- 연중 햇볕이 뜨거운 계절이 많아 선케어 제품  수요 지속 -

- 선케어 제품 매출의 대부분은 성인용 자외선 차단제에  집중 

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ3304.99.90: 선케어 제품 

 

□ 시장규모

 

  ㅇ Euromonitor에 따르면, 2019년 브라질 선케어 제품은 전년대비 9% 증가한 9억 5,700만 달러를 기록한 것으로 나타남.

    - 2019년 상파울루 지역은 평균 기온이 30°C를 웃돌정도로 유래를 찾아보기 보기 힘든 더운 여름을 보냈는데, 더운 날씨로 인해 선케어 제품 판매가 급증한 것으로 드러남. 선케어 제품 판매는 일반적으로 현지 기상 조건과 관련이 있는데 온도가 높을수록 판매가 잘 되는 것으로 나타남.

 

브라질 선케어 제품 판매 동향(2005~24)

(단위: 백만 달러) 

자료: Euromonitor

□ 시장 동향

 

  ㅇ선케어 제품의 매출의 대부분은 성인용 자외선 차단제에  집중되어 있으며, 그 중 일반 선블록 제품의 2019 년 판매액은 6억 1,850만 달러를 기록, 선케어 제품 중 가장 높은 시장 점유율을 나타냄.

 

  ㅇ선케어 제품 중 주목해야할 카테고리는’프리미엄 선블록’ 제품으로 2019년 판매가 2018년에 비해 11.2% 성장한 2억 9,560만 달러를 기록함.

    - Euromonitor에 따르면, 더 높은 가격에 판매되는 프리미엄 제품이 선케어제품의 매출 증가를 부추긴 것으로 드러남.

 

브라질 선케어 제품 판매 동향

(단위: 백만 달러)

자료: Euromonitor

 

  ㅇ부가가치가 높은 선케어 제품에 대한  브라질 소비자들의 관심이 판매 상승에 긍정적인 영향을 미친 것으로 나타남. 

    - 소비자들은 대체적으로 기본 기능을 갖춘 선케어 제품을 주로 찾는 편이지만 피부 개선에 도움을 주는 성분이 포함되어 있고 피부에 발라서 가벼운 느낌이 나는 프리미엄 선케어 제품에 대한 관심도 점차 높이고 있는 것으로 밝혀짐.

  

  ㅇ선케어 제품 매출 증가에 기여한 또 다른 요인은 자외선차단지수(SPF)가 높은 제품으로 나타남. 

    - 얼마 전까지만 해도 자와선차단지수(SPF) 30이 보편적으로 이용되는 썬 케어 제품이었으나, 최근에는 SPF가 더 높은 제품을 선호하는 소비자들이 부쩍 증가하고 있는 것으로 밝혀짐. 

    - SPF 지수가 높은 제품일수록 비싼 가격에 판매되기 때문에 이 같은 카테고리 제품이 선케어 제품 매출 증가를 부추기고 있는 것으로 나타남.

  ㅇEuromonior에 따르면, 선크림을 매일 얼굴에 바르는 습관이 브라질 사람들 사이에서 보편화되면서 얼굴용 선케어 제품 판매가 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 새로 개발된 성분으로 구성된 신제품도 다수 출시되고 있음.

    - 특히 피부톤에 맞는 파운데이션이 포함되어 색조 화장품 기능도 겸비한 선크림 제품도 다수 개발되어 소비자들로부터 좋은 반응을 얻고 있는 것으로 드러남. 이같은 종류의 선크림은 파운데이션을 별도로 바를 필요가 없어 많은 인기를 누리고 있음.

Adcos 사의 파운데이션 포함 선크림

자료: Adcos 홈페이지

 

  ㅇ 이러한 추세에 따라, 프랑스 화장품 업체 La Roche-Posay는 썬크림과 혼합하여 사용할 수 있는 파운데이션 크림 Anthelios Color Dose를 시장에 출시함. 

    - 피부 톤에 맞춰 적절한 색상의 파운데이션 제품 소량을 선크림에 섞은 후 피부에 발라주는 방법을 사용하여 소비자들로부터 좋은 반응을 얻고 있음.   

    - 이같은 유형의 선크림 인기가 증가하면서, 기초화장품 브랜드 다수가 브라질 소비자 피부톤에 어울리는 파운데이션 포함 얼굴용 선크림을 개발하고 있음.

