- 2019년 스마트워치 판매량, 폭발적인 증가 -

- 스마트워치와 연동 가능한 건강관리 기능 앱 수요 기대 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 스마트워치

    - HS Code 851762(음성, 영상이나 그 밖의 자료의 수신용, 변환용, 송신용, 재생용 기기, 교환기와 라우팅(routing)기기를 포함)

    - 스마트 워치는 World Customs Organization(세계관세기구) 품목분류위원회의 결정에 따라 무선 통신기기로 분류됨.

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 스마트워치

    - 스마트워치는 액티비티 밴드 및 액티비티 워치와 함께 스마트 웨어러블 기기로 분류됨.

    - 제품을 구분하는 규정은 없으나 액티비티 밴드/워치는 건강관리 기능이 주된 용도인 반면에 스마트워치는 스마트폰처럼 이메일, 문자, 전화 등을 이용할 수 있다는 차이점이 있음.
    
  ㅇ 미국 스마트 웨어러블 시장규모

    - Euromonitor 시장조사 보고서에 따르면, 전 세계적으로 북미 시장은 아시아 시장 다음으로 수요가 많음.

    - 2019년 미국 스마트 웨어러블 기기 매출은 전년대비 24%가 오른 1900만 달러에 달함. 2019년 한 해 동안 북미에서 약 3800만 개의 스마트 웨어러블이 판매됐으며 그중 미국에서만 약 2000만 개의 스마트워치가 판매됨. 

    - 액티비티 밴드 매출은 전년대비 19%가 감소한 400만 달러로 집계됨.
    - NPD 시장조사 보고서에 따르면,  미국 성인 16%가 스마트워치를 보유하고 있으며, 이 중 23%는 18~34세에 해당하는 젊은 세대로 집계됨.

2019년 대륙별 스마트 웨어러블 판매량

(단위: 천 개)
  
자료: Euromonitor, KOTRA 시카고무역관 자료 정리

  ㅇ 스마트 웨어러블 시장 꾸준한 성장 기대

    -  2019년 한 해 동안 미국 스마트 웨어러블 시장은 독보적인 시장 성장세를 보였으며 앞으로도 이러한 추세는 지속될 것으로 예상됨.

    - 스마트 웨어러블의 기술력과 성능이 향상되면서 소비자들의 주 사용목적에 따라 맞춤형 제품이 시장에 출시되고 있음.
 

미국 스마트 웨어러블 시장 판매량 추이

(단위: 천 개)

자료: Euromonitor, KOTRA 시카고무역관 자료 정리

    - 스마트워치 제조업계는 경쟁사 간의 차별화를 위하여 LTE 무선기능을 추가하거나 기능 개선을 위한 노력 중임. 특히 LTE 무선기능이 장착된 스마트워치의 경우 스마트폰을 의존하지 않고도 이용할 수 있어 일상생활 속 스마트워치 활용도를 높임.

    - 스마트워치용 앱 개발사는 과거 심박수 확인에 그쳤던 단순 건강관리 앱 수준을 넘어 스마트워치 제조사와의 협업을 통해 혈압측정 및 퍼스널 트레이닝 앱 등을 개발하며 스마트워치 시장 내 영향력을 넓혀가고 있음.

사용목적에 따른 스마트워치 앱 사용량

자료: Statista, KOTRA 시카고무역관 자료 정리

  ㅇ 액티비티 밴드 및 액티비티 워치 매출 감소

    - 건강관리 기능이 강화된 스마트워치가 출시하면서 상대적으로 액티비티 밴드 및 워치의 수요는 줄어듦.

    - 액티비티 웨어러블 선두업체인 핏빗(Fitbit)은 이러한 시장흐름에 맞춰 액티비티 밴드 및 워치 신제품 개발보다는 스마트워치와 연동할 수 있는 앱 개발에 주력함. 2018년 출시된 핏빗 여성 전용 건강관리 앱이 시장에서 큰 인기를 끌면서 자사 스마트 웨어러블 판매율 향상에 긍정적인 영향을 미친 사례가 있음.

□ 수입동향

  ㅇ 대중 수입규모 감소세
    -  중국산 스마트워치가 미국 내 수입제품의 40% 이상을 차지하며 최근 3개년 연속 수입규모 1위를 차지하고 있음.

    - 단, 2019년 대중국, 멕시코, 말레이시아, 태국 수입규모는 대폭 감소한 반면, 대대만, 베트남, 이스라엘 수입규모는 증가함.

