- LED 전구 시장, 중국산 제품이 독점 -

- 우수한 품질을 유지하며, 가격 경쟁력 확보 필요 -

 

 

□ 상품명 및 HS CODE

 

  ㅇ 상품명: LED 전구

  ㅇ HS CODE: 9405.40

 

□ 시장 동향 및 규모

 

  ㅇ “Build, Build, Build” 정책으로 인한 전구 수요 증가

    - 두테르테 정부의 인프라 건설 프로젝트인 “Build, Build, Build” 정책으로 인해 정권 집권 이후 지속해서 인프라 확장 공사가 진행되고 있음.

    - 시장조사 기관인 Ken Research에 따르면, “Build, Build, Build” 정책에 따른 건설 수요 증가 및 외국인 투자 증가로 인한 콘도 건설 증가로 인해 전구 수요 또한 더불어 증가한 것으로 조사됨.

    - 한국과 달리 아직 가로등 설치가 안 된 지역이 다수 있어 추후 LED 가로등의 수요도 높을 것으로 전망

 

  ㅇ 낮은 가정용 LED 전구 선호도

    - 필리핀 현지인은 아직 가정용 LED 전구를 사용하는 것을 선호하지 않는 것으로 나타남. 그 이유로는 일반 전구 대비 비싼 가격, LED 전구 사용 시에 절감되는 전기세 절감 효과 체감이 미미하기 때문임.

    - 하지만, 정부 차원에서 지속해서 LED 전구 사용을 독려하며 추후 인지도가 높아지면 수요가 상승할 것으로 전망됨.

 

 

□ 수출입 동향

 

  ㅇ 수입 동향

    - 2019년 기준 필리핀의 LED 전구 제품 수입액은 6865만 달러로 전년 수입액 5732만 달러 대비 19.78% 증가함.

    - 수입액 기준 상위 7개국(중국, 미국, 대만, 이탈리아, 홍콩, 독일, 싱가포르)으로부터의 수입액이 증가하는 모습을 보였으며, 하위 3개국(일본, 태국, 한국)으로부터의 수입액이 감소함.

    - 2019년 기준 중국산 LED 전구 제품의 점유율은 81.59%로 압도적인 점유율을 보유함 그 뒤로는 미국(3.82%), 대만(2.53%) 등이 있음.

    - 2019년 기준 한국산 LED 전구 제품 수입액은 46만 5천 달러로 전년 수입액 121만 5천 달러 대비 61.67% 감소했으며, 2017년 이후 지속해서 하락세를 보임.

 

필리핀의 LED 전구 제품(HS CODE: 9405.40) 수입 추이

순위	국가명	수입액(달러)			점유율(%)			증감률(%)
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	18/'19
-	전세계	62,487,841	57,321,858	68,658,759	100.00	100.00	100.00	19.78
1	중국	44,150,077	47,984,271	56,016,243	70.65	83.71	81.59	16.74
2	미국	5,946,058	1,291,940	2,619,930	9.52	2.25	3.82	102.79
3	대만	346,686	785,937	1,740,465	0.55	1.37	2.53	121.45
4	이탈리아	621,632	444,084	1,473,487	0.99	0.77	2.15	231.80
5	홍콩	885,437	622,818	1,074,001	1.42	1.09	1.56	72.44
6	독일	304,659	291,447	991,412	0.49	0.51	1.44	240.17
7	싱가포르	765,006	550,178	952,319	1.22	0.96	1.39	73.09
8	일본	609,135	2,146,026	831,921	0.97	3.74	1.21	- 61.23
9	태국	2,165,450	628,529	602,483	3.47	1.10	0.88	- 4.14
10	한국	3,433,217	1,215,301	465,848	5.49	2.12	0.68	- 61.67

자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 수출 동향

    - 2019년 기준 필리핀의 LED 전구 제품 수출액은 847만 7천 달러로 전년 수출액 1903만 4천 달러 대비 55.46% 감소했으며, 2017년 이후 지속해서 하락세를 보임.

    - 수출액 기준 상위 10개국 중 미국, 일본, 중국, 대만, 폴란드, 인도네시아, 베트남으로의 수출액이 증가하는 모습을 보였으며, 독일, 스위스, 홍콩으로의 수출액이 감소함.

    - 2019년 기준 수출액 기준 상위 3개국(미국, 독일, 일본)의 수출액 점유율 총합이 약 90%로 대부분을 차지하는 모습을 보임.

    - 2017년, 2018년 수출액의 상당 비중을 차지한 독일로의 수출액이 2019년 대폭 감소함.

