- 글로벌 여성의류 판매의 1/4 中 소비자의 손에 달려 -

- 수출 확대를 위해 밀레니얼 세대, Z세대 타깃으로 해야 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS 코드

 

ㅇ 상품명: 여성의류

ㅇ HS 코드: 6204

 

□ 시장규모

 

ㅇ 글로벌 시장조사 전문기관 Euromonitor에 따르면 2019년 중국 여성 의류 매출액은 10,429억 위안으로 전년대비 4.4% 증가하였음.

- 중국 여성의 소득 증가와 의류에 대한 소비 증가, 외모에 대한 의식 향상 등은 여성의류 시장의 성장을 이끄는 주요 요인으로 분석됨.

 

중국 여성의류 시장 규모

(단위: 억 위안)

자료 : Euromonitor

 

ㅇ 중국 여성의류 시장은 크게 아우터웨어, 속옷, 잠옷, 수영복, 등으로 나눠져 있는데, 아우터웨어의 시장규모는 2019년 기준 약 7,867억 위안으로 전체 여성의류 시장의 75% 이상을 차지함.

  

여성의류 품목별 시장 규모

(단위: 억 위안)

자료: Euromonitor

 

ㅇ 최근에 코로나19 영향으로 외모를 가꾸기 위한 품목에 대한 소비 감소세로 여성의류의 매출 부진이 이어지고 있음. Euromonitor에 따르면 올해 여성의류 시장은 전년대비 10% 이상 위축될 것으로 전망됨.

- 업계는 여성의류 시장이 내년부터 회복 추세를 보일 것으로 기대하며, 2022년 이후 4% 대의 고른 성장을 보여 2024년에 12,673억 위안까지 성장할 것으로 예상하고 있음.

 

중국 여성의류 시장 전망

(단위: 억 위안)

자료: Euromonitor

 

□ 수입 동향

 

ㅇ 2019년 중국의 여성의류(HS Code 6204기준) 수입액은 전년대비 4.4% 증가한 10억 8800만 달러를 기록함.

  

중국 여성의류 수입 동향(HS Code 6204기준)

(단위: 백만 달러)

자료: KITA

- 수입된 여성의류 중 이탈리아산은 2억 2200만 달러로 가장 많았고 이어 방글라데시산이 8700만 달러, 베트남산 8200만 달러, 터키산 8100만 달러 순임.

 

주요 수입국 현황 (HS Code 6204기준)

(단위:천 달러, %)

자료: KITA

ㅇ 한국산은 세련된 디자인과 우수한 품질로 다양한 수입제품에서도 높은 경쟁력을 보유하고 있음.

 - 2019년 기준 한국산 제품은 중국 전체 여성의류 수입시장에서 약 6.9%의 비중을 차지해 수입국 중 5위에 올랐음.

 

 

□ 경쟁 동향

 

ㅇ 중국 여성의류 시장은 아직 군웅할거 시대임. 시장 점유율 2%가 넘는 선두 주자가 나타나지 못하고 있는 가운데 토종 브랜드와 외국 브랜드들 간 경쟁이 치열함.

- 외국 브랜드들이 베이징, 상하이 등 1급 도시에서 2급, 3급 도시로 영토 확장에 힘을 쏟고 있고 중국 토종 브랜드들은 2,3급 도시에서 상급 도시로 역으로 확산되는 추세임.

- 중국의 대표적 토종 브랜드로는 La Chapelle, Semir, Bosideng, Cosmo Lady, Anta 등이 꼽힘.

- 일본 패스트 리테일링의 Uniqlo, 스페인 인디텍스의 Zara 등 패스트 패션 브랜드와 Adidas, Nike 등 스포츠웨어 브랜드들도 중국 여성의류 시장 공략에 힘을 쓰고 있음. 특히 Uniqlo는 전체 해외매출의 70%를 중국시장에서 조달하고 있으며 오는 2021년까지 중국 매출을 652억 엔, 중국내 매장수를 일본 850여 개보다 훨신 많은 1,000개로 늘릴 계획임.

 

중국 내 주요 여성의류 브랜드

자료: Euromonitor

 

□ 유통구조

 

ㅇ 중국 내 인터넷 시장의 폭발적인 성장으로 온라인 쇼핑몰이 여성 의류의 주요 유통 플랫폼으로 부상되고 있음. 그 외 백화점과 의류전문점도 여성의류의 중요한 판매루트로 자리잡고 있음.

 중국 여성의류 유통경로

 

 

 

 자료원: Euromonitor

 

□ 수입인증과 관세율

 

ㅇ 관세율

자료원: 全润通

 

ㅇ 수입인증

- 해당 사항 없음

 

□ 시사점

 

ㅇ 중국은 세계에서 가장 큰 여성의류 시장인 만큼 우리 기업들은 관심을 갖고 주목할 필요가 있음.

- Euromonitor에 따르면 세계 여성의류 소비에서 중국 소비자 쇼핑 비중이 2014년 21%에서 2019년 24%로 확대됨.

- 경제 발전에 따른 소득수준 증가, 외모에 대한 의식 증대 등으로 중국 여성의류 시장은 향후에도 지속적인 성장세를 유지할 것으로 보여 시장 전망은 긍정적임.

 

ㅇ 밀레니얼 세대와 Z세대가 여성 의류 소비를 주도하는 주력 소비자층으로 부상하고 있으며, 중국 시장진출 확대를 위해서는 이들 젊은 소비자의 니즈를 파악하고 적절한 마케팅 전략을 수립해야 함.

- 밀레니얼 세대, Z세대가 새로운 소비 주축 세력으로 대체되어가면서 중국의 여성의류 소비는 점차 고기능화, 패션화, 다양화되고 있는 추세임.

- 고도로 디지털화 된 소비가 가능한 환경으로 변화하면서 인터넷 방송, SNS, KOC(Key Opinion Consumer) 등 방식의 마케팅이 여성 의류 브랜드의 중요한 홍보 수단으로 부상하였음. Youzan Research는 “디지털화 된 소셜 네트워크 환경이 점점 더 발전해 감에 따라, 갈수록 많은 여성 소비자들이 입소문에 영향을 받아 구매 행위를 할 가능성이 커질 것”이라면서 “인터넷 방송에서의 ‘착용+설명’의 환경 조성은, 여성 의류 판매의 인터넷 방송으로의 전환을 21.2%까지 끌어 올리면서, 다른 업계들의 수치보다 훨씬 높은 것으로 나타났다”고 전했음.

 

자료원: Euromonitor, KITA, 全润通, CBNData, Youzan Research, KOTRA 선양무역관 자료종합