- 인프라 구축 사업 열풍으로 인한 지속적인 수요 증가 전망 -

- 중국산 엘리베이터와 경쟁하기 위해 차별화된 전략 필요 -

 

 

□ 상품명 및 HS CODE

 

  ㅇ 상품명: 엘리베이터

  ㅇ HS CODE: 8428.20.90

 

□ 시장 동향 및 규모

 

  ㅇ 필리핀 엘리베이터 시장규모

    - 시장조사 기관 Industry Arc에 따르면, 필리핀의 엘리베이터 시장규모는 2018년 기준 12억 달러 규모로 2019년~2025년까지 연평균 3.4%가량 성장할 것으로 전망됨.

    - 특히 2016년을 기점으로 두테르테 정부의 ‘Build, Build, Build’와 같은 인프라 구축 사업 추진에 따라 주거용 및 상업용 건물의 재건축 소요가 증가하고 있어 엘리베이터 수요 또한 더불어 증가함.

 

  ㅇ 엘리베이터 현대화

    - 2018년 기준 필리핀은 총 1만 5577개의 건축물을 재건축한 바 있으며, 이는 전년 대비 11%가량 증가한 수치임.

    - 2019년, 필리핀 마카티(Makati) 소재 PBcom Tower 내 엘리베이터 오작동으로 10층 높이에서 추락하는 사고 발생한 이후 정부 차원에서의 엘리베이터 검사가 이루어졌으며, 이후 관련 안전 규제가 강화된 바 있음.

    - 이에 따라, 노후한 엘리베이터 교체 수요가 증가했으며, 주거용 건축물의 수요가 55.84%로 가장 많은 것으로 조사됨.

 

□ 수출입 동향

 

  ㅇ 수입 동향

    - 2019년 기준 필리핀의 엘리베이터 수입액은 1261만 9000달러로 전년 동기 1266만 1000달러보다 0.33% 감소함.

    - 수입 상위 10개국 중 중국은 42.09%의 수입 점유율로 1위를 차지했으며, 그 뒤를 이탈리아(13.67%), 일본(12.15%), 말레이시아(10.71), 독일(8.57%) 등이 이음.

    - 중국, 이탈리아, 일본, 벨기에, 싱가포르를 제외한 나머지 국가로부터의 수입액이 전년 대비 감소함

    - 필리핀의 한국산 엘리베이터 수입액은 2019년 기준 18만 3000달러로 전년 37만 2000달러 대비 50.78% 감소함.

 

 

필리핀의 엘리베이터(HS CODE: 8428.20) 수입 추이

순위	국가명	수입액(천 달러)			점유율(%)			증감률(%)
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	‘18/'19
-	전세계	16,533	12,661	12,619	100.00	100.00	100.00	- 0.33
1	중국	2,550	2,277	5,311	15.42	17.99	42.09	133.22
2	이탈리아	678	393	1,724	4.10	3.10	13.67	338.71
3	일본	2,541	1,236	1,533	15.37	9.77	12.15	23.99
4	말레이시아	1,675	4,169	1,351	10.13	32.93	10.71	- 67.59
5	독일	520	1,518	1,081	3.15	11.99	8.57	- 28.75
6	인도	1,331	581	339	8.05	4.59	2.68	- 41.72
7	벨기에	268	87	267	1.62	0.69	2.12	206.66
8	대만	1,532	423	266	9.27	3.34	2.11	- 37.14
9	한국	416	372	183	2.52	2.94	1.45	- 50.78
10	싱가포르	857	95	144	5.18	0.75	1.14	52.09

자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 수출동향

    - 필리핀의 엘리베이터 수출 통계 조회 시, 실질적으로 수출 내역이 없는 것으로 확인됨.

    - 이는 필리핀에서 엘리베이터를 자체적으로 생산하지 않음을 뜻하며, 필리핀 내 설치된 대부분의 엘리베이터는 해외에서 수입된 것임을 나타냄.

 

필리핀의 엘리베이터(HS CODE: 8428.20) 수출 추이

순위	국가명	수출액(천 달러)			점유율(%)			증감률(%)
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	‘18/'19
-	전세계	0	134	20	n/a	100.00	100.00	- 85.19
1	인도네시아	0	134	20	n/a	100.00	100.00	- 85.19

자료: Global Trade Atlas

□ 주요 기업

 

