- 파키스탄은 탄성사 총 수요의 약 50%를 수입에 의존, 한국산 시장점유율은 중국과 베트남에 이어 3위 -

- 최근 수출용 섬유 가공품의 품질 향상 노력이 확산되면서 한국산 탄성사의 시장 진출 기회 확대 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 탄성사(Elastomeric Yarn)

  ㅇ HS Code: 5402.4400

□ 시장 동향

  ㅇ 시장 수요   

    - 탄성사(Elastomeric Yarn)는 현지에서 신축성이 뛰어난 스판덱스 등 직물 생산에 사용되는 대표적인 재료 중 하나로서 의류 외에도 의료용 스타킹, 기저귀 등의 다양한 제품에 활용되고 있음.

    - 파키스탄 섬유방적협회(All Pakistan Textile Mills Association, APTMA)에 따르면 파키스탄이 전체 탄성사 수요량의 약 50%를 수입에 의존하고 있음.  

    - 현지 바이어 Allied Business Corporation에 따르면 파키스탄 탄성사 시장 규모는 약 9,000만 달러 수준임. 최근 시알코트(Sialkot) 지역을 중심으로 스포츠 의류 생산이 증가함에 따라 필수 재료인 탄성사의 수요도 함께 증가하는 추세라고 밝힘.

    - 파키스탄 섬유부(Ministry of Textile)에 따르면 2019/20 회계연도 섬유 가공품 수출액은 약 104억 6,080만 달러로서 같은 기간 파키스탄 전체 수출액의 약 60%를 차지함. 

□ 수입 동향

  ㅇ 수입 동향

    - Global Trade Atlas 최신 통계 자료에 따르면 2019년 기준 공식적으로 집계된 파키스탄 탄성사 수입 시장 규모는 약 4,602만 달러에 달함.

    - 2019년 기준 중국 제품의 수입시장 점유율은 45%로 1위를 차지했음. 그러나 수입 증가율은 전년동기 대비 2.6%에 그쳤으며 2017년과 비교했을 때는 오히려 17.5% 감소한 수준임.

    - 이어서 베트남(33.3%), 한국(9.2%)이 각각 2019년 기준 수입시장 점유율 2위와 3위를 기록함.

    - 중국 및 베트남산에 비해 한국산 탄성사의 수입시장 점유율은 아직 낮은 편이나 최근 3년간 시장점유율이 지속적으로 상승하는 추세임. 한국산 탄성사의 수입시장 점유율은 2017년 5.6%, 2018년 7.6%, 2019년 9.2%를 기록했음. 

파키스탄 탄성사 수입 동향

(단위: 달러, %)

자료원: Global Trade Atlas

주: HS Code 5402.4400 기준

□ 바이어 등 현지 업계 종사자 인터뷰 및 경쟁동향

  ㅇ 기관명: Pakistan Yarn Merchants Association(PYMA) / 담당자: Mr. Ahmed Adaya (Director)

    - 파키스탄 섬유방적협회 Mr. Ahmed Adaya(Director)에 따르면 파키스탄 수출 1위를 지키는 섬유 산업의 성장세에 힘입어 탄성사 등 섬유 가공 원재료 수요의 꾸준한 성장세가 예상됨.

    - 파키스탄으로 수입되는 탄성사는 품질에 따라 가격이 천차만별이며 국가별로 가격이 약 2배 가까이 차이나는 경우도 있음. 수출용 제품을 제작하는 업체들은 주로 고품질, 고가의 탄성사를 사용함.

    - 최근에는 파키스탄 업체들도 섬유 제조설비에 대해 지속적인으로 투자를 하면서 중국산 수준의 제품까지는 생산하고 있음. 그러나 이들 제품은 대부분 내수용 섬유 가공품 제조에 활용되고 있음.

    - 한국 업체가 파키스탄 시장으로 진출하고자 할 경우, 현지 수출용 제품 제작 업체들과 네트워크를 보유한 수입상을 집중 발굴하는 것이 중요함.

    - 또한 경제위긱 극복을 위해 정부가 수출장려 정책 등을 적극 추진하고 있기 때문에 탄성사를 비롯한 고품질 섬유 가공 원재료에 대한 수요는 지속 증가할 것으로 전망함.

  ㅇ 업체명: Allied Business Corporation / 담당자: Mr. Hassan Churra(Director)

    - Allied Business Corporation는 주로 중국, 한국으로부터 다양한 물품을 수입하여 유통하는 현지 무역업체임. 한국 기업 2개사와 섬유 가공 원재료를 거래한 경험이 있음. 

    - Allied Business Corporation의 Mr. Hassan Churra(Director)에 따르면 탄성사를 혼합해 제작한 의류는 신축성이 우수하고 무게가 가볍기 때문에 소비자의 선호도가 높아지는 추세임.

    - 현지 업체들은 탄성사 가공 과정상 제일 마지막 단계에서 염색을 하기 때문에 수출하는 탄성사의 색은 최대한 깨끗한 흰색에 가까울수록 좋다고 조언함.

