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러시아 비디오게임 시장 동향
- 상품DB
- 러시아연방
- 블라디보스톡무역관
- 2020-08-19
- 출처 : KOTRA
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- 러시아 게임 시장, 향후 5년간 2배로 성장할 것 -
- 코로나19로 인한 시장 환경 변화로 비디오 게임 시장 성장세 더 커질 전망 -
□ 상품개요
ㅇ 상품명 : 비디오게임
ㅇ HS코드 : 950450
HS코드
상품설명
95
950450
완구, 게임용구, 운동용구
비디오게임 콘솔과 비디오게임
□ 시장동향
ㅇ TADVISER의 조사 결과에 따르면, 2019년 러시아 게임 시장은 전년대비 15% 성장하여 1,295억 루블(약 20억 USD) 규모에 달하였음.
- 러시아 게임 시장 규모는 2014~2018 기간 평균적으로 매년 20~25%씩 성장하였음.
- 전체 게임 시장 중 비디오 게임은 2019년 전년대비 14% 성장하여 그 시장 규모가 1,204억 루블에 달하는 것으로 분석하고 있음.
ㅇ 한편 Euromonitor의 조사 결과에서는 2019년 러시아 비디오 시장이 전년대비 21% 성장하였으며, 그 규모는 1,567억 루블로 집계하고 있음.
- 2009년 131억 루블에 불과하였던 러시아 비디오 게임이 10년이 지난 2019년 10배 이상 성장하였음.
- 최근 러시아 소비자들 중 무료 게임에서 유료 게임으로 전환하는 움직임이 나타나고 있으며, 러시아에서 비디오 게임 수요를 자극하는 e-sports에 대한 관심이 생겨나고, 러시아어로 디지털 콘텐츠를 제공하는 제품이 증가하면서 취미로 게임을 즐기는 수요가 많아지고 있다고 함.
- 5년 후인 2024년에는 지금의 시장 규모에서 2배 이상 증가하여, 3,277억 루블이 될 것으로 추정하고 있음.
러시아의 비디오 게임 판매 추이
자료 : Euromonitor
ㅇ 한편 TADVISER은 러시아 비디오 게임 시장의 구조를 분석하였는데, 2019년 기준 무료 게임이 전체 시장에서 82%를 차지하고 있음.
- 2019년 무료 게임 시장은 전년대비 21%라는 급격한 성장을 보여 999억 루블에 달하였음.
- 무료 게임 중에서도 주로 모바일 게임에서 성장을 보였는데, 전년대비 49% 성장하여 481억 루블에 달했음.
- 일반적으로 모바일 게임은 2019년 러시아 게임 시장 성장의 견인차가 되었다고 이야기 되고 있음. 모바일 게임은 새로운 인기 게임의 출시 증가와 스마트폰과 모바일 인터넷의 보급 확대로 꾸준히 성장하였음.
- PC 게임은 시장규모가 491억 루블로 러시아 게임시장에서 지배적인 위치를 유지하고 있으나, 성장세는 다소 떨어지고 있음. 2019년 전년대비 5% 성장하는데 그쳤음.
2019년 러시아 비디오 게임 시장 구조
전체 시장 규모: 1204 억 루블, 14% 증가
무료 게임
유료 게임
999억 루블
21% 증가
205억 루블
10% 감소
모바일게임
PC게임
콘솔게임
모바일게임
PC게임
콘솔게임
481억 루블
491억 루블
110억 루블
-
122억 루블
83억 루블
자료 : TADVISER
- 콘솔 게임의 경우에는 2019년 무료 게임이 -13%, 유료 게임이 -7% 판매가 감소되었음. TADVISER에 따르면 이는 PS4와 Xbox 모두 2018년 눈에 띠는 신작을 내놓지 못했기 때문임.
- 2019년 유료 PC게임도 -11% 정도 시장이 축소되었음. 그러나 Euromonitor는 러시아 소비자들이 점차 유료로 게임을 구매하기 시작하고 있다고 분석하고 있어 유료 게임 시장의 성장이 기대됨.
□ 코로나 19가 게임 시장에 미치고 있는 영향
ㅇ Euromonitor에 따르면 코로나 19 유행 기간 집에 머무는 시간이 늘어나면서 어른과 아이들 모두에게서 게임을 즐기는 수요가 증가하고 있음.
ㅇ Euromonitor는 코로나 19 영향으로 비디오 게임 판매액이 2020년 약 18% 증가할 것으로 예상하고 있음
ㅇ 한편, 게임을 즐기는 시간이 늘어나면서 게임의 캐릭터와 레벨을 업그레이드 하는데 관심이 증가하고 있어 게임 시장은 더욱 커질 것으로 기대되고 있음
ㅇ 코로나 19 기간 더 많은 소비자들이 온라인 쇼핑에 익숙해 지고 있다는 점도 러시아 게임 시장에서는 긍정적인 요인이 되고 있음. 게임의 주요 유통체인인 온라인 시장에 러시아 소비자들의 방문이 증가하면서 온라인 판매점도 아래의 예시와 같이 정가 4,490루블의 게임을 행사 가격인 1,490루블로 판매하는 등 다양한 매력적인 제안과 프로모션을 내놓고 있음.
