- 최근 3년간 체코 청소기 시장규모 및 수입규모 증가 -

- 먼지봉투 사용하는 진공청소기에서 스틱형 청소기 및 로봇청소기로 수요 이동 -

□ 상품명 및 HS코드

ㅇ 진공청소기 : HS 코드 850811, 850819, 850860

□ 시장 규모 및 동향

ㅇ 청소기 세대교체로 체코 진공청소기 시장규모 꾸준히 증가

  - 전통적으로 먼지봉투를 사용하는 진공청소기에서 먼지봉투 없는 사이클론 방식의 유·무선 청소기, 로봇 청소기 등으로 수요가 이동하면서 체코 청소기 시장이 꾸준히 증가하는 추세임.  Euromonitor에 따르면 2019년에 최초로 체코 청소기 시장에서 먼지봉투 없는 청소기 판매량이 먼지봉투를 사용하는 청소기의 판매량을 앞지른 것으로 나타남.

    - 2019년 체코 진공청소기 시장규모는 전년대비 5.2% 성장한 17억3270만코루나(약 6780만 달러)를 기록했으며, 2014~2019년 연평균성장률(CAGR)도 5.8%로 꾸준한 성장세를 이어왔음.

체코 진공청소기 시장 규모 추이

(단위: 백만 체코 코루나)

자료: Euromonitor ‘Vacuum cleaners in the Czech Republic’

ㅇ 스틱형 청소기와 로봇청소기 뚜렷한 성장

  - 2019년 가장 뚜렷한 성장을 보인 품목은 로봇청소기와 스틱형 청소기로 2019년에 각각 27.6%, 16%의 두 자리수 판매량 성장률을 기록함. 반면, 기본 유선 청소기인 실린더형과 주로 보조용 청소기로 사용되는 핸디형 청소기는 판매량이 감소해 시장 수요가 이동하고 있음을 나타내고 있음.

  - 현지 가전제품 판매법인 A사와의 인터뷰에 따르면 체코시장에서 사용 편리성과 공간 활용성이 높은 무선 핸드 스틱형 청소기의 수요가 지속적으로 늘어나고 있다고 밝힘.

  - 집안일의 시간과 노동을 줄여주는 스마트 가전 트렌드로 로봇청소기의 인기도 증가하고 있음. 체코 시장조사기관 ESET의 체코 소비자 대상 설문조사에 따르면 응답자의 71%가 가정에서 스마트기기를 사용하고 있으며, 이 중 15%가 로봇청소기를 보유하고 있다고 답함.

체코 진공청소기 종류별 판매량 현황

(단위: 천 대, %)

자료: Euromonitor ‘Vacuum cleaners in the Czech Republic’

진공청소기 종류 구분

자료: Alza.cz, Amazon.co.uk

□ 수입동향

ㅇ 최근 3년간 체코의 진공청소기 수입규모는 매년 증가세로 2019년에는 전년대비 24.5% 증가한 1억 1969만 달러를 기록함.

  - 최대 수입국은 중국으로 전체 진공청소기 수입의 약 40%로 큰 비중을 차지함. 그 외 주요 수입국은 독일, 슬로바키아, 홍콩 등임.

ㅇ 한국은 19위 수입 대상국으로 점유율은 낮은 편이나, 2019년에는 대한국 수입금액이 전년 대비 278%로 크게 증가해 최근 3년간 수입금액 중 최대치를 달성함.

체코 진공청소기(HS 코드 850811) 10대 수입대상국 및 대한국 수입 동향

 (단위: 천 달러, %)

자료: Global Trade Altas

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

ㅇ 체코 진공청소기 시장의 주요 기업은 Electrolux, Eta, Hoover, Rowenta, Bosch, Philips, Sencor, 삼성, LG, Dyson, Xiaomi 등으로 글로벌 및 체코 전자제품 기업이 경쟁하고 있음.

  - 최근에는 로봇청소기 및 무선 청소기 시장확대로 중저가 신제품 유입이 활발해지면서 경쟁도 심화되는 추세임.

ㅇ 로봇청소기의 경우 시장확대로 제품라인이 다양해지고 가성비를 내세운 중저가 제품도 연달아 출시되면서 소비자들의 접근성도 높아지고 있음.

- 대표적인 로봇청소기 제조사인 미국의 iRobot과 삼성, Miele, LG 등의 글로벌 기업 제품이 주로 고가시장에 위치하고 Xiaomi, Concept, Sencor 등 중국 및 체코기업은 가격경쟁력을 내세운 중저가 시장을 형성함.

- 기능적인 측면에서는 물걸레, 알레르겐 제거 등의 기능이 추가된 제품이 속속 등장하고 있음. 체코의 대표적인 전자제품 전문 판매점 Datart의 관계자에 따르면 걸레청소 기능을 갖춘 로봇청소기에 대한 소비자의 관심이 빠르게 증가하고 있다고 밝힘.

