- 원자재 수입 의존적인 인도 페인트 산업 -

- 해외 업체 협력 사례 발생, 한국 기업에도 진출기회 -

□ 상품명 및 HS CODE

  ㅇ 상품명: 페인트 및 바니쉬

  ㅇ Hs Code: 3208.20

□ 인도 페인트 산업 개관

  ㅇ 산업 구분

    - 주로 장식용, 산업용 제품으로 분류

    - 장식용 제품에는 외벽용, 내벽용, 목재마감용, 에나멜, 프라이머, 퍼티 등이 포함.

    - 산업용 제품에는 차량용 코팅제, 분말형 코팅제, 보호용 코팅제 등이 포함.

인도 페인트 산업 구분

자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

  ㅇ 시장 현황

    - 기본 흰색 페인트 제품 위주 시장에서 유화 도료, 에나멜 페인트 등과 같은 고품질의 페인트에 대한 선호도가 점진적으로 증가
    - 제조사들은 혁신 기술 도입, R&D 투자, 차별화된 상품 개발 등을 통해 인도 내 페인트 수요 증가를 위해 노력 중
    - 최근 몇 년간 인도 페인트 시장은 크게 성장하여 글로벌 업체들의 관심을 끌고 있음
    - 인도 내 중산층 인구의 증가, 인프라 시설 확충, 소비 성향 변화 등의 요인으로 시장이 성장하고 있음

  ㅇ 시장 규모

    - 인도 페인트 산업의 규모는 총액 약 5,000억 루피(7조 9,650억 원)이며, 그 중 장식용 도료 제품이 약 75%를 차지.
    - 페인트 산업은 원자재 집약적이며, 300종 이상의 원자재가 제조공정에 관여.
    - 원자재의 50% 이상이 석유 화학 기반 제품이기 때문에, 유가의 영향을 크게 받음.

    - 인도 정부의 제조업 육성 정책에 따라, 페인트 소비량이 크게 증가할 것으로 예상.

인도 내 페인트 및 광택 제품 연간 생산량 (단위 : 백만 달러)

자료: Euromonitor

□ 산업 내 경쟁동향

  ㅇ 경쟁 개요

    - 페인트의 주요 원료는 수지, 색소, 용매 등이며, 주요 색소 중 하나인 이산화티타늄(TiO2)은 수입에 의존.

    - 이산화티타늄(TiO2)은 페인트 총 함량의 약 25%를 구성하며, 불투명성, 굴절률 등으로 인해 페인트 산업에서 가장 중요한 소재.
    - 원자재의 약 50% 석유 화학 기반 제품이며, 원자재 가격이 제조비용의 약 30~35%를 차지하는 점을 감안할 때, 국제 유가에 의한 변동성이 큰 원자재 가격은 해당 산업의 수익성에 위험요소.
    - 이에 유가와의 연관성이 적은 수성 페인트 제조를 선호하는 경향 발생.

    - 수성 페인트는 세척에 용이하고, 부식방지 능력과 광택성이 우수하여 건설 및 자동차 분야에서 선호도 증가 추세.
    - 따라서 대부분의 페인트 업체가 수성 페인트의 제조 비중을 지속적으로 증가시키고 있는 상황에서 장기적으로 마진 성장에 도움이 될 것으로 기대.

  ㅇ 시장 내 주요 기업

    - 2016-17년 이전, 해당 시장에 대한 대기업의 시장 점유율은 약 65%.

    - 통합간접세(Goods and Services Tax) 적용 후, 대기업의 시장 점유율이 지속적으로 증가하여, 현재 약 80%.

    - 선두주자는 Asian Paints Limited, Kansai Nerolac Paints Limited, Berger Paints India Limited, Akzo Nobel India Limited이며, 시장점유율 약 68%를 차지.

인도 페인트 산업 주요 기업

자료: Asian Paints Limited, Kansai Nerolac Paints Limited, Berger Paints India Limited, Akzo Nobel India Limited

  ㅇ 시장 예측

    - 2018-19년 1년간, 인도 페인트 산업은 시장규모 면에서 12%, 시장가치 면에서 15% 성장.

