- 中 전국민적인 운동 붐으로 운동화 시장 급부상 -

- 개성과 기술을 접목한 신개념 운동화 및 맞춤제작 운동화, 마라톤 붐에 따른 러닝화 등이 트랜드로 떠올라 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

□ 시장동향

 

 〇 2016년을 기점으로 전국민 체육이 국가전략에 포함되며 대중들의 건강에 대한 인식이 강화되고 있으며 운동 관련 체육시설 등이 개선되기 시작함. 이에 따라 개인의 운동에 필수적인 제품인 중국의 운동화 산업은 새로운 성장기를 맞이함. 

  - 2019년, 중국의 운동화 및 운동복 시장의 판매액은 3,165.9억 위안으로, 전년 동기 대비 17.3% 증가했음. 운동 관련 시장이 나날이 발전해 나가며 중국 운동화 시장의 성장에 기여함. 2019년 중국 운동화의 판매액은 1,829.5억 위안으로서 전년 동기 대비 대폭 증가하였으며, 증가율은 20.5%를 기록함.

  - 2014년부터 2019년까지, 중국 운동화 시장의 연평균 성장율은 20.6%에 달하며 매우 큰 시장 잠재력을 보여줌.

  - 2020년, 중국 운동화 시장의 예상 매출액은 2,153.8억 위안으로, 2019년보다 17.7% 증가할 것으로 내다보고 있음.

 

2014-2020년 중국 운동화 시장 매출액

（단위: 억 위안, %）

자료: Euromonitor

□ 수입동향

 

 〇 운동화 수입액은 증가 추세

  - 2019년, 중국의 운동화 수입액은 63,442천 달러로서 전년 동기 대비 85.7% 증가하였음.

  - 2014~2018년, 중국 운동화 수입액의 변동은 비교적 큰 편이며, 2017년 수입액은 15,700천 달러로서 전년 동기 대비 47.0% 하락하기도 함.

    

2014-2019년 중국의 운동화 수입액(6402.19.00 기준)

（단위: 천 달러, %）

  자료: 한국무역협회

 〇 미국, 베트남, 인도네시아가 수입국(지역) 상위 3위를 차지

  - 2019년 미국으로부터의 운동화 수입액은 17,266천 달러로 전년 동기 대비 229.6% 증가하였으며 미국은 2019년에 들어 1위에 안착함.

  - 노동력이 풍부하고 인건비가 저렴한 동남아시아 국가들은 글로벌 스포츠 브랜드들의 생산거점으로 새롭게 태어나며 수입국가 순위의 상위에 자리잡음. 특히 베트남(2위), 인도네시아(3위), 캄보디아(5위) 등에 공장을 설립하여 생산하고 있는 추세임.  

  - 2019년, 한국은 수입국(지역)에서 12위를 차지하였으며, 전년 동기 대비 154.4% 증가한 수치를 기록함.

 

2017-2019년 중국의 운동화(6402.19.00기준) 수입액 Top10 국가(지역)

（단위: 천 달러, %）

순위	국가(지역)	2017년	2018년	2019년	증가율 （2019/2018）
1	미국	22	5,239	17,266	229.6%
2	베트남	4,104	7,400	14,265	92.8%
3	인도네시아	5,651	10,524	10,613	0.8%
4	이탈리아	356	1,339	3,416	155.0%
5	캄보디아	3,055	3,004	2,647	-11.9%
6	보스니아 헤르체고비나	815	1,572	2,349	49.4%
7	홍콩	0	586	2,182	272.2%
8	영국	5	847	1,566	85.0%
9	독일	68	915	829	-9.4%
10	인도	19	46	640	1286.4%
12	한국	55	169	429	154.4%
	합계	15,700	34,163	63,442	85.7%

자료: 한국무역협회

 〇 대한국 수입동향

  - 2015년부터 2017년까지, 한국으로부터의 운동화 수입액은 지속적으로 하락하였으며, 감소폭이 비교적 뚜렷함.

  - 2017년부터 수입이 회복 되었으며 2018년과 2019년에 각각 206.4%, 154.4%의 큰 폭의 증가를 기록함.

  - 현재까지 한국으로부터의 운동화 수입액은 전체 비중에서 그리 크진 않지만 미래의 성장 잠재력은 매우 큰 것으로 전망함.

2015-2019년 중국의 대한국 운동화 수입액(6402.19.00 기준)

（단위: 천 달러, %）

 

자료: 한국무역협회

□ 경쟁동향

 

 〇 시장 집중도가 높아지고 있으며 중국 국내 브랜드의 약진이 두드러지고 있음.

  - 현재 중국의 운동화 시장은 나이키, 아디다스, 안타(ANTA)등과 같은 소수의 브랜드 기업들이 점유하고 있음. 업계 및 브랜드에 대한 집중도가 지속적으로 증가하고 있는 상황임. 운동화 시장을 선점하고 있는 일부 기업들의 경우 끊임 없는 연구개발과 적극적인 투자 및 홍보를 통해 경쟁 장벽을 구축하는데 유리한 상황이며, 이를 통해 시장 집중도와 브랜드 가치를 나날이 높여가고 있음.  