  

필리핀의 LED 전구 제품(HS CODE: 9405.40) 수출 추이

순위	국가명	수출액(달러)			점유율(%)			증감률(%)
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	18/'19
-	전세계	21,526,266	19,034,506	8,477,489	100.00	100.00	100.00	- 55.46
1	미국	930,092	946,386	3,593,123	4.32	4.97	42.38	279.67
2	독일	15,027,873	13,867,661	2,173,843	69.81	72.86	25.64	- 84.32
3	일본	607,363	1,656,252	1,886,599	2.82	8.70	22.25	13.91
4	중국	172,196	153,621	236,064	0.80	0.81	2.78	53.67
5	대만	403	31,018	196,587	0.00	0.16	2.32	533.78
6	스위스	100,977	239,023	136,278	0.47	1.26	1.61	- 42.99
7	폴란드	266,652	-	128,643	1.24	0.00	1.52	0.00
8	인도네시아	658,750	31,828	59,430	3.06	0.17	0.70	86.72
9	홍콩	36,931	257,152	29,410	0.17	1.35	0.35	- 88.56
10	베트남	8,287	-	7,829	0.04	0.00	0.09	0.00

자료: Global Trade Atlas

 

 

□ 주요 기업

 

기업명	기업 정보
Yatai International Corporation	홈페이지: https://www.omniphilippines.com.ph/ 이메일: info@omni.net.ph 전화번호: +63-2-8567-0000 주소: Yatai Tower 2673-C R. Alunan St., Interior Rd. Malate, Manila, PH
Firefly Electric and Lighting Corporation	홈페이지: http://fireflyelectric.com/ 이메일: info@fireflyelectric.com 전화번호: +63-2-8789-1000 주소: Firefly Electric & Lighting Corporation 7/F Zen Offices Building, 1111 Natividad Lopez St. Ermita, Manila, Philippines, 1000
Akari Lighting & Technology	홈페이지: https://akari.com.ph/ 이메일: marketing@akari.com.ph 전화번호: +63-2-8712-8888 주소: 97 Tomas Arguelles St. cor. Bayani St., Brgy. Dona Imelda, Quezon City, Metro Manila, 1113
General Electric Philippines	홈페이지: https://www.ge.com/asean/our-company/philippines  전화번호: +63-2-8877-7000 주소: 11th Floor, ORE Central Building, 31st Street corner 9th Avenue, Crescent Park West Bonifacio Global City, Taguig City 1634
Philips Electronics and Lighting, Inc. (PELI)	홈페이지: https://www.philips.com.ph/ 전화번호: +63-2-8465-1111 주소: 10F Sun Life Centre, 5th Avenue corner Rizal Drive, Bonifacio Global City, Taguig, Metro Manila
Green Energy Saving (GES)	홈페이지: http://www.ges.com.ph/ 이메일: info@ges.com.ph 전화번호: +63-2-8556-6688 주소: 731 Roxas Blvd Parañaque City, Metro Manila, Philippines

 

 

□ 관련 규제

 

  ㅇ 의무 인증 취득 대상 품목

    - 안정기 내장형 LED 전구(Self-Ballasted LED)는 필리핀 통상산업부(DTI) 산하 표준국(BPS)의 의무 인증 취득 대상 목록에 포함된 품목으로 PS 인증 또는 ICC 인증을 취득해야 함.

    - PS 인증은 현지 제조 품목에 대한 인증이며, ICC 인증은 수입품에 대한 인증임.

    - 해당 인증 신청 및 더욱 자세한 사항은 필리핀 표준국 홈페이지(http://www.bps.dti.gov.ph/)에서 확인할 수 있음.

 

  ㅇ PS 인증 취득 준비 서류

    - PS 인증 취득을 위한 준비 서류는 다음과 같음:

    1. Articles of Incorporation or Business Name and Sub-Contracting Agreement, if any.

    2. Quality Manual (controlled copy)

    3. Brief description of manufacturing process

    4. Reference no. of the Product Identification File to include process flow, materials, process control and drawings among others.

    5. Listing of measuring and testing equipment with nominal capacities and serial numbers at each inspection point and final product testing together with the evidence of ownership, such as official receipts.

    6. Brief description of equipment maintenance and calibration program for all testing and measuring equipment with their corresponding calibration certificates.

    7. Copies of labels, markings and logos etc. as per requirements of specific standard.

    8. Description of the supply distribution chain. If new business, identify the target market. If foreign company, identify the Philippine principal and described the organizational relationship of the applicant/license holder and Philippine principal.

