- 노령화 가속 및 서브 헬스(亚健康, 아건강) 인구의 증가로 안마의자 인기상품으로 부상 -

- 중국 안마의자 보급율 지속 상승 전망 -

자료원: OGAWA 홈페이지

□ 상품명 및 HS Code

상품명	HS Code
안마의자（按摩椅）	901910

 * 주: 안마의자는 기계요법용 기기, 마사지용 기기, 심리학적 적성검사용 기기를 포함하는 HS Code 901910에 속함.

□ 시장 규모 및 동향

2016-2020년 중국 안마의자 시장규모

（단위：억 위안）

자료원: 화징산업연구원

  ㅇ 안마의자 시장규모 매년 증가, 연평균 성장률 높아

    - 중국 소비자들의 소비 수준 제고에 따라 건강 및 보양(养生)에 대한 관심이 계속해서 커지고 있음. 안마의자는 건강 및 보양(养生)과 관련된 주요 제품으로써 많은 소비자들에게 주목을 받기 시작하고 있음.

    - 화징산업연구원에서 발표한 내용에 따르면, 중국 안마의자 시장규모는 2016년부터 2019년 사이 46억 위안에서 87억 위안으로 지속 상승하고 있으며, 연평균 성장률(CAGR)은 23.7%에 달함.  

  ㅇ인구 노령화에 따른 안마의자 수요 증가

    - 국제연합(UN)이 정한 바에 따라 65세 이상 노인 인구 비율이 전체 인구의 7%이상을 차지하는 사회를 고령화 사회라고 지칭함. 중국은 2019년 65세 이상의 인구가 12.6%에 달하였으며, 고령화 사회가 가속화 되고 있는 상황임.

    - 나이가 들며 신진대사가 느려짐에 따라 노인들의 허리와 다리 등 여러 부위에서 통증을 쉽게 느끼고 있으며, 이에 따라 노령화와 밀접하게 관련된 제품인 안마의자의 수요도 함께 증가하고 있음.

  ㅇ서브 헬스(아건강) 인구 증가에 따른 안마의자  수요 지속 상승

*서브 헬스(亚健康, 아건강) : 건강과 질병 사이에 있는 상태, 즉 스스로 아픔과 불편함을 느끼지만, 나타나는 증상이 서양 의학상 구체적 질병으로 확진 할 수 없는 상태를 말함.

    - 중국은 현재, 사회경제 각 분야에서 매우 빠른 발전을 거듭하고 있음. 빠른 생활의 리듬과 템포 속에서 현대인의 스트레스 강도가 점차 심해지고 있으며, 각종 만성질병(허리, 목 디스크 등)으로 고통 받고 있는 인구가 끊임없이 증가하고 있음. 이에 따라 사람들은 자신의 건강과 웰빙에 대한 관심이 점차 높아지고 있으며 안마의자에 대한 수요도 함께 커져가고 있음.

  ㅇ안마의자 업계의 새로운 모델 : 공유 안마의자
     - 공유 안마의자는 기존의 안마의자 업종과 공유경제를 결합하여 탄생된 새로운 모델로 기타 공유경제 모델과 동일한 시간별 임대방식 구조로 운영되고 있음. 공유안마 운영업체는 쇼핑몰, 영화관 등 주요 공공장소에 최신식 안마의자를 설치하여 모바일 지불과 IoT 클라우드 시스템을 통해 원격으로 자동 운영(별도 인력투입이 불필요)이 가능하다는 장점이 있음. 소비자들은 QR 코드를 스캔하여 마사지 시간과 방식을 자유롭게 선택 할 수 있으며 대부분의 공유 안마의자 가격이 평균 1위안(분당) 내외로 책정되어 운영되고 있음.   

    - 공유 안마의자의 발전은 비단 안마의자의 내수시장을 촉진할 뿐만 아니라 소비자를 대상으로 사전 교육과 기기의 효능에 대한 홍보를 더욱 심화시켜 안마의자에 대해 소비자들이 더욱 빠르게 적응하고 이해할 수 있도록 도움을 주고  있음. 초보자용 안마의자의 온라인 판매량은 공유 안마의자가 최근 몇년 간 흥행함에 따라 함께 증가하고 있다는 사실이 이를 뒷받침하고 있음.   

