- 자동화의 흐름에 따라, 산업용 로봇의 수요는 더욱 증대할 것으로 예상 -

- 초기 단계의 시장으로 전문 기술을 갖춘 외국 기업들의 진출을 기대 -

 

 

□ 상품명 및 HS CODE

  ㅇ 상품명 : 다목적 산업용 로봇

  ㅇ Hs Code : 8479.50

□ 인도 산업용 로봇 시장 동향

  ㅇ 개요
    - 인도는 아시아 신흥 시장에서 가장 강력하게 성장하는 시장 중 하나

    - 인도의 모든 산업들은 생산량, 정확성 및 안정성을 높이기 위해 빠르게 자동화를 채택 중

    - 높은 생산 효율성, 정밀 가공에 대한 수요 등으로 인하여 자동화, 정확한 계측 장치는 제조업의 필수 불가결한 과제

    - 지난 10년 간 생산 및 가공 공장 내 대부분의 프로세스가 자동화되었으며, 이는 일반 제조업과 더불어, 식음료 및 제약 산업의 자동화 수요 증가로 기함

    - 고속의 기술 발전과 제품 범주의 다각화 등으로 산업 운영은 점차 복잡해지고 있으며, 수동식 운영은 한계에 달함에 따라, 산업용 로봇의 성장 예상

    - 국제 로봇 공학 연맹에 따르면, 인도는 핵심 비즈니스 프로세스를 위한 산업용 로봇 도입 측면에서 세계 3위에 위치

    - 산업용 로봇은 기계적 구성, 물리적 구조, 이동성 및 자율성에 따라 분류

 

산업용 로봇의 구분

자료: Netscribes 보고서

로봇 유형별 정리

유형	정의	활용분야
Stand-alone industrial robots	• 비접촉식 작동 • 출입구가 시스템에 연동된 펜스와 같은 안전장비 요구 • 특정 응용 분야에 맞게 고정되어 작동	• 조립, 기계 가공, 용접, 납땜과 같은 자재 취급 작업 • 자동차 조립
Collaborative robots/cobots	• 사람과 로봇의 공동 작업 공간 내에 사람의 직접적인 조작에 의해 작동되도록 설계 • 펜스와 같은 외부 안전 장비는 불요	• 자동차 및 전자 제품 분야의 자재 취급 및 조립 • 물류 부문의 Picking, Kitting과 같은 사전 소매 서비스
Mobile robots	• 주변 환경을 식별하며 이동하면서 작동 • 인동 기능(AI) 및 바퀴, 트랙, 다리 등과 같은 물리적 로봇 요소를 사용하여 작동	• 창고 및 유통센터 • 제조공장 내 물류 • 농업 • 소매 물류 • 원자력 발전소 • 우주 및 해양 탐사 등

자료: Netscribes 보고서

 

  ㅇ 시장 규모
    - 글로벌 범주에서, 인도는 산업용 로봇 설치 측면에서 아직 초기 단계이나, 2009년 이후 급성장하고 있음

    - 산업용 로봇 설치 측면에서 인도는 연간 성장률 2016년 23.8%에서 2018년 32.4%로 급격히 증가

    - 2019년 산업용 로봇 연간 판매량에서도 유망한 성장이 관측되었으며, 2013년부터 2019년까지 설치 측면에서 연평균 성장률 17.5%를 기록

 

2013년 ~ 2019년 산업용 로봇 설치 대수

연도	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
설치대수	1,900	2,100	2,100	2,600	3,400	4,500	5,000

자료: Netscribes 보고서

 

2020 ~ 2025년 산업용 로봇 설치 대수 예측치

자료: Netscribes 보고서

 

    - 자동차 산업은 2019년 산업용 로봇 신규 판매의 60%이상을 차지하며 인도 로봇 공학 성장에 가장 큰 기여

    - 인도 내 글로벌 제조업체의 확대와 인도 제조업체들이 채택한 디지털화 이니셔티브와 함께 자동차 산업 내 산업용 로봇에 대한 수요가 증가

    - 플라스틱, 금속, 전기, 전자, 제약 등 일반 제조 산업에서도 로봇을 이용한 자동화의 잠재력 등을 인식하여, 산업용 로봇에 대한 수요가 크게 증가

