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브라질 포터블 플레이어 시장
- 상품DB
- 브라질
- 상파울루무역관 최선욱
- 2020-08-13
- 출처 : KOTRA
-
- 현대인의 바쁜 생활방식에 따라 스마트 가전 선호 증가 -
- 어느 장소에서나 즐길 수 있는 휴대용 제품 인기 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 8518.21.00 : 포터블 스피커
ㅇ 8471.30.90: e-리더
□ 시장 규모
ㅇ Euromonitor에 따르면 2019년 브라질 시장에서 휴대용 플레이어 제품은 339만 2000대가 판매돼 전년대비 8% 성장한 것으로 나타남.
- 스트리밍 서비스 및 스마트 폰이 널리 보급되면서 언제 어디서나 비디오 및 사운드 형태로 음악이나 비디오등과 같은 컨텐츠에 접근할 수 있도록 하는 휴대용 플레이어 제품들이 소비자들의 뜨거운 반응을 얻고 있음.
- 특히 최근 시중에서 판매되는 무선 스피커 제품은 고품질의 음질, 미려한 디자인, 경쟁력있는 가격, 방수 또는 수퍼베이스(Super Bass) 기능 등 여러가지 면에서 소비자를 만족시키는 것으로 나타남.
브라질 휴대용 플레이어 판매 동향
(단위: 대)
자료: Euromonitor
□ 시장 동향
ㅇ 무선 스피커
- Euromonitor에 따르면 2019년 브라질 시장에서 무선 스피커는약 309만 대가 판매돼 전체 휴대용 플레이어 제품 판매 비중의 94% 차지하는 것으로 나타남.
- 2위는 휴대용 미디어 플레이어로 27만 9500대가 판매됐으며, 3위는 휴대용 멀티미디어 플레이어로 18만 3800대가 판매된 것으로 드러남.
2019년 브라질 휴대용 플레이어 제품 판매 동향
(단위: 천 대, %)
카테고리
판매량
'18/'19
성장률
'14-'19 평균
성장률
'14/'19
성장률
휴대용 스피커
3,094.50
8.4
11.4
71.6
휴대용 미디어 플레이어
279.5
-17.6
-14.3
-53.9
- 휴대용 멀티미디어 플레이어
183.8
-19.9
-16
-58.2
- 기타 휴대용 미디어 플레이어
95.7
-12.9
-10.5
-42.6
e- 북리더기
18.2
14.7
3.8
20.7
자료: Euromonitor
ㅇ e-북리더기
- Euromonitor에 따르면 2019년 브라질 시장에서 18,200대가 판매된 e-북리더기는 휴대용 플레이어 제품 중에서 판매 점유율이 가장 낮지만 연 15%에 이르는 높은 성장률을 보이고 있는 것으로 나타남.
- e-북리더기 판매 증가는 서적 판매 부진으로 브라질 대형 서점이 연달아 문을 닫는 경향에 비례하는 것으로 나타남.
Amazon Kindle e-북리더기
자료: Amazon
- Euromonitor에 따르면 브라질의 독서 인구는 다른 나라에 비해 많은 편은 아니지만 다양한 전자책 제품과 휴대용 플레이어 제품의 출시로 전자책을 읽기 위한 목적으로 e-북리더기를 구입하는 소비자가 늘어난 것으로 밝혀짐.
- 다른 국가에서는 스마트폰이나 태블릿을 통해 전자책을 읽는 추세가 확산되고 있는 반면 브라질은 e-북리더기를 구입해 전자책을 읽는 사람들이 오히려 늘고 있는 것으로 나타남.
- 현재 브라질 대다수의 뉴스 업체들이 디지털 버전의 뉴스를 저렴한 가격에 제공하고 있음. 장소와 시간에 관계없이 원하는 잡지와 서적을 마음대로 읽을 수 있다는 편리함 덕분에 브라질 사람들은 e-북리더기를 사용해 디지털 콘텐츠를 즐기는 것으로 나타남.
ㅇ 스마트 스피커
- Euromonitor에 따르면 최근 수년 동안 전자제품 제조업체들은 기존 스피커 제품에 여러가지 기술을 융합한 제품을 개발해 출시하기 시작함.
- JBL Link10는 음성 인식이 가능한 스마트 스피커의 경우 아마존에서 개발한 인공지능 플랫폼 Amazon Alexa 및 Google Home (포르투갈어 버전)과 호환되는 제품임.
JBL Link 10
자료: JBL
- Amazon Alexa와 스마트 디스플레이 제품이 전자 상거래를 통해 저렴한 가격으로 보급되면서 ‘스마트 스피커’는 무선 스피커 제품 중 소비자들의 관심을 가장 많이 집중한 것으로 밝혀짐.
