경향(2019년 879만 7,000마리).

    - 개의 특성상 일과 중 돌봐줄 사람이 필요해 1인가구가 키우기 곤란. 1인가구 증가에 따라 개 사육두수가 감소하는 것으로 분석됨.

    - 고가상품인 프리미엄사료의 수요 증가. 건강유지를 위한 제품의 선호도가 높은 편. 개의 연령별, 체격별, 건강목적∙증상케어별로 세분화, 다양화된 상품이 등장하고 있음.

 

일본 개 사육두수

(단위: 천 마리)

자료: 일반사단법인 펫푸드협회

  ㅇ 고양이 사료 시장(2018년 시장규모: 1,851억 엔(전년대비 107.2%)

    - 고양이 사육두수는 2015년(927만 7,000 마리) 대비 소폭 증가함(2019년 977만 8,000 마리).

    - 고양이 사육두수 증가에 따라 반려동물 사료 제조사들이 신상품 사료를 출시하고, 고양이사료를 취급하는 매장수도 확대되는 등 시장 확대 경향.

    - 고양이는 개에 비해 한 사람이 여러 마리를 키우는 경향이 있어 프리미엄상품보다는 일반사료 및 저가형 사료 수요가 높음.

 

일본 고양이 사육두수

(단위: 천 마리)

 

자료: 일반사단법인 펫푸드협회

 

 □ 수입동향(HS Code 2309.10(개용 또는 고양이용 사료(소매용 한정) 기준)

  ㅇ 수입규모 및 동향(HS code 2309.10 : 개용 또는 고양이 사료(소매용에 한정))

    - 2019년 전체 반려동물사료 수입규모는 전년대비(2018년 6,434만 4,100만 달러) 소폭 증가한 6,461만 3,100만 달러로 2017년부터 꾸준히 증가하고 있음.

    - 수입국 상위 5개국은 1위 태국(점유율 40.46%), 2위 중국(同 14.24%), 3위 미국(同12.39%), 4위 네덜란드(同5.32%), 5위 호주(同5.20%)로 상위 3개국이 전체 수입의 약 70%를 차지하고 있음.

    - 대한수입은 2019년도 7위를 기록. 2019년 2,315만 7,000달러로 전년대비(2018년 817만 1,000 달러) 183.40% 증가했음.

최근 3년간의 일본 반려동물사료 (HS code 2309.10) 수입동향 (국가별)

(단위: 천 달러, %)

자료: World Trade Atlas (2020.8.21 검색기준)

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 제조사별 시장점유율

 

일본 반려동물사료 기업별 시장점유율(2018년 기준)

(단위: %)

순위	기업명	판매액(백만 엔)	점유율(%)
1	Mars Japan Limited	68,540	18.5
2	Unicharm Corporation	39,100	10.6
3	ROYAL CANIN JAPON, Inc.	31,820	8.6
4	INABA-PETFOOD Co.,Ltd.	29,700	8.0
5	Nestle Japan	29,150	7.9
6	Hill's-Colgate（JAPAN）Ltd.	26,550	7.2
7	Nisshin Pet Food Inc.	13,500	3.6
8	Doggyman H.A.Co.,Ltd.	13,200	3.6
9	PETLINE	11,834	3.2
10	NIPPON PET FOOD CO., LTD.	12,300	3.3
	기타	49,887	25.5
합계		325,581	100.0

자료: 야노경제연구소

    - 일본 국내 반려동물 사료시장은 외자계 제조사(Mars Japan Limited(18.5%), ROYAL CANIN JAPON, Inc.(8.6%), Nestle Japan(7.9%))가 상위를 차지하고 있음. 수입제품은 반려동물의 종류, 성장단계, 건강타입별로 맞춤형 출시되는 [프리미엄 사료]가 높은 가격에도 불구하고 인기.

    - 일본 국내 반려동물 사료 제조사들도 외자계 제조사 제품과 경쟁하기 위해 다양한 제품을 선보이고 있음. 

    - Nisshin Pet Food Inc.은 신제품 개사료로 [プッチーヌ 朝ごはん & 夜ごはん(풋치누 아침밥 & 저녁밥)]을 발매. 시간영양학을 도입한 학술연구에 기초하여 개발된 “업계 최초”의 개용 아침밥과 저녁밥 제품. 일본수의생명과학대학의 공동개발을 통해 개의 시간별 신진대사의 차이를 파악하고, 반려견의 건강을 위한 영양설계를 제품에 반영.

