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칠레 중장비 시장동향
- 상품DB
- 칠레
- 산티아고무역관 김보영
- 2020-07-27
- 출처 : KOTRA
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- 2019년 건설, 광업 및 채석용 중장비 시장규모는 15억 7,470만 달러 –
- 2019년 수입금액은 6억 3,779만 달러 –
□ 상품명 및 HS CODE
HS CODE
상품명
8429
자주식(自走式) 불도저(bulldozer)ㆍ앵글도저(angledozer)ㆍ그레이더(grader)ㆍ레벨러(leveller)ㆍ스크래퍼(scraper)ㆍ메커니컬셔블(mechanical shovel)ㆍ엑스커베이터(excavator)ㆍ셔블로더(shovel loader)ㆍ탬핑머신(tamping machine)ㆍ로드롤러(road roller)
843149
기타
842940
탬핑머신(tamping machine)과 로드롤러(road roller)
842951
프론트엔드 셔블로더(front-end shovel loader)
842691
도로주행 차량에 장착하도록 제작된 것
842541
차고용 고정식 재킹시스템(jacking system)
□ 시장동향
ㅇ 칠레의 건설 인프라 시장은 칠레의 비교적 안정된 경제환경과 시장 친화적인 정책들을 기반으로 성장해왔으며 건설 및 부동산 산업의 시장규모는 2019년 기준 671억 달러로 나타남.
칠레 건설 및 부동산 시장규모
(단위: 백만 달러)
구분
2014
2015
2016
2017
2018
2019
금액
61,886.4
57,939.9
58,469.0
63,371.1
67,477.6
67,148.4
ㅇ 건설, 광업 및 채석용 중장비 시장규모의 경우 매해 등락을 반복하고 있으나 건설 시장과 함께 장기적으로 성장세를 보이고 있으며, 2019년 시장규모는 15억 7,470만 달러인 것으로 집계됨.
- 2019년의 경우 2019년 4분기에 시작된 연이은 시위와 이로 인한 페소화 가치 하락으로 인해 건설시장 또한 정체된 모습을 보인 것으로 분석됨.
- 중장비 시장의 경우 건설 및 광업시장의 영향을 많이 받는 것이 특징이며, 코로나19로 인해 건설 경기가 영향을 받으면서 2020년에는 큰 성장을 기대하기는 어려운 전망임. 다만, 2021년부터 여러 불안요소들이 해소될 것으로 기대되고 있어 시장 또한 성장할 것으로 보임.
칠레의 건설, 광업 및 채석용 중장비 시장규모
(단위: 백만 달러)
구분
2014
2015
2016
2017
2018
2019
금액
1,453.2
1,417.0
1,306.4
1,494.4
1,583.5
1,574.7
자료: Euromonitor International
ㅇ 최근 중장비의 생산성과 혁신에 관심이 높아지고 있는 추세임. 광업의 경우, 구리의 생산성이 크게 낮아졌으며, 이를 해결하기 위해 주요 광산회사들과 관련 정부 부처는 기술개발을 위해 많은 노력을 기울이고 있음.
- 구리 생산량은 2000~14년 사이 19% 증가했지만, 오랜 구리 채굴로 인해 광산은 점점 깊어지고 구리 추출을 위한 광석의 질은 점점 떨어지고 있음. 구리 생산을 위해서는 2000년도 대비 79%의 에너지, 157%의 인력 및 178%의 자본 투자가 추가로 필요하며, 회계생산성은 70%로 급격히 떨어짐.
- 2014년 작업자 한 명당 생산된 구리의 생산비율을 측정하면 2000년 초반대비 54% 하락함.
ㅇ 건설의 경우에도 공공부문에서 많은 신규 프로젝트들이 예정되어 있어 비용 절감을 위해 혁신적인 중장비에 대한 수요가 증가할 것으로 분석됨.
- 칠레 내 주요 건설 인프라 사업을 담당하고 있는 공공사업부 (MOP)에서 공지한 프로젝트는 다음과 같음.