기업명	기업 정보
International Elevator and Equipment Inc. (Mitsubishi)	- 주요 시공 이력: 마닐라 니노이 아키노 국제공항 1~3터미널, 아얄라 몰, SMDC 레지던스, Philippine Stock Exchange 등 - 홈페이지: http://www.iee.com.ph/ - 이메일: info@iee.com.ph - 전화번호: +62-2-8807-0420 - 주소: Km. 23 West Service Road, South Superhighway Cupang, Muntinlupa City, Philippines
Hyundai Elevator Services Phils. Inc.	- 주요 시공 이력: 전국 SM Mall(SM Santa Mesa 제외), 아얄라 몰, 로빈슨 몰, Uptown21 콘도, Fisher Mall 등 - 홈페이지: http://www.hyundaielevator.ph/ - 이메일: hyco@hyundaielevator.ph - 전화번호: +63-2-8716-0905 - 주소: 81 Kapiligan Street cor. Bayani Street Brgy. Doña Imelda, Quezon City
Hitachi Elevator Philippines Corporation (HEP)	- 주요 시공 이력: Landmark 몰, Century City, Crown Regency Hotel & Tower in Cebu 등 - 홈페이지: https://www.hitachi.com.ph/ - 전화번호: +63-2-8886-9018 - 주소: Unit 8, 11th Floor Zuellig Bldg., Makati Avenue corner Paseo de Roxas, Makati City, Philippines 1225
Jardine Schindler Philippines	- 주요 시공 이력: 세부 막탄 공항 2터미널, 샹그릴라 호텔, Gateway 몰, ORE Central, 등 - 홈페이지: https://www.schindler.com/ph/internet/en/home.html - 이메일: info@schindler.com - 전화번호: +63-2-8683-6800 - 주소: 20th/F Tower 1, Insular Life Corporate Centre Insular Life Drive, Filinvest Corporate City,  Alabang Muntinlupa City, Philippines 1781
Concepcion-Otis Philippines Inc.	- 주요 시공 이력: BGC Art Center, Trinoma 몰, Marriott Manila 등 - 홈페이지: http://www.alstra.com/ - 이메일: humanresources@cic.ph - 전화번호: +63-2-8888-6847 - 주소: 21F BPI-Philam Building, 6811 Ayala Avenue, Makati City Philippines

 

 

□ 관련 규제

 

  ㅇ 엘리베이터 설치 신청

    - 필리핀에서 엘리베이터를 설치하기 위해서는 필리핀 노동부(Department of Labor and Employment, DOLE)의 설치 신청서를 제출해야 함.

    - 엘리베이터 설치 신청서는 필리핀 노동부 홈페이지에서 다운로드가 가능함.

      * 필리핀 노동부 홈페이지:

http://ncr.dole.gov.ph/default.php?retsamlakygee=23&resource=617a4046ef07a0d9851942247a994cf9

 

  ㅇ 엘리베이터 운행 허가증

    - Article 165, Chapter II, Book IV of the Labor Code of the Philippines (LCP)에 따라, 필리핀에서 엘리베이터를 운행하기 위해서는 엘리베이터 운행허가증을 취득해야 함. 

 

엘리베이터 운행 허가증 예시

자료: 필리핀 노동부(DOLE)

 

 

□ 관세율

 

  ㅇ 엘리베이터 관세율

    - 필리핀 관세 조회 사이트(Philippine Tariff Finder)에 엘리베이터 HS CODE: 8428.20 이하 품목 조회 시 최혜국대우(MFN) 관세율은 0%, 한-아세안 FTA(AKFTA) 관세율은 0%로 조회됨.

    - FTA 활용 실익이 없어 별도의 원산지증명서 등의 서류 없이 수출이 가능함.

 

엘리베이터 관세율 조회 결과

자료: Philippine Tariff Finder

 

□ 시사점

 

  ㅇ 인프라 개발 및 재건축 수요 증가로 인한 엘리베이터 수요 증가 전망

    - 관련 업계 종사자 A씨는 현지 언론 인터뷰에서 두테르테 정부의 ‘Build, Build, Build’ 인프라 개발 정책 및 노후화된 건물의 재건축 수요 증가로 인해 엘리베이터 수요 또한 더불어 증가할 것으로 전망한다고 밝힘.

    - 특히, 2020년 상반기 코로나19 및 락다운 영향으로 인프라 사업이 둔화되었으나, 코로나19 사태 종료 이후 필리핀 정부가 경제회복을 위해 적극적으로 인프라 사업을 추진할 것으로 전망함.

 

  ㅇ 에너지 절약 엘리베이터 수요 증가

    - 일반 엘리베이터 모델 대비 에너지 절약형 엘리베이터는 30%가량의 전력 절감 효과가 있음.

    - 필리핀은 주변 동남아시아 국가 중 전기세가 비싼 편에 속하는 나라로 운영 비용 절감 효과를 중점으로 마케팅 시 효과적일 것임.

 

  ㅇ 중국산 엘리베이터 수입액 지속적 증가

    - Global Trade Atlas의 수입 통계자료 조회 시, 2019년 기준 중국산 엘리베이터의 점유율은 42.09%로 전년 대비 수입이 133% 증가함. 이에 반해 한국산 엘리베이터의 점유율은 1.45%로 수입 상위 10개국 중 9위를 차지함.

    - 중국산 제품과 경쟁하기 위해 가격 경쟁력을 높이고 지속적인 사후 서비스 제공 등 차별화되는 전략이 필요

 

자료: Industry Arc, Global Trade Atlas, 필리핀 노동부(DOLE), Philippine Tariff Finder 등