- 전자상거래 플랫폼 Promobit 설립자 Fabio Carneiro에 따르면 2019년 10월 Amazon Alexa 앱이 브라질에서 출시된 이후 스마트 스피커에 대한 관심이 커지기 시작한 것으로 드러남.
Eco Show 5 – Smart Speaker
자료: Amazon.com.br
- 스마트 스피커 Echo는 Amazon사의 공격적인 마케팅 활동과 경쟁력있는 가격으로 인해 브라질 소비자들의 호응을 얻는데 성공함.
- Echo보다 한달 늦게 출시된 Google Nest Mini도 브라질 소비자들 사이에서 좋은 반응을 얻고 있는 것으로 나타남.
□ 최근 수입 규모
ㅇ Global Trade Atlas에 따르면 스피커 제품(HS 코드 8518.21.00 기준) 수입은 2017년 4610만 달러를 기록한 후 감소세를 지속해 2019년까지 약 10% 하락함.
브라질 스피커 제품(HS Code 8518.21.00) 수입 동향
(단위: 백만 달러)
자료: Global Trade Atlas
ㅇ 스피커 제품의 최대 수입 대상국은 중국으로 2019년 전체 수입제품의 58.76%에 해당하는 2439만 달러 상당의 제품이 중국으로부터 수입됨.
- 2위는 한국으로 478만 달러 상당의 제품이 수입됐으며 전체 수입액의 11.53%를 차지함.
- 3위 베트남의 경우 429만 달러 제품이 수입됐으며 전체 수입액의 10.34%를 차지함.
- 4위는 미국으로 260만 달러 제품이 수입됐으며 전체 수입액의 6.26%를 차지함.
브라질 스피커 제품(HS Code 8518.21.00) 국가별 수입 동향
(단위: 달러, %)
순위
국가
수입액
점유율
증감률
2017
2018
2019
2019
2019/2018
-
세계
46,097,137
42,496,266
41,506,414
100.00
- 2.33
1
중국
28,941,885
23,536,364
24,387,274
58.76
3.62
2
한국
4,571,193
5,312,451
4,784,459
11.53
- 9.94
3
베트남
4,783,676
4,854,076
4,291,880
10.34
- 11.58
4
미국
2,055,327
3,762,839
2,597,804
6.26
- 30.96
5
인도네시아
993,162
871,517
2,042,042
4.92
134.31
6
태국
977,126
437,246
604,736
1.46
38.31
7
멕시코
806,370
350,992
398,510
0.96
13.54
자료: Global Trade Atlas
ㅇ e-북리더기(HS 코드 8471.30.90) 제품의 경우 2016~2017년 2년간 수입은 200만 달러를 상회했으나 2018년의 경우 수입액이 100만 달러로 급감했으며 2019년에는 110만 달러로 전년대비 10% 상승함.
브라질 e-북리더기(HS 코드 8471.30.90) 수입 동향
(단위: 백만 달러)
자료: Global Trade Atlas
ㅇ e-북리더기의 최대수입대상국은 42.43%의 점유율(50만 달러)을 보유한 중국이며, 2위는 점유율 20.43%(24만 달러)의 미국으로 나타남.
- 한국은 브라질의 e-북리더기 수입대상국 중 15위에 위치하며, 2019년 시장점유율은 0.26%, 수입액은 3100달러로 전년대비 약 13% 감소함.
브라질 e-북리더기(HS 코드 8471.30.90) 국별 수입 동향
(단위: 달러, %)
순위
국가
수입액
점유율
증감률
2017
2018
2019
2019
2019/2018
-
세계
2,198,424
1,032,044
1,180,899
100.00
14.42
1
중국
688,493
366,192
501,109
42.43
36.84
2
미국
181,163
200,499
241,296
20.43
20.35
3
폴란드
37,590
76,132
120,323
10.19
58.05
4
독일
91,944
176,283
113,624
9.62
- 35.54
5
프랑스
7,374
46,016
77,004
6.52
67.34
6
이탈리아
19,563
29,214
27,195
2.30
- 6.91
15
한국
18,117
3,572
3,111
0.26
-12.91
자료: Global Trade Atlas
□ 브라질에서 시판 중인 휴대용 플레이어
사진
제품
JBL
제품명: Google Assistant Smart Speaker
가격: R$ 699.00
Amazon
제품명: Echo Show 5 – Smart Speaker
가격: R$ 472.87
Ultimate Ears
제품명: Wonderboom 360° Waterproof
가격 :R$ 378.11
Harman
제품명: Kardon Aura Studio
가격: R$ 1136.22
Multilaser
제품명: Pulse Speaker Xplode
가격: R$ 399.00
Multilaser
제품명: Pulse Retro 80W
가격: R$ 299.45
Kindle
제품명: Kindle Paperwhite Amazon
가격: R$ 499.90
자료: JBL, FastShop, Multilaser, Lojas Americanas, Magazine Luiza
□ 주요 경쟁기업
ㅇ 브라질에서 가장 많이 팔리는 휴대용 플레이어 브랜드 중 Samsung 그룹이 지분을 소유하고 있는 Harman사의 JBL은 45.4%의 점유율로 1위를 차지함.
