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중국 산업용 센서 시장동향
2020-05-20 심영화 중국 다롄무역관

- 스마트 팩토리 등 사물인터넷 시장 성장과 함께 데이터 수집 및 전달 수단으로써 센서 수요 증가 -

- 중국시장 수요에 비해, 중국내 국산화가 다소 미진하여 한국기업의 수출 잠재력 큼 -

 

 

 

상품명 및 HS Code

 

  ○ 물리적 환경변화를 감지하는 센서

    - 센서(Sensor, 传感器)는 온도, 압력, 속도와 같은 물리적인 환경 정보의 변화를 전기적 신호로 바꿔 감지할 수 있도록 만든 장치임.

    - 센서의 종류에는 광센서, 온도센서, 압력센서, 유량센서 등이 있으며 각종 변화를 감지하고 정보를 전달하는 기술과 함께 사물인터넷(IoT)의 핵심기술로 사용되고 있음.

    - 일반적인 센서는 HS Code 90(광학/의료 측정·검사 정밀기기)의 부분품과 부속품으로 분류됨.

    - 주요 기능에 따라 온도센서(HS Code 9025.90), 압력센서(HS Code 9026.2090), 유량센서(HS Code 9026.90) 등으로 구분할 수 있음.

 

센서 종류별 품목 분류

구분

HS Code

90류의 기계ㆍ기기ㆍ장치ㆍ장비용 부분품과 부속품

9033.0000

액체비중계와 이와 유사한 부력식 측정기ㆍ온도계ㆍ고온계ㆍ기압계ㆍ습도계와 건습 습도계 부분품과 부속품

9025.9000

압력의 측정용ㆍ검사용

9026.2090

액체나 기체의 유량ㆍ액면ㆍ압력이나 그 밖의 변량의 측정용이나 검사용 기기 부분품과 부속품

9026.9000

자료: 관세법령정보포털

 

  ○ 주요 기능

    - 4차산업혁명 관련하여 사물인터넷 시장 발전과 함께 데이터 수집 및 전달 도구로써 센서 수요가  증가하고 있음.

    - 온도센서, 압력센서, 광센서 등 센서는 기능 별로 핵심 소자가 달라지며 물리적 변화를 감지 후 정보를 전달하기 때문에 기타 정보통신기술(ICT)과 함께 사용되는 경우가 많음.

 

주요 센서별 기능 및 특징

온도센서

- 소재에 따라 복사열 또는 열화학반응 등으로 열의 변화를 측정할 수 있으며, 접촉 또는 비접촉 방식으로 열 변화 감지 후 전기신호로 변환

- 세탁기, 냉장고, 에어컨 등 뿐만 아니라 최근 바이오 인식기술을 활용한 진단기기에도 사용

- 코로나19 기간 온도센서를 활용한 열화상카메라 등 비접촉 체온검사 장비에 대한 수요 증가

압력센서

- 일정한 규칙에 따라 압력 변화를 감지해 전기신호로 변환

- 산업용 기계에서 압력 제어 및 조절장치로 특수 소재 가공 시 활용

- 석유화학 및 수처리, 의료기기 분야에서 주로 사용

광센서

- 자외선 및 적외선 광 신호를 감지해 전기적 신호로 변환

- 빛의 변화를 통해 물체의 움직임을 알아낼 수 있어 사물의 위치를 파악하거나 로봇 등을 자동으로 이동시키는데 활용

- 터치 패드, 이미지 인식, 정밀 스캐너 및 기계 등에 사용

자료: KOTRA다롄무역관 정리


시장동향


  ○ 중국 센서시장 특징

    - 중국 시장조사기관 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면, 중국에는 약 1,688개 센서 제조사가 있으며 이중 센서 소형화·정밀화 기술인 MEMS(Micro Electro Mechanical System, 微机电系统) 기술까지 보유한 기업은 약 50개사로 나타남.

    - 중국 전역 센서 제조사의 38%가 난퉁, 항저우, 닝보 등 장강삼각주(长江三角洲) 지역에 소재하며 그 밖에 센서 제조사는 광둥성 후이저우, 선전 등 주강삼각주(珠江三角洲) 17%, 징진지(京津冀) 지역 15%에 위치함.

