- 정부의 적극적인 농업 활성화 정책과 상황에 맞는 농산물 가격 개입으로 농업 산업 및 소비자 동시 보호 -

- 다목적 소규모 농기계, 가정 원예 정도 크기의 간단한 스마트 팜 시스템 및 드론에 대한 수요 증가 기대 -
  

□ 상품명 및 HS CODE

  ㅇ 상품명:  다목적 농업도구

  ㅇ HS CODE: 820190(그 밖의 농업용ㆍ원예용ㆍ임업용 수공구)

□ 시장 동향

 

  ㅇ 현재 상황

    - COVID 19 사태로 물자와 사람의 국가간 이동이 이전보다 제한된 상황에서 무엇보다 일차적으로 중요한 점은 얼마나 자급 자족의 식량 경제를 이룰 수 있느냐인데, 아직은 여전히 1차(농업) 산업 사회라고 말할 수 있는 스리랑카는 종종 심각한 수준의 홍수와 가뭄을 겪으며 이때마다 주식(staple food) 생산량이 민감하게 반응하고 전반적으로 식량 관리에 대한 체계적인 시스템이 아직은 부족하므로, 스리랑카 역시 이 문제에 있어 자유로울 수는 없는 상황임. 

    - 메뚜기등 곡식 재배에 해로운 해충에 대한 현대적인 관리 및 살충제 사용의 부족으로 잃는 수확량도 많은 상황임. 

    - 식량 전체를 놓고 봤을 때 크게 국내 생산 78%, 수입이 22%의 비중을 차지하는데, 쌀, 고기, 계란, 생선, 야채, 과일이 국내 총 국내 생산 식량 공급량의 약 88%를 차지하는 반면, 밀과 통조림 생선(100% 수입), 콩(pulses, 87%), 설탕(85%), 식물성 기름(79%), 양파와 감자(70%), 유제품(53%)은 수입함. 

    - 8주간의 전면 통행금지 기간에도 (2020년 3월 16일 ~ 5월 10일) 정부가 농업 활동은 가급적 허용하였고 야채 구입에 대해서는 농업인에게 최상의 가격을 보장하였으며, 전 국민에게 기본 무상 식량 패키지를 군인 차량을 통해 나누어 주면서 식량 산업은 순환될 수 있도록 하였음.

    - 국내에서 생산할 수 있는 식품에 대해서는 수입을 제한하고 국내 생산을 장려하며 전국에 100만 가구 정도가 가정 원예(home gardening)를 할 수 있도록 “Saubhagya”정책을 실행.

 

  ㅇ 수요 증가에 영향을 미치는 요인 

    - 정부는 국내에서 생산할 수 있는 식품에 대한 수입을 제한하거나 수입 세율을 늘림으로써 현지 농업을 더욱 장려하고자 하기 때문에 많은 현지 기업들이 농업으로 사업을 전환 하고자 함. 

    - 정부는 농작물에 대한 가격상한제와 가격하한제를 실시하고, 상황에 따라 시장가격에 개입함으로써 농업인과 소비자를 보호하고자 함. 

    - 정부가 가정원예를 장려하면서 가정에서 쉽게 농작물을 관리할 수 있는 소규모 기계나 간단한 스마트 팜 시스템에 대한 수요가 증가할 것으로 예상.

    - 선거 공약 중 농업 정책 내용이 민심을 획득하는데 매우 중요한 역할을 하므로 올해 8월에 있을 의회 선거를 위해서도 농업 정책에 진보적 개선이 있을 수 있음.

 

  ㅇ 수요 감소에 부정적 영향을 미치는 요인

    - 국내외의 정세 변화에 따라 통화(루피화) 가치가 쉽게 변동하기 때문에 제품 수입 시 지불 부담이 증가하거나 갑자기 특정 제품에 대한 수입을 일정기간 제한하기도 함.

    -  홍수, 가뭄, 해충 등 자연 재해를 사전/사후 관리할 수 있는 능력 및 시스템 부족.

 

□ 수입 현황

HS CODE 820190 그밖의 농업용/원예용/임업용 수공구에 대한 수입 통계

(단위: 달러, %)

국가	수입액			비중			증감율
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2019/2018
전세계	212,329	163,455	276,739	100.00	100.00	100.00	69.31
일본	12	3,699	149,986	0.01	2.26	54.20	3954.68
중국	65,878	82,614	65,450	31.03	50.54	23.65	- 20.78
인도	104,177	32,192	23,143	49.06	19.69	8.36	- 28.11
이란	0	0	13,493	0.00	0.00	4.88	0.00
말레이시아	12,515	22,819	10,360	5.89	13.96	3.74	- 54.60
대만	2,372	4,847	4,518	1.12	2.97	1.63	- 6.79
독일	10,415	3,195	1,795	4.91	1.95	0.65	- 43.82
스페인	0	0	1,729	0.00	0.00	0.62	0.00
인도네시아	0	0	1,645	0.00	0.00	0.59	0.00
미국	3,868	5,546	1,423	1.82	3.39	0.51	- 74.35

자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 주목할 만한 점은, 최근(2019년도) 일본으로부터 다목적 농기계에 대한 수입액이 전년 대비 약 40배나 증가하였으며, 전체 수입액 역시 69%나 증가하였다는 점.

