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미국 캠핑용품 시장동향
- 상품DB
- 미국
- 시카고무역관 배성봉
- 2020-07-07
- 출처 : KOTRA
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- 북미 캠핑용품 시장규모 8.1조 달러, 꾸준한 성장세 -
- 부모가 된 밀레니얼 세대, 가족 이루며 캠핑용품 시장 주 소비층으로 성장 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 캠핑용 텐트(HS Code 63062210)
ㅇ 캠핑용 테이블, 금속으로 만든 그 밖의 가구(HS Code 940320)
□ 시장동향
ㅇ 북미 캠핑용품 시장, 꾸준한 성장세
- IBISWorld에 따르면, 2019년 캠핑용품 시장규모는 8.1조 달러로 지난 5년간 연평균 1.3%씩 성장한 것으로 집계됨.
- 캠핑용품 항목별 시장점유율은 각각 캠핑의류 30%, 캠핑장비(텐트, 테이블 등) 26%, 캠핑신발 26%, 기타(캠핑장비 수리 포함) 18%임.
캠핑용품 항목별 시장점유율(단위: %)
자료: IBISWorld, KOTRA 시카고 무역관 자료 정리
- 2019년 North American Camping 보고서에 따르면, 미국 내 약 7,200만 가구가 캠핑을 즐기고 있으며 지난 5년간 약 700만 가구가 증가하였음.
- 년 3회 이상 캠핑을 떠나는 가구수는 2014년과 비교하여 약 72% 증가한 것으로 조사됨.
ㅇ 젋어진 캠핑족
- 2018년 한 해에만 약 140만 가구가 생애 첫 캠핑을 한 것으로 집계됨. 이들 중 56%가 非백인 다인종 밀레니얼 세대였음.
- 2019년 인종별 캠핑용품 시장점유율을 살펴보면, 非백인 가구는 약 29%로, 2012년 대비 약 17% 증가함.
- 2020년 캠핑시장의 주 소비층은 밀레니얼 세대 및 X세대이며 각 41%, 36%를 차지하고 있음. 지난 2014년과 비교하여 각 7%, 9% 성장한 수치임.
ㅇ 부모가 된 밀레니얼 세대
- 1981년~1996년생 밀레니얼 세대가 가정을 이루기 시작하면서 캠핑 시장의 주요 소비층으로 떠오름. 이들 세대의 54%가 자녀와 함께 캠핑을 하는 것으로 조사되었음. 또한, 전체 캠핑인구 중 자녀와 캠핑을 가는 가구의 63%는 1년 중 7박 이상의 캠핑을 떠나는 것으로 나타남.
ㅇ 텐트, 레저용 차량(RV)을 이용한 캠핑 꾸준한 인기
- 캠핑 숙소 선호도는 텐트 캠핑이 59%, 레저용 차량을 이용한 캠핑이 24%, 캐빈 캠핑이 16%를 차지함
- 밀레니얼 세대는 텐트 캠핑을 가장 선호하는 반면, X 세대는 화장실이 있는 캐빈 캠핑을 선호하는 것으로 나타남.
캠핑 숙소 선호도(단위: %)자료: Statista, KOTRA 시카고 무역관 자료 정리
□ 수입 동향
캠핑용 테이블(HS Code 940320) 국가별 수입 동향 (단위: USD, %)
순위
국가
수입액
점유율
증감률
('19/'18)
2017
2018
2019
2017
2018
2019
총계
5,076,057,167
5,769,912,379
5,294,463,791
100.00
100.00
100.00
-8.24
1
중국
3,539,304,132
4,098,377,012
3,215,913,571
69.73
71.03
60.74
-21.53
2
캐나다
360,493,871
397,092,249
422,323,038
7.10
6.88
7.98
6.35
3
대만
225,405,691
242,057,365
404,662,877
4.44
4.20
764
67.18
4
멕시코
244,296,919
301,748,167
360,283,432
4.81
5.23
6.80
19.40
5
베트남
138,590,194
129,225,056
255,117,847
2.73
2.24
4.82
97.42
6
인도
88,724,889
96,082,066
103,446,499
1.75
1.67
1.95
7.66
7
이탈리아
75,801,126
80,667,766
82,546,086
1.49
4.40
1.56
2.33
8
태국
31,856,910
33,648,220
61,916,272
0.63
0.58
1.17
84.01
9
독일
51,567,976
60,841,837
46,672,312
1.02
1.05
0.88
-23.29
10
대한민국
47,211,848
45,612,372
42,240,915
0.93
0.79
0.80
-7.39
자료: Global Trade Atlas
캠핑용 텐트(HS Code 630622) 국가별 수입 동향 (단위: USD, %)
순위
국가
수입액
점유율
증감률
('19/'18)
2017
2018
2019
2017
2018
2019
총계
419,561,511
416,152,380
393,684,235
100.00
100.00
100.00
-5.40
1
중국
251,379,473
232,956,848
249,444,096
59.91
60.78
63.36
-1.39
2
방글라데시
125,072,728
118,436,822
102,441,705
29.81
28.46
26.02
-13.51
3
베트남
195,353,810
25,831,097
22,627,054
4.66
6.21
5.75
-12.40
4
캐나다
51,912,931
4,320,423
4,754,059
1.24
1.04
1.21
10.04
5
대한민국
2,152,084
2,655,649
2,699,760
0.51
0.64
0.69
1.66
6
대만
4,457,496
3,573,426
2,494,923
1.06
0.86
0.63
-30.18
7
에스토니아
647,624
642,185
1,888,327
0.15
0.15
0.48
194.05
8
이탈리아
3,685,806
1,030,624
999,952
0.88
0.25
0.25
-2.98
9
아일랜드
102,936
437,432
708,622
0.02
0.11
0.18
62.00
10
독일
1,783,766
1,585,341
703,177
0.43
0.38
0.18
-55.65
자료: Global Trade Atlas
□ 경쟁 동향
ㅇ 시장점유율
- 미국 캠핑용품 시장은 Recreational Equipment, Patagonia, The North Face, LL Bean 등 대형 4개 업체가 시장을 주도하며 약 53.4%를 점유하고 있음.