    - 쳰잔산업연구원에 따르면 전세계 존재하는 센서는 48,000종으로 이 중 중국에서는 약 6,000종의 센서를 생산하고 있음.

    

  중국 산업용 센서 시장규모

    - 쳰잔산업연구원은 중국의 센서 시장규모는 20182,000억 위안을 돌파해 2023년까지 2,703억 위안까지 성장할 것으로 전망함.

  

중국 센서 시장규모

(단위: 억 위안)

그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP00001db80001.bmp 원본 그림의 크기: 가로 480pixel, 세로 288pixel

자료: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)


  ○ 센서 종류별 점유율

    - 자동차, 통신, 전자산업 분야에서 광범위하게 사용되고 있으며 유량센서(21%), 압력센서(19%), 온도센서(14%) 순으로 많이 사용되고 있음.

 

센서 종류별 점유율

그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP00001db80002.bmp 원본 그림의 크기: 가로 480pixel, 세로 288pixel

자료: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)

    

중국 정책동향


  중국의 국산화 지원 정책

    - 중국 반도체산업 육성정책과 함께 시작된 국가 집적회로 산업발전 추진강령(国家集成电路产业发展推进纲要)에 따라 집적회로(IC)설계 및 검측 기술 제조 시 필요한 핵심 기술 개발을 전폭적으로 지원하고 있음.

 

중국 센서 관련 기술 개발 지원정책

연도

주요정책

2014

국가 집적회로 산업발전 추진강령(国家集成电路产业发展推进纲要)

2015

중국제조2025<中国制造2025>

2015

국무원 인터넷+’ 정책 추진에 대한 지도의견

<国务院关于积极推进互联网+”行动的指导意见>

2017

스마트 센서 산업 3년 추진 가이드

<智能传感器产业三年行动指南>

2019

2019년 공업 기반 구축 계획 및 시범 프로젝트 공시

<2019年工业强基重点产品工艺一条龙应用计划示范企业和示范项目公示>

자료: 소후신문(搜狐新闻)

  

경쟁동향


  주요 제품 및 브랜드

    - 차량 및 가전제품 등 실생활에서 사용되는 센서는 MEMS(Micro Electro Mechanical System) 기술을 활용해 초소형 정밀설계 및 제조가 가능하며 중국내 첨단 기술 보유 기업이 많지 않기 때문에 수입 의존도가 높은 품목임.

    - 쳰잔산업연구원에 따르면 중국 내 센서 시장은 오므론(OMRON), 허니웰(Honeywell) 등 다국적기업이 60% 이상을 차지하고 있음.


중국내 주요 센서 및 부품 공급 해외기업

브랜드 명

주요 제품

제품사진

제조국

그림입니다. 원본 그림의 이름: IMG0000449409da.jpeg 원본 그림의 크기: 가로 300pixel, 세로 300pixel

오므론

온도 센서

 

일본

그림입니다. 원본 그림의 이름: mem000044940001.jpg 원본 그림의 크기: 가로 113pixel, 세로 67pixel 사진 찍은 날짜: 2019년 01월 23일 오후 11:46 프로그램 이름 : Adobe Photoshop CS6 (Windows) EXIF 버전 : 0221

허니웰

압력 센서

그림입니다. 원본 그림의 이름: mem000044940005.jpg 원본 그림의 크기: 가로 58pixel, 세로 69pixel

미국

그림입니다. 원본 그림의 이름: _{(SO}SG85U4BZG}FK{NX7M.png 원본 그림의 크기: 가로 299pixel, 세로 103pixel

피닉스컨택트

전기 압력 센서

그림입니다. 원본 그림의 이름: mem000044940006.jpg 원본 그림의 크기: 가로 206pixel, 세로 206pixel

독일

그림입니다. 원본 그림의 이름: mem000044940003.jpg 원본 그림의 크기: 가로 113pixel, 세로 67pixel

알프스

압력 센서

그림입니다. 원본 그림의 이름: mem000044940007.jpg 원본 그림의 크기: 가로 490pixel, 세로 291pixel

일본

그림입니다. 원본 그림의 이름: IMG0000449409be.jpeg 원본 그림의 크기: 가로 800pixel, 세로 187pixel

지멘스

습도 센서

그림입니다. 원본 그림의 이름: mem000044940008.jpg 원본 그림의 크기: 가로 659pixel, 세로 529pixel

독일

그림입니다. 원본 그림의 이름: mem00004494000b.jpg 원본 그림의 크기: 가로 394pixel, 세로 251pixel

파나소닉

습도 센서

그림입니다. 원본 그림의 이름: mem000044940009.jpg 원본 그림의 크기: 가로 1600pixel, 세로 1104pixel

일본

자료: 기업 별 홈페이지

 

