- 2016년부터 판매 감소가 이어지고 있는 러시아 세제 시장, 올 해 부터 다시 증가세로 전환 -

- 한국 제품, 러시아 세제 수입 시장 점유율 2% 중반으로 극동지역을 시작으로 점차 확대해 가야 -  

 

□ 상품 개요

 

  ㅇ 상품명 : 세제(Laundry Detergent)

    - 세제는 다음과 같이 구분되며, 이 카테고리에 포함된 모든 세제를 포함함.

Laundry detergent
For Hand-wash laundry	For Washing machine laundry
1.    Powder detergent  2.    Gel detergent 3.    Capsule detergent 4.    Sheet detergent

자료 : MOYBIZNES, 2020

 

  ㅇ HS 코드 : 340220

    - HS 3420에 포함됨.

    - HS 3420 :  유기계면활성제(비누는 제외한다), 조제 계면활성제, 조제세제(보조 조세 세제를 포함한다), 조제 청정제(비누를 함유한 것인지에 상관없으며 제 3401호의 물품은 제외한다)

 

 □ 시장동향 : 2016년부터 축소 중인 세제 시장, 코로나 19로 기지개

 

  ㅇ 약 15억 USD 규모의 러시아 세제 시장

    - uromonitor의 조사 결과에 따르면, 2019년 세탁 관련 용품 전체의 판매액은 전년대비 1% 감소한 1,134억 루블(약 17억 USD)이었음.

    - 이 조사에서 세탁 관련 용품은 세제, 카페트 크리너, 섬유유연제, 세탁 보조제 등이 포함되었는데, 이 중 세제의 판매액이 950억 루블(약 15억 USD)로 전체 세탁 관련 용품 중 83.6%에 해당함.

 

러시아의 세탁 관련 용품 시장 규모 추이

자료 : Euromonitor

 

  ㅇ 2016년부터 마이너스 성장 중인 러시아 세제 시장

    - 조사회사 Nielsen에 따르면, 2016년부터 생활용품의 판매 감소가 계속되고 있었으며, 그 중에서도 세탁 세제의 감소폭이 특히 컸음.

    - 러시아 현지 조사 기관도 2019년 러시아의 세탁세제 판매액은 전년대비 6% 감소하였다고 발표한 바가 있음.

    - 이는 러시아 소비자의 구매력이 감소한 것이 가장 큰 원인으로 세탁 시 세제 사용량을 줄이거나 보다 큰 포장의 제품을 구입하는 등의 방법으로 세제 관련 지출을 줄여 왔음.

    - Euromonitor의 조사 결과에서 러시아의 세탁 관련 용품 판매액 증가율을 살펴보면, 2017~2019년 3년 간 마이너스였음.

러시아 세탁 관련 용품 시장 성장률

자료 : Euromonitor

 

  ㅇ 2020년부터 시장 회복 전망, 코로나 19 영향으로 성장폭 더 커질 듯

    - Euromonitor는 3년 연속 감소세를 보였던 러시아 세탁 관련 용품 시장이 2020년부터 회복될 것으로 예상하면서, 평균 3%씩 매년 성장하여 2024년에는 1,311억 루블 규모가 될 것으로 전망하였음.

    - 세탁 관련 용품 시장에서 특히 세제는 다른 제품군에 비해 높은 성장세를 보일 것이라고 전망하였음.

러시아의 세탁 관련 용품의 시장 구성 및 전망

 자료 : Euromonitor

    - Statista가 최근에 발표한 자료에 따르면, 코로나 19의 영향으로 2020년 러시아의 가정용 청결 제품의 판매가 증가하고 있음. 2020년 3월 표백제의 판매는 전년 동기 대비 35% 증가하였으며, 세탁 세제는 18% 증가하였음.

2020년 3월 품목별 러시아 가정용 청결 제품 오프라인 판매 증가율

자료 : statista 

    - 한편, statista가 발표한 코로나 19 발생 이후 생활용품 온라인 시장 판매 동향에서도 세제는 러시아에서 코로나 19가 확산되기 시작한 3월 9일 이후 1주간 주간 판매가 전년동기 대비 50% 가까이 증가하였음.

코로나 19 발생 기간 품목별 러시아 온라인 시장 판매 성장률

자료 : statista

□ 소비동향     

  ㅇ 세탁 세제에는 가루, 액상, 캡슐, 종이 등 여러 형태가 있는데, 최근 러시아 소비자들은 액상 세제를 선택하기 시작했으며. 보다 압축된 세제를 선호하기 시작했음. 

  ㅇ 한편, 러시아에서 판매되는 세제의 80%는 할인기간에 판매되고 있다고 함. 러시아 소비자들은 브랜드 등에 민감하지 않으며, 가격에 가장 중점을 두고 제품을 선택하고 있음.

