- 현대인의 바쁜 생활방식에 따라 스마트 가전 선호 증가 -

- 어느 장소에서나 즐길 수 있는 휴대용 제품 인기 -     

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 8518.21.00 : 포터블 스피커

  ㅇ 8471.30.90:  e-리더

 

□ 시장 규모

 

  ㅇ Euromonitor에 따르면 2019년 브라질 시장에서 휴대용 플레이어 제품은  339만 2000대가 판매돼 전년대비 8% 성장한 것으로 나타남.

    - 스트리밍 서비스 및 스마트 폰이 널리 보급되면서 언제 어디서나 비디오 및 사운드 형태로 음악이나 비디오등과 같은 컨텐츠에 접근할 수 있도록 하는 휴대용 플레이어 제품들이 소비자들의 뜨거운 반응을 얻고 있음.

    - 특히 최근 시중에서 판매되는 무선 스피커 제품은 고품질의 음질, 미려한 디자인, 경쟁력있는 가격, 방수 또는 수퍼베이스(Super Bass) 기능 등 여러가지 면에서  소비자를 만족시키는 것으로 나타남.

 

브라질 휴대용 플레이어 판매 동향

(단위: 대)

자료: Euromonitor

  

□ 시장 동향

 

  ㅇ 무선 스피커

    - Euromonitor에 따르면 2019년 브라질 시장에서 무선 스피커는약 309만 대가 판매돼 전체 휴대용 플레이어 제품 판매 비중의 94% 차지하는 것으로 나타남.

    - 2위는 휴대용 미디어 플레이어로 27만 9500대가 판매됐으며, 3위는 휴대용 멀티미디어 플레이어로 18만 3800대가 판매된 것으로 드러남.

 

2019년 브라질 휴대용 플레이어 제품 판매 동향

(단위: 천 대, %)  

자료: Euromonitor

 

  ㅇ e-북리더기

    - Euromonitor에 따르면 2019년 브라질 시장에서 18,200대가 판매된 e-북리더기는 휴대용 플레이어 제품 중에서 판매 점유율이 가장 낮지만 연 15%에 이르는 높은 성장률을 보이고 있는 것으로 나타남.

    - e-북리더기 판매 증가는 서적 판매 부진으로 브라질 대형 서점이 연달아 문을 닫는 경향에 비례하는 것으로 나타남.

 

Amazon Kindle  e-북리더기 

자료: Amazon

    - Euromonitor에 따르면 브라질의 독서 인구는 다른 나라에 비해 많은 편은 아니지만 다양한 전자책 제품과 휴대용 플레이어 제품의 출시로 전자책을 읽기 위한 목적으로 e-북리더기를 구입하는 소비자가 늘어난 것으로 밝혀짐.

    - 다른 국가에서는 스마트폰이나 태블릿을 통해 전자책을 읽는 추세가 확산되고 있는 반면 브라질은 e-북리더기를 구입해 전자책을 읽는 사람들이 오히려 늘고 있는 것으로 나타남.

    - 현재 브라질 대다수의 뉴스 업체들이 디지털 버전의 뉴스를 저렴한 가격에 제공하고 있음. 장소와 시간에 관계없이 원하는 잡지와 서적을 마음대로 읽을 수 있다는 편리함 덕분에 브라질 사람들은 e-북리더기를 사용해 디지털 콘텐츠를 즐기는 것으로 나타남.  

 

  ㅇ 스마트 스피커

    - Euromonitor에 따르면 최근 수년 동안 전자제품 제조업체들은 기존 스피커 제품에 여러가지 기술을 융합한 제품을 개발해 출시하기 시작함.

    - JBL Link10는 음성 인식이 가능한 스마트 스피커의 경우 아마존에서 개발한 인공지능 플랫폼 Amazon Alexa 및 Google Home (포르투갈어 버전)과 호환되는 제품임.

 

JBL Link 10

자료: JBL

 

    - Amazon Alexa와 스마트 디스플레이 제품이 전자 상거래를 통해 저렴한 가격으로 보급되면서 ‘스마트 스피커’는 무선 스피커 제품 중 소비자들의 관심을 가장 많이 집중한 것으로 밝혀짐.

    - 전자상거래 플랫폼 Promobit 설립자 Fabio Carneiro에 따르면 2019년 10월 Amazon Alexa 앱이 브라질에서 출시된 이후 스마트 스피커에 대한 관심이 커지기 시작한 것으로 드러남.