- JBL 제품은 스피커, 헤드폰 브랜드 중 브라질 소비자들 사이에서 가장 대중적인 인기를 얻고 있는 것으로 조사됨.
ㅇ 2위는 16.8%의 시장 점유율을 보유한 브라질 국산 브랜드 Multilaser로 밝혀짐.
- Multilaser 제품은 공격적인 마케팅 전략을 구사하면서 브라질 무선 스피커 시장 점유율을 약 20%로 높이는데 성공함.
- 그밖에 Philips(7.6%), Bose (4.5%), Ultimate Ears (3.8%), Sony (3.7%) 등과 같은 브랜드 제품이 브라질 시장에서 유통되고 있음.
ㅇ e-북리더기 제품 Kindle의 경우 휴대용 플레이어 시장에서 0.5%의 점유율을 차지하지만 e-북리더기 제품 판매의 약 80%를 차지하고 있음.
- 브라질에 Amazon Prime 서비스가 브라질에 제공되면서 Kindle의 수요가 더욱 늘고 있음.
- Amazon은 브라질 최대 출판업체 Grupo Abril과 파트너십을 체결을 통해 더욱 다양한 콘텐츠를 확보함.
□ 유통구조
ㅇ 국내 공장에서 생산되는 휴대용 플레이어 제품은 대부분의 경우 대형 유통업체를 통해 시장에 우선적으로 유통되며 이후 대형 가전제품 소매유통업체를 거쳐 최종 소비자에게 도달함.
- 휴대용 플레이어의 약 80%는 하이퍼마켓이나 전자제품 전문점을 통해 판매되며, 나머지 20%는 홈쇼핑이나 전자상거래 등 온라인 채널을 통해 판매되는 것으로 조사됨.
ㅇ 수입산 휴대용 플레이어의 경우 전문 수입업체가 수입한 후 물류센터에 보관, 이후 소매 가전업체를 통해 최종 소비자에게 도달함.
- 수입업체 중에는 수입 뿐 아니라 유통 및 판매 업무도 겸하는 경우도 있음.
□ 관세율
관세율
(단위: %)
HS Code
관세율
(II)
공업세
(IPI)
사회기여세
(PIS/PASEP)
사회보장세
(COFINS)
유통세
(ICMS)*
8518.21.00
20
15
2.1
9.65
18
8471.30.90
16
15
2.1
9.65
18
주*: 유통세는 주(州) 마다 상이함. (상파울루주의 경우는 18% 부과)
자료: Tecwin
ㅇ 수입 규제
- 휴대용 플레이어 제품의 경우 브라질 수입 및 국내 판매 유통을 위해서 INMETRO(품질규격관리원) 인증이 필요함.
□ 전문가 인터뷰
ㅇ 가전제품 판매상 Eduardo씨에 따르면 고품질의 음악을 어디에서나 즐기기를 원하는 젊은 소비자층을 중심으로 포터블 스마트 스피커가 높은 수요를 보이고 있으며, e-리더의 경우 무거운 책 대신 가벼운 e-북리더기를 휴대해 일반 서적이나 교과서를 읽으려는 학생층이 주 수요자인 것으로 나타남.
□ 시사점
ㅇ Euromonitor에 따르면 얼마 전까지만해도 음성 인식 기능 등 여러 기능을 통합한 스마트 스피커는 미래의 제품처럼 여겨졌으나 최근 몇 년간 브라질에는 다양한 종류의 스마트 스피커 제품이 출시되고 있고 소비자들이 관심도 높아지고 있는 것으로 나타남.
- 일과 취미 활동 등 여러가지 활동을 동시에 하는 등 바빠진 현대인들의 생활 방식으로 인해 스마트 스피커나 등과 같은 똑똑한 가전 제품 수요가 점점 높아지고 있음.
- 스마트 스피커를 비롯한 휴대용 플레이어 제품의 경우 2024년까지 브라질 시장 성장률이 약 79% 증가할 것으로 전망되고 있음.
자료: 소비자 동향 정보 사이트 Consumodormoderno, 전자상거래 사이트 Amazon, KOTRA 상파울루 무역관 보유 자료 종합
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