 

La Roche-Posay Anthelios Color Dose

 

 

자료: La Roche-Posay, F-utilidades

 

  ㅇ 비건 및 쳔연 원료로 만든  선케어 제품

    - 조사업체 Nielsen Brasil이 2019년 실시한 ‘Green is The New Black’ 연구에 따르면, 브라질 사람들의 32%가 ‘지속 가능한 방법의 소비’를 선호하는 것으로 나타남. 즉 동물 실험을 거치지 않는 제품, 천연 원료로 만든 유기농 제품, 비건 제품 등을 생산하는 브랜드를 선호하는 사람들이 늘고 있는 것으로 밝혀짐.

    - 동 연구에 따르면, ‘지속 가능한 방법의 소비’를 선호한다고 답변한 700만 가구 중 약 18.2%는 지속가능한 방법으로 만든 화장품 및 미용제품을 선호하는 것으로 나타남.

 

Bioart사와 Pure Sun사의 천연 비건 선크림

    

자료: Useorganico

    - ‘Green is The New Black’ 연구 참가자 중 42%가 환경 보호에 동참하는 제품을 선호하는 것으로 나타났으며 응답자의 30%는 천연 성분이 포함된 제품, 58%는 동물 실험을 하지 않는 브랜드 제품을 우선적으로 구매한다고 답변함. 한편, 응답자의 65%는 노예노동 등 불법적인 고용을 하는 회사 제품을 구매하지 않는다고 답변함.

    - 응답자들은 또한 재활용 가능한 포장재나 생분해 가능한 재료로 만든 포장재에 많은 관심을 보이는 것으로 드러남. 실제로, 이들은 친환경 포장재 사용 유무가 신제품 구매를 결정하는 요인으로 작용한다고 답변함.

 

  ㅇ 코로나19로 인한 영향 

    - 최근 Euromonitor는 코로나19 확산으로 경제 활동이 멈추면서 2020년 브라질 선케어 제품 판매가 3% 감소할 것이라는 전망을 발표함. 동 조사업체는 2019년 말까지만해도 올해 브라질 선케어 제품 시장이 약 3% 성장할 것으로 전망됐음. 

    - Euromonitor의 성장율 하향 조정은 코로나19로 인한 사회적 격리로 여행이 제한되고 사람들이 평소보다 훨씬 더 많은 시간을 집에서 보내고 있기 때문에 올해 선케어 제품 수요가 급격히 감소 할 것이라는 전망에 기인한 것임.

    - 코로나19에 따른 야외 활동 감소로 올해 썬케어 제품 시장은 전반적으로 감소할 것으로 전망되며 특히 2019년부터 부진을 면치못했던 "애프터 썬(AterSun)"카테고리 제품은 판매 감소가 두드러질 것으로 예상됨.

  

□ 수입 동향

 

  ㅇ 브라질 썬케어 제품(HS 코드 3304.99.90 기준) 수입은 수년간 꾸준한 증가세를 유지하고 있음.  

    - 2019년 수입은 전년대비 6.6% 증가한 8,990만 달러를 기록함.

 

선케어 제품 (HS Code 3304.99.90) 수입 동향

(단위: 백만 달러)

 

자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 선케어 제품의 최대 수입국은 프랑스로, 전체 선케어 수입시장의 32%를 차지하고 있으며 브라질은 2019년 약 2,870만 달러 상당의 제품을 프랑스로부터 수입한 것으로 드러남. 

    - 2위는 점유율 16%의 미국, 3위는 12.15%의 점유율을 보유한 스웨덴으로 나타남.

    - 6위 중국의 경우, 2019년 선케어 제품 수입이 전년대비 133.13% 증가한 428만 달러를 기록함

    - 한국은 선케어 제품 수입 시장 점유율 3.18%로 7위에 위치하며 2019년 수입액은 전년대비 68.15% 증가한 286만 달러를 기록함.

 

브라질 선케어 제품 (3304.99.90) 국가별 수입 동향

(단위: 달러, %) 

 자료:  Global Trade Atlas

 

□ 시판 중인 선케어 제품

사진	제품 내용
Sundown	제품명: Praia e Piscina 자외선차단지수:  FPS 50   용량: 200ml   가격: R$49.85
Vichy	제품명: Ideal Soleil facial Anti Acne 자외선차단지수:  FPS 30   용량:40g   가격:R$89.90
Neutrogena	제품명: Sun fresh facial 자외선차단지수: FPS 60   용량:50ml   가격:R$49.49
Nivea	제품명: General Sun screen 자외선차단지수: FPS 50   용량:400ml   가격:R$79.49
ADCOS	제품명: Fluid Toner 자외선차단지수: FPS 40   용량:50ml   가격:R$107.10
La Roche-Posay	제품명: Anthelios Color Dose  Gotas de cor para misturar no protetor solar   용량:17ml   가격:R$59.00
Loreal	제품명: Solar expertise facial  anti wrinle 자외선차단지수: FPS 60   용량:50g   가격:R$45.90
ISDIN	제품명: FotoUltra Spot Prevent (Cruelty free) 자외선차단지수: FPS99   용량:50ml   가격:R$119.90
Bioart	제품명: Vegan and Natural sunscreen 자외선차단지수: FPS30   용량:70ml   가격:R$176.45
PureSun	제품명: Vegan and Natural sunscreen 자외선차단지수: FPS60   용량:50g   가격:R$79.90
Caladryl	제품명: After Sun Lotion   용량:100ml   가격:R$27.99
Ahoaloe	제품명: Vegan After Sun Refreshing Gel   용량:250ml   가격:R$44.00