칠레 공공사업부 홈페이지 내 프로젝트 리스트
(프로젝트명/구분)
2019년
Concesión Red Aeroportuaria Austral (공항)
Concesión Red Maule (병원)
Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Talca – Chillán (도로)
Tercera Concesión Aeropuerto La Florida de La Serena (공항)
2020년
Concesión Hospital de Buin-Paine (병원)
Concesión Paraderos Digitales (도시 인프라)
Tercera Concesión Acceso Vial AMB (도로)
Concesión Red Red Bío Bío (병원)
Concesión Hospital Coquimbo (병원)
Concesión Vial Ruta Longitudinal Chiloé-Ruta 5 (도로)
Segunda Concesión Autopista Santiago – San Antonio, Ruta 78 (도로)
Concesión Red Valdivia (병원)
Concesión Hospital de La Serena (병원)
Concesión Ruta 5 Tramo Caldera – Antofagasta (도로)
Segunda Concesión Aeropuerto Región de la Araucanía (공항)
2021년
Concesión Instituto Nacional del Cáncer (병원/의료)
Concesión Red O´Higgins (병원)
Segunda Concesión Corredores de Transporte Público - Grupo 1 y Grupo 2 (교통)
Concesión Proyecto Orbital Sur Santiago (도로)
Concesión Sistema Alerta de Tsunami (도시 인프라)
Concesión Hospital Metropolitano Norte (병원)
Segunda Concesión Ruta 5: Tramo Temuco – Río Bueno y Accesos a Valdivia (도로)
Segunda Concesión Ruta 5: Tramo Chillan – Collipulli (도로)
Concesión Teleférico Alto Hospicio – Iquique (도시 인프라)
Tercera Concesión Aeropuerto El Loa de Calama (공항)
Segunda Concesión Aeropuerto Regional de Atacama (공항)
Concesión Instituto Nacional de Neurocirugía (병원/의료)
Segunda Concesión Interconexión Vial Santiago-Valparaíso-Viña del Mar, Ruta 68 (도로)
Concesión Ruta Pie de Monte (도로)
2022년
Concesión Embalse Zapallar (저수지)
Concesión Rutas del Villarrica (도로)
Concesión Ruta 5: Tramo Iquique – Antofagasta (도로)
Segunda Concesión Ruta 5: Vallenar – Caldera (도로)
Concesión Red aeropuertuaria: Tepual (5a), Cañal Bajo y Mocopulli (공항)
Concesión Centro Cívico de la Región de Los Ríos (도시 인프라)
Segunda Concesión Acceso Norte a Concepción (도로)
Segunda Concesión Ruta 5 Santiago – Los Vilos (도로)
Concesión Sistema de Transporte Público Eléctrico Ligero Interconexión Metro – Pudahuel - Aeropuerto AMB (교통)
Concesión Tranvía Viña del Mar – Reñaca (도로)
Concesión Interconexión Vial Copiulemu - Hualqui - Puerto Coronel (도로)
2023년
Concesión Autopista Costanera Central, Tramo Vespucio – Las Vizcachas (도로)
Concesión Vial Autopista Metropolitana de Puerto Montt (도로)
Segunda Concesión Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes (도로)
Segunda Concesión Estadio Techado Parque O'Higgins (도로)
Concesión Embalse Catemu (저수지)
Concesión Teleférico Valparaíso (도시 인프라)
Concesión Vial Ruta Fronteriza Entrelagos (도로)
Mejoramiento de Conectividad Coquimbo-La Serena vía transporte público (교통)
Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli – Temuco (도로)
자료: 칠레 공공사업부 MOP (http://www.concesiones.cl/proyectos/Paginas/AgendaConcesiones2018_2022.aspx)
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁 기업
ㅇ 칠레의 경우 중장비의 수입의존도가 높은 편이며, 주요 수입업체들의 내역은 아래와 같음.
ㅇ 2019년 기준 수입 점유율 1위를 차지하고 있는 업체는 The Rental Store Chile (24.96%)인 것으로 나타남. The Rental Store의 경우 중장비 렌탈 업체로, CAT 중장비를 유통하고 있는 것으로 추정됨.
2019년 칠레 중장비 주요 수입업체 현황
(HS 8429기준)
순위
수입업체 명
비중
1
THE RENTAL STORE CHILE S.A.
24.96
2
비공개
8.62
3
KOMATSU CHILE S.A.
8.6
4
SALINAS Y FABRES S.A.
7.46
5
EXCAV.Y PROYECTOS DE CHILE S.A
7.41
6
FINNING CHILE S.A.
7.36
7
FINTECH SPA
4.27
8
COMERCIAL ASIANDINA S.A
3.42
9
SKC MAQUINARIA S.A
3.2
10
DERCOMAQ S.A.
2.89
11
COMERCIAL LO ESPEJO S.A.
2.67
12
TECMADUR LTDA
2.34
13
DOOSAN BOBCAT CHILE S.A
1.94
14
JANSSEN S.A.
