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쿠웨이트 자동차부품 시장동향
- 상품DB
- 쿠웨이트
- 쿠웨이트무역관 이수진
- 2020-07-22
- 출처 : KOTRA
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- 쿠웨이트의 높은 기온의 영향으로 자동차 예비부품 교체 잦음 -
- 한국산 시장점유율 5-6% -
□ 상품명 및 선정 사유
ㅇ 상품명: 자동차 부품 (HS Code 8708) [트랙터, 자동차 용 부품 및 액세서리]
ㅇ 선정 사유
- 쿠웨이트는 여름철 기온이 매우 뜨거워 자동차 부품 교체가 잦은 편이고, 지속적인 수요가 있는편임.
- 최근 쿠웨이트내 현대차, 기아차 등 한국 자동차 시장의 규모도 성장되고 있으며, 한국산 자동차 예비부품에 대한 수요도 커질 것으로 예상됨.
□ 쿠웨이트 자동차부품 시장현황
ㅇ국제유가 하락 및 Covid19
- 최근 국제유가 하락 및 Covid-19의 확산까지 현재 쿠웨이트의 경제도 이중고를 겪고 있으며 비즈니스와 소비자 모두 타격을 받고 있음.
- 국내 경제가 크게 둔화됨에 따라, 당분간은 차량 교체나 부품 교체에 대한 수요도 줄어 들 것으로 예상됨.
ㅇ 뜨거운 날씨로 자동차 관리 필요
- 여름이 매우 뜨겁기 때문에 정기적인 자동차 점검 및 부품교체가 필수임.
- 쿠웨이트의 한국 자동차 시장점유율은 전체 시장의 약 5~6%임.
- 범퍼, 차체부품, 브레이크 및 서스펜션이 가장 수요가 크고 많이 수입되는 항목임.
- 쿠웨이트 최대 자동차 부품 공급 업체인 KAPICO의 General Manager Mr. Venky 씨에 따르면, “ 높은 쿠웨이트의 기온의 영향으로 자동차 예비부품에 대한 수요는 항상 높은 편이며 최근 한국산 자동차부품 시장이 쿠웨이트에서 성장하고 있다” 고 언급함.
- Covid-19으로 인해 신차구매나 교체에 대한 수요는 줄어들었지만, Covid-19 상황이 종료되면 자동차부품에 대한 수요 특히 한국산 제품에 대한 시장이 커질 것으로 예상됨.
한국 제품의 시장점유율
자료: 쿠웨이트 무역관 자체편집
□ 수입현황
ㅇ 쿠웨이트 주요 부품별 수입 규모
최근 3년간 부품별 쿠웨이트 수입 통계
단위: US 천 달러
제품
코드제품명
세계 수출
쿠웨이트 수입
2017년
2018년
2019년
2017년
2018년
2019년
870810
트랙터용 차체의 부품 및 부속품, 10인승 이상의 운송을 위한 자동차
7,184,869
7,923,862
7,698,219
15,075
14,882
11,619
870829
트랙터용 차체의 부품 및 부속품, 10인승 이상의 운송을 위한 자동차
66,921,958
72,846,398
70,869,930
35,455
37,481
21,549
870830
트랙터, 자동차 운송용 브레이크 및 서보 브레이크와 그 부품
31,858,952
34,318,036
32,541,347
19,337
19,633
16,673
870880
트랙터 및 차량용 충격 완충 장치를 포함한 서스펜션 시스템 및 그 부품
18,368,367
19,961,587
19,064,488
18,568
17,096
18,226
870899
트랙터용 차체의 부품 및 부속품, 10인승 이상의 운송을 위한 자동차
88,641,631
93,138,661
85,264,169
125,354
149,707
68,743
주: 2019년 수입액 기준
자료: Trade Map
- 주로 수입되는 부품은 브레이크 패드, 서스펜션 시스템, 차체 및 범퍼 부품에 대한 것임.