체코에서 판매되는 주요 로봇 청소기

 (단위: 체코 코루나)

자료: Heureka.cz, zbozi.cz, Alza.cz, datart.cz

ㅇ 스틱형 청소기의 경우 모터가 손잡이 부분에 있는 모델과 모터가 아래에 있는 모델로 구분돼 있으며, Dyson으로 대표되는 손잡이 모터 제품이 다양한 청소헤드 구성품으로 상대적으로 고가시장을 형성

  - 모터가 아래에 있는 모델의 경우 창틀, 좁은 공간 등을 청소할 수 있도록 스틱형 청소기에서 핸디유닛을 분리해 핸디형으로도 사용이 가능한 2 in 1 제품이 인기를 얻고 있음.

  - 그 외에 물걸레 청소 기능, LED 조명기능, 반려동물 털을 효과적으로 청소하는 애니멀 케어 기능 등 다양한 기능을 탑재한 제품이 시장에 출시되고 있음.   

체코에서 판매되는 주요 스틱형 청소기  

 (단위: 체코 코루나)

자료: Heureka.cz, zbozi.cz, Alza.cz, datart.cz

□ 유통구조

ㅇ 2019년 기준 가전제품 전문 판매점을 통한 유통 비중이 59.3%로 가장 높으며, 그 다음으로 전자상거래를 통한 온라인 유통 비중이 26.4%를 차지함.

  - 온라인 유통 비중은 매년 증가하는 추세로 체코 온라인 시장 성장과 함께 온라인 유통채널의 지속적인 성장이 예상됨.

체코 진공청소기 유통채널 비중

자료: Euromonitor ‘Vacuum cleaners in the Czech Republic’

ㅇ 체코의 주요 매장 기반 가전제품 전문 판매점은 Datart, Okay, Planeo Elektro 등이 있음.

  - 주요 업체 모두 온라인으로도 판매영역을 확장하고 온라인 주문 후 매장에서 수령하는 방식으로 기존 매장 네트워크를 활용한 판매전략을 펼치고 있음.

체코 주요 가전제품 전문 판매점

자료: 각 업체 홈페이지

□ 관세율, 수입규제 및 인증

ㅇ HS코드 850811 기준 한-EU FTA에 의해 한국산 제품의 관세율은 0%이며, EU외 제3국산 제품의 관세율은 2.2%임.

ㅇ EU 및 체코 시장에 전자기기를 판매·유통하기 위해서는 CE인증이 필수임.

  - 해당 제품의 필수 요구사항 확인을 위한 시험을 진행한 후, 시험결과 및 적합성 선언을 위한 기술문서 등을 바탕으로 CE마크 부착이 가능

ㅇ EU 진공청소기 에코디자인 규정(EU No 666/2013)

  - 제품 설계 전 과정에서 친환경 고려를 원칙으로 한 EU 에코디자인 지침(2009/125/EC)을 이행하기 위한 진공청소기 요구사항에 관한 지침으로 2017년 9월부터 개정 지침 시행

  - 배터리로 작동되는 무선 진공청소기, 로봇 진공청소기, 공업용 진공청소기, 습식 진공청소기는 예외품목으로, 동 지침이 적용되지 않음.

  - 주요 사항으로는 진공청소기의 최대 전력을 900W로 규정하고 최대 연간 에너지소비를 43kWh로 제한함. 또한, 최대 소음도 80 데시벨로 제한함. (상세규정 사항: EU 진공청소기 에코디자인 가이드라인 참고)

- 동 지침에 따라 2014년부터 에너지라벨 표시의무도 도입됐으나 진공청소기 기업 Dyson이 실제 사용현황이 반영되지 않은 테스트 방식을 문제 삼아 라벨 무효화 소송에 승소하면서 2019년 1월부터 에너지라벨 표시의무는 취소됨.  신규 라벨 적용 규정은 논의 중에 있음.

□ 시사점

ㅇ 가전제품 선택 시 가사노동의 시간을 절약하고 편리성과 유용성이 중시됨에 따라 로봇청소기 및 무선 청소기 수요는 지속될 것으로 예상됨.

ㅇ 최근 코로나19에 따른 경기침체 영향으로 고가의 제품보다 가성비 위주의 구매성향이 증가할 것으로 예상돼 확실한 기본 기능 및 품질과 가격경쟁력을 갖춘 상품라인으로 접근하는 전략을 고려해 볼 수 있을 것임.

      - 또한, 비대면 거래로 확대되고 있는 온라인 채널을 통한 신제품 진입전략이 고려될 수 있을 것임. 체코 주요 온라인몰은 벤더를 통해 납품을 받는 구조가 대부분으로 유망 벤더와의 협력을 통한 진출이 유리할 것으로 예상됨.

자료: Euromonitor, Global Trade Atlas, Heureka.cz, zbozi.cz, Alza.cz, datart.cz, novinky.cz 및 KOTRA 프라하무역관 자료 종합