    - 의료 산업 역시 산업용 로봇의 사용자로 부상하고 있으며, 산업용 로봇은 수술, 진단, 재활을 비롯 병원 운영까지 전반적 활용 가능성에 주목하여 추진력을 얻고 있음

  ㅇ 주요 응용분야
    - 자동차 산업은 2019년에 전체 산업용 로봇 공급의 48%를 차지하는 최대 소비자
    - Tata Motors와 Mahindra와 같은 자동차 제조업체는 자동차 제조 공장의 맞춤형 수요를 충족하기 위하여 고유 산업용 로봇 개발에 주력

    - 자동차 산업에서 산업용 로봇에 대한 수요는 매년 10%가량의 완만한 성장률을 경험하고 있으며, 플라스틱, 금속, 전기, 전자, 식품, 제약 등의 다른 산업에서의 수요는 더욱 가파른 비율로 증가할 것으로 예측

 

 

□ 최근 시장 동향 및 성장 요인

  ㅇ 주목할만한 시장의 움직임
    - 산업용 로봇에 관한 Electronics and Technology News magazine ELE Times 보고서에 따르면, 현재 업계의 초점은 산업용 로봇의 비전을 제시하는 것

    - 사물 인터넷의 발전은 기계들이 이미지를 처리하고, 기계들에게 입력되는 이미지 값을 이해할 수 있는 머신 비전 기술을 가능케 함
    - 동 기술이 계속 발전하게 되면 다음 단계는 로봇들이 스스로 값을 입력하고 결과를 출력하는 능력이 부여 될 것

    - 예를 들어, 현재의 산업용 로봇은 물건을 집어 올리거나, 배치하도록 프로그래밍을 해야 하지만, 미래에는 시행 착오를 통하여 자체적으로 프로그래밍을 조정할 것이며, 이를 위해서 머신 비전과 머신 러닝이 결합될 것

    - 향후에도 계속 될 또 다른 주요 트렌드는 Collaborative 로봇

    - 동 로봇은 더욱 쉽게 프로그래밍할 수 있고, 현재 프로세스에 더욱 쉽게 통합될 수 있는 장점이 있기 때문

    - 사람이 큰 위험 없이 로봇과 함께 작업할 수 있도록 하는 안전 센서 시장 역시 큰 성장이 기대됨

    - 머신 비전은 로봇의 안전성에도 큰 기여가 가능

    - 머신 비전은 로봇에게 시야를 부여하는 것과 마찬가지로 입력되는 영상 값을 이해하여 동 작업 공간에 사람이 있다면 작업을 멈출 수 있게 하기에 안전 사고 예방이 가능

    - 인공 지능과 딥 러닝은 산업용 로봇이 스스로를 개선할 수 있게 만들며, 주변의 인력과 보조를 맞출 수 있게 할 것
    - 상기에 언급된 기술들은 로봇을 더욱 안전하게 만들 것이고, 시장이 계속적으로 성장함에 따라, 도입할 수 있는 기능 역시 다양해지고, 비용 또한 줄어들 것
    - 산업용 로봇 산업은 향후 9년 동안 175% 성장할 것으로 예상

    - 산업용 로봇은 자동차 제조에 주로 관여하지만, 작고 정확해짐에 따라, 스마트 폰이나 마이크로 칩과 같은 복잡한 물건을 만드는 데에도 진입할 것으로 예상
    - 2025년에는 전자 제품 제조 산업의 로봇에 대한 수요가 자동차 산업의 수요와 비슷해질 것으로 예상

  ㅇ 시장 성장 요인
    - 인도 자동차 산업의 수요 증가
    - 인도는 지난 몇 년 간 세계적인 자동차 제조 허브로 거듭났으며, 자동차 제조업체들은 생산성을 최적화하기 위해 산업용 로봇을 포함한 자동화 솔루션을 도입
    - 자동화 이후 제조 업체들은 생산 라인의 유연성 및 정밀도 향상을 경험하였고 비용 효율성 또한 유지
    - 산업용 로봇 최종 사용자의 증가
    - 전자, 식품, 기계장비, 금속, 종이를 포함한 다양한 제조 산업에서 산업용 로봇을 통한 스마트 제조 방식이 발전
    - 고급 센서와 인공지능을 갖춘 산업용 로봇은 제조 현장의 자동화에 크게 기여하며, 가까운 미래에 생산 공정에 필수 요소가 될 가능성 높음
    - 산업용 로봇의 장점에는 비용 효율성, 품질 향상, 생산 유연성 확보, 안전성 향상 등이 존재
    - 고 부가가치 작업 뿐만 아니라 일상적인 반복 작업에도 활용될 수 있기에 노동 피로 해결 등을 위한 높은 노동 회전율 유지 등과 같은 노무 위험으로부터 자유로워지며 생산 효율성을 증가