  ㅇ 전반적으로 중국, 인도로부터 주로 수입해 왔는데, 중국산은 인도산보다 약 1.5배 가격이 싸고, 일본산 보다는 약 3~5배 정도 가격이 낮고, 인도산은 스리랑카와 지리적으로 가까우면서 기후가 비슷하기 때문에 인도산 농기계를 사용하는 것이 스리랑카 인에게 편하다는 느낌을 가져다 준다는 이점이 있음.

□ 관세 및 인증

  ㅇ 수입세

    - 수입 관세: 면제

    - 부가가치세(VAT): 8%

•     - 항만세(Port and Airport Levy): 10%

 

ㅇ 다목적 농기계 (HS CODE 820190)제품 수입에 있어 요구되는 라이선스나 제품 등록 절차가 따로 없음.

 

□ 유통 구조 

  ㅇ 유통은 현지 에이전트를 통해 할 수 있으며, 한 제품에 대해 2개의 에이전트를 지정할 수도 있음.

  ㅇ 농기계 제품은 수입업자에서 지역 유통업자로 넘어가고, 지역 유통업자가 지방의 농기계 소매점으로 넘기는데 농업인에게 최종 판매할 때 주로 신용으로 판매하여 대금은 수확 후 받는 다는 점.

  ㅇ 농업인들끼리의 네트워크가 잘 되어 있기 때문에 평판이 좋은 수입업자에게 제품을 수출하는 것이 중요함.

  ㅇ 주요 유통 기업

 

 

 

 

 

□ 경쟁 동향   

기업명	브랜드	시장 점유율
Hayleys Agriculture	Kawasaki, KAAS, Agrotech	20%
Browns Group	Fieldking, Howard, Maschio, Yanmar	15%
DIMO Agriculture	Mahindra, CLASS, SWARAJ	12%
Hikarie International	Kasei , Sonik , Vikyno	10%
Dave Tractors	John Deere	8%

자료: 콜롬보 무역관 자체 제작 

  ㅇ  시장 정보에 따르면 위의 5개 기업이 전체 다목적 농기계 시장의 60%를 차지하고 있으면서 다양한 농기계를 취급하고 있음. Hayleys와 Browns의 경우 중간 규모의 농업을 위한 기계를 취급하고 DIMO의 경우 큰 규모의 농업에 필요한 기계를 다루며, Hikarie와 Dave의 경우 농업의 전 분야에 관여하고 있음. 

  ㅇ  이밖에 Hunters (www.hunters.lk), Deen brothers (http://dbl.lk/), Lankaloha Hardware (http://www.davegroup.lk/), Keselwatta Distributors(웹사이트 없음)사도 현지 농업인들에게 평판이 좋은 회사임.

□ 스리랑카 투자진흥청(Board of Investment)의 의견

  ㅇ 산악지대와 저지대(논)으로 지형이 분배되어 있으므로 이에 맞는 다양한 농기계가 필요.

  ㅇ 모든 생산 방식과 시스템은 국제 표준(HACCP, ISO 9000 and 22000, HALAAL, Kosher, Organic 등)을 준수해야 함.  

  ㅇ 스리랑카는 현재 기반시설, 패키징(포장), 마케팅에 대한 투자에 집중하면서 도시화 및 소득 증가가 이루어 지고 있으므로 식품과 음료 분야에 새로운 기회가 있음.

 

□ 현지 인터뷰

  ㅇ DIMO사의 G씨는 크게 4가지의 수요 트렌드에 주목하였음: 1) 손으로 쉽게 다룰 수 있는 소규모 다목적 농기계에 대한 수요(특히 5~7에이커 정도의 면적에서 사용), 2) 가정원예를 위한 다목적 도구, 3) 비료 살포 및 농장 통제 목적의 드론, 4) 유기농 상품에 대한 수요 증가에 따른 온실재배의 증가

 

 □ 시장 진입 전략

  ㅇ 정부 입찰은 현지 에이전트를 통해서만 할 수 있음.

  ㅇ 가격경쟁력이 매우 중요하고, 농업인들은 현지 에이전트의 추천을 믿고 농기계를 신용으로 구매한 후, 수확 후 금액을 지불하기 때문에 현지 에이전트 선택에 있어서 평판을 반드시 고려해야 함.

  ㅇ 외국 회사의 경우 지역 당국/ 농림부/ 농업인 협회와 합작하여 프로젝트를 설계하여 그 프로젝트를 통해 제품을 마케팅 할 수 있는 기회가 있음.

□ 전시회 정보

전시회명	Agriculture Expo 2020
날짜	2020년 5월 8~10일 예정이었으나 연기됨
장소	BMICH
주최기관	CDC Events
홈페이지	http://agriexposl.com/

 

  □ 한국 기업들을 위한 시사점

  ㅇ 스리랑카는 작은 섬나라로, 중소 규모 및 가정 원예(5에이커 크키)의 농업이 주를 이루기 때문에 소형 다목적 농기구(농기계)를 타겟으로 삼는 것이 적당함. 

   

  ㅇ 한국은 기술 혁신 부문에서 선도 국가로 알려져 있기 때문에 기존의 옛 농업 방식에서 스마트 팜(예를 들어, 수직 농업-Vertical Farming)으로 전환하려는 과도기에 해당하는 스리랑카 농업 시장에 적절한 상품과 가격으로 진입할 기회가 있다는 점. 

  ㅇ 스리랑카 정부 역시 농업 진흥을 적극 원하고 있으므로 한국 기업이 스리랑카의 스마트팜 시장에 첫번째 주자로 들어와 시장을 선도했으면 함.

자료원: KOTRA 콜롬보 무역관 자료 종합