1.77
15
DOOSAN BOBCAT CHILE COMPACT SP
1.76
16
SIGDOTEK S.A
1.61
17
KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A
1.03
18
FORESTAL LEON LIMITADA
1.03
19
RAICO S.A.
1.02
20
SANDVIK CHILE S.A.
0.94
자료: Checkpoint자료 무역관 재구성
□ 유통구조
ㅇ 대부분의 중장비의 경우 건설회사 및 광산회사의 직접 구매와 수입 및 유통업체들이 대여, 판매 혹은 납품을 위해 구매하는 경우로 나눌 수 있음.
ㅇ 직접 구매의 경우 건설 및 장비회사의 칠레법인에 의한 직접 구매, 입찰 공고를 통한 납품회사를 통한 구매 등의 경우가 있음. 중장비 납품업체 선정을 위한 주요 고려사항은 광산현장에 맞는 기술, 장비 운행비용(장비의 가격, 운영비, 유지비), 장비의 안정성과 납품사의 판매 후 서비스 등이 있음. 한 광산 관계자는 "구리의 예상 생산량에 따라 입찰 공고를 통해 납품업체를 찾는다"고 언급했으며 "보통 5~10년 장기계약을 체결한다"고 밝힘.
ㅇ 중장비 렌탈의 경우 정확한 통계자료가 집계되고 있지 않아 구체적인 규모를 집계하긴 어려움. 다만, Euromonitor에 의하면 칠레의 농업, 건설 및 기타 목적 중장비 렌탈산업 규모는 2019년 기준 31억 3,490만 달러로, 해당 자료를 통해 렌탈산업 규모를 가늠해볼 수 있음.
칠레의 농업, 건설 및 기타 목적 중장비 렌탈산업 규모
(단위: 백만 달러)
구분
2014
2015
2016
2017
2018
2019
금액
3,115.5
2,834.6
2,825.1
3,085.0
3,283.2
3,134.9
자료: Euromonitor International
□ 수입동향
ㅇ HS 8429 기준, 2019년 칠레의 중장비의 총 수입액은 전년대비 3.06% 증가한 6억 3,779만 달러인 것으로 집계됨.
- 주요 수입국은 브라질(23.3%), 미국(22.16%), 일본(14.11%) 순이며 대한민국은 5위 수입국(6%)을 기록함.
- 한국산 중장비의 2019년 수입액은 전년대비 -8.43% 하락한 3,824만 달러임.
ㅇ 최근 중국산 중장비의 수입이 증가하고 있는 추세이며, 2019년 기준 중국산 중장비의 수입은 전년대비 33.22% 증가한 바 있음.
칠레 중장비(HS 8429) 수입동향
(단위: 달러, %)
순위
국가
수입액
비중
증감률 2019/2018
2017
2018
2019
2017
2018
2019
총계
446,970,864
618,857,052
637,791,526
100
100
100
3.06
1
브라질
123,717,296
155,906,048
148,584,233
27.68
25.19
23.30
- 4.70
2
미국
121,317,592
140,282,331
141,365,007
27.14
22.67
22.16
0.77
3
일본
65,762,162
99,963,140
89,996,001
14.71
16.15
14.11
- 9.97
4
중국
30,846,620
43,305,584
57,690,825
6.90
7.00
9.05
33.22
5
대한민국
19,901,308
41,765,427
38,243,351
4.45
6.75
6.00
- 8.43
6
독일
12,652,243
39,418,021
36,520,068
2.83
6.37
5.73
- 7.35
7
스웨덴
10,045,505
13,228,537
27,798,327
2.25
2.14
4.36
110.14
8
프랑스
2,973,893
14,297,949
20,474,383
0.67
2.31
3.21
43.20
9
태국
8,349,093
15,791,598
15,285,848
1.87
2.55
2.40
- 3.20
10
이탈리아
8,541,414
10,620,437
13,456,796
1.91
1.72
2.11
26.71
ㅇ HS 8429 내의 세부품목을 살펴봤을 때 360도 회전의 상부구조를 가진 중장비의 수입이 32.56%로 가장 큰 비중을 차지하고 있는 것으로 나타남. 그 뒤로는 프론트엔드 셔블로더(27.79%), 무한 궤도식 기계(15.86%)와 기타 장비(12.46%)가 가장 큰 비중을 차지하고 있음.
