- 미국 도어락 시장 규모 37억2560만 달러 -

- 코로나19로 2020년 수요 감소하나 2021년 이후 건설경기 회복과 함께 성장 전망-

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 도어락

 

  ㅇ HS Code : 830140

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ IBIS World에 따르면 미국 도어락 시장 규모는 2014년부터 2019년까지 5년간 연평균 0.2% 성장해 2019년 기준 시장 규모가 37억2560만 달러를 기록

 

  ㅇ 지난 5년간 미국 경기회복과 함께 주택시장이 호황을 보임에 따라 도어락 구매 수요 증가

    - 도어락은 건설업, 사무용 가구 제조업, 주택수리 시장이 수요를 견인하는데 2014년 이후 미국 주택 건설 경기가 살아나고 경기 개선으로 가계 경제가 회복됨에 따라 도어락 시장이 성장함.

 

  ㅇ 도어락 제조시설 해외 이전으로 미국 내 도어락 제조산업은 축소되는 반면, 해외 수입 제품의 미국 시장 진출이 활발해지면서 경쟁이 심화됨.

 

  ㅇ 2020년 코로나19 팬데믹에 따른 록다운의 영향으로 미국 주택 개발 산업 규모가 11.8% 위축될 것으로 전망됨에 따라 도어락 수요도 함께 감소할 것으로 예상

    - 하지만 2021년 이후 경제 회복이 이뤄지면서 주택 개발 산업 회복과 함께 도어락 수요는 점진적 회복될 것으로 전망

      · IBIS World에 따르면 2020-2025 5년간 미국 주택 개발 산업은 연평균 2.4% 성장할 예정이지만 지난 5년간 연평균 성장률 5.5% 대비 성장률은 상대적으로 작을 것으로 예상

 

  ㅇ 향후 미국 도어락 시장은 2024년까지 5년간 연평균 1.2% 성장을 지속해 2024년 시장 규모가 39억5940만 달러 기록 전망

 

미국 도어락 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

2019	2020	2021	2022	2023	2024
3,726	3,776	3,812	3,860	3,908	3,959

자료: IBIS World

 

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 미국의 도어락 수입액은 2019년 기준 9억842만 달러로 전년대비 5.6% 증가

 

  ㅇ 미국 도어락 수입시장 점유율 1위는 멕시코로 전체 시장의 약 45%를 점유하고 있으며 중국(32.9%), 대만(10.7%) 등이 주요

수입 국가

    - 캐나다(69.2%), 이탈리아(62.7%), 호주(25.1%), 필리핀(13.4%) 등으로부터의 수입액이 전년대비 큰 성장을 보인 반면 일본(-32.7%), 한국(-8.9%), 대만(-6.2%)으로부터 수입액은 감소를 나타냄.

 

미국의 도어락 수입현황

(HS Code 8301.40.6030기준)

(단위: 백만 달러, %)

구분		수입액			비중
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
전체		755	861	908	100.0	100.0	100.0
1	멕시코	376	393	407	49.8	45.7	44.8
2	중국	211	280	299	27.9	32.5	32.9
3	대만	87	104	98	11.6	12.1	10.7
4	캐나다	30	28	48	3.9	3.3	5.3
5	필리핀	27	27	31	3.6	3.2	3.4
6	한국	15	17	15	2.0	2.0	1.7
7	호주	1	2	2	0.1	0.2	0.2
8	독일	1	2	2	0.2	0.2	0.2
9	일본	2	2	2	0.2	0.3	0.2
10	이탈리아	0	0	1	0.1	0.1	0.1

자료: World Trade Atlas

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 미국의 대한국 도어락 수입액은 2019년 기준 약 1500만 달러로 수입액 순위 제6위를 기록했으나 전년대비 8.9% 감소하며, 수입시장 점유율은 1.7%로 비교적 미미한 수준에 머물고 있음.

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 미국 도어락 시장은 상위 4개 기업이 전체 시장의 73% 이상을 점유하고 있으며, 이외의 많은 기업이 나머지 26% 미만 시장에서 경쟁하고 있음.