온라인 판매에서 PS4용 FIFA 20 프로모션 판매
자료 : ELDORADO
□ 소비동향
ㅇ 러시아 사람들 중 매일 게임을 한다는 사람이 23%, 일주일에 몇 시간 가량 게임을 한다는 사람이 46%로 게임을 하는 인구가 굉장히 많고, 게임 저변이 넓다고 할 수 있음.
러시아인들의 비디오 게임 사용 빈도
자료 : STATISTA
ㅇ 일반적으로 러시아 사람들은 PC와 노트북(56%), 혹은 스파트폰(47%)을 사용하여 비디오 게임을 즐기고 있으며, 스마트 TV나 스트리밍 기기는 거의 사용하지 않고 있음.
러시아 사람들의 비디오 게임 이용 기기
자료 : STATISTA
ㅇ 러시아 사람 중 비디오 게임을 하지 않는 사람(26%)과 비디오 게임에 돈을 지불한 경험이 없는 사람(43%)를 제외하며 31%가량의 사람들이 비디오 게임에 돈을 지불하는 것으로 분석되고 있음.
2020년 러시아 소비자들의 게임 구매 경험
자료 : STATISTA(2020)
ㅇ 한편, 지역별로 러시아 사람들의 비디오 게임에 지불한 금액을 살펴보면, 10만에서 50만 사이의인구가 거주하는 중소도시에서 가장 많은 돈을 게임에 지불하고 있는 것으로 분석되고 있음.
러시아 지역별 비디오 게임 지불 금액
자료 : STATISTA(2020)
□ 수입동향
ㅇ 2019년 기준 러시아의 비디오게임(HS950450) 수입은 전년대비 20.3% 증가한 198 백만USD이었음.
- 러시아의 비디오게임 수입은 꾸준히 증가하고 있는데, 2019년에는 특히 증가율이 컸음.
ㅇ 국가별로 살펴보면, 중국이 러시아 비디오 게임 시장의 97%를 가량을 차지하고 있음.
- 글로벌 제조사들이 중국 내 비디오 게임 생산 공장을 운영하고 있기 때문.
- 그 다음으로는 일본이 닌텐도 스윗치의 인기에 힘입어 약 6백만 USD 가량을 수출하고 있음.
- 한국은 2019년 기준 17천 USD를 수출하여 8위의 수출국에 자리하고있음.
러시아의 비디오 게임(HS950450) 수입 동향
(단위 : 천 USD, %)
Rank
Partner Country
United States Dollars
Share, %
% Change
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2019/2018
World
154,702
164,312
197,620
100.00
100.00
100.00
20.3
1
China
150,811
159,887
190,790
97.5
97.3
96.5
19.3
2
Japan
3,492
3,233
6,072
2.3
2.0
3.1
87.8
3
Belarus
76
172
278
0.05
0.10
0.14
61.5
4
Netherlands
72
205
169
0.05
0.12
0.09
-17.2
5
United Kingdom
13
98
115
0.01
0.06
0.06
16.7
6
Hong Kong
2.5
49
111
0.00
0.03
0.06
126.0
7
United States
48
164
61
0.03
0.10
0.03
- 63.0
8
Korea, South
-
338
17
-
0.21
0.01
- 95.0
9
Taiwan
0.2
2.5
4
0.00
0.00
0.00
78.1
10
Kazakhstan
43
16
2.6
0.03
0.01
0.00
- 84.1
자료: GTA
□ 경쟁동향
ㅇ 러시아 콘솔게임 시장은 PlayStation, Xbox, 닌텐도 스위치가 장악하고 있음. 이 중에서도 PS4가러시아 소비자들 사이에서 가장 인기가 높음.
- 특히 FIFA와 같은 베스트셀러 게임의 신작이 출시되면 덩달아 콘솔기기 판매도 증가함
- 닌텐도의 경우에는 닌텐도 스윗치가 발매되면서 PlayStation과 Xbox가 양분하고 있던 러시아 콘솔 게임 시장에 진입하는 데 성공하였음.
- 닌텐도의 경우 The Legend of Zelda와 Super Mario Odyssey가 가장 인기있는 게임임.
ㅇ TADVISER에 따르면 2020년 기준 러시아 비디오 게임 시장은 대형 글로벌 기업들과 소형 벤처들이 뒤섞여 있으며, 약 150개 회사가 활동하고 있다고 함.
- 러시아 비디오게임 시장에서 가장 큰 성공을 거둔 게임 회사는 벨라루스 출신의 Wargaming.
- Wargaming은 World of Tanks라는 게임을 성공적으로 시장에 출시하면서 러시아 시장에서 끊임없이 인기를 구가하고 있음. World of Tanks는 PC뿐만 아니라 PS4와 Xbox에서 즐길 수 있도록 개발하였음.
러시아 사람들이 즐기는 비디오 게임
자료 : STATISTA(2020)
- 이 외에도 Valve (USA), Mail.Ru Group (Russia), Sony Interactive Entertainment (USA) and Riot Games (USA) 등의 게임 회사들이 러시아에서 활발한 활동을 하고 있으며, 최근에는 중국의 Tencent의 활약도 눈에 띰.