칠레 중장비(HS 8429) 세부 품목별 수입현황
(단위: 달러, %)
HS코드
품목명
수입액
비중
2017
2018
2019
2017
2018
2019
8429
중장비
446,970,864
618,857,052
637,791,526
100
100
100
842952
360도 회전의 상부구조를 가진 기계
185,632,451
228,279,826
207,652,284
41.53
36.89
32.56
842951
프론트엔드 셔블로더
112,252,738
164,030,797
177,217,748
25.11
26.51
27.79
842911
무한 궤도식 기계
38,918,754
63,687,662
101,178,308
8.71
10.29
15.86
842959
기타
68,131,953
81,763,500
79,465,705
15.24
13.21
12.46
842920
그레이더와 레벨러
29,834,934
61,719,328
39,991,731
6.67
9.97
6.27
842919
기타
1,917,705
6,688,785
21,004,768
0.43
1.08
3.29
842940
탬핑머신과 로드롤러
10,282,330
11,037,836
11,184,506
2.3
1.78
1.75
842930
스크래퍼
0
1,649,318
96,475
0
0.27
0.02
ㅇ 그 외의 주요 중장비 수입내역은 아래와 같음.
칠레 크레인, 불도저, 그레이더, 데릭의 부속 및 부분품(HS 843149) 수입동향
(단위: 달러, %)
순위
국가
수입액
비중
증감률 2019/2018
2017
2018
2019
2017
2018
2019
총계
189,610,035
220,301,385
227,223,529
100
100
100
3.14
1
미국
114,704,806
124,054,045
119,468,641
60.50
56.31
52.58
- 3.70
2
중국
11,851,709
17,222,823
20,569,905
6.25
7.82
9.05
19.43
3
독일
11,219,469
13,194,409
13,321,671
5.92
5.99
5.86
0.96
4
일본
5,021,597
7,320,222
9,567,381
2.65
3.32
4.21
30.70
5
비공개
5,097,236
8,187,386
9,080,095
2.69
3.72
4.00
10.90
6
스페인
5,079,362
6,379,591
7,941,353
2.68
2.90
3.49
24.48
7
스웨덴
7,164,644
8,169,395
7,449,935
3.78
3.71
3.28
- 8.81
8
페루
6,969,821
9,261,981
7,428,651
3.68
4.20
3.27
- 19.79
9
이탈리아
4,670,485
5,784,720
7,204,547
2.46
2.63
3.17
24.54
10
대한민국
2,114,241
2,774,947
3,361,312
1.12
1.26
1.48
21.13
칠레 탬핑머신(tamping machine)과 도로 롤러(road roller)(HS 842940) 수입동향
(단위: 달러, %)
순위
국가
수입액
비중
증감률 2019/2018
2017
2018
2019
2017
2018
2019
총계
10,282,330
11,037,836
11,184,506
100
100
100
1.33
1
독일
4,314,309
4,048,414
5,756,727
41.96
36.68
51.47
42.20
2
중국
2,198,189
1,624,019
1,684,422
21.38
14.71
15.06
3.72
3
브라질
1,721,786
2,910,169
1,537,074
16.75
26.37
13.74
- 47.18
4
미국
856,799
650,953
724,218
8.33
5.90
6.48
11.25
5
이탈리아
491,067
2,078
421,530
4.78
0.02
3.77
∞
6
인도
0
884,601
404,314
0.00
8.01
3.61
- 54.29
7
인도네시아
0
136,800
333,770
0.00
1.24
2.98
143.98
8
스웨덴
15,940
71,261
118,624
0.16
0.65
1.06
66.46
9
체코
322,711
234,576
71,728
3.14
2.13
0.64
- 69.42
10
페루
0
0
60,248
0.00
0.00
0.54
0.00
칠레 프론트엔드 셔블로더(front-end shovel loader)(HS 842951) 수입동향
(단위: 달러, %)
순위
국가
수입액
비중
증감률 2019/2018
2017
2018
2019
2017
2018
2019
총계
112,252,738
164,030,797
177,217,748
100
100
100
8.04
1
브라질
21,726,832
25,254,665
39,389,672
19.36
15.40
22.23
55.97
2
미국
23,568,794
44,521,040
29,545,678
21.00
27.14
16.67
- 33.64
3
스웨덴
9,835,372
13,044,085
26,199,284
8.76
7.95
14.78
100.85
4
일본
15,168,862
21,080,813
23,354,102
13.51
12.85
