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필리핀 엘리베이터 시장 동향
2020-05-21 강지숙 필리핀 마닐라무역관

- 인프라 구축 사업 열풍으로 인한 지속적인 수요 증가 전망 -

- 중국산 엘리베이터와 경쟁하기 위해 차별화된 전략 필요 -

 

 


□ 상품명 및 HS CODE

 

  ㅇ 상품명: 엘리베이터

  ㅇ HS CODE: 8428.20.90

 


시장 동향 및 규모

 

  ㅇ 필리핀 엘리베이터 시장규모

    - 시장조사 기관 Industry Arc에 따르면, 필리핀의 엘리베이터 시장규모는 2018년 기준 12억 달러 규모로 2019년~2025년까지 연평균 3.4%가량 성장할 것으로 전망됨.

    - 특히 2016년을 기점으로 두테르테 정부의 ‘Build, Build, Build’와 같은 인프라 구축 사업 추진에 따라 주거용 및 상업용 건물의 재건축 소요가 증가하고 있어 엘리베이터 수요 또한 더불어 증가함.

 

  ㅇ 엘리베이터 현대화

    - 2018년 기준 필리핀은 총 1만 5577개의 건축물을 재건축한 바 있으며, 이는 전년 대비 11%가량 증가한 수치임.

    - 2019년, 필리핀 마카티(Makati) 소재 PBcom Tower 내 엘리베이터 오작동으로 10층 높이에서 추락하는 사고 발생한 이후 정부 차원에서의 엘리베이터 검사가 이루어졌으며, 이후 관련 안전 규제가 강화된 바 있음.

    - 이에 따라, 노후한 엘리베이터 교체 수요가 증가했으며, 주거용 건축물의 수요가 55.84%로 가장 많은 것으로 조사됨.

 


수출입 동향

 

  ㅇ 수입 동향

    - 2019년 기준 필리핀의 엘리베이터 수입액은 1261만 9000달러로 전년 동기 1266만 1000달러보다 0.33% 감소함.

    - 수입 상위 10개국 중 중국은 42.09%의 수입 점유율로 1위를 차지했으며, 그 뒤를 이탈리아(13.67%), 일본(12.15%), 말레이시아(10.71), 독일(8.57%) 등이 이음.

    - 중국, 이탈리아, 일본, 벨기에, 싱가포르를 제외한 나머지 국가로부터의 수입액이 전년 대비 감소함

    - 필리핀의 한국산 엘리베이터 수입액은 2019년 기준 18만 3000달러로 전년 37만 2000달러 대비 50.78% 감소함.

 

 

필리핀의 엘리베이터(HS CODE: 8428.20) 수입 추이

순위

국가명

수입액(천 달러)

점유율(%)

증감률(%)

2017

2018

2019

2017

2018

2019

‘18/'19

-

전세계

16,533

12,661

12,619

  100.00

  100.00

  100.00

 - 0.33

1

중국

2,550

2,277

5,311

  15.42

  17.99

  42.09

  133.22

2

이탈리아

678

393

1,724

  4.10

  3.10

  13.67

  338.71

3

일본

2,541

1,236

1,533

  15.37

  9.77

  12.15

  23.99

4

말레이시아

1,675

4,169

1,351

  10.13

  32.93

  10.71

 - 67.59

5

독일

520

1,518

1,081

  3.15

  11.99

  8.57

 - 28.75

6

인도

1,331

581

339

  8.05

  4.59

  2.68

 - 41.72

7

벨기에

268

87

267

  1.62

  0.69

  2.12

  206.66

8

대만

1,532

423

266

  9.27

  3.34

  2.11

 - 37.14

9

한국

416

372

183

  2.52

  2.94

  1.45

 - 50.78

10

싱가포르

857

95

144

  5.18

  0.75

  1.14

  52.09

자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 수출동향

    - 필리핀의 엘리베이터 수출 통계 조회 시, 실질적으로 수출 내역이 없는 것으로 확인됨.

    - 이는 필리핀에서 엘리베이터를 자체적으로 생산하지 않음을 뜻하며, 필리핀 내 설치된 대부분의 엘리베이터는 해외에서 수입된 것임을 나타냄.

 

필리핀의 엘리베이터(HS CODE: 8428.20) 수출 추이

순위

국가명

수출액(천 달러)

점유율(%)

증감률(%)

2017

2018

2019

2017

2018

2019

‘18/'19

-

전세계

0

134

20

n/a

  100.00

  100.00

 - 85.19

1

인도네시아

0

134

20

n/a

  100.00

  100.00

 - 85.19

자료: Global Trade Atlas


주요 기업

 

기업명

기업 정보

International Elevator and Equipment Inc.

(Mitsubishi)

- 주요 시공 이력: 마닐라 니노이 아키노 국제공항 1~3터미널, 아얄라 몰, SMDC 레지던스, Philippine Stock Exchange 등

- 홈페이지: http://www.iee.com.ph/

- 이메일: info@iee.com.ph

- 전화번호: +62-2-8807-0420

- 주소: Km. 23 West Service Road, South Superhighway Cupang, Muntinlupa City, Philippines

Hyundai Elevator Services Phils. Inc.