    - Unicharm Corporation.은 고양이용 자사제품 사료 [銀のスプーン 三ツ星グルメ(긴노 스푼 미츠보시 구루메)]에서 드라이타입의 알맹이 사료에 생선맛의 크림을 부어 먹일 수 있도록 출시. 한층 더 맛있는 제품임을 강조하는 등상품전개를 확대하고 있음. 

    - INABA-PETFOOD Co.,Ltd.는 제품 용기에 대한 개발을 추진하고 있음. 현재 플라스틱타입의 컵용기가 캔과 비교해 가볍고 뜯기 쉽다는 점, 또한 반려동물에게 용기채로 줘도 안전하다는 점에서 소비자들에게 호평을 받고 있음.  

  ㅇ 주요 상품

	제조사명	제품명	상품정보
1	Mars Japan Limited	PRO MANAGE (견종별 시리즈_ 골든리트리버 전용)	- 가격: 2,945엔 - 중량: 4kg - 상세: https://item.rakuten.co.jp/rakuten24/4902397854210/?iasid=19se_10095___2z-kejij9qq-2d-e63ec3fb-1ab7-4f43-a111-af67562685b6
2	Unicharm Corporation.	Gran Deli (개용,全성장단계용)	- 가격: 627엔(세금 포함) - 중량: 800g X 2개입 -상세: https://jp.unicharmpet.com/ja/products/dog/food-grandeli-4520699624463.html
3	Unicharm Corporation.	Ginno Spoon Mitsuboshi Gurume (성묘용)	- 가격: 304엔(세금 포함) - 중량: 180g - 상세: https://jp.unicharmpet.com/ja/products/cat/food-ginspoon-4520699630549.html
4	PETLINE	PETLINE CANET-CHIP (고양이용)	- 가격: 883엔(세금 포함) - 중량: 2.7kg - 상세: http://www.petline.co.jp/cat/04/a/
5	Nestle Japan	PURINA ONE (성견용)	- 가격: 1,609엔(세금 포함) - 중량: 2.1kg - 상세: https://shop.nestle.jp/front/contents/petfood/dog/purina_one_teiki/#item04
6	Hill's-Colgate（JAPAN）Ltd.	Hill's SCIENCE DIET (피임∙거세후~6세까지 고양이용)	- 가격: 1,564 엔(세금포함) - 중량: 1.8kg - 상세: https://www.hills.co.jp/cat-food/sd-adult-sterilized-cat-with-tuna-dry
7	Nisshin Pet Food Inc.	Inuno Shiawase (1세~의 소형견용)	- 가격: 458 엔(세금포함) - 중량: 1.3kg - 상세: https://www.nisshin-pet.co.jp/products/dogfood/shiawaseSmall/shiawaseSmallSm01.html
8	NIPPON PET FOOD CO., LTD.	COMBO (저지방, 성견용)	- 가격: 767엔(세금 포함) - 중량: 820g - 상세:  https://combo.npf.co.jp/combo_dog/d5.html

 자료: 도쿄무역관 종합

□ 유통구조

  

  ㅇ 해외제품은 일본 국내 수입업자가 완제품 또는 원재료를 수입해 일본 국내 제조업자 및 판매업자(도매, 소매업)를 통해 일본 소비자에게 판매하는 구조.  

  ㅇ 반려동물 사료의 판매 채널은 홈센터(양판점), 애완용품 전문점, 슈퍼마켓, 편의점, 드럭스토어, 온라인 통신판매 등 다양한 양상을 보임.

    - 홈센터가 약 40%, 슈퍼마켓 약 20%, 애완용품 전문점 10%, 통신판매 10%, 기타 10% 로 오프라인 매장에서의 판매가 대부분.

  

일본 반려동물사료 유통구조도

자료: Inuno Kimochi Web Magazine, 도쿄무역관 종합

 

   ㅇ 관련 전시회

행사명	시기	장소	관련 사이트
Interpets	2021/4/1~4	Tokyo Big Sight (도쿄 국제전시장)	https://interpets.jp.messefrankfurt.com/tokyo/en.html
Pet Exposition	2021/01/09~11	PACIFICO Yokohama	http://www.pethaku.com/

 