공유 안마의자 사용중인 중국 소비자

기차 대기실	쇼핑몰 내부

자료원: 써우후우왕(搜狐网)

□ 수입동향

2015-2019년 중국 안마의자（HS CODE: 901910） 수입액 및 성장률

（단위：천 달러，%）

자료원:중국해관총서(中国海关总署)

  ㅇ2019년 중국 안마의자 (HS CODE: 901910）수입액은 1억 5천만 달러로 전년 동기대비 25.2% 하락

    - 중국 안마의자 수입액은 2015년부터 2018년까지 매년 꾸준히 증가하였으며 2015년  8천만 달러에서 2018년 2억 달러로 크게 증가함. 또한 2017년과 2018년에는 각각  69.5%과 32.8%의 고성장을 기록하였으며  2년간의 고성장 후 2019년 수입액은 1억 5천만 달러로 전년 동기대비 25.2% 감소했음.

중국 안마의자 （HS CODE: 901910）주요수입국

（단위：천 달러，%）

	순위	국가명	2017년		2018년		2019년
			수입금액	수입증감률	수입금액	수입증감률	수입금액	수입증감률
	1	일본	64,065	202.9	74,545	16.4	47,955	-35.7
	2	인도네시아	4,634	572.9	14,762	218.6	13,685	-7.3
	3	미국	8,362	-12.8	10,655	27.4	9,977	-6.4
	4	대만	7,150	-0.8	15,770	120.6	9,673	-38.7
	5	독일	12,101	17.2	12,277	1.5	9,536	-22.3
	6	한국	12,497	137.6	7,044	-43.6	6,968	-1.1
	7	스웨덴	2,066	-23.1	8,853	328.6	6,217	-29.8
	8	캐나다	2,206	-25.1	2,847	29	3,732	31.1
	9	이탈리아	3,862	-10.1	4,597	19	3,556	-22.6
	10	싱가포르	586	822.1	2,223	279.6	3,125	40.5
		총계	154,025	69.5	204,616	32.8	153,137	-25.2

  자료원 : 중국해관총서(中国海关总署)

  ㅇ상위 10개국 수입동향 : 일본을 선두로 인도네시아, 미국, 대만, 독일, 한국 등이 각축

    - 세계적으로 안마의자 기술력을 주도하는 일본은 3년 연속 1위 자리를 놓치지 않았으나 2019년은 수입액 4천만 달러로 전년 동기대비 대폭 하락하였으며  해당 연도의 10대 수입국 중 캐나다(+31.1%)를 제외한 9개국 수입액은 전년 동기 대비 모두 하락함.   

  

2015-2019년  중국의 對 한국 안마의자 수입액 및 성장률

（단위：천 달러，%）

자료원:중국해관총서(中国海关总署)

  ㅇ 중국의 對 한국 안마의자 수입 현황

    - 한국으로부터의 안마의자 수입액은  2017년에는 1,249만달러 (전년 동기 대비+137.6%)로 최고치를 기록하였으나 이후 연속 2년간 마이너스 성장률을 기록하는 등 다소 침체된 상태를 보이고 있음.

□ 안마의자 시장동향 및 주요기업

  ㅇ프리미엄 시장 : 수입 브랜드 위주 편성

    - 안마의자는 저,중,고급으로 세분화할 수 있으며 제조 기술, 자재, 기능 등의 차이로 인해 가격 또한 천차만별임. 저가 시장은 주로 중국 국내 기업이 점령하고 있으며 5,000위안 이하의 제품 위주로 구성됨. 중간 가격 시장의 경우 룽타이(荣泰), OGAWA (奥佳华) 등과 같은 유명 브랜드들이 자리 잡고 있으며 단가가 1~2만 위안에 집중되여 있는 것이 특징임. 또한 프리미엄 고급시장은 PANASONIC, FUJIIRYOKI 등 수입 브랜드가 차지하고 있으며 단가가 3만 위안 이상으로 비교적 고가임.

중국 안마의자 시장 주요 브랜드

연번	브랜드	국가 및 홈페이지	제품사진	제품정보
1	ROTAI/荣泰	중국 www.rotai.com		모델:RT6039 가격：10,499元
2	OSIM/傲胜	싱가포르 www.osim.com.cn		모델: OS-880 가격：18,999元
3	PANASONIC/松下	일본 panasonic.cn		모델： MA04 가격：10,199元
4	OGAWA/奥佳华	중국 www.ogawa.com.cn		모델：OG-7505 가격：10,499元
5	IREST/艾力斯特	중국 www.irest.com		모델: SL-S320 가격：16,800元
6	ROKOL/荣康	중국 www.rokol.cn		모델：RK-1911 가격：7,980元
7	FUJIIRYOKI/富士	일본 www.fujiiryoki.com		모델：JP2000 가격：59,800元
8	INADA/稻田	일본 www.inadachina.com.cn		모델：S333 가격：39,800元
9	OSPIRIT/东方神	중국 www.ospirit.com.cn		모델：DF7510 가격：16,800元
10	OTO/豪特	싱가포르 www.otobodycare.com		모델：PE09 가격：39,800元

