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러시아 조명반사 필름 시장 동향
- 상품DB
- 러시아연방
- 노보시비르스크무역관
- 2020-07-02
- 출처 : KOTRA
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- 한국산 제품, 미국, 독일산 위주의 시장에서 틈새시장 확보 -
- 유럽산 제품의 점유율 하락과 함께 중국산 제품 수입 증가 -
□ 상품명 및 HS 코드
ㅇ 상품명 : 조명반사 필름 (light reflecting film)
ㅇ HS Code : 3919 90 0000
□ 시장 규모 및 동향
ㅇ 러시아 전체 조명반사 필름 시장은 2018년 기준 약 70억 루블로 추산되며, 그 중 도로 표지판용 제품 비중이 약 40억 루블을 차지하고 있음.
ㅇ 마이크로 프리즘 기술 기반 제품이 시장의 80% 점유
- 마이크로 프리즘 기술 기반 제품의 내구성과 수익성이 더 높기 때문에 유럽과 미국에서는 글래스 볼 기술의 조명반사 필름을 거의 사용하지 않고 있지만, 러시아에서는 아직 이용되고 있음.
조명반사 필름 기술별 시장 점유율
자료 : https://prcs.ru/analytics-article/rynok-svetootrazhajuschih-plenok
ㅇ 도로 표지판용 제품이 60% 이상
- 조명반사 필름의 용도별 시장 점유를 보면 도로표지판 및 안내판 용도가 69%가 넘고, 그 이외 등록번호판, 광고 그래픽 용도의 제품이 그 뒤를 잇고 있음.
조명반사 필름 용도별 시장 점유율
자료 : https://prcs.ru/analytics-article/rynok-svetootrazhajuschih-plenok
ㅇ 주 수요처는 도로표지판 제조업체 및 도로망 보수업체 등
- 러시아 도로표지판 시장은 정부 수주 비중이 높기 때문에 주요 고객은 공공도로망 개발, 기존 도로망 정비 및 보수를 담당하는 각 지자체 조달업체들임.
- 현재 러시아 내에는 조명반사 필름을 사용하는 도로 표지판 제작업체가 약 50개사 정도 있는 것으로 파악됨.
러시아의 주요 도로 표지판 제조업체 및 반사필름 수요처
회사명
영업 지역
홈페이지
SP-KOMPLEKS
모스크바
http://sp-kompleks.ru/
KRASDORZNAK
크라스노야르스크 지역
https://krasdorznak.tiu.ru/
STROD SERVICE
사마라 주
http://www.strod-servis.ru/
VIZIR-R
오롄부르크 주
http://www.dorrus.ru/part/147
MEGAPOLIS
야로슬라브 주
https://pkmegapolis.ru/
DORZNAK
블라디미르 주
http://www.dorznak33.ru/
FOBOS
노보시비르스크 주
https://znaki154.ru/
NEVA ZNAK
레닌그라드 주
http://nevaznak.com/
GASZNAK
모스크바
https://gasznak.ru/
MAGISTRAL PLUS
툴스키 주
http://www.magistral71.ru/
METEKZNAK
칼리닌그라드 주
https://metekznak.com/
ARIZ GRUPP
이르쿠츠크 주
https://arizirk.ru/
ROSSANB
크라스노야르스크 지역
http://www.rossnab.info/
자료 : www.2gis.ru, https://prcs.ru/analytics-article/rynok-svetootrazhajuschih-plenok
ㅇ 국내 생산
- 분석기업인 PrCS가 실시한 시장조사에 따르면 러시아에는 반사필름 제조업체가 없는 것으로 파악됨.
- 그러나 무역관 자체 조사 결과 2002년 설립된 REGART(www.rtplotter.ru)라는 회사에서 현재 반사필름을 생산중이고, 업체 홈페이지 상에는 현재 러시아 50여개 지역과 인근 CIS 국가로 반사필름을 공급하고 있는 것으로 나옴.
□ 수입동향
ㅇ 최근 3개년간 수입 동향
- 미국, 독일, 중국이 러시아 수입 시장의 약 60%를 차지하고 있음.
- 지난 3년간 독일 및 기타 유럽 국가들로부터의 수입이 감소하고 있음. 동시에 중국은 2017년부터 2019년까지 시장점유율 5%가 증가했고, 미국은 같은 기간 2.5% 가량 증가했음.