  - 2019년, 중국의 운동화 및 운동복 브랜드 점유율 상위 3개 브랜드는 각각 아디다스, 나이키 그리고 중국기업 안타로서, 그 중 아디다스와 나이키는 시장 내에서 압도적인 우세를 차지하고 있음. 이 두 브랜드가 전체 시장점유율의 35.8%를 차지하고 있음. 상위 10개 브랜드 중 중국 로컬브랜드는 총 4개가 있으며, 휠라(FILA)의 경우 중국 내에서의 브랜드 사용권은 안타가 소유(합작법인)하고 있기 때문에 전체 시장 중 중국 브랜드가 절반을 차지하고 있다고 간주할 수 있음. 중국 로컬 브랜드의 경우 높은 가성비와 더불어 자국산 제품 구매열풍 그리고 친숙한 홍보대사 영입을 통해 소비자층을 점진적으로 확대해나가며 시장 점유율을 높여나가고 있음.  

 

2017-2019년 중국 운동화 및 운동복 Top10 브랜드 시장점유율

(단위: %)

□ 유통구조 및 관세율

 

 〇 유통구조

  - 온라인 전자상거래가 성장 추세를 유지하고 있으며, 운동화 제품 특성상 오프라인은 여전히 시장의 주요 유통통로임.

  - iMedia Research(艾媒咨询)에 따르면, 2018년 중국 운동화 및 운동복의 온라인과 오프라인 판매액은 각각 465억 위안, 144억 위안으로 오프라인 점유율이 전체의 65.6%, 성장가치 기여율은 45.0%를 차지하고 있으며, 온라인 점유율은 33.2%로 성장가치 기여율은 52.0%를 기록함.

 〇 관세율

  - 2020년, 중국이 한국으로부터 수입하는 운동화(6402.19.0090 기준)의 세율은 아시아태평양무역협정에서 규정한 세율에 따라 최저 세율은 5.0%임.

  

자료: 중국자유무역구서비스망(中国自由贸易区服务网)

- 한중 FTA 협정 관세 양허 규정(6402.19.0090기준)

* 관세 양허 유형: 20 (원산지 화물의 관세는 본 협정이 효력을 발생한 일자부터 20년 내 비례하여 감액되며, 20년차 1월1일부터 관세를 면제한다)

□ 전망 및 시사점

 〇 첨단기술을 바탕으로 운동화 업계의 지속 발전을 추진

  - 중국 브랜드들의 경우 운동과학기술에 대한 중요성 강조와 끊임 없는 연구개발을 통해  고유의 운동화 제작기술을 보유하고 있음. 베이따중헝업종센터(北大纵横行业中心) 사장 천펑(陈鹏)은 소비의 업그레이드 및 대중들의 건강인식 제고에 따라 더 많은 소비자들이 운동을 즐기고 좋아하고 있으며 이에 따라 운동화의 기능에 대한 요구 사항이 점점 높아지는 추세라고 밝혔으며 효율적이며 첨단기술이 접목된 다양한 운동화가 많은 소비자들의 사랑을 받을 것이라고 덧붙임.

 〇 개성화 맞춤제작이 빠르게 성장 중

  - 소비자의 개성을 살린 맞춤식 기능형 운동화는 3D시각화, 3D프린트, 인체 데이터베이스 구성, 3차원 인체측정 등 기술의 보급 응용으로 운동화 맞춤제작 시장의 지속적인 성장을 보장할 것으로 기대함.

 〇 런닝화가 운동화 시장의 새로운 성장포인트가 될 것으로 기대 

  - 최근 중국의 마라톤대회와 관련산업이 빠르게 발전하고 있음. 관련 대회가 2011년 22회에서 2019년 1,828회로 9년 사이 83배나 급격히 증가함. 설문조사에 따르면 40%의 마라토너들이 일반적으로 3~4쌍의 런닝화를 보유하고 있는 것으로 조사됨. 따라서 마라톤대회의 대중화 및 빠른 보급에 따라 미래 런닝화의 시장은 지속적으로 성장할 것으로 내다보고 있으며 런닝화가 운동화 시장의 성장 포인트가 될 것으로 분석하고 있음.

   - 끝으로, 현지 운동화 시장에 진출을 준비 중인 우리 기업의 경우 빠르게 변하는 현지 트렌드를 정확히 파악하고 한국이 가진 창의적인 디자인과 실효성을 융합시킨 운동화를 개발할 필요가 있으며 건강을 강조한 기능성 운동화 및 젊은 소비자층을 타켓으로 한 새로운 수요와 틈새시장을 찾아 발굴하는 노력이 필요할 것으로 보임.  

자료: 챈잔산업연구원(前瞻产业研究院), 중상정보망(中商情报网), 아이메이망(艾媒网), 중국산업경제정보망(中国产业经济信息网),

신랑재정(新浪财经), Euromonitor, 한국무역협회, KOTRA상하이무역관 자료 종합