□ 관세율, 수입규제・인증 등

  ㅇ 수입 관세율

HS Code	품명	WTO 협정관세
2309.10-010	개, 고양이용 사료(소매용으로 제조한 것에 한함) 1. 유당 포함량이 중량의 10%이상의 것	1kg/59.50 엔(중량비율에 의한 유당 함유율이 10%를 넘는 1%마다 6엔을 더한 금액)
2309.10-091	개, 고양이용 사료(소매용으로 제조한 것에 한함) 2. 상기 제품 이외의 것   (1) 기밀용기에 넣은 것(용기와 함께 1개의 중량이 10kg 이하의 것에 한함)	무관세
2309.10-092	개, 고양이용 사료(소매용으로 제조한 것에 한함) 2. 상기 제품 이외의 것  (2) 기타의 것  A. 과세가격이 1kg에 70엔을 넘는 것(조단백질)의 함유량이 전중량의 35%미만의 것에 한함)	무관세
2309.10-093	개, 고양이용 사료(소매용으로 제조한 것에 한함) 2. 상기 제품 이외의 것  (2) 기타의 것   B. 기타의 것    (a) 분말, 밀, 프레이크, 펠릿, 큐브 및 기타 이와 유사한 형태의 것(Sucrose로 계산한 당류의 함유량이 전 중량의 5%미만으로 유리전분의 함유량이 20%미만인 것, 또한 Crude protein의 함유량이 전중량의 35%미만의 것에 한하는 것으로 하며, 정령에 정한 선별방법에 의한 분리가 가능한 부서진 쌀 및 쌀가루의 함유량 합계가 전중량의 10% 이상의 것을 제외함)	무관세
2309.10-099	개, 고양이용 사료(소매용으로 제조한 것에 한함) 2. 상기 제품 이외의 것  (2) 기타의 것   B. 기타의 것    (a) 그 이외의 것	36 엔/kg

 

  ㅇ 수입규제 및 인증 등

    - 반려동물 사료의 일본 현지 수입업자 또는 일본 현지 제조∙판매업자는 일본 [펫푸드 안전법] 에 의거하여 사무소의 소재지(도도부현)의 일본농림수산성 농정국 등에 사업자 신고 및 제품 표시 의무가 있음. (단, 수출업자가 신고해야 하는 사항은 아님.)

      * 관련 링크(일본 농림수산성, 펫푸드 안전관련) :  https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/index.html

□ 시사점

 

  ㅇ 고양이 사육두수 증가에 따라 고양이 사료시장 성장세, 제조사들이 고양이 사료에 주력하고 있어 향후 경쟁 심화 전망

    - 개 사료시장이 주춤하는 가운데 비교적 수요가 견조한 고양이 사료에 주력하는 제조사들이 증가하고 있음. 펫샵이나 양판점의 반려동물 사료 코너에서 고양이 사료가 차지하는 비율은 계속 확대될 것으로 보임.

    - 고양이는 특성상 개에 비해 입맛이 까다롭고 잘 질려 하는 성향이 있어 특정 브랜드의 사료를 정기적으로 구입하는 소비자를 확보∙유지하기 위해서는 다품종 소용량 제품개발 필요

  ㅇ 개 사육두수가 줄어드는 가운데 개사료 시장의 매상을 유지하기 위해서는 고부가가치상품 개발에 주력해야 함.

    - 일본의 반려동물사료 제조사 담당자 O씨는 “현대의 개사료는 종, 연령, 성별, 체중, 기초대사 등의 체질, 알레르기, 생활스타일 등에 따라 최적의 영양을 공급할 수 있는 맞춤형 제품이 경쟁력을 가진다.”고 분석.

    - 상기 분석과 같이 최근 일본 개사료시장의 동향은 신상품 및 주력 카테고리는 '프리미엄사료'임. 고가의 해외 제품도 마다하지 않고 애용하는 소비자들이 많으며 그 수가 증가하고 있음. 

    - 일본의 제조사들도 개의 야생식성에 착목하여 잡곡을 사용하지 않은 고기나 생선 중심배합제품이나, 합성보존료∙향료∙착색료미사용 등 안전성을 고려한 상품을 출시하고 있음. 일본의 지역특산물을 배합한 사료도 등장.

 

일본의 펫샵에서 판매되고 있는 프리미엄 사료

왼쪽부터 [Prime KS 건강제일 다이어트(460g, 3,520엔)], [Prime KS 장수제일(400g, 2,420엔)]

자료: 도쿄 무역관

   

펫샵에서 판매되고 있는 각종 수입사료

자료: 도쿄무역관

   ㅇ 이에 우리 제품이 경쟁력을 가지기 위해서는 일본에서 주로 많이 키우는 반려동물의 종(種), 수요가 많은 상품의 철저한 성분 및 특징분석, 가격동향과 같은 트렌드에 맞게 맞춤형 사료를 개발하는 것이 중요

자료:  일반사단법인 일본 펫푸드협회, 야노경제자료원, 도쿄무역관 자료 등