자료: Droga Raia, Drogaria São Paulo, Epoca cosméticos, Beleza do Campo, Americanas.com, Lohas Store

               

□ 주요 경쟁기업

  ㅇ브라질에서 시판 중인 선케어제품 중 Johnson&Johnson사의 브랜드인 Sundown은 2019년 기준 21%의 시장점유율로 1위를 차지함. 

    - 2위 Nivea Sun은 13.2%, 3위 La Roche-Posay는 11.5%, 4위 Episol(6.6%), 5위 Neutrogena(5.2%), 6위 Avon Care(5.2%), 7위 Natura Fotoequilibrio(4.9%), 8위 RoC(4.7%), 9위  Vichy(3.9%), 10위 Cenoura & Bronze(3.5%)의 시장점유율을 각각 보유하고 있는 것으로 밝혀짐.

    - 그밖에도  L'Oreal Solar Expertise(2.7%), Coppertone(2.1%), SunMAX(1.5%), Cuide-se bem(0.8%), Avene(0.7%), Banana Boat(0.7%), Profuse(0.4%), Darrow(0.4%), Bioderma(0.4%) 등과 같은 제품이 판매되고 있음. 

 

□ 유통구조

  ㅇ공장에서 생산된 선케어 제품은 대부분 대형 전문 유통업체를 통해 유통됨. 이후 슈퍼마켓, 약국 체인점 등 소매 판매점을 거쳐 최종 소비자에 판매되는 것으로 나타남.

 

  ㅇ 수입 제품의 경우, 업체가 직접 수입하거나 전문 수입대행업체를 통해 수입된 후 화장품 전문 판매점이나 약국 체인점을 통해 최종 소비자에게 도달함.

 

□ 관세율

*유통세는 주(州) 마다 상이함. (상파울루 주의 경우는 18% 부과)

자료: Tecwin

  ㅇ 수입 규제

    - 브라질에서 화장품 유통 판매 위해서는 ANVISA(위생감시국) 인증이 필수적임. 특히 스킨케어용 제품의 경우, 피부와 직접 접촉하는 제품이기 때문에 성분 검사 등 각종 검사를 거쳐 ANVISA 인증을 반드시 취득해야 함.

 

□ 전문가 인터뷰 

  ㅇ화장품 전문점  Omy Perfumaria 판매 책임자 Sandra에 따르면, 코로나19로 사회적 격리가 실시되면서 화장품 시장 전반에 걸쳐 매출이 감소했으며, 특히 야외 활동에 필요한 선케어 제품은 매출이 대폭 줄어든 것으로  나타남. 그러나 최근에는 사회 격리가 완화되고 외출이나 야외 활동이 늘고 있어 선케어 제품 시장이 회복할 것으로 기대되고 있음.  브라질은 전국적으로 기온이 높고 볕이 강한 날씨가 일년 내내 지속되는 편이어 썬 케어 제품 시장은 전망이 밝다는 의견을 보여줌. 

 

□ 시사점

  ㅇEuromonitor에 따르면, 2020년 코로나19로 인해 선케어 제품 시장이 급격히 위축될 것으로 전망되나, 코로나19로부터 벗어날 수 있을 것으로 보이는 2021년에는 선케어 제품 시장이 다시 성장세를 회복할 것이라는 전망되고 있음.

    - 선케어 제품 중 자외선 차단 제품아 가장 큰 성장을 보일 것으로 전망되며, 2위는 태닝 제품으로 나타남. 한편, 애프터선(After Sun) 제품 판매는 성장을 기대하기 어려운 것으로 전망됨

    - 그러나 Euromonitor는 브라질의 사회 경제적 조건이 여름 시즌이 다시 시작되는 12월까지 정상적으로 회복하지 않는 경우, 2021년 선케어 제품 시장의 성장을 기대할 수 없다는 분석도 함께 내놓음.  

자료: 화장품 시장 정보 사이트  blog do marcio rangel, beleza pura store, 채식주의 정보 사이트 vegmag, 무역관 보유자료 종합   

 환율: 1달러=5.2헤알