  ㅇ 러시아 소비자들도 점점 지속가능하며 환경 친화적인 라이프 스타일에 관심을 가지기 시작했음. 따라서 보다 환경 친화적인 세제를 구매하고 있음.

  ㅇ 2019년 P&G와 Henkel등 해외 브랜드 제품은 러시아 세탁 관련 용품 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있음. 그 이유는 첫번째로 다양한 가격대의 상품군을 보유하고 있으며, 두번째는 튼튼한 재정 기반을 바탕으로 세일 등 대규모 할인행사가 가능한 점이 있음.

  ㅇ 러시아 시장에서 판매되는 주요 세제 제품은 아래와 같음.

 

러시아 시장 주요 가루 세제 제품

No	제품명	사진	중량	가격
1	Ariel Color		3 kg	425 ₽
2	Ushastiy Nyan		0.4 kg	80 ₽
3	Attack Bio EX		0.81 KG	525 ₽
4	Bio Mio		1.5 kg	441 ₽
5	Tide		6 kg	667 ₽
6	Aist		1.8 kg	228 ₽
7	LOSK		2.7 kg	300 ₽
8	Persil		4.5 kg	563 ₽
9	KeraSys Perfect 6 Solution		1 kg	298 ₽
10	Myth		4 kg	462 ₽

자료 : YANDEX MARKET

 

러시아의 주요 액상 세제 제품

No	제품명	사진	중량	가격
1	Tide		2.47 l	1 341 ₽
2	Ariel		2.6 l	1 148 ₽
3	Persil		2.6 l	1 409  ₽
4	Norang		1 l	312 ₽
5	LION		0.9 l	616 ₽

자료: YANDEX MARKET

 

 □ 수입동향

 

  ㅇ 2019년 러시아의 세제(HS 342020) 수입액은 327 백만 USD 였음.

     - 지난 3년 동안 세제의 최대 수입국은 프랑스(94 백만 USD), 폴란드(36백만 USD), 독일 (29백만 USD)였음.

     - 수입대상국 대부분이 유럽이지만, 최근 몇 년 동안 한국, 일본, 중국 등 아시아 국가로부터의 세제 수입이 크게 증가하고 있음.

 

러시아의 세제 수입 동향

순위	국가	수입액(백만USD)			점유율(%)			증감율(%)
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2019/ 2018
	World	236.18	276.98	326.98	100.00	100.00	100.00	18.05
1	France	46.06	66.20	94.13	19.50	23.90	28.79	42.18
2	Poland	26.05	31.89	35.83	11.03	11.52	10.96	12.33
3	Germany	26.49	28.11	28.70	11.22	10.15	8.78	2.08
4	Hungary	19.05	23.36	27.26	8.07	8.44	8.34	16.71
5	Serbia	8.96	13.29	21.18	3.80	4.80	6.48	59.39
6	United States	18.30	14.02	17.63	7.75	5.06	5.39	25.71
7	Belgium	16.18	13.98	16.14	6.85	5.05	4.94	15.49
8	Belarus	11.30	10.37	10.62	4.79	3.74	3.25	2.48
9	Italy	7.42	7.89	8.69	3.14	2.84	2.66	10.46
10	Japan	6.56	6.73	7.72	2.78	2.43	2.36	14.79
11	Israel	4.20	8.20	7.60	1.78	2.96	2.33	-7.25
12	Korea, South	5.85	7.22	7.57	2.48	2.61	2.32	4.83
13	China	5.06	5.82	7.20	2.14	2.10	2.20	23.72
14	Netherlands	9.02	9.62	5.60	3.82	3.48	1.71	-41.80
15	Denmark	4.18	5.78	5.50	1.77	2.09	1.68	-4.88

자료 : WTA

  ㅇ 특히 극동 러시아의 경우, 대형 소매 체인이 한국과 일본의 세제를 많이 수입하여 판매하고 있음.
     - 2019년 기준 한국으로부터의 수입액은 약 8백만 USD로 한국은 12번째 수입 대상국에 위치하고 있음. 지난 3년 동안 한국의 세제 수입액은 증가하고 있음.

러시아 시장에서 판매되고 있는 한국 세제

자료 : OZON

□ 경쟁동향

  ㅇ 러시아 세탁 관련 용품 시장은 2개의 해외 제조사와 2개의 제조사가 시장을 크게 점유하며, 경쟁하고 있음.

    - (해외) P&G 26.1%, Henkel Rus 21.1%

    - (현지) nefis Cosmetics 11.0%, Nevskaya Kosmetika 6.0% 

  ㅇ 미국 회사인 P&G 와 독일 회사인 Henkel Rus 가 전체 시장의 50% 가까이를 점유하고 있어 시장 영향력이 큼.   