- 주요 시공 이력: 전국 SM Mall(SM Santa Mesa 제외), 아얄라 몰, 로빈슨 몰, Uptown21 콘도, Fisher Mall 등

- 홈페이지: http://www.hyundaielevator.ph/

- 이메일: hyco@hyundaielevator.ph

- 전화번호: +63-2-8716-0905

- 주소: 81 Kapiligan Street cor. Bayani Street Brgy. Doña Imelda, Quezon City

Hitachi Elevator Philippines Corporation (HEP)

- 주요 시공 이력: Landmark 몰, Century City, Crown Regency Hotel & Tower in Cebu 등

- 홈페이지: https://www.hitachi.com.ph/

- 전화번호: +63-2-8886-9018

- 주소: Unit 8, 11th Floor Zuellig Bldg., Makati Avenue corner Paseo de Roxas, Makati City, Philippines 1225

Jardine Schindler Philippines

- 주요 시공 이력: 세부 막탄 공항 2터미널, 샹그릴라 호텔, Gateway 몰, ORE Central, 등

- 홈페이지: https://www.schindler.com/ph/internet/en/home.html

- 이메일: info@schindler.com

- 전화번호: +63-2-8683-6800

- 주소: 20th/F Tower 1, Insular Life Corporate Centre Insular Life Drive, Filinvest Corporate City,  Alabang Muntinlupa City, Philippines 1781

Concepcion-Otis Philippines Inc.

- 주요 시공 이력: BGC Art Center, Trinoma 몰, Marriott Manila 등

- 홈페이지: http://www.alstra.com/

- 이메일: humanresources@cic.ph

- 전화번호: +63-2-8888-6847

- 주소: 21F BPI-Philam Building, 6811 Ayala Avenue, Makati City Philippines

 

 

관련 규제

 

  ㅇ 엘리베이터 설치 신청

    - 필리핀에서 엘리베이터를 설치하기 위해서는 필리핀 노동부(Department of Labor and Employment, DOLE)의 설치 신청서를 제출해야 함.

    - 엘리베이터 설치 신청서는 필리핀 노동부 홈페이지에서 다운로드가 가능함.

      * 필리핀 노동부 홈페이지:

http://ncr.dole.gov.ph/default.php?retsamlakygee=23&resource=617a4046ef07a0d9851942247a994cf9

 

  ㅇ 엘리베이터 운행 허가증

    - Article 165, Chapter II, Book IV of the Labor Code of the Philippines (LCP)에 따라, 필리핀에서 엘리베이터를 운행하기 위해서는 엘리베이터 운행허가증을 취득해야 함. 

 

엘리베이터 운행 허가증 예시

자료: 필리핀 노동부(DOLE)

 

 

관세율

 

  ㅇ 엘리베이터 관세율

    - 필리핀 관세 조회 사이트(Philippine Tariff Finder)에 엘리베이터 HS CODE: 8428.20 이하 품목 조회 시 최혜국대우(MFN) 관세율은 0%, 한-아세안 FTA(AKFTA) 관세율은 0%로 조회됨.

    - FTA 활용 실익이 없어 별도의 원산지증명서 등의 서류 없이 수출이 가능함.

 

엘리베이터 관세율 조회 결과

자료: Philippine Tariff Finder

 


시사점

 

  ㅇ 인프라 개발 및 재건축 수요 증가로 인한 엘리베이터 수요 증가 전망

    - 관련 업계 종사자 A씨는 현지 언론 인터뷰에서 두테르테 정부의 ‘Build, Build, Build’ 인프라 개발 정책 및 노후화된 건물의 재건축 수요 증가로 인해 엘리베이터 수요 또한 더불어 증가할 것으로 전망한다고 밝힘.

    - 특히, 2020년 상반기 코로나19 및 락다운 영향으로 인프라 사업이 둔화되었으나, 코로나19 사태 종료 이후 필리핀 정부가 경제회복을 위해 적극적으로 인프라 사업을 추진할 것으로 전망함.

 

  ㅇ 에너지 절약 엘리베이터 수요 증가

    - 일반 엘리베이터 모델 대비 에너지 절약형 엘리베이터는 30%가량의 전력 절감 효과가 있음.

    - 필리핀은 주변 동남아시아 국가 중 전기세가 비싼 편에 속하는 나라로 운영 비용 절감 효과를 중점으로 마케팅 시 효과적일 것임.

 

  ㅇ 중국산 엘리베이터 수입액 지속적 증가

    - Global Trade Atlas의 수입 통계자료 조회 시, 2019년 기준 중국산 엘리베이터의 점유율은 42.09%로 전년 대비 수입이 133% 증가함. 이에 반해 한국산 엘리베이터의 점유율은 1.45%로 수입 상위 10개국 중 9위를 차지함.

    - 중국산 제품과 경쟁하기 위해 가격 경쟁력을 높이고 지속적인 사후 서비스 제공 등 차별화되는 전략이 필요


 

자료: Industry Arc, Global Trade Atlas, 필리핀 노동부(DOLE), Philippine Tariff Finder 등    

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