ㅇ 쿠웨이트 주요 부품의 국가별 수입 규모
HS 코드 870810 [범퍼 및 부품 수입]
단위: US 천 달러
수출국
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
전체
17,872
16,256
14,325
15,076
14,882
일본
4,994
3,614
3,968
4,277
3,471
미국
2,850
1,312
1,137
917
1,788
한국
621
1,169
1,245
1,141
1,048
독일
1,536
1,280
915
937
1,029
타이베이, 중국
950
848
969
947
879
중국
672
1,049
948
1,057
810
캐나다
992
805
491
689
761
태국
574
757
585
531
734
영국
480
432
441
256
592
주: 2019년 수입액 기준
자료: Trade Map
HS 코드 870829 [기타 부품 및 바디]
단위: US 천 달러
수출국
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
전체
33,907
36,423
29,621
35,455
37,481
미국
5,625
5,731
4,798
7,194
7,400
타이베이, 중국
5,528
5,988
4,603
5,043
5,250
한국
1,198
1,979
1,808
3,412
3,893
독일
4,289
3,918
3,593
3,079
3,732
일본
2,485
2,825
2,745
1,930
2,622
중국
2,461
2,634
1,948
2,256
2,200
멕시코
1,049
1,363
1,321
1,055
1,661
영국
1,770
1,254
1,191
1,233
1,511
주: 2019년 수입액 기준
자료: Trade Map
HS 코드 870830 [브레이크 패드]
단위: US 천 달러
수출국
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
전체
17,779
19,254
17,753
19,338
19,633
중국
2,284
2,849
2,875
3,677
3,419
일본
1,332
1,448
1,667
1,221
1,655
미국
2,430
2,238
1,440
1,447
1,654
독일
2,434
1,897
1,708
1,995
1,616
인도
1,166
987
1,036
1,416
1,411
한국
402
704
1,001
1,323
1,340
멕시코
945
1,274
1,057
1,181
1,163
인도네시아
1,148
1,401
1,607
1,398
1,111
주: 2019년 수입액 기준
자료: Trade Map
HS 코드 870880 [서스펜션]
단위: US 천 달러
수출국
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
전체
17,705
16,887
17,521
18,571
17,096
일본
6,856
5,726
6,160
5,743
4,238
미국
2,051
2,375
1,689
2,334
2,164
중국
1,098
1,250
1,212
1,314
1,912
독일
1,766
1,542
1,794
1,914
1,887
멕시코
961
850
727
954
1,093
캐나다
502
813
587
900
822
태국
351
465
655
622
713
영국
899
388
330
457
676
한국
480
691
529
437
426
주: 2019년 수입액 기준
자료: Trade Map
□ 경쟁 동향
ㅇ 시장 점유 현황
- 대부분의 자동차부품은 대부분 미국, 중국, 한국, 독일 및 기타 유럽 국가에서 생산됨.
- 한국 자동차 부품은 중국 및 미국 브랜드에 비해 시장 점유율이 적은 편이지만 쿠웨이트에서 일부 한국산 예비 부품에 대한 수요는 꾸준하게 있는 편임.
브레이크 패드의 평균 소매가(4실린더 세단형 자동차)
브랜드
원산지
가격 (소매)
US $ / 세트
ACDelco
미국
US$ 170
V Trust
미국
US$ 140
Hyundai
한국
US$140
자료: KAPICO
ㅇAuto1
- Al-Mailem 인 Auto1 (KAPICO)은 쿠웨이트 시장에서 가장 큰 자동차부품 공급 및 관련 서비스 기업임.
- 자동차 차고 대행, 정비소 운영 및 부품판매, 자체 자동차 브랜드를 위한 자동차 부품도 수입 등을 함.
- 기타 중소형 자동차 부품 상점들은 해외에서 물건을 직접 수입하거나 현지 시장에서 구매하여 이용하기도 함.
KAPICO에서 운영하는 쿠웨이트 최대 자동차부품 매장 AUTO1
자료: Jetson Jose(Google)
□ 유통 채널
ㅇ 시장유통순서
1. 제조(수출) 업체 (또는 공장)
2. 대리점 또는 딜러 (유통 업체) – 대형 자동차 차고, 자동차 부품 공장
3. 도매상 / 소매상-자동차 부품 상점
4. 최종 사용자 (사람 / 회사 / 택시등)
자료: 쿠웨이트 무역관 자체편집
□ 관세율, 수입서류 및 인증
ㅇ 관세
- CIF 가치에 대한 5 % 관세 (다른 수입 관세는 부과되지 않음).
- 쿠웨이트 관세청은 대부분의 수입품에 대해 5%의 일반 관세를 징수하는데, 여기에는 상품의 비용, 보험, 운임가치가 포함됨.
ㅇ 수입 필요서류
- 쿠웨이트로 수입하려면 상업 송장의 인증 및 적법한 사본 3부
- 선하증권(항공운송장)
- 원산지 증명서
*원산지증명서 추가정보
상공회의소로부터 정식으로 인증을 받아야 함.
쿠웨이트 영사관이나 출발국 소재 대사관에 의해 인증을 받아야 함.
제조공장 또는 생산자의 전체 이름과 화물 운송업자의 전체 이름을 기재해야 함.
운송수단을 밝혀야 하며 원산지를 표기해야 함- 쿠웨이트에 상품이 도착하기 전에 수입 업체가 송장 및 관련 서류를 이용할 수 있어야 함.
- 서류가 없으면 통관 불가
□ 결론 및 시사점
ㅇ 한국산 자동차부품 쿠웨이트 진출 유의점
- 쿠웨이트에서 한국 자동차 스페어 부품 수요가 증가하고 있는 상황임.
- 쿠웨이트에 진입하려면 시장에서 활동적이고 명성있는 바이어를 선정해야 하는 것이 중요함.
- 쿠웨이트시장에서 경쟁이 치열하기 때문에 경쟁력 있는 가격을 제공해야 함.
- 쿠웨이트에서는 자동차에 대한 정비와 부품교체에 대한 수요가 항상 있기 때문에 예비 부품에 대한 수요가 있을 것으로 예상됨.
- T/T, 신용장 개설 등 구매자에게 융통성 있는 지불조건 제공한다면 쿠웨이트 진출에 도움이 될 수 있음.자료: Jetson Jose(Google), KAPICO, Trade Map, 바이어인터뷰, 쿠웨이트무역관
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