  주요 중국 현지 기업

    - 중국 내 대표적인 센서 제조기업으로 하이캉웨이스(海康威视), 고어텍(歌尔声学), 수이징광전(水晶光电), 한웨이전자(汉威电子), 스란웨이(士兰微), 진룽기전(金龙机电) 등이 있음.

    - 애플의 휴대폰 부품 공급업체로 알려진 전자부품 제조사 고어텍(歌尔声学)은 최근 일본기업과 함께 음성인식, 얼굴인식, 동작인식이 가능한 개인용 비서 로봇을 출시해 기술력을 인정받음.

    - 저장성에 위치한 수이징광전(水晶光电)은 중국 화웨이(华为)에 부품을 납품하고 있으며 광센서, LED 분야에서 높은 시장점유율을 차지하고 있음.

중국 내 주요 센서 제조사

기업명

주요특징

난징우롄촨간지수유한공사(南京物联传感技术有限公司)

사물인터넷(IoT) 가전용 센서 및 로봇용 센서 제조

베이징톈하이커커지파잔유한공사(北京天海科科技发展有限公司)

공작기계 및 각종 계측장비에 사용되는 센서 제조

안웨이톈광촨간치유한공사(安徽天光传感器有限公司)

군수, 자동차 등 산업용 센서 및 초음파 등 의료기기 센서 제조

항톈스다이톈쯔지수유한공사(航天时代电子技术股份有限公司)

항공기, 항공 통제시스템, 위성통신 전문 센서 제조  

자료: 웨이커왕(维科网)


  ○ 최신 제품 트렌드

    - 계측기기, 자동차, 가전기기, 로봇, 드론 등 다양한 분야에서 사용되며 환경에 맞춰 센서의 기능도 변화됨.

    - 스마트시티(Smart City)에 필요한 화재 감지 시스템, 교통통제 시스템, 안면 인식 시스템 등은 각종 센서를 사용해 네트워크를 만들어 정보를 수집하며, 중국 하이캉웨이스(海康威视), 다화홀딩스(大华股份) 등 기업이 두각을 나타내고 있음.

    - 전기공급자와 소비자간 정보교환을 통해 효율적인 전기공급과 관리가 가능한 스마트그리드(Smart Grid) 시스템에서도 센서는 중요한 기능을 하고 있음.

    - 최근 소형화·지능화·다양화 트렌드에 맞춰 변화하고 있으며 이로 인해 바이오센서를 활용한 진단기기, 스마트폰에 부착되어 외부 접근 물체 감지, 적외선 감지 및 차단 등 실생활에서의 활용범위가 점차 넓어지고 있음.

 

수입동향 및 관세율


  중국내 주요 센서 품목 수입 증가

    - GTA(Global Trade Atlas)에 따르면 2019년 중국의 주요 센서 품목 수입규모는 각각 14억 달러(HS Code 9026.20), 11500만 달러(HS Code 9025.90)으로 2017년부터 꾸준히 증가하고 있음.

   - 2019년 중국 전체 센서 품목 수입 중 일본, 독일, 미국이 차지하는 비중이 높음.

    - 2019년 한국은 중국에 HS Code 9026.20HS Code 9025.90 품목을 각각 4200만 달러, 1억 달러 수출한 것으로 조사됨.

 

중국의 주요 수입국 현황(HS Code 9026.20 기준)

(단위: 백만 달러)

순위

국가명

2019

2018

2017

 

전체

1400

1335

1181

1

일본

310

300

263

2

독일

293

301

271

3

미국

167

174

155

4

멕시코

71

51

52

5

중국

68

66

42

6

대만

55

49

41

7

말레이시아

54

56

45

8

스위스

52

40

46

9

프랑스

43

61

67

10

한국

42

43

24

자료: Global Trade Atlas(2020.5.8.)