    - 2024년까지 연평균 8.56% 지속적으로 성장할 것으로 전망.

    - 그러나 코로나19로 인해 현재 산업 운영에 차질을 겪고 있으며, 2020-21년 10~15% 퇴보 예상.
    - 코로나19로 인해 주택 개보수 지연 가능성이 있어 수요가 감소할 수 있으며, 인력 부족 및 사회적 거리두기로 인해 올해 4분기에야 산업 재개가 가능할 것으로 예측.
    - 자동차 관련 페인트 분야에 대한 수요도 감소할 수 있음.

    - 페인트 주요 관련 분야인 자동차, 건설 분야 모두 암담한 상황.
    - 코로나19의 영향 감소시, 도시화 사업, 몬순, 인프라 시설 확충, 부동산, 건설, 자동차 분야의 회복 등에 의해 성장이 재개될 것으로 전망.

    - 코로나19로 인해 위생 인식 개선에 따라 향후 더욱 높은 성장세를 보일 것으로 전망.

    - 정부 주도의 제조업 기반시설 개발로 산업용 페인트의 수요 또한 증가할 것.
    - 2030년까지 인도의 중산층 인구 비율은 17%에 이르러 소비력이 성장할 것이며, 청장년 인구 역시 증가하여 노동인구가 증가할 것으로 전망.

    - 인도 페인트 산업은 단기적으로는 감소하였으나, 인도 경제의 성장과 함께 중장기적으로는 꾸준히 성장할 것으로 전망.

□ 수입 현황

  ㅇ 주요 수입국

    - 2019년(1~12월) HS Code-320820의 총 수입액은 약 5,600만 달러(약 672억 원).
    - 주요 수입원은 한국, 독일, 벨기에로, 전체 수입에서 53%이상 점유율을 차지.
    - 한국, 1,600만 달러(약 192억 원)으로 1위.

2019년 HS Code-320820 국가별 수입 비율

자료 : DGCI&S, Ministry of Commerce

2019년 HS Code-320820 국가별 수입액 (단위 : 백만 달러)

자료 : DGCI&S, Ministry of Commerce

ㅇ 관세

□ 유통 구조

  ㅇ 매우 직선적인 유통구조

    - 인도 내 장식용 페인트 제품 판매 시, 촌락 지역을 포괄하는 광범위한 딜러망을 필요로 하므로 강력한 공급망이 필수적.
    - 장식용 페인트의 경우, 대리점을 통한 판매가 일반적.
    - 산업용 페인트는 주로 수요 업체에 직접 유통되며 소매업자에게도 소량 유통됨.

인도 페인트 산업 유통 구조

자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

□ SWOT 분석

자료: IOSR Journal of Business and Management, Ukessays

□ 관계자 인터뷰

□ 시사점

  ㅇ 수입 의존도가 높은 인도 페인트 원재료 시장

    - 인도 내 페인트 업계는 인도 광물 모래 광산의 폐쇄로 국내 원료 공급원의 손실.
    - 주요 원료인 이산화티타늄(TiO2)의 중국으로부터의 수입 의존.
    - 제조비용의 60% 이상이 원자재 조달에 소요.
    - 한국의 페인트 원자재 제조사는 인도 페인트 시장 공략 가능.
    - Nerolac사는 Kansai사와 협력하여 인도 자동차 페인트 시장을 손쉽게 공략하고자 하며, Berger사는 독일 Herberts사와 협력하는 등 해외 업체와의 협력이 이뤄지는 중.

    - 자동차용 페인트 전문 한국 기업은 관련 시장의 점유율 확대를 노리는 인도 기업(특히 Asian Paints)과 협업 가능할 것으로 사료

자료 : Primary Research, Euromonitor, DGCI&S, Ministry of Commerce, Indiantradeportal, Primary Industry, IOSR Journal of Business and Management, Ukessays, KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합