  ㅇ 코로나19로 인한 영향
    - 코로나19에 대응하여 다양한 산업에 대한 활용 사례가 만들어지며, 또 다른 시장 기회 창출
    - 가장 큰 활용 사례는 산업용 로봇이 환자의 소독, 원격 모니터링 등을 대체하며 의료 종사자들의 과도한 업무량을 공유하는데 중추적인 역할을 수행
    - 산업용 로봇이 진단 및 치료 절차를 수행하며, 의료진이 환자와 안전한 거리를 유지할 수 있게 하며, 접촉 가능성을 크게 줄임
    - 다양한 회사들의 환자의 원격 치료 및 진단, 병원을 비롯한 부동산의 소독 등 잠재적 응용이 가능한 자율 로봇 개발에 주력하고 있음
    - 인도 내 록다운으로 인하여 전자상거래 거래량이 폭증하며, 이를 위한 물류에도 산업용 로봇이 도입되기 시작
    - 로봇을 통한 물류 업계 내 자동화가 실현됨에 따라, 공급망 운영 시 사회적 거리두기 준수 가능
    - 또한 자동화로 인하여 효율적인 재고 관리는 물류 창고 운영의 원활한 운영을 가능케 하였으며, 입고부터 출하까지 접촉 지점 최소화를 가능케 함
     - 코로나19 이후 록다운으로 인한 고향 이주, 전염병 확진 가능성에 대한 두려움으로 출근 자제 등 제조업 전반은 노동력 부족을 경험하고 있음

    - 많은 제조업들이 이러한 상황에서 생산 라인을 안정화 시키는 데 산업용 로봇을 도입하고, 자동화 솔루션을 채택
    - 자동화 이후 인력의 개입을 줄일 수 있어 생산성 유지에 도움이 됨에 따라, 자동화를 빠르게 채택할 것으로 예상

 

 

□ 경쟁 동향 및 SWOT 분석

 

  ㅇ 경쟁 개요
    - 인도 내 주요 산업용 로봇 회사는 Yaskawa, Kuka Robotics, Hyundai, Fanuc India, ABB, Kawasaki, Wittmann가 있음
    - 2000년 중반 이후 유망기업으로 부상한 회사는 DiFACTO Robotics and Automation, Gridbots Technologies Pvt. Ltd., Hi-tech Robotic Systemz Ltd, Systemantics India Pvt. Ltd가 대표적
    - Kuka, Hyundai, Yaskawa는 2018년 전체 시장 점유율의 약 45%를 차지
    - 해당 업체들은 산업용 로봇 응용분야에서도 용접, 디스펜서 등 재료 취급 분야에 더 중점을 두고 있음

 

산업용 로봇 주요 업체 리스트

연번	업체명	개요	주요품목	홈페이지
1	Yaskawa	설립연도 : 1915 업종 : 제조업 비고 : 일본계 산업용 로봇 제조업체	용접로봇, 페인팅 로봇 등	https://www.yaskawaindia.in/
2	Kuka Robotics	설립연도:: 1898 업종 : 제조업 비고 : 독일계 공장 자동화를 위한 산업용 로봇 및 솔루션 제조업체	용접로봇, 도장로봇, 조립 로봇 등	https://www.kuka.com/
3	Hyundai Robotocs	설립연도 : 1984 업종 : 제조업 비고 : 한국계 용접 로봇을 비롯한 산업용 로봇 제조업체 s.	용접로봇, 조립로봇, 포장로봇 등	https://www.hyundai-robotics.com/english/index.html
4	Fanuc India	설립연도 : 1972 업종 : 제조업 비고 : 벵갈루루에 위치한 로봇 제조업체	도장로봇, 아크용접 로봇, 스팟용접 로봇 등	https://www.fanucindia.com/
5	ABB	설립연도 : 1883 업종 : 제조업 비고 : 스위스에 본사를 둔 스위스-스웨덴 합작 다국적 기업	용접 로봇, 포장 로봇, 조립 로봇 등	https://new.abb.com/products/robotics