미국 스마트워치(HS Code 851762 기준)  국가별 수입동향

(단위: US$ 천, %)

순위	국가	수입액			점유율			증감률 ('19/'18)
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
	총계	47,623,339	47,296,812	39,189,064	100.0	100.0	100.0	-17.1
1	중국	22,883,319	23,466,119	16,922,400	48.0	49.6	43.1	-27.8
2	멕시코	9,512,405	9,086,126	6,687,581	19.9	19.2	17.0	-26.4
3	대만	1,587,112	1,677,843	3,241,074	3.3	3.5	8.2	93.1
4	베트남	899,067	1,402,935	3,017,322	1.8	2.9	7.7	115.0
5	말레이시아	4,715,011	3,497,016	2,321,125	9.9	7.3	5.9	-33.6
6	태국	3,109,948	2,586,979	2,068,445	6.5	5.4	5.2	-20.0
7	캐나다	587,360	725,925	629,778	1.2	1.5	1.6	-13.2
8	에스토니아	237,188	491,095	489,614	0.5	1.0	1.2	-0.3
9	일본	463,939	441,978	401,119	0.9	0.9	1.0	-9.2
10	이스라엘	256,206	256,996	350,185	0.5	0.5	0.8	36.2

자료: Global Trade Atlas

  ㅇ 대한 수입규모 및 동향
    - 대한 수입규모는 최근 3년간 변동 없이 세계 15위를 유지하고 있으나 2019년 들어 수입액이 큰 폭으로 감소함.
    - 2018년 공개된 LG전자의 신제품 W7은 아날로그 스타일의 시계 디자인에 디지털 액정을 더하여 세간의 많은 주목을 받음.

미국 스마트워치(HS Code 851762 기준)  대한 수입동향

(단위: US$ 천, %)

순위	국가	수입액			점유율			증감률 ('19/'18)
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
15	한국	253,319	331,215	199,967	0.5	0.7	0.5	-39.6

 자료: Global Trade Atlas

□ 경쟁동향

  ㅇ 주요 제조사
    - 주요 제조사로는 애플(Apple), 핏빗(Fitbit), 삼성전자(Samsung Electronics), 가민(Garmin), 파실(Fossil), 소니(Sony) 등이 있으며 애플, 핏빗, 삼성전자가 현지 시장을 선도하고 있음.

 스마트워치 주요 브랜드 모델 및 가격

브랜드	애플	삼성전자	가민	파실
제품명	Apple Watch Series 5	Galaxy Watch Active 2	Vivoactive 4	Gen 5
제품사진
가격	$399	$449.99	$349.99	$295

 자료: 각 사 홈페이지, KOTRA 시카고 무역관 자료 정리

□ 유통구조

  ㅇ 주요 유통채널
    - 스마트워치의 54%가 오프라인 매장에서 판매되며, 나머지 46%는 온라인을 통해 판매됨. 2014년부터 오프라인 매장 판매(2014년 기준, 68%)는 꾸준한 감소세를 보였으며 온라인 판매(2014년 기준, 32%)가 이를 대체하는 추세임.

    - 대표 오프라인 매장으로는 전자제품 전문점(Best buy 등)과 대형 유통업체(Walmart, Target 등)가 있으며 판매 점유율은 각각 41.6%, 5.8%임.
 
□ 관세율, 수입규제 및 인증

  ㅇ HS Code 8517.62
    - 기본세율 0% 적용됨.

  ㅇ 해외 인증정보

    - FCC(Federal Communications Commission, 미국 연방통신위원회)는 통신법(The Communications Acts)에 의거해 민간부문의 통신을 관할하고 있음. 전기, 전자제품으로부터 복사되는 불필요한 전파가 공중통신에 방해가 되지 않도록 규제하는데, 규제위반 시 미국 내로 제품 통관이 불가능하므로 FCC인증 획득은 필수적임.

    - 관련 내용: 한국인증기술원(http://kcta.kr/bbs/content.php?co_id=FCC&ckattempt=1)

□ 시사점 및 참고사항

  ㅇ 스마트워치 사용 용도에 주목
    - 건강관련 기능이 강화된 스마트워치가 출시되면서 앞으로 노년층 수요가 더욱 증가할 것으로 기대됨.
    - 순전히 홈오토메이션 기능을 위한 스마트워치 구매가 증가하고 있으며, 이는 스마트워치 전체 구매사유 15%의 높은 비율을 차지함. 점차 스마트워치와 연동이 가능한 홈오토메이션 제품의 수요가 늘어날 것으로 보임.
    - 코로나19로 인하여 홈트레이닝 시장이 크게 성장하고 있어 홈트레이닝 기구 제조업체와의 협업도 고려해 볼 수 있음. 현지 유명 홈트레이닝 기구 제조사 관계자는 “홈트레이닝 기구의 특성상 심박수, 칼로리 소모량, 운동정보를 한눈에 확인할 수 있는 스마트폰과 스마트워치의 연동은 필수이다. 경쟁사들보다 많은 정보를 더욱 편리하게 제공할 수 있는 앱 개발을 위하여 항상 고심하고 있다”고 전함.
    -  소형 가전제품 소비자들의 경우, 유명 브랜드가 아닌 중소기업의 제품이라도 사용 목적에 따라 가격경쟁력과 기술력을 갖추었다면 흔쾌히 구매하는 성향이 있어 국내기업의 미국 시장진출을 적극적으로 모색해 볼 필요 있음.

  ㅇ 언택트 시장 주목
    - 지난 10년간 스마트워치 온라인 판매율이 크게 상승하였으며 최근 코로나19의 여파로 미국 내 주요 오프라인 매장이 폐쇄되면서 온라인 구매 트렌드는 지속될 것으로 예상됨. 독자적인 D2C(Direct to Consumer) 채널을 통한 온라인 판매를 추진할 필요가 있음.

자료: Euromonitor, Statista, Global Trade Atlas, NPD, 한국인증기술원, KOTRA 시카고 무역관 자료 종합