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인도의 화스너 시장 동향
- 상품DB
- 인도
- 뭄바이무역관 경기우
- 2020-07-16
- 출처 : KOTRA
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- 인도 정부 제조업 부흥 정책에 힘입은 화스너 산업 -
- 우수한 기술을 보유하고 있는 외국 기업에게 진출 기회 -
□ 상품명 및 HS CODE
ㅇ 상품명 : 화스너ㅇ Hs Code : 7318.14
□ 인도 화스너 산업 개관ㅇ 개요
- 아시아-태평양 지역은 글로벌 화스너 기업들의 최대 시장- 중국, 인도와 같은 신흥국의 건설 시장이 커지고, 자동차 제조량의 증가가 주요 성장 원인
- 다양한 산업에 적용되는 특성으로 인하여, 다양한 형태의 볼트/너트, 나사 등이 인도에서 제조되고 있음
- 인도 정부의 ‘Make in Inida’ 이니셔티브에 맞춘 인도 제조업의 부흥은 산업용 화스너 시장수요를 크게 증가시킬 것으로 예상
- 인도는 전 세계 시장에서 수입비중이 1.5%에 달하는 20대 화스너 수입국 중 하나
- 미국, 독일, 영국, 프랑스와 같은 선진국의 주요 업체들은 유리한 시장 상황, 잠재 고객에 기반한 수익성 기회 등으로 인도에 투자하는 경향을 보이고 있음
ㅇ 시장 규모
- 아시아-태평양 지역의 산업용 화스너 시장 규모는 2017년 기준 약 312억 달러로 추정- 인도의 산업용 화스너 시장 규모는 2018년 기준 약 41억 4,000만 달러이며, 2023년까지 연 평균 9.6% 성장하여 65억 달러 규모에 이를 것으로 예상
인도 산업용 화스너 시장 규모 (2018년-2023년)
(단위 : 10억 달러)
연도 2018 2019 2020 2021 2022 2023 시장규모 4.14 4.56 4.99 5.47 6.00 6.57 자료: Fastener Association in India
- 자동차 산업은 산업용 화스너 시장 점유율의 75%에 달하는 최대 소비자이며, 그 뒤는 MRO(Maintenance, Repair and Overhaul)산업
- 2018~25년 동안 인도 자동차 화스너 수요는 연 평균 6.0% 증가할 것으로 예상
- 자동차 산업에서 화스너의 최대 수요자는 OEM 및 애프터 마켓 부문
- 주요 제조 업체는 TVS Sundaram, Precision Industrial Fasteners, Agarwal Fasteners, Caparo, Swastik Fasteners, Lakshmi Precision Screws 등이 존재
- 주거 및 산업 건설 산업의 기계화가 증가함에 따라, MRO와 엔지니어링 산업 역시 성장하고 될 것이며 화스너 제품 수요 역시 파생되어 증가할 것으로 예상
- 시장 공급은 다양한 제품수요에 대응하여 전통적인 금속 제품에서 우수한 품질의 플라스틱 및 특수 화스너 생산으로 전환
- 원자재 가격의 변동, 치열한 시장 경쟁 등으로 업계 내 마진률은 점차 줄어들 것으로 예상
□ 화스너 산업 동향
ㅇ 시장 동향
- 2018년 자동차 산업은 전체 화스너 시장의 75%를 차지하며, 특히 자동차 산업 내 접합과 소음/진동 제어에 사용
- 플라스틱, 특히 나일론 화스너는 경량, 높은 내구성, 높은 열/전기 절연 특성으로 인하여 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상
- 항공 우주 산업은 향후 인도의 산업용 화스너 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 응용 산업 분야
- 화스너를 제조하는 데에는 일반적으로 스테인리스 철강, 합금 철강, 합금 알루미늄 등이 있으며, 티타늄 및 알루미늄 합금이 항공 우주 등급 화스너 시장을 장악 중