- 러시아의 Mail.Ru 그룹은 러시아 게임 시장의 프로듀서로서 강력한 위치를 차지하고 있는데, 이 회사는 ‘MY.GAMES’라는 브랜드로 게임을 출시하고 있음.
러시아의 주요 게임회사
회사
웹사이트
주요제품
베스트셀러
Mail.Ru Group
(Russia)
company/games/
o FREE-TO-PLAY GAMES
o MOBILE GAMES
o E-SPORTS
HAWK: FREEDOM SQUADRON, HUSTLE CASTLE, WAR ROBOT, LEGEND: LEGEND OF THE DRAGON ETC.
Blizzard Entertainment
(USA)
o COMPUTER GAMES
WORLD OF WARCRAFT, DIABLO, HEROES AND HEARTSTONE ETC.
Electronic Arts
(USA)
o GAMES FOR PC
o GAMES FOR PS4
o GAMES FOR XBOX
o GAMES FOR NINTENDO SWITCH
o GAMES FOR MOBILE DEVICES
o FREE-TO-PLAY GAMES
o SUBSCRITPIONS
FIFA AND BATTLEFIELD.
MICROSOFT/ XBOX
(USA)
XBOX
o GAMES FOR XBOX
o GAMES FOR PC
o XBOX GAME PASS
THE WITCHER
WARGAMING
(Cyprus/ Belarus)
o FREE-TO-PLAY GAMES (MOBILE PLATFORM)
WORLD OF TANKS
SONY ELECTRONICS RUS
(Japan)
PLAYSTATION
(PS4)
o GAMES FOR PS4
o GAMES FOR VR
o PLAYSTATION NETWORK CARD
FIFA 20 FOR PS4 BY EA
NINTENDO OF EUROPE
(Japan)
Nintendo Switch,
Wii
o GAMES FOR NINTENDO CONSOLES
ANIMAL CROSSING
□ 유통구조
ㅇ 러시아 비디오 게임 중 86%가 온라인으로 판매되고 있어, 온라인이 주요 채널임.
- 게임회사들의 공식 온라인 매장도 있으며, OZON, YANDEX.MARKET, 등의 마켓플레이스, 그리고전자양판점의 온라인 매장에서도 구매할 수 있음.
- 오프라인 판매점은 주로 M.Video, DNS와 같은 가전제품 판매점임.
러시아의 게임 유통구조
자료 : Euromonitor
□ 수입관세율 및 인증요건
ㅇ 수입관세율
HS코드
수입관세
950450
관세 10%
부가세 20%
자료 : ALTA
ㅇ 인증요건
- 소비자 보호를 위해 러시아에 인정하는 GOST-R인증이나 CU인증을 취득해야 해야 하며, 제품의 안정성을 인정하는 인증서를 러시아어로 제품에 표시해야 함.
- 그 예시는 다음과 같음
VIDEO GAMES FOR THE TELEVISION RECEIVER, IN A CARDBOARD PACKAGE: FOR XBOX ONE X CONSOLE THAT DO NOT HAVE A BUILD-IN SCREEN, NOT PORTABLE, WITH POWER SUPPLY FROM A NETWORK 220V, TYPE XBOX ONE X 1 TV, EQUIPTED WITH A TRANSMITTER-RECEIVER DEVICE (SHORT RANGE DEVICE) THAT WORKED AS A STANDART DEVICE; (COMPANY) MAINTEK COMPUTRE (SUZHOU) CO., LTD.; ™ MICROSOFT □ 시사점
ㅇ 러시아 비디오 게임 시장은 최근 긍정적인 역동성을 보이고 있으며, 이러한 영향으로 시장규모가 3,277억 루블(약 44억 USD)까지 성장할 것으로 예상되고 있음.
ㅇ 또한, 코로나 19의 영향으로 게임 시장은 더욱 성장할 것으로 기대되고 있음
- 러시아 게임 시장이 지속적인 성장세를 보이고 있는 것이 사실이지만 코로나 19로 인한 사회적 거리두기, 자가격리 기간이 길어지면서 게임 인구가 더욱 확대되고 있음.
- 러시아 전자양판점 1,2위를 다투고 있는 DNS의 판매 직원에 따르면, “코로나 19가 확산되었던 3,4월 콘솔 게임기기 판매가 폭증하였다. 코로나 19로 중국으로부터 수입이 막혔던 시기에는 판매할 상품이 없었던 적도 있다. 여름 휴가도 어려워지고 있어 게임 판매는 더욱 증가할 것으로 보인다.”라고 하였음.
ㅇ 무료게임이 전체 시장의 82%를 차지하고 있어 아직 시장의 대부분을 차지하고 있지만, 최근 들어 게임을 구매하는 사람들이 증가하고 있으며, 캐릭터와 레벨 상승을 위해 돈을 지불하는 사례가 많아지고 있음.
자료: EUROMONITOR, STATISTA, APP2TOP, TADVISER, GTA, ALTA, IFCG, RUSSIA EXIM, OZON, SONY, WARGAMING, MICROSOFT
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