    9. Vicinity map of the factory.

    10. Undertaking to abide by the terms and conditions of the PS License (Annexed to Application Form)

 

  ㅇ ICC 인증 취득 준비 서류

    - ICC 인증 취득을 위한 준비 서류는 다음과 같음:

    1. Packing List

    2. Import Entry (need not be submitted upon filing the application but shall be a requirement for the release of the ICC Certificate)

    3. Commercial Invoice

    4. Bill of Lading/Airway Bill

    5. Summary of Batch Nos./Serial Nos. of Products

    6a. DTI Business Name Registration (for single proprietor)

    6b. SEC Certificate of Incorporation (for corporation)

    7a. Special Power of Attorney (for single proprietor)

    7b. Board/Partners’ Resolution or (for corporation) / Notarized Secretary’s Certificate stating the name of authorized company representative

    8. Surety Bond

    9. BIR Importers Clearance Certificate

    10. Current Proof of Billing (Office and Warehouse)

    11. ISO 9001 Certificate of the Manufacturer

    12. Valid Test Report

    13. Other documents

    13.1 For rerolled steel bars deformed steel bars and equal leg angle bars:

        - Submission of logo to BPS prior to importation

        - Mill Certificate, quality inspection report or its equivalent from the Manufacturer

    13.2 For motorcycle helmet and its visors:

        - Test Report per brand per type per model

        - Certificate of Conformity from the Manufacturer that the batch imported conformed to the requirement of the standard prior to release from the Manufacturer’s premises

        - Updated list of distributors/retailers

  

PS 및 ICC 인증 예시

자료: 필리핀 표준국(BPS)

  

□ 관세율

 

  ㅇ LED 전구 관세율

    - 필리핀 관세조회사이트(Philippine Tariff Finder)에 LED 전구 HS CODE: 9405.40 이하 품목 조회 시 최혜국대우(MFN) 관세율은 1%~7%, 한-아세안 FTA(AKFTA) 관세율은 0%로 조회됨.

 

 LED 전구 관세율 조회 결과

자료: Philippine Tariff Finder

 

□ 인터뷰

 

  ㅇ C사 총괄매니저

Q1. 한국 제품에 관심이 있는 이유와 취급 제품은? A1. 우리 회사는 LED 전구와 태양열 발전 제품을 취급합니다. 한국 제품에 관심이 있는 이유는 우선 제품 품질이 우수한 것으로 잘 알려져 있기 때문입니다.   Q2. 한국 제품의 장단점은? A2. 한국 제품의 장점은 일단 제품 품질이 우수합니다. 다만, 중국 제품을 더 선호하는 이유는 한국 제품보다는 품질이 낮으나 사용할 만하며 가격이 훨씬 저렴합니다.   Q3. 한국 기업에 조언을 한다면? A3. 시장을 장악하고 있는 중국 제품과 경쟁하기 위해서는 가격을 낮춰야 합니다. 가격을 낮추는 방안으로는 현지에 창고를 보유하는 것을 추천합니다.

 

  ㅇ J사 수입 담당자

Q1. 한국 제품에 관심이 있는 이유와 취급 제품은? A1. LED 전구를 취급합니다. 한국 제품의 품질이 우수해 이전부터 관심이 있었습니다.   Q2. 한국 제품의 장단점은? A2. 제품의 품질이 우수하나 가격이 비쌉니다. 비슷한 가격대에서는 일본과 미국 등의 더 나은 대체품이 있으며, 낮은 가격대에서는 중국의 제품이 더욱 저렴합니다.   Q3. 한국 기업에 조언을 한다면? A3. 필리핀 고객들은 가격을 중시하기 때문에 제품 품질을 현재처럼 우수하게 생산하면서 가격을 낮춘다면 필리핀 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것입니다.

 

 

□ 시사점

 

  ㅇ LED 전구 제품에 대한 인식 부족

    - 필리핀 현지인들은 아직 LED 전구 제품 사용에 대한 이점을 인식하지 못하는 것으로 조사됨. 또한, 일반 전구보다 가격대가 비싸 낮은 임금으로 생활하는 현지 특성상 장기적인 전기세 절감 효과보다는 구매 시의 낮은 가격을 선호함.

    - 다만, 현재 정부의 인프라 프로젝트, 부족한 가로등 설치 현황, 정부 차원의 인식 개선 등으로 미루어 볼 때 추후 수요가 증가할 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 중국 제품이 독점한 시장 형태

    - Global Trade Atlas의 수입 통계 자료 조회 시, 2019년 기준 중국산 전구 제품의 수입 비중이 80% 이상인 것으로 나타남.

    - 한국 제품의 경우 0.68%의 낮은 점유율을 보유하고 있는 것으로 조회됨.

 

  ㅇ 우수한 품질을 유지하며 가격 경쟁력을 갖출 방안이 필요

    - KOTRA 마닐라무역관의 현지 바이어 인터뷰 결과 한국 제품을 선호하지 않는 이유는 값싼 중국산 제품의 성능이 비싼 한국 제품보다 크게 차이 난다고 생각하지 않으며, 비싼 제품의 경우 일본, 미국 등의 대체품이 있다고 생각함.

    - 이에 우수한 품질을 유지하며 가격 경쟁력을 갖춘다면 현지 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있다고 조언함.

 

 

자료: Ken Research, Global Trade Atlas, 필리핀 표준국(BPS), Philippine Tariff Finder 등