 

  ㅇ 미국 도어락 시장 점유율 상위 4개 기업은 Assa Abloy AB, Allegion PLC, Fortune Brands Home & Security Inc. Dormakaba

Holding AG

    - Assa Abloy AB는 스웨덴 기업으로 식별기술, 자동문, 호텔 보안 등 분야의 선도적 기업이며 유럽, 아메리카, 아시아, 아프리카 등에 진출한 글로벌 기업. 아메리카 본사는 미국 코네티컷주 뉴헤이븐에 위치해있으며 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질 등 아메리카 판매 수익이 글로벌 매출의 5분의 1을 담당. 주요 브랜드로는 Yale이 있으며 전통적 도어락 뿐 아니라 전자식 보안 제품도 제조하며 주거용 제품 보다 상업용 제품에 집중하고 있음.

 

Yale 도어락

 

자료: yalecommercial.com

 

    - Allegion PLC는 아일랜드 더블린에 본사를 둔 보안제품 및 솔루션 생산 업체이며 다양한 종류의 잠금장치, 클로저, 출구장치, 도어 프레임, 전자식 잠금장치를 판매. 주요 브랜드는 Schlage가 있음.

 

Schlage 도어락

 

자료: Schlage.com

 

    - Fortune Brands Home & Security Inc.는 일리노이주에 본사를 둔 기업으로 주방 및 욕실 캐비넷, 배관 제품, 도어 시스템 및

보안 시스템을 생산. 주요 브랜드는 Master Lock으로 주로 전통적 도어락 제품을 판매

    - Dormakaba Holding AG은 보안제품 및 액세스 솔루션의 선도적인 글로벌 기업으로 출입 시스템. 전자키 시스템, 잠금장치등을

생산하고 있으며 주로 상업용 건물에 많이 사용됨.

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 도어락이 가장 많이 유통되는 시장은 주택수리용품점으로 2019년 기준 전체 매출의 42.2%를 담당. 주요 기업으로는 Home

Depot, Lowes, Menards 등이 존재

 

  ㅇ 자동차용 잠금장치가 필요한 자동차 제조업체는 미국 도어락 시장에서 두 번째로 큰 비중을 차지하는 시장으로 2019년 기준 전체

매출의 25.0%를 담당

 

  ㅇ 주거 및 상업용 건물의 건설 부문은 미국 전체 도어락 시장 매출에서 19.9%를 담당하고 있으며 이외에 사무실 가구 제조업체에

  6.2%, 기타 비즈니스에 4.9%가 유통됨.

 

미국 도어락 분야별 유통비중

 

자료: IBIS World

 

□ 관세율, 수입규제, 인증

 

  ㅇ 관세율

    - HS Code 8301.40.6030: 일반관세율 5.7%, 한미 FTA 관세율 무관세

 

  ㅇ 수입규제 및 인증

    - 특별한 수입 규제 및 인증절차 없이 일반적인 방식으로 통관 가능함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 현재 코로나19로 인해 주택시장이 부진한 모습을 보이고 있으나 2021년부터 미국 경제가 개선될 것으로 전망됨에 따라 2021년 이후 미국 도어락 시장 진출을 목표로 수출을 준비하는 것이 필요 할 것으로 판단됨.

 

  ㅇ 최근 미국에서 스마트홈 제품 시장이 성장하면서 전자식 도어락 수요도 증가세를 보이고 있으므로 무선 네트워크 연결 가능하고

휴대폰으로 작동 가능한 첨단 도어락 시장 진출 시도 필요

    - 미국에서 널리 사용되는 스마크홈 플랫폼 구글 네스트, 아마존 알렉사 등과 연동 가능한 제품이 더 큰 경쟁력을 갖출 것으로 판단

되며 심미적 디자인도 중요

  ㅇ 미국 도어락 업체 B사 관계자에 따르면 최근 많이 찾는 전자식 도어락 개발을 위해 새로운 기술을 많이 수용하고 있으며, 변화하는

소비자의 취향을 반영하기 위해 연구개발에 대한 투자가 매우 중요하다고 조언

 

 

자료: IBIS World, yalecommercial.com, Schlage.com, KOTRA 뉴욕 무역관 보유 자료 종합