 

Eco Show 5 – Smart Speaker

자료: Amazon.com.br

 

    - 스마트 스피커 Echo는 Amazon사의 공격적인 마케팅 활동과 경쟁력있는 가격으로 인해 브라질 소비자들의 호응을 얻는데 성공함.  

    - Echo보다 한달 늦게 출시된 Google Nest Mini도 브라질 소비자들 사이에서 좋은 반응을 얻고 있는 것으로 나타남.

 

□ 최근 수입 규모

  ㅇ Global Trade Atlas에 따르면 스피커 제품(HS 코드 8518.21.00 기준) 수입은 2017년 4610만 달러를 기록한 후 감소세를 지속해 2019년까지 약 10% 하락함.

 

브라질 스피커 제품(HS Code 8518.21.00) 수입 동향

(단위: 백만 달러)

자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 스피커 제품의 최대 수입 대상국은 중국으로 2019년 전체 수입제품의 58.76%에 해당하는 2439만 달러 상당의 제품이 중국으로부터 수입됨.

    - 2위는 한국으로 478만 달러 상당의 제품이 수입됐으며 전체 수입액의 11.53%를 차지함.

    - 3위 베트남의 경우 429만 달러 제품이 수입됐으며 전체 수입액의 10.34%를 차지함.

    - 4위는 미국으로 260만 달러 제품이 수입됐으며 전체 수입액의 6.26%를 차지함.

 

브라질 스피커 제품(HS Code 8518.21.00) 국가별 수입 동향

(단위: 달러, %)

순위	국가	수입액			점유율	증감률
		2017	2018	2019	2019	2019/2018
-	세계	46,097,137	42,496,266	41,506,414	100.00	- 2.33
1	중국	28,941,885	23,536,364	24,387,274	58.76	3.62
2	한국	4,571,193	5,312,451	4,784,459	11.53	- 9.94
3	베트남	4,783,676	4,854,076	4,291,880	10.34	- 11.58
4	미국	2,055,327	3,762,839	2,597,804	6.26	- 30.96
5	인도네시아	993,162	871,517	2,042,042	4.92	134.31
6	태국	977,126	437,246	604,736	1.46	38.31
7	멕시코	806,370	350,992	398,510	0.96	13.54

자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ e-북리더기(HS 코드 8471.30.90) 제품의 경우 2016~2017년 2년간 수입은 200만 달러를 상회했으나 2018년의 경우 수입액이 100만 달러로 급감했으며 2019년에는 110만 달러로 전년대비 10% 상승함.

 

브라질 e-북리더기(HS 코드 8471.30.90) 수입 동향

(단위: 백만 달러)

자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ e-북리더기의 최대수입대상국은 42.43%의 점유율(50만 달러)을 보유한 중국이며, 2위는 점유율 20.43%(24만 달러)의 미국으로 나타남.

    - 한국은 브라질의 e-북리더기 수입대상국 중 15위에 위치하며, 2019년 시장점유율은 0.26%, 수입액은 3100달러로 전년대비 약 13% 감소함.

  

브라질 e-북리더기(HS 코드 8471.30.90) 국별 수입 동향

(단위: 달러, %)

순위	국가	수입액			점유율	증감률
		2017	2018	2019	2019	2019/2018
-	세계	2,198,424	1,032,044	1,180,899	100.00	14.42
1	중국	688,493	366,192	501,109	42.43	36.84
2	미국	181,163	200,499	241,296	20.43	20.35
3	폴란드	37,590	76,132	120,323	10.19	58.05
4	독일	91,944	176,283	113,624	9.62	- 35.54
5	프랑스	7,374	46,016	77,004	6.52	67.34
6	이탈리아	19,563	29,214	27,195	2.30	- 6.91
15	한국	18,117	3,572	3,111	0.26	-12.91

자료: Global Trade Atlas

□ 브라질에서 시판 중인 휴대용 플레이어

사진	제품
JBL	제품명: Google Assistant Smart Speaker 가격: R$ 699.00
Amazon	제품명: Echo Show 5 – Smart Speaker  가격: R$ 472.87
Ultimate Ears	제품명: Wonderboom 360° Waterproof  가격 :R$ 378.11
Harman	제품명: Kardon Aura Studio  가격: R$ 1136.22
Multilaser	제품명: Pulse Speaker Xplode  가격: R$ 399.00
Multilaser	제품명: Pulse Retro 80W  가격: R$ 299.45
Kindle	제품명: Kindle Paperwhite Amazon  가격: R$ 499.90

자료: JBL, FastShop, Multilaser, Lojas Americanas, Magazine Luiza

  

□ 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 브라질에서 가장 많이 팔리는 휴대용 플레이어 브랜드 중 Samsung 그룹이 지분을 소유하고 있는 Harman사의 JBL은 45.4%의 점유율로 1위를 차지함.