조명반사 필름 대 러시아 수입 동향
(HS Code 3919 90 기준, 단위 : 백만 달러, %)
순위
국가
금액
점유율
증감율
2018
2019
2020
1월~2월2018
2019
2020
1월~2월2019/2018
2020 1~2월
전년 동기대비전 세계
299.2
304
45.3
100
100
100
1.60
13.10
1
독일
102.4
91.9
11.7
34.22
30.23
25.83
- 10.25
- 8.99
2
중국
52.9
60
9.4
17.67
19.74
20.67
13.47
10.16
3
미국
24.1
27
4.8
8.05
8.89
10.58
12.12
35.12
4
핀란드
15.7
18.6
2.2
5.24
6.13
4.85
18.95
- 28.04
5
대한민국
10.3
14.4
2.6
3.43
4.75
5.79
40.75
54.80
6
룩셈부르크
7.8
13.2
2.8
2.61
4.34
6.27
68.65
254.36
7
이탈리아
15.9
11.9
1.8
5.32
3.93
3.96
- 24.98
24.36
8
프랑스
13.6
11.2
1.6
4.56
3.70
3.63
- 17.61
2.77
9
영국
12.4
10.8
1.6
4.16
3.54
3.60
- 13.46
34.82
10
폴란드
10.1
8.7
1.8
3.39
2.87
4.05
- 14.04
53.02
자료 : www.gtis.com
ㅇ 대한국 수입 동향
- 한국의 경우 러시아 경제위기 상황이었던 2015년과 2016년 이후 지속적으로 수출 금액과 시장 점유율을 확대해오고 있음.
대한국 수입 동향
년도
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1~2월한국 순위
8
10
9
8
5
5
수출 금액(백만 달러)
6.4
5.4
6.6
10.3
14.4
2.6
점유율(%)
3.24
2.41
2.6
3.43
4.75
5.79
증감율(전년 동기대비, %)
-17.28
-16.2
22.39
55.74
40.75
54.8
자료 : www.gtis.com; www.d-inform.com
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 러시아 조명반사 필름 시장은 수입 의존도가 매우 높은 시장
- 미국, 독일산 제품이 전체 러시아 조명반사 필름 시장의 70% 이상을 차지하고 있는 것으로 나타나고 있으며, 나머지 30%를 한국을 포함한 다른 국가들이 차지하고 있음.
러시아 조명반사 필름 시장 경쟁구조
자료원 : https://prcs.ru/analytics-article/rynok-svetootrazhajuschih-plenok
□ 유통 구조
자료 : 노보시비르스크 무역관 자체 작성
□ 관세율
HS-Code
상품설명
수입관세
소비세
3919 90 0000
플라스틱으로 만든 접착성 판ㆍ시트(sheet)ㆍ필름ㆍ박(箔)ㆍ테이프ㆍ스트립과 그 밖의 평면 모양인 것(롤 모양인지와 무관) 기타
6.50%
20%
자료 : www.tks.ru
□ 인증제도
ㅇ 수입을 위해 발급받아야 하는 의무적인 인증서는 없음
- 그러나 러시아 시장에서 판매하기 위해서는 적합성 인증 GOST R을 받고 있으며, 조명반사 필름의 경우에는 GOST R 52290-2004를 준수해야 함.
ㅇ GOST R 인증 관련 필요서류
- 신청서
- 제품 제조 관련 세부 정보
- 신청자의 신분증
- 제품의 기술 보증서 등
- 제품 라벨
- 성분표
- 이전 시험 데이터 (예시: ISO 등을 기 발급받은 경우)
□ 시사점
ㅇ 한국산 제품, 경쟁력있는 가격과 품질로 러시아 시장내 인지도를 확보
- 노보시비르스크 지역에서 조명반사 필름을 취급하고 있는 Germes-NSK 대표 Mr. Alexey에 의하면 “한국산 조명반사 필름이 미국 제품에 비해 상대적으로 저렴하지만 품질면에서 크게 뒤쳐지지 않아서 12년간 거래해왔다”며 “최근 몇 년 사이 중국 제조업체들이 시장 공략이 나서고 있고, 그 들 또한 낮은 가격만으로는 러시아 시장 진입이 힘들다는 것을 알고 품질 개선에도 노력하고 있다”고 언급했음.
- 러시아 조명반사 필름 시장의 경우 수입의존도가 높아 향후 지속적으로 시장 확대가 기대되지만, 신규 제조업체들의 시장 진입은 쉽지 않은 상황이므로 러시아 시장 진출을 추진하는 한국 기업들은 신기술 및 재료 등 기존 제품과 차별화되는 특성과 가격경쟁력에 대한 준비가 필요할 것으로 판단됨.
자료 : https://prcs.ru/analytics-article/rynok-svetootrazhajuschih-plenok, www.2gis.ru, https://gortestsibir.ru/dobrovolnaya-sertifikatsiya-produktsii-gost-r, http://docs.cntd.ru/document/gost-r-53603-2009, www.tks.ru 등 노보시비르스크 무역관 종합
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