- 플라스틱 나사 볼트 등은 내식성 및 내구성으로 인하여 세탁기, 회전식 건조기, 식기 세척기 등과 같은 가전제품에 널리 사용되며, 볼트, 너트, 못은 건축 분야에서 가장 널리 사용
- 고강도 화스너는 건설 및 엔지니어링 분야에서 주로 사용되며, 연강 화스너는 자동차 제조에 주로 사용
- 현재 스테인리스 철강, 알루미늄 합금, 니켈 및 플라스틱 등 복합재료를 사용한 화스너 제조로 시장의 선호가 바뀌는 중
- 소형 화스너는 업계의 최신 트렌드 중 하나로, 컴팩트한 디자인, 구조적 요구사항, 사용가능한 영역 광범위 등 여러가지 측면에서 현재 추세에 더욱 유리
- 소형 화스너는 특히 전자, 항공, 우주 및 해양 응용 분야에서 장비가 더욱 효과적으로 작동 될 수 있게 해주어 시장에서 선호 중ㅇ 산업의 성장 요인
- 인도 정부는 자동차 산업의 성장을 촉진하기 위해, ‘Automotive Mission Plan 2016-2026’를 발표하였으며, 이는 향후 화스너 산업에도 긍정적인 영향을 미칠것으로 예상
- 모디 총리의 Make in India 이니셔티브는 인도를 세계의 제조 허브로 만들기 위한 정책으로, 해당 정책의 도움으로 GE, 지멘스, HTC등과 같은 글로벌 거대 기업이 인도에 설립되었으며, 인도 내에서 제조업이 급 부상
- 이러한 제조업의 급 성장은 화스너에 대한 수요를 증가시키고 있음
- 인도의 건설시장은 2025년까지 연평균 7.1% 성장하며, 세계에서 세 번째로 큰 시장으로 부상할 것으로 예상
- 인도의 엔지니어링 R&D 시장은 2018 회계연도 기준 280억 달러에서 2022 회계연도까지 420억 달러 규모로 성장할 것으로 예상
- 건설 장비 판매량은 2022년에 10만 대에 도달할 것으로 예상되며, 해당 시장은 2021년 기준 50억 달러 규모로 성장 예상
- 이러한 화스너 산업과 긴밀하게 관련된 산업들의 성장은 화스너 시장의 성장을 견인할 것으로 예상
□ 경쟁 동향 및 시장 분석
ㅇ 경쟁 개요
- 시장 내 주요 업체는 Lakshmi Precision Screws Limited, Sundram Fasteners Limited 등이 존재
- Sundram Fasteners는 타밀나두에 풍력 에너지 화스너 제조 시설을 설립, 풍력 에너지 부문과 항공 산업 부문에서 더 많은 시장 점유율 확보를 시도- Lakshmi Precision은 항공 우주 화스너 제조 시스템을 개발 중에 있으며, 플라스틱 Self-Tapping Fastener의 제조를 위하여 독일의 EJOT Germany GmbH와 계약을 체결하였고, 화스너용 마감 코팅 관련하여 DORKEN과 라이선스 계약을 체결
- 상기 두 회사가 시장에서 가장 치열하게 경쟁 중ㅇ 시장 내 주요 기업 리스트
주요 인도 화스너 제조업체
연번
회사명
위치
설립연도
주요 분야
홈페이지
1
Lakshmi Precision Screws Limited
Haryana
1972
고강도 정밀 화스너, 냉간 단조 부품
http://www.lpsindia.com/
2
Sundram Fasteners Limited
Chennai
1962
고강도 정밀 화스너, 차량 부품 및 악세사리
https://www.sundram.com/
3
KOVA Fasteners Private Limited
Ludhiana
1974
육각 볼트/너트를 포함한 화스너
https://www.kova.in/
4
Precision Castparts Corporation Fasteners
Bangalore
1953
산업용 제품 및 금속 제조
http://www.precast.com/
5
Agarwal Fasteners
Mumbai
1987
고강도 정밀 화스너
http://www.aplhome.com/
6
Caparo Fasteners
Haryana
2005
차량용 화스너, 차량용 조립용 모듈 등
https://www.caparo.co.in/fastners.html