     - P&G는 Ariel, Tide, Myth 등 유명 브랜드의 다양한 제품을 러시아 소비자들에게 선보이고 있음. 

     - Henkel은 Persil, Losk, Laska등의 브랜드를 전개하고 있으며, 러시아 전체에 9개의 생산 공장을 운영하고 있음.

TOP 5 LAUNDRY CARE BRANDS IN RUSSIA (2020)

No	기업명	러시아 법인 설립	Website	세제브랜드
1	Procter & Gamble LLC	1991	https://www.procterandgamble.ru/	ARIEL, Tide, Myth
2	HENKEL RUS LLC	1990	https://www.henkel.ru/	Persil, Losk and Laska
3	Nefis Cosmetics OJSC	1855	http://www.nefco.ru/	BiMAX, AOS, DETSTVO, BIOLAN, SORTI, FREE TIME, BI ASEPT
4	Nevskaya Cosmetics OJSC	1998	https://www.nevcos.ru/	DETSKIY, SARMA, LOTOS, MAKS, INDEX, Vorsinka
5	Reckitt Benckiser LLC	1994	https://www.rb.com/ru/	Dosia

자료: Euromonitor

  ㅇ 2개의 현지 제조사가 메이저 해외 제조사와 분투 중   

     - Euromonitor에 따르면, 2개의 현지 제조사인 Nefis Cosmetics와 Nevskaya Kosmetika가 P&G와 Henkel에 분투 중임.   

     - 특히 Nefis Cosmetics가 잘 알려진 브랜드 제품을 경쟁력 있는 가격으로 내놓으면서 최근 몇 년 동안 성공적으로 경쟁 중임. 생산 용량을 증대하고 마케팅과 디자인에 집중해 좋은 결과. 2019년 Nefis Cosmetics는 135천톤의 세탁 세재와 12천톤의 액상 세제를 생산함.

□ 수입 관세율 및 인증

  ㅇ HS 340220 제품 군은 수입 시 6.5%의 수이 관세와 20%의 부가세를 부과함.

  ㅇ 세탁 세제 제품 수입 시 러시아에 인정하는 GOST-R인증이나 CU인증을 취득해야 해야 하며, 제품의 안정성을 인정하는 인증서를 러시아어로 제품에 표시해야 함. 

    - 그 예시는 다음과 같음.

WASHING AND CLEANING PREPARATIONS, PUT UP FOR RETAIL SALE; LION BEAT O2 OXYGEN BLEACH (DETERGENT), 300 G; (COMPANY) LION CORPORATION (KOREA); (TM) LION

 □ 유통구조 

  ㅇ Euromonitor에 따르면, 세탁 관련 제품의 86.6%가 소매점에서 판매되고 있으며, 온라인 쇼핑몰에서는 10.2% 유통되고 있음. 3.3% 정도는 직판에서 판매됨.

  ㅇ 소매체인 중에서는 73.3%가 생필품 점포에서 판매되며, 그 중에서 슈퍼마켓이 42.4%, 하이퍼마켓이 15.2%, 편의점 등이 5.3% 임.

□ 시사점 

  ㅇ 러시아에서 세제 판매는 최근 몇 년간 감소하였으나 코로나 19 이후 증가세로 돌아서고 있음. 

    - 최근 다양한 자료에서 2020년 3월 이후 러시아 소비자들이 세탁 관련 제품의 구매를 늘리기 시작했음을 확인할 수 있음.  

    - 블라디보스톡에서 슈퍼체인 G사를 운영하고 있는 L사장은 “최근 몇 년간 세제 판매가 감소세에 있어 상승압력이 있던 차에 코로나 19로 위생에 대한 관심 커지면서 더욱 판매가 증가하는 것으로 보인다”고 하였음. 

  ㅇ 일반적으로 사람들은 액상 세제를 점점 선택하기 시작

    - 상기의 L사장은 “액상 세제가 편리하고 경제적이라는 점에서 점점 선호하기 시작하는 것으로 보인다고”고 하였음. 

  ㅇ 일반적으로 러시아 소비자들은 할인 기간에 집중적으로 세제를 구매하고 있음.    

    - 러시아 사람들의 소비재 선택의 제1기준은 가격으로 알려져 있음.

    - 몇 년 간 이어진 경기 침체로 소비를 줄이고 더 품질인 낮은 제품이라도 가격이 싼 제품을 구매하는 하향소비가 정착된 결과로 보임.

     - 그러나 친환경 제품 등 가격에 구애받지 않는 소비 경향도 나타나고 있음.

자료 : TASS, RBC, RETAILER, BNK, Euromonitor, Statista, Yandex Market, business Gazeta, IFCG, 1OKNO