13.18
10.78
5
중국
12,092,200
15,019,019
17,899,862
10.77
9.16
10.10
19.18
6
태국
8,104,337
15,678,888
13,737,184
7.22
9.56
7.75
- 12.38
7
핀란드
6,960,363
12,657,076
11,374,546
6.20
7.72
6.42
- 10.13
8
대한민국
2,011,992
2,345,978
4,997,962
1.79
1.43
2.82
113.04
9
체코
3,024,213
5,439,530
2,647,968
2.69
3.32
1.49
- 51.32
10
인도
2,006,255
1,721,728
2,489,882
1.79
1.05
1.40
44.62
칠레 도로주행 차량에 장착하도록 제작된 크레인(HS 842691) 수입동향
(단위: 달러, %)
순위
국가
수입액
비중
증감률 2019/2018
2017
2018
2019
2017
2018
2019
총계
30,763,522
30,532,221
41,018,090
100.00
100.00
100.00
34.34
1
이탈리아
7,432,729
9,318,726
11,292,853
24.16
30.52
27.53
21.18
2
스페인
4,235,266
3,747,995
7,349,133
13.77
12.28
17.92
96.08
3
브라질
3,404,651
4,473,142
5,688,383
11.07
14.65
13.87
27.17
4
오스트리아
2,834,445
3,266,723
4,830,509
9.21
10.70
11.78
47.87
5
미국
4,645,326
2,022,306
4,256,431
15.10
6.62
10.38
110.47
6
프랑스
1,399,825
1,612,313
2,171,672
4.55
5.28
5.29
34.69
7
폴란드
3,278,512
2,918,684
1,118,216
10.66
9.56
2.73
- 61.69
8
에쿠아도르
0
0
746,612
0.00
0.00
1.82
0.00
9
비공개
617,408
567,605
627,622
2.01
1.86
1.53
10.57
10
슬로바키아
134,999
353,963
476,028
0.44
1.16
1.16
34.49
차고용 고정식 재킹시스템(jacking system)(HS 842541)
(단위: 달러, %)
순위
국가
수입액
비중
증감률 2019/2018
2017
2018
2019
2017
2018
2019
총계
2,034,439
2,885,415
1,835,135
100
100
100
- 36.40
1
중국
1,262,234
1,316,696
1,146,850
62.04
45.63
62.49
- 12.90
2
이탈리아
185,641
113,931
245,311
9.12
3.95
13.37
115.32
3
미국
95,193
208,146
242,335
4.68
7.21
13.21
16.43
4
스페인
18,712
888,180
105,047
0.92
30.78
5.72
- 88.17
5
대한민국
304,249
231,017
55,353
14.95
8.01
3.02
- 76.04
6
푸에르토리코 (미국)
0
0
13,218
0.00
0.00
0.72
0.00
7
벨기에
27,763
8,562
9,712
1.36
0.30
0.53
13.44
8
대만
15,327
11,694
7,097
0.75
0.41
0.39
- 39.31
9
덴마크
3,249
7,826
5,022
0.16
0.27
0.27
- 35.83
10
프랑스
47,108
22,759
2,085
2.32
0.79
0.11
- 90.84
자료: Global Trade Atlas
□ 관세율 및 인증규제
ㅇ 칠레의 기본 관세율은 6%이나, HS 8425, 8426, 8429, 8431 기준 한국산 중장비는 무관세 혜택이 적용됨.
ㅇ 중장비와 관련된 특별한 인증 절차는 없으나, 중고 농업 중장비의 경우 장비 속의 이상 물질 유무를 검사하기 위한 SAG검사를 받아야 함.
□ 시사점
ㅇ 칠레의 2019년 중장비 시장규모는 15억 7,470만 달러인 것으로 집계되며, 장기적으로 성장세에 있는 것으로 분석됨. 2020년의 경우 2019년 4분기 발생한 연이은 시위의 여파와 코로나19 확산으로 인해 시장 위축이 불가피한 것으로 보이지만 2021년부터는 여러 불안요소들이 해소되면서 시장 또한 다시 성장할 것으로 전망됨. 특히 광산의 경우 생산성 향상과 관련된 제품이 인기를 끌 것으로 보이며, 건설 부문에서도 많은 프로젝트가 예정되어 있는 관계로 관련 제품의 진출이 유망함.
ㅇ 직접 진출이 부담스럽다면 현지의 파트너를 구해 수출을 진행하는 방법을 추천하며, KOTRA 사업파트너 연결지원 서비스 혹은 지사화사업을 이용하는 방법도 권장함.
자료원 : Euromonitor International, Marketline, Global Trade Atlas, Checkpoint, 칠레 내 주요 일간지 및 무역관 자체 보유자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>
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