- 코로나19 확산으로 높아진 위생의식, 물티슈 수요 증가 -

- 할랄 인증을 받은 무알콜(Alcohol-free) 제품도 인기 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 물티슈

  ㅇ HS Code: 4818, 화장지와 이와 유사한 종이ㆍ셀롤로오스워딩ㆍ셀룰로오스섬유의 웹(web)(가정용이나 위생용으로 사용되는 것으로서 폭이 36센티미터 이하인 롤 모양이나 특정 크기나 모양으로 절단한 것으로 한정한다)ㆍ손수건ㆍ클렌징티슈ㆍ타월ㆍ책상보ㆍ서비에트(serviette)ㆍ베드시트와 이와 유사한 가정용품ㆍ위생용품이나 병원용품ㆍ의류와 의류 부속품 제지용 펄프ㆍ종이ㆍ셀룰로오스워딩ㆍ셀룰로오스섬유의 웹(web)으로 만든 것으로 한정한다.

 

□ 시장 규모 및 동향

   ㅇ 인도네시아 물티슈 시장 규모는 매년 성장하고 있으며, 2019년은 전년 대비 13% 성장한 1조 6533억 루피아 매출을 기록

    - 2023년까지 3조 3304억 루피아 규모로 성장 기대

   ㅇ 이전에는 남성용, 메이크업용, 일반용 및 유아용 물티슈 등 제품이 세분화 되었으나, 현재는 용도에 관계없이 안전한 제품으로 여겨지는 유아용 물티슈를 사용하는 추세

   ㅇ 영유아 인구의 증가 및 최근 코로나 사태로 인한 개인위생에 대한 인식 변화로 현지 물티슈 시장의 성장세가 지속될 것으로 예상

   ㅇ 최근 브랜드 인지도와 점유율 확대를 위해 물티슈 브랜드들은 대규모 판촉을 진행. 예로 “BUY 1, GET 1 FREE”나 다른 위생용품을 함께 증정하는 번들링(Bundling) 판매 등

 

인도네시아 물티슈 시장 규모(2014-2023*)

(단위: 십억IDR)

주*: 2020~2023년은 전망치

자료: Katadata

 

 

인도네시아 연령별 인구 구성 (2020년 기준)

자료: livepopulation

 

 

Cussons baby社의 1+1 프로모션

자료: 제품 홈페이지

 

□ 수출입동향

   ㅇ 중국, 베트남 및 태국이 인도네시아 물티슈 수입의 대부분 차지. 한국 제품은 아직 미미한 수준

인도네시아 물티슈(HS Code 4818 기준) 수입 동향

(단위: 천USD)

자료: Global Trade Atlas

□ 관세율

자료: 관세법령정보포털

 

□ 경쟁 동향 및 주요 기업

인도네시아 상위 5개 물티슈 브랜드별 점유율(2019년 기준)

자료 : Katadata

□ 유통구조

   ㅇ 물티슈는 오프라인 판매 비중이 97.7%로 압도적

   - 현지 소비자들은 일반 생활용품을 편의점, 슈퍼마켓 등 오프라인에서 주로 구매

   ㅇ 아직 적은 비중이나, 온라인 쇼핑몰을 통한 구매율이 꾸준히 증가하고 있다는 점도 눈여겨볼 필요

     - 밀레니엄 세대에 속하는 주부들은 인터넷쇼핑몰이나 블로그 리뷰를 통해 브랜드 간 품질과 가격을 비교하여 물건을 구매하는 성향

자료: Katadata

 

   ㅇ 티슈 브랜드 ‘Paseo’를 보유한 현지 기업 APP Sinarmas 관계자에 따르면 알코올 성분이 함유되어 있지 않은 ‘할랄 인증’ 물티슈 판매 비중이 늘고 있어 다른 제품군에도 확대할 계획

할랄 인증 제품(물티슈)

자료: 제조사 홈페이지, Softies

 

□ 시사점

 ㅇ 영유아 인구 증가와 위생 관념이 커짐에 따라 물티슈 시장은 계속해서 성장할 것으로 전망

 ㅇ 무슬림들을 고려한 할랄 인증 제품의 개발 또한 인도네시아 소비자들의 관심을 끌 수 있는 좋은 전략

 ㅇ 기존 브랜드들이 1+1 프로모션처럼 다양한 가격 할인 프로모션을 진행하고 있어 시장진입 전략에 대한 충분한 고민 필요

 

작성자 : 수라바야 무역관 윤지원

자료: Katadata, livepopulation, Global Trade Atlas, Shopee, 관세법령정보포털, 기업 홈페이지, 무역관 자료 종합