- 최근 5년간, 대형사 위주의 산업성장이 심화되어 많은 소형 캠핑용품 업체들이 인수되거나 재정난으로 점차 시장에서 사라지고 있음.미국 캠핑용품 업체별 시장 점유율(단위: %)
순위
업체명
점유율
1
Recreational Equipment Inc.
27.1
2
Patagonia Inc.
15.5
3
The North Face Inc.
6.2
4
LL Bean
4.6
5
Eastern Mountain Sports
0.2
자료: IBISWorld, 시카고 무역관 자료 정리
캠핑용 테이블 주요 제품 및 가격
제품사진
제품명
가격(USD)
REDCAMP Folding Table
37.99
Coleman Pack-Away
4-1in-1 Adjustable Folding Table
78.99
Camp Field Camping Table
67.99
Helinox One Lightweight Compaing Table
95.96
ALPS Mountaineering Eclipse Table
40.98
자료: 제조사별 공식 홈페이지, Amazon, KOTRA 시카고 무역관 자료 정리
□ 유통구조
ㅇ 캠핑 및 아웃도어 스포츠 장비 수요가 많아지면서 전문 캠핑용품점 뿐 아니라 스포츠 용품 판매점에서도 캠핑용품을 판매하고 있음.ㅇ 제조업체에서 생산된 캠핑용품은 대형 유통망 바이어를 통하거나 세일즈랩을 통해 대형 유통망에 납품되는 방식이 일반적임.
ㅇ 최근 들어 온라인 시장이 급격하게 성장하면서 전자상거래 업체 Amazon 및 유통업체 Walmart와 Target에서도 캠핑용품 분야를 확장 중에 있음.
□ 관세율, 수입규제 인증
ㅇ HS Code 920320
- 일반관세율 : 무관세
- 한미 FTA 관세율 : 무관세ㅇ 수입규제 및 인증
- 미국 소비자 제품 안전위원회(CPSC)의 안전기준 및 안전성 테스트 증빙 서류 준비
· CPSC는 소비자 안전법(Consumer Safety Act)에 따라 사고감소 목적으로 안전 규격을 제정
- 목재가구의 경우 사용하는 목재의 종류에 따라 환경청(EPA)이 규정하는 포름알데히드 배출 규제가 적용됨.ㅇ HS Code 630622
- 미국에 수입되는 캠핑용 텐트(합성섬유 소재)는 크기에 따라 배낭용과 그 외의 제품으로 (Backpacking or Other than backpacking tents) 나뉘며 관세가 다르게 적용되는 제품군으로 주의 필요함.- HS Code 630622은 NTR(Normal Trade Relations, WTO 가입국) 대상 국가의 경우 수입 관세율은 제품 인보이스 가격의 0%로 무관세 제품에 해당되는 것으로 조사됨.
□ 시사점
ㅇ 대형 유통업체들은 본사에서 직접 구매 여부를 결정하는 경우가 대부분- 한 대형 유통업체의 구매 담당자는 “일회성으로 제품 구매를 하기보다는 장기적인 관점에서 소비자에게 두터운 브랜드 인지도를 확보할 수 있도록 공급선이 확실하고 신뢰할 수 있는 파트너를 원한다”고 말함.
- 신규 납품을 고려할 경우, 가격 경쟁력은 물론, 품질, 디자인, 업체의 신용도, 해외 납품경력 등 여러 분야를 고려하여 구매 결정을 내리는 것으로 조사됨.
- 하이킹 장비의 경우, 우기나 악천후 시 증가하는 수요에 대응하기 위해 많은 유통업체들이 재고 확보에 힘쓰고 있음.
ㅇ 긍정적인 소비자 평판은 필수 요건- 캠핑용품 브랜드 인지도는 소비자의 평판에 크게 좌우되므로 해외 수출이 없는 업체라도 국내에서 소비자들의 두터운 지지층을 형성할 필요가 있음. 캠핑용품의 품질은 국가를 떠나 입소문으로 신속히 퍼지기 때문에 품질관리에 유의하여야 함.
ㅇ 틈새시장 공략
- 한 개의 품목일지라도 타깃 소비자층에서 성공적으로 인지도를 쌓을 필요가 있음. 사이클링 애호가나 암벽 등반가들을 타깃으로 한 틈새시장을 노려 볼 만함.
- 미국에서 개최되는 전문박람회 참가, 캠핑 전문잡지를 통한 지면 광고 등으로 브랜드 인지도 높이는 방법을 추천함.
자료: IBISWorld, Statista, Global Trade Atlas, U.S. Consumer Product Safety Commission, Amazon, 각 브랜드 제조사별 공식 홈페이지, KOTRA 시카고 무역관 자료 정리<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
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