    - 최근 시알코트 지역의 수출 업체들은 글로벌 스탠다드에 부합하는 품질의 섬유 제품을 제작하기 위해 저가의 원재료 사용 비중을 점차 줄여나가고 있다고 밝힘.

    - 파키스탄 섬유 가공 시장에서 한국은 폴리에스터 원사 등 뛰어난 품질의 원재료 수출국으로 잘 알려져 있기 때문에 가격 협상만 원활하게 진행된다면 타 국가 제품에 비해 현지 시장 진출이 비교적 수월한 편임.

  ㅇ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

    - 파키스탄 섬유방적협회에 따르면 현지에서 탄성사를 생산하는 제조 업체는 Prime Elastomeric Yarn, Al Burhan Elastomeric Manufacturer 사 등이 있음.

    - 그러나 앞서 언급한 바와 같이 현지 생산품이 전체 유통 시장에 차지하는 비중은 약 50% 수준에 불과하고, 대부분 내수용 저가 섬유 제품 제작에 사용되고 있음.

    - 현지 탄성사 수입 시장에서 높은 점유율(각 15% 내외)을 차지하고 있는 해외 주요 경쟁사는 중국의 Sunrise Spandex, 베트남의Vietgo, Vision Yarn 사 등이 있음.

□ 유통구조 및 관세율 등

ㅇ 유통구조

    - 일반적으로 현지 수입상 혹은 에이전트가 직접 제품을 수입하여 현지 섬유가공 회사 등 수요처에 공급하고 있음.

    - 대형 섬유가공 회사의 경우, 단가 인하 등을 목적으로 내부 조달팀을 통해 직접 제품을 수입하기도 함.

  ㅇ 관세율

    - 파키스탄 연방세무위원회(Federal Board of Revenue, FBR)에 따르면 현재 탄성사 제품은 무관세 수입이 가능한 품목임.

    - 2019년 11월에 발표된 국가관세정책(National Tariff Policy 2019-24)에 의거해 2020년 7월 1일부로 주요 산업에 활용되는 약 1,600개의 원자재 및 중간재에 대한 관세 인하가 적용된 결과임.

    - 관세가 부과되지 않더라도 약 17%의 일반 판매세(General Sales Tax, GST) 및 6%의 원천세(Withholding Tax, WT) 등의 세금이 부과될 수 있으므로 바이어와 협의를 통해 신중히 가격을 책정해야 함.

파키스탄 탄성사 세율

자료원: Federal Board of Revenue

  ㅇ 수입규제, 인증

    - 파키스탄으로 탄성사 품목 수출 시 별도 인증 획득은 필요하지 않음.

□ 시사점

  ㅇ 수출용 제품 제조 업체와 네트워크를 보유한 현지 에이전트 발굴 필요

    - 파키스탄 원사상인협회(Pakistan Yarn Merchant Association, PYMA)에 따르면 한국산 탄성사의 파키스탄 시장 진출 확대를 위해서는 고가의 원재료를 사용하는 수출용 제품 제조 업체와의 거래 가능성을 높이는 것이 중요함.

    - 특히 펀잡주 시알코트 지역은 수출용 스포츠 의류 등을 제작하는 업체가 밀집해 있어 해당 지역을 중심으로 활동하는 에이전트를 발굴하는 것이 급선무임.

    - KOTRA 카라치 무역관에서 파악한 주요 에이전트 후보 업체는 Allied Business Corporation, Ehsan International 사 등이 있으며 세부 정보 및 연락처는 무역관으로 개별 문의 시 안내받을 수 있음.

  ㅇ 현지 수출용 섬유 가공품의 품질 향상 노력으로 한국산 제품의 시장 진입 기회는 증가

    - 2019/20 회계연도 기준 파키스탄 섬유 가공품의 수출액은 어려운 경제 사정에도 전체 수출액의 60%의 수준을 유지했음. 

    - 현지 업체들이 섬유 가공 수출품의 품질을 국제적 기준에 맞게 개선시키기 위해 노력하고 있는 바, 고품질의 제품을 공급하는 한국 기업들에게 더 많은 진출 기회가 생길 수 있음.  

    - 시장조사, 화상상담회, 지사화 등 KOTRA 카라치 무역관의 사업을 적극 활용해 현지 시장 점유율을 확보하려는 노력이 권장됨.

    - 최근 코로나19 확산 장기화에 따라 국가간 이동이 쉽지 않은 점을 감안하여, KOTRA의 바이코리아 플랫폼 내 개설된 산업별 온라인 특별관 (https://www.buykorea.org/onlineshowcase) 등을 활용해 제품을 소개하는 것도 하나의 방법임.

자료원: Pakistan Federal Board of Revenue, Pakistan Ministry of Finance, Pakistan Ministry of Textile, All Pakistan Textile Mills Association, Pakistan Yarn Merchant Association, Allied Business Corporation, Ehsan International, Business Recorder, Tribune, 한국섬유개발연구원, KOTRA 카라치 무역관 자료 종합