 

중국의 주요 수입국 현황(HS Code 9025.90 기준)

(단위: 백만 달러)

순위

국가명

2019

2018

2017

 

전체

115

108

98

1

독일

15

14

10

2

미국

14

17

13

3

일본

13

12

12

4

싱가포르

13

10

8

5

한국

10

9

9

6

중국

9

7

5

7

인도네시아

6

5

7

8

대만

5

5

5

9

스위스

4

3

1

10

말레이시아

4

5

4

자료: Global Trade Atlas(2020.5.8)


  품목별 관세율

    - HS Code 90(광학/의료 측정·검사 정밀기기)의 부분품과 부속품으로 분류되는 각종 센서 중 압력센서, 유량센서는 기본세율이 0%이며 온도세서 및 기타 센서는 한중FTA 특혜세율 0% 적용이 가능함.

 

품목별 관세율

HS Code

관세율

9033.0000(기타 센서)

기본세율 6%

한중FTA 0%

9025.9000(온도센서)

기본세율 2.7%(2020.7.1.이전)

기본세율 1.3%(2020.7.1.이후)

한중FTA 0%

9026.2090(압력센서)

기본세율 0%

9026.9000(유량센서)

기본세율 0%

자료: 중국해관통관실용책자(中国海关报关实用手册)

 

유통구조

    

  다국적기업의 현지법인 또는 대리상을 통한 유통

    - 제조사가 중국 현지 법인을 통해 직접 판매하거나 중간 대리상을 통해 유통되고 있음.

    - 이치이뱌오왕(仪器仪表网, www.testmart.cn) 등 소재부품 전문 온라인 B2B플랫폼을 통해 거래가 이뤄지는 경우도 많음.

 

  최종 사용자 수요에 따른 주문제작 후 납품

    - 일부 센서 제품은 특정 제품에만 적용되기 때문에 수요처의 주문을 받아 제작하기 때문에 현지 법인을 통하여 중국내 거래처 수요에 대응.

 

전망 및 시사점

 

  사물인터넷, 헬스케어, 에너지 등 미래 산업 전반에 걸쳐 수요 증가

    - 주변의 빛, 온도, 압력, 진동 등을 감지하는 센서는 스마트제조 등과 연계한 수요가 증가하고 있으며 최근 헬스케어 의료기기에도 많이 사용되고 있음.

    - 인체와 관련된 바이오센서, 자율주행자동차 센서 등 산업 전반에 걸쳐 수요가 증가하고 있음.

    - 중국정부는 독자 기술 개발을 위해 전폭적인 지원을 하고 있으나 아직까지는 기술력이 증명된 수입 제품에 대한 선호도가 높음.

 

  고품질 소재부품 생산 중심으로 경쟁력 강화

    - 다롄 소재 센서 및 계측장비 수입상 다롄어우야계측기유한공사(大连欧亚仪表有限公司)는 한국기업은 계측장비 관련 센서 분야에 큰 강점을 가지고 있으며 중국 내 알려진 한국 센서 제조사로 세텍(Setech), 큐리오텍(CURIOSITY TECHNOLOGY), 센서시스템기술(SENSYS) 등이 있다고 밝힘.

    - 일본 소재 센서 제조사에 부품을 납품하는 다롄 J사에 따르면 한국의 H, Y사로부터 광섬유를 수입해 부품을 생산하고 있으며 품질이 우수해 일본 거래처의 만족도가 매우 높다고 밝힘.

    - 중국 J사는 센서에 사용되는 소재는 주로 중소기업이 제조하는 품목인데 중국에서는 고품질 제품 공급 기업을 찾기 어렵다고 의견을 전함.

    - 향후 센서 관련 부품소재 시장의 수요를 주목할 필요가 있으며, 코로나19 이후 중국 내 사물인터넷 관련 장비 제조사의 공급망 재편을 기회로 볼 수 있을 것으로 전망됨.

 

 

 

자료: 관세법령정보포털, 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院), 소후신문(搜狐新闻), 중국해관통관실용책자(中国海关报关实用手册), 이치이뱌오왕(仪器仪表网), 웨이커왕(维科网), KOTRA다롄무역관 자료 종합