    - JBL 제품은 스피커, 헤드폰 브랜드 중 브라질 소비자들 사이에서 가장 대중적인 인기를 얻고 있는 것으로 조사됨. 

  

  ㅇ 2위는 16.8%의 시장 점유율을 보유한 브라질 국산 브랜드 Multilaser로 밝혀짐.   

    - Multilaser 제품은 공격적인 마케팅 전략을 구사하면서 브라질 무선 스피커 시장 점유율을 약 20%로 높이는데 성공함.

    - 그밖에 Philips(7.6%), Bose (4.5%), Ultimate Ears (3.8%), Sony (3.7%) 등과 같은 브랜드 제품이 브라질 시장에서 유통되고 있음.

 

  ㅇ e-북리더기 제품 Kindle의 경우 휴대용 플레이어 시장에서 0.5%의 점유율을 차지하지만 e-북리더기 제품 판매의 약 80%를 차지하고 있음.

    - 브라질에 Amazon Prime 서비스가 브라질에 제공되면서 Kindle의 수요가 더욱 늘고 있음.

    - Amazon은 브라질 최대 출판업체 Grupo Abril과 파트너십을 체결을 통해 더욱 다양한 콘텐츠를 확보함. 

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 국내 공장에서 생산되는 휴대용 플레이어 제품은 대부분의 경우 대형 유통업체를 통해 시장에 우선적으로 유통되며 이후 대형 가전제품 소매유통업체를 거쳐 최종 소비자에게 도달함.

    - 휴대용 플레이어의 약 80%는 하이퍼마켓이나 전자제품 전문점을 통해 판매되며, 나머지 20%는 홈쇼핑이나 전자상거래 등 온라인 채널을 통해 판매되는 것으로 조사됨.  

 

  ㅇ 수입산 휴대용 플레이어의 경우 전문 수입업체가 수입한 후 물류센터에 보관, 이후 소매 가전업체를 통해 최종 소비자에게 도달함.

    - 수입업체 중에는 수입 뿐 아니라 유통 및 판매 업무도 겸하는 경우도 있음.

 

□ 관세율

 

관세율

(단위: %)

주*: 유통세는 주(州) 마다 상이함. (상파울루주의 경우는 18% 부과)

자료: Tecwin

  ㅇ 수입 규제

    - 휴대용 플레이어 제품의 경우 브라질 수입 및 국내 판매 유통을 위해서 INMETRO(품질규격관리원) 인증이 필요함.

 

□ 전문가 인터뷰

  ㅇ 가전제품 판매상 Eduardo씨에 따르면 고품질의 음악을 어디에서나 즐기기를 원하는 젊은 소비자층을 중심으로 포터블 스마트 스피커가 높은 수요를 보이고  있으며, e-리더의 경우 무거운 책 대신 가벼운 e-북리더기를 휴대해 일반 서적이나 교과서를  읽으려는 학생층이 주 수요자인 것으로  나타남.   

 

□ 시사점

 

  ㅇ Euromonitor에 따르면 얼마 전까지만해도 음성 인식 기능 등 여러 기능을 통합한 스마트 스피커는 미래의 제품처럼 여겨졌으나 최근 몇 년간 브라질에는 다양한 종류의 스마트 스피커 제품이 출시되고 있고 소비자들이 관심도 높아지고 있는 것으로 나타남.

    - 일과 취미 활동 등 여러가지 활동을 동시에 하는 등 바빠진 현대인들의 생활 방식으로 인해 스마트 스피커나 등과 같은 똑똑한 가전 제품 수요가 점점 높아지고 있음.

    - 스마트 스피커를 비롯한 휴대용 플레이어 제품의 경우 2024년까지 브라질 시장 성장률이 약 79% 증가할 것으로 전망되고 있음.

 

자료: 소비자 동향 정보 사이트 Consumodormoderno, 전자상거래 사이트 Amazon, KOTRA 상파울루 무역관 보유 자료 종합