자료: 각 회사 홈페이지, KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합
ㅇ SWOT 분석Strength
Weakness
· 자동차, 건설, 기계, 항공우주 분야의 필수 요소로 기본 수요가 보장
· 인도의 낮은 수준의 설계비용, 인건비 및 연구비용 등 규모의 경제 효과로 제조비용에 있어 비교 우위 확보
· 낮은 품질의 화스너는 제품 수명에 부정적인 영향을 미치고, 치명적인 결과를 초래할 수 있는 사고 유발 가능
· 화스너 사용자 산업 전반의 표준 부재
Opportunity
Threat
· 전기 자동차 산업의 성장과 수요 증가에 따라, 품질 관리를 위하여 방대한 화스너 수요 발생
· 또한 전기 자동차의 배터리, 충전 장치, 충전 인프라 구축에 화스너가 매우 중요한 역할을 수행함에 따라 전기 자동차 산업의 성장은 화스너 시장 성장을 견인
· 경량 차량에 대한 수요가 증가함에 따라, 알루미늄, 마그네슘 등으로 만든 특수 설계 화스너의 시장 성장 가속화 예상
· 인도 정부의 주요 인프라 프로젝트 등은 화스너의 파생 수요 발생
· 접착식 화스너는 볼트, 너트, 나사 등의 기계식 화스너의 기존 방법을 대체하여 차량 부품의 결합을 가능케 함
· 접착식 화스너는 제조업체에게 조립시간을 단축시켜주고, 생산비용의 절감 효과를 가져다 줌
· 인도 내에서 화스너의 원재료인 철강가격은 국제 가격에 많은 영향을 받으며, 원자재 가격이 상승할 경우 수익성이 감소
자료 : KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합
ㅇ 코로나19가 화스너 시장에 미치는 영향
- 화스너 산업은 자동차, 항공 우주산업, 건설 산업 등의 수요에 의존하고 있으나, 해당 산업들이 현재 낮은 수요로 인하여 인도에서 어려움을 겪고 있음
- 인도의 자동차 산업은 2019년에 낮은 수요로 어려움을 겪고 있었으나, 코로나19가 상황을 더욱 악화
- FMAI(Fastener Manufacturers’ Association of India)에 따르면, 이러한 경제 위기에 대응하기 위한 조치가 없을 경우, 자동차 제조업체로의 화스너 공급량은 급격하게 감소할 것
- 또한 동 협회에 따르면, 수요의 급격한 감소로 인하여 Ludhiana의 화스너 생산량은 50% 이상 하락
- 자본금 부족, 신용 하락 등으로 여러가지 어려움을 겪고 있던 건설 및 엔지니어링 산업은 현재 코로나19로 인해 크게 위축
- 인도 정부는 코로나19 확산을 방지하기 위하여, 사람들의 모임과 이동을 제한하는 록다운을 시행하였고, 이에 전국의 모든 건설 활동 및 비즈니스 활동이 중단
- 록다운의 결과로 이민 노동자의 고향으로 복귀, 공급망의 중단 등과 같은 문제가 수면 위로 떠오르게 되었고, 건설 및 엔지니어링 업체들은 계약에 따른 수주 시기를 맞출 수 없게 됨
- 관련 산업의 이러한 부정적 신호는 화스너 수요에 영향을 미치게 됨
- 반면에 코로나19 경제위기를 극복하기 위하여 더욱 박차를 가하는 ‘Make in Inida’ 이니셔티브는 여전히 인도 제조업에 긍정적인 영향을 미치고 있고, 이는 화스너 시장에 기회로 다가옴
- 제조업의 100% FDI 투자 허용에 따라, 글로벌 기업들의 대 인도 투자액이 증가하였으며, 자동차 및 철도 부문을 포함한 제조업체의 FDI 증가는 화스너 산업 수요 증가로 이어지게 될 것으로 예상
- 또한 코로나19와 함께 부상하는 GVC 개편과 글로벌 기업들의 리쇼어링 현상은 투자진출의 목적지 중 하나로 인도를 부상시킴
- 카르나타카 기반 항공 우주 부품 제조업체은 Aeques Pvt.는 FIPB로부터 40%의 해외 지분 조인트벤처를 승인 받는 등 몇몇의 인도 기업들이 국제 기업과의 파트너쉽을 위해 적극적으로 활동
- 이러한 모든 움직임이 화스너 업계에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상□ 수입 동향
