- 중국 치약 시장 연평균 6.4% 지속 성장 -

- 참신한 디자인과 독특한 스토리텔링으로 차별화 전략을 세워야 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

 

 

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 중국 구강 건강 의식 개선으로 치약 수요 확대

    - 2019년 음식습관 구강건강백서(2019饮食习惯与口腔健康白皮书)에 따르면 중국 전체 인구의 약 93%가 구강 치료를 경험해보았거나 현재 구강 질환을 앓고 있는 것으로 조사됨. 그 중 치석으로 인한 잇몸 출혈이 구강 질환을 일으키는 대표 원인으로 지적됨. 

    - 중국 가정에서 구강 건강에 대한 인식이 개선되며, 과거 가구 평균 1개의 치약을 공동으로 사용하던 생활 습관에서 개인의 건강 상태 및 취향별로 다양한 치약을 구매 및 사용하는 경향이 증가하고 있음. 

    - 2019년 중국 치약 시장규모는 소매 거래액 기준으로 전년대비 6.2% 증가한 291억 위안(약 5조 488억 원)을 기록하며 과거 4개년간('16년-'19년) 연평균 6.4%의 꾸준한 성장세를 보이고 있음.

 

중국 치약 시장규모 추이

 (단위: %, 억 위안)

자료: 전망산업연구원(前瞻产业研究院)

 

  ㅇ 중국 시장에서 치약은 미백용과 중약(中草药)류가 49%로 주를 이룸

    - 중국 소비자들은 외모에 대한 인식이 높아지면서 치약 선택 시 흔히 미백 효과를 많이 고려하는 경향이 있음.

    - 또한, 최근 잇몸 출혈 등 질환이 많아짐에 따라 중약 치료 효과를 홍보하는 치약이 인기를 끌며 전체 치약시장 중 21%의 높은 점유율을 보이고 있음.

    - 반면에 복합적인 효능(다기능)을 가진 것으로 홍보하는 치약의 점유율은 10%에 불과한 것으로 나타나, 보다 전문적인 기능을 갖춘 치약에 대한 소비자 구매 성향이 높은 것으로 분석되고 있음.

 

중국 치약시장 기능별 점유율(2019년)

자료：중국산업연국원(中商产业研究院)

 

□ 수입동향

 

  ㅇ 최근 2년간 치약 수입 규모 및 상위 10개국 수입 동향

    - 2019년 기준 중국의 치약 수입 규모는 전년대비 18.7% 증가한 2억 3,003만 달러(한화 약 2,846억 원)로 최근 2년간 수입액이 지속적으로 증가함.

    - 최대 수입국은 2019년 기준 약 5,017만 달러 규모를 기록한 일본으로 중국 전체 치약 수입의 약 22%를 점유하고 있음.

    - 2019년 중국의 대 한국 치약 수입규모는 전년대비 16.7% 증가한 3,004만 달러로 전체 수입시장에서 13%의 비중을 보이며 일본, 태국 다음으로 수입국 중 3위를 기록함.

 

중국 치약 국가별 수입동향(HS Code: 330610)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액				증감율
		2018년	점유율	2019년	점유율	2019년/2018년
	총계	193,854	100%	230,032	100%	18.7
1	일본	40,701	21%	50,170	22%	23.3
2	태국	31,926	16%	36,020	16%	12.8
3	한국	25,754	13%	30,045	13%	16.7
4	미국	28,141	15%	25,993	11%	△7.6
5	이탈리아	12,481	6%	16,373	7%	31.2
6	독일	13,829	7%	13,147	6%	△4.9
7	프랑스	7,265	4%	12,294	5%	69.2
8	영국	3,376	2%	7,438	3%	120.3
9	폴란드	4,112	2%	5,800	3%	41.0
10	스위스	1,521	1%	5,318	2%	249.7

자료: KITA

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 치약 주요 브랜드 시장 점유율

    - 화징정보망(华经情报网)의 보고 자료에 따르면 중국 치약기업은 로컬기업이 48%, 외자기업이 37%, 중외 합자기업이15% 순으로 시장을 점유하고 있음.

    - 그 중 'Yunnanbaiyao', 'DARLIE', 'Crest' 등 대형 브랜드 기업이 시장을 주도하고 있음.

    - 특히 중국 로컬 치약 시장을 선도하는 'Yunnanbaiyao'는 2007년 중국인의 잇몸 출혈 질환에 초점을 맞춰 중의약 치료 효과가 있는 기능성 치약을 출시하며 2019년 기준 온라인 판매 점유율 1위를 기록함.

 

치약 주요 브랜드 온라인 판매 점유율(2019년)

자료: 중국보고망(中国报告网), 징둥(京东)

□ 유통구조

 

ㅇ 오프라인 유통

  - 치약 제품의 오프라인 유통 경로는 주로 백화점, 화장품 판매 전문점, 약방, 병원, 호텔 등이 있음.