자료원: MAIGOO,T-MALL , 각 브랜드 홈페이지（各品牌官网）

□ 유통구조

안마의자 유통구조

자료원 :중국산업정보망(中国产业信息网）

  ㅇ 중국 안마의자의 판매방식은 주로 직영 및 대리판매와 전자상거래로 구분됨. 중국 소비자들의 소비습관이 오프라인에서 온라인으로 빠르게 전환됨에 따라 온라인 판매가 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 예상함.

□ 관세율

  ㅇ2020년 안마의자 (HS CODE: 901.910.10)의 MFN 세율은 10%이며 한중 FTA세율은 6%, 일반세율은 40%임. 특히 한중 FTA 협정세율은 매년 1.5%씩 감소하여 2024년 1월 1일부터 관세가 면제될 예정임.

2020 MFN	2020 한중 FTA	2021 한중 FTA	2022 한중 FTA	일반세율
10%	6%	4.5%	3%	40%

자료원: 중국자유무역구서비스（中国自由贸易区服务）

□ 시사점

안마의자의 보급율 비교

자료원 : 중상산업연구원（中商产业研究院）

  ㅇ 중국의 안마의자 보급률은 아직 저조하나, 향후 상승할 것으로 전망

    - 일본은 안마의자의 발원지로써 시장 보급율이 27%에 달하며 세계에서 가장 높은 보급율을 보이고 있음. 한국은 발달된 마사지(안마) 문화와 비교적 강한 소비능력을 바탕으로 12%의 시장 보급율을 기록하고 있으며 이외 싱가포르 10% , 홍콩 10%, 대만 10%로 모두 중국 기타 지역(1%)보다 크게 높은 상황임.

    - 건강산업은 21세기의 유망산업으로써 빠른 경제 발전과 사람들의 높은 생활수준, 개인의 건강 및 보양(养生) 관련 의식 제고, 안마의자 제품의 품질향상 등 여러 원인을 통해 향후에도 중국 안마의자의 보급율은 지속 상승할 것으로 전망됨.   

  ㅇ중국의 공유 소비체험이 끊임없이 발전하고 있음에 따라 많은 사람들이 작은 비용을 지불하고 더욱 효율적인 공유 서비스를 받기를 희망하고 있음. 이에 따라 공유안마 업종에서도 빠른 변화모색을 통해 큰 발전 기회를 맞이 할 것으로 보임. 아울러 의료, 여가, 오락 등 여러 분야와 융합을 통한 공유안마의 응용 범위도 한층 넓어질 것으로 전망함.  

  ㅇ 제품의 기술력 강화가 가장 큰 관건

    - KOTRA 상하이무역관이 인터뷰한 중상산업연구원의 관계자는  “시장경쟁이 가속화 되면서 제조업체는 반드시 지속적인 연구개발 투자와 더불어 신자재와 신기술의 응용 그리고 가공 공정의 개선 등을 통해 높은 안정성과 편의성을 보유한 안마의자를 개발하여야 한다"라고 밝힘.  

  ㅇ한국기업들의 경우 프리미엄 시장을 공략할 필요가 증대  

    - 중국 프리미엄 안마의자 시장은 수입브랜드 위주로 판매되고 있으며 중국 시장에 진입하고자 하는 우리 기업들은 중국인이 선호하는 프리미엄 안마의자 모델과 기능 등을 집중적으로 분석할 필요가 있음. 또한 변화하는 시장의 수요에 따라 단계별 진출 방안을 수립하고 소비자 요구에 즉각 대응할 수 신제품을 출시해야함.

    - 아울러 안마의자는 고장수리와 부품교체 등이 필요한 전자제품으로 신뢰할 수 있는 현지 A/S 구축 또한 매우 중요하다는 점을 잊지 말아야하며 한류 모델들을 적극 활용한 적극적인 현지 홍보와 마케팅이 필요할 것으로 보임.  

자료원： OGAWA 홈페이지, 화징산업연구원(华经产业研究院), 써우후우왕(搜狐网), 중국해관총서(中国海关总署), MAIGOO, T-MALL, 각 브랜드 홈페이지(各品牌官网), 중국산업정보망(中国产业信息网), 중국자유무역구서비스(中国自由贸易区服务), 중상산업연구원(中商产业研究院), KOTRA 상하이무역관 종합 정리.