ㅇ 수입 현황 및 분석
- 2019년 기준, HS CODE 7318.14의 총 수입액은 2,500만 달러
- 주요 수입국가는 중국, 대만, 한국이며, 전체 수입의 약 64%를 동 3개국에서 수입
- 한국의 대인도 수출액은 4백만불이며, 3위에 랭크2019년 국가별 수입 비율 (HS code: 7318.14)
(단위: 미화 백만 달러)
자료: DGCI&S, Ministry of Commerce
주: 상기 통계는 HS Code 기준으로 분류되었으며, 기타 다른 제품도 포함 될 수 있음
최근 3년간 수입 통계(HS Code: 7318.14)
(단위: 미화 백만 달러)
구분
수입액
점유율(%)
18-19년
증감률(%)
연번
국가
2017
2018
2019
2017
2018
2019
- 19/18 -
0
--World--
19
27
25
100
100
100
-7.71
1
China
4
7
7
22.94
25.18
27.56
1.01
2
Taiwan
3
6
5
17.23
22.99
22.22
-10.81
3
Korea, South
2
3
4
13.07
10.63
14.97
29.92
4
Germany
3
5
3
16.76
17.32
14.2
-24.36
5
Japan
2
2
2
8.43
7.57
7.19
-12.44
6
United States
1
1
1
6.67
4.4
3.91
-18.01
7
Thailand
2
1
1
8.1
4.68
3.21
-36.82
8
Belgium
0
0
0
0.14
0.07
1.55
1994.72
9
Singapore
0
0
0
1.17
1.37
1.12
-24.76
10
Netherlands
0
0
0
0.06
1.61
0.92
-47.49
자료: DGCI&S, Ministry of Commerce
주: 상기 통계는 HS Code 기준으로 분류되었으며, 기타 다른 제품도 포함 될 수 있음
ㅇ 관세
국가
자유무역협정
특혜세율
유무
적용 기본 관세율
총 관세율
Korea
CEPA
유
0%
18%
China
Asia Pacific Trade Agreement
무
15%
37.47%
Germany
No Free Trade Agreement
무
15%
37.47%
자료: http://www.indiantradeportal.in
ㅇ 관세 구조
한국산 관세 구조
구분
세율
산식
최종관세
Assessable Value (AV)
-
100
Basic duty of Customs (BCD)
0%
0%X(AV)
0.00
Social Welfare Surcharge (SWS)
10%
10%X(BCD)
0.00
IGST
18%
18% X (AV+BCD+SWS)
18.00
Total custom duty
BCD+SWS+IGST
18.00
자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합
기타 국가 관세 구조
구분
세율
산식
최종관세
Assessable Value (AV)
-
100
Basic duty of Customs (BCD)
15%
15%X(AV)
15.00
Social Welfare Surcharge (SWS)
10%
10%X(BCD)
1.50
IGST
18%
18% X (AV+BCD+SWS)
20.97
Total custom duty
BCD+SWS+IGST
37.47
자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합
□ 유통 구조
ㅇ 시장 구분
- 시장은 국내산과 수입산으로 나눌 수 있음
- 국내산은 제품의 범위가 넓으며, 시장의 80%를 차지하고, 유통업체를 통한 유통이 주류
- 수입산은 주로 풍력 에너지, OEM, 애프터 마켓 위주의 제품이며, 특정 제품 위주
ㅇ 유통 채널의 구분
- 화스너 회사는 일반적으로 유통업체, 다이렉트 딜러 두개의 채널을 통해 제품을 유통