ㅇ  온라인 유통

  - 온라인 유통의 경우 메이저 전자상거래 플랫폼인 타오바오(淘宝)、티몰(天猫)， 징둥(京东)、쥐메이(聚美) 등을 통해 유통이 되고 있으며, 특히 최근에는 SNS 채널을 통한 홍보로 온라인을 통한 치약 유통 시장 규모가 늘어나고 있음

 

젊은 소비층을 타켓으로 온라인 채널을 집중 공략하는 치약 브랜드  'NYSCPS'   - 'NYSCPS'는 중국 선전샤오쿼과기유한회사(深圳小阔科技有限公司)에서 2015년 11월에 출시한 브랜드로 2019년 기준, 연간 판매액 1억 위안(한화 약 170억원)을 달성함. -  유통되는 제품의 약 80%는 티몰(天猫)、징둥(京东)、위지(云集)、샤오훙수(小红书) 등 온라인 채널 판매 위주이며, 오프라인의 경우에도 네트워크 마케팅(直销) 방식을 활용하여 입소문 마케팅을 통해 홍보 판매를 진행함. - 'NYSCPS' 치약의 핵심 타켓은 주요 30대 젊은층으로 일반 치약보다 가격대가 약 3배 높은 고가 제품으로 프리미엄 시장 타겟임. -  주요 홍보 포인트는 제품 특이 성분(제비집 등), 형태(젤 타입), 포장(화장품 포장과 유사) 등 제품 자체의 차별화에 있으며, 이런 전통 치약과의 차이점을 토대로 많은 왕홍 인플루언서(网红)들이 온라인 생방송을 통해 홍보 및 판매를 하고 있음.    자료: Morketing

 

□ 관세율 및 수입규제

 

  ㅇ 관세율

    - 2020년 중국 치약(HS CODE 330610)의 최혜국 세율은 3%, 한중FTA 세율은 4%임.

    - 2022년부터 한중FTA 적용 시 관세 및 통관혜택을 받을 수 있으며 2024년부터는 한국산 치약은 대중 수출 시 0% 관세율 적용 가능.

 

 치약(HS CODE 330610) 관세율 비교 

 자료:중국자유무역구서비스망

 

  ㅇ 수입규제

- 치약은 화장품 위생허가 대상 품목은 아니지만 수입 화장품 관리 규정에 따라 검역이 의무사항이므로 사전 성분 심의 진행 및 이에 따른 중문 라벨 부착이 필요함.

- 또한 프로폴리스, 홍삼, 죽염 등 특수 성분이 포함된 경우 국가 표준에 따라 '특수 성분 포함'이 증명되어야만 라벨에 표시하고 광고홍보가 가능함.

 

<치약 라벨 작성 예시>

  자료: KOTRA항저우 무역관

 

  ㅇ 검역기관 제출 서류

    - 계약서, 인보이스, 패킹리스트, 선적 등 일반서류

    - 제품자료, 외포장지전개도(중문), 라벨시안 등

    - 제품의 안전에 관한 설명서

    - 검사검역기관 또는 해관이 요구한 기타 증빙서류

 

□ 시사점

 

  ㅇ 중의학(혹은 한방) 치약의 시장 진출 잠재력 주목 

    - 전망산업연구원(前瞻产业研究院)이 소비자 약 5천명을 대상으로 설문조사를 진행한 결과 80% 이상의 소비자가 중약(혹은 한방) 성분이나 향취가 있는 치약 제품을 선호한다고 답변함.

    - 특히 잇몸 건강 관리에 대한 관심이 많은 것으로 볼 때, 한국의 한방 치료 효과를 핵심으로 친환경, 안전, 효능 등 키워드를 바탕으로 홍보 포인트를 잡는 것이 유효할 것으로 판단됨.

  ㅇ 차별화된 디자인 등으로 틈새시장 공략

    - 온라인 채널을 통해 제품을 구입하는 젊은 소비층이 늘어나며, 자연스럽게 제품의 기능적 측면 외에 차별화된 포장 디자인도 소비자를 유인하는 요인으로 작용함.

    - 특히 펌프식 치약이 소비자들의 호평을 많이 받고 있어 한국기업인 LG생활건강을 비롯하여 중국 치약 틈새시장 공략에 나서고 있음.

    - 항저우 생활용품 취급 바이어 A사와의 인터뷰에 따르면 치약 시장은 이미 로컬 브랜드 및 해외 브랜드의 OEM 제품으로 레드오션 시장이 되어버렸다고 밝힘. 수입 치약의 틈새 시장 공략을 위해서는 소비자의 눈에 쉽게 띌 수 있는 새로운 디자인과 독특한 브랜드 스토리를 입히는 등 차별화가 필요하다고 전함.

 

자료: 전망산업연구원(前瞻产业研究院), Morketing, 중국보고망(中国报告网), 징둥(京东), KITA, 중국자유무역구서비스망 및 KOTRA 항저우무역관 자료종합