자료: 각 회사별 홈페이지

  ㅇ SWOT 분석

 

자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

 

□ 수입 동향 및 관세

  ㅇ 수입 현황 및 분석
    - 2019년 기준, HS CODE 8479.50의 총 수입액은 1억 9,140만 달러

    - 주요 수입국가는 한국, 일본, 중국이며 전체 수입의 약 75%를 차지
    - 한국의 대인도 수출액은 6,081만 달러이며, 1위에 랭크

 

2019년 국가별 수입 비율 (HS code: 8708.29)

(단위: 미화 백만 달러)

자료: DGCI&S, Ministry of Commerce

주: 상기 통계는 HS Code 기준으로 분류되었으며, 기타 다른 제품도 포함 될 수 있음

 

최근 3년간 수입 통계(HS Code: 8708.29)

(단위: 미화 백만 달러)

자료: DGCI&S, Ministry of Commerce

주 : 상기 통계는 HS Code 기준으로 분류되었으며, 기타 다른 제품도 포함 될 수 있음

 

  ㅇ 관세

 

국가	자유무역협정	특혜세율 유무	적용 기본 관세율	총 관세율
한국	CEPA	유	0%	18.00%
일본	CEPA	무	0.7%	18.91%
중국	Asia Pacific Trade Agreement	무	7.5%	27.74%
독일	자유무역협정 없음	무	7.5%	27.74%

자료: http://www.indiantradeportal.in

 

  ㅇ 관세 구조
  

한국산 수입품 관세

자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

 

일본산 수입품 관세

자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

 

독일 등 기타국 수입품 관세

자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

 

□ 유통 구조 및 정부 규제

  ㅇ 유통구조
    - 산업용 로봇은 B2B 제품으로 유통 구조가 매우 단순

    - 로봇 회사는 자동차 제조업체, 일용소비재 제조업체 등 OEM 업체에게 직접 제품을 공급
    - 유통 구조 내 유통업체나 딜러가 없음

    - 로봇 제조업체에 소프트웨어 등 솔루션 제공 업체들은 로봇 제조업체에 직접 납품하고, 최종 사용자에게도 애프터 서비스를 제공

 

산업용 로봇 유통 구조 도식

자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

 

  ㅇ 정부 규제
    - 인도 내 산업용 로봇에 대한 별도의 규제 정책 없음

 

 

□ 시사점

    - 인도 내 산업용 로봇 시장은 선진국처럼 다양한 분야에 진출되지 않은 상황으로, 거대한 잠재력을 가지고 있음

    - 현재 로봇 기술 분야에 투자하는 많은 신생 기업이 있으나, 아직까지 자원과 자금의 부족으로 애로를 겪고 있는 상황

    - 또한 로봇의 하드웨어 제조 생태계가 전반적으로 부족하여, 대부분의 부품을 수입하고 있는상황

    - 한국 기업인 현대 로보틱스는 이미 인도에서 유명하며, 한국 기업들은 인도 기업들과 협력하여 인도 내 로봇 제조 기반을 세울 수 있음

    - 2019년 6월 Wipro Infrastructure Engineering의 자동화 사업부문은 한국의 한화 로보틱스와 협력하여 인도에서 Collaborative 로봇 개발에 착수

    - 자동차 산업이 산업용 로봇의 최대 소비자로, 한국 로봇 기업들은 인도의 자동차 OEM 업체들과 협력하여 제품을 공급할 수 있음

    - 인도의 자동차 산업은 현재 코로나19로 인하여 일시적인 둔화를 경험하고 있으나 다시 반등할 것으로 예상됨에 따라, 외국 로봇 기업들에게도 더욱 많은 시장기회를 제공할 것으로 예상

 

□ 관계자 인터뷰

 

 

자료 : Primary Research, Netscribes Report, DGCI&S, Ministry of Commerce, Indian trade portal, Economic Times News, Financial Express News, KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합