- 유통업체는 소규모 OEM에 직접 공급하고, 딜러에게도 공급함
- 다이렉트 딜러는 일부 지역에 한해 대리점을 운영하며, 애프터 서비스 마켓에 주로 공급
유통 구조 도식
자료: Primary Interview and IBEF Report on Engineering, 2017
-
ㅇ 유통 구조
- 대부분의 인도 화스너 회사는 대형 유통업체를 통하여 접근하는 반면, 선도적인 다국적 기업은 직접 딜러를 운용하는 방식을 채택
- 온라인 B2B 마케팅 및 판매는 아직까지 초기 단계이지만 빠르게 자리잡고 있음
- 국가 차원 혹은 국제적 규모의 산업행사는 기업들이 성장하는 시장에 침투할 수 있는 중요한 수단이나, 전체 분포에서 매우 작은 비율로 상기 구조 도식에 별도로 표시하지 않음
□ 시사점
-
ㅇ 시사점
- 앞서 언급한 바와 같이 인도는 세계 20대 산업용 화스너 수입국 중 하나이며, 전세계 수입의 1.5%를 차지
- 화스너는 국제 표준을 준수해야 함으로 적절한 원자재의 선택은 구매자에게 필수 요소
- 자동차, 항공 우주 응용분야에서 화스너로 인한 사고 발생 시 보상에 대한 리스크 존재
- 또한 전기 자동차의 수요가 증가함에 따라, 고품질의 화스너 수요가 상승
- 이에 화스너의 품질은 업계 내에서 매우 필수적인 요소
- 여러가지 제약으로 인도에서는 고정밀 화스너, 소형 화스너등의 제조가 제한되어 있는데, 주요 보고서들에 따르면, 한국산 화스너는 정밀하고 우수한 품질을 보유하고 있어 시장에서 선호도가 높음
- 한국은 대만과 중국에 비해 관세가 낮기 떄문에 무역 선호도가 높으나, 한국산 수입품의 가격이 높은 수준에 형성되어 있는 것이 난관
- 한국 기업은 인도에 좋은 유통망을 보유하고 있는 기업과 협업하여 제품을 홍보할 수 있을 것으로 사료
□ 관계자 인터뷰
세부사항
작성 내용
회사명
Srishaa Machine Fasteners Pvt. Ltd.
주소
Unit No. 5, Sahakar Vijay Ind. Estate, Navghar, Vasai (E), Palghar – 401 210 Dist. Thane, Maharashtra, India
연락처
+91- 9892288798
관계자명
Mr. Viren Solanki
웹사이트
https://www.srishaafasteners.com/
의견
• 화스너는 전 세계 모든 엔지니어링 제품의 기본 구성 요소
• 화스너 산업의 주요 소비자인 자동차 산업은 지난 몇 년간 둔화를 겪고 있어, 화스너 산업에 부정적 영향을 미쳤음
• 성장하고 있는 인도 내 엔지니어링 산업의 강화와 자동차 산업의 둔화를 뛰어넘기 위해서는 정부의 지원이 필요
• 인도의 2개의 주요 화스너 회사인 Sundaram과 Lakshmi는 외국기업과의 협력을 위해 새롭게 공장을 설치하는 등 매우 적극적인 행보를 이어가고 있음
• 두 회사의 이러한 행보는 현재까지 수입에 의하고 있는 고정밀 특수 화스너를 곧 현지 제조산으로 전환시킬 것으로 예상
• 그러나 고정밀 특수 화스너를 제조하기 위한 기술이 아직까지는 부족한 상황이며, 협업을 목적으로 우수한 기술을 보유한 외국 회사가 인도에 진출할 시 모두에게 상생이 될 것으로 예측.자료 : Euromonitor, DGCI&S, Ministry of Commerce, Indiantradeportal, IOSR Journal of Business and Management, Ukessays, India Brand Equity Foundation (IBEF), Fastener Association in India, Economics Times, Financial Express, KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합
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