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중국 침구류 시장동향
2020-05-21 한려화 중국 창사무역관

한국산 침구류 수입 증가추세, 수입시장 점유율은 낮은 -

- 브랜드, 기능성, 디자인이 주요 구매 결정 요인 -


 


상품명 HS Code


  ○ 매트리스와 침낭을 제외한 이불, 쿠션, 베개, 시트 등이 HSK 9404.90 포함 .

 

제품명

HS CODE

침구류(매트리스, 침낭을 제외한 쿠션, 이불 )

9404.90

 

시장동향


침구

자료: 바이두

 

  ○ 침구류 시장 규모 지속적인 상승세

    - 중국산업정보망(国产业信息) 따르면 중국의 침구류 시장 규모는 꾸준히 상승 중이며 2018 침구류 시장규모는 1,343 위안임.

 

중국 침구류 시장규모

(단위: 위안)

자료: 화징산업연구(华经产业研究院)

 

    - 화징산업연구원(华经产业研究院) 조사 결과 2018 중국 침구류의 평균 소매가격은 653원으로 나타났음(베개 2, 이불, 시트가 포함된 세트 기준). 이는 2017 대비 73위안 증가한 가격임.

    - 국제수면상품협회(ISPA, 미국) 따르면 중국의 침구류 소비는 2002 6.8 달러에서 2017 93.1 달러로 증가 .

    - 중국 침구류 시장은 기능성, 디자인, 브랜드 선호 경향이 나타나고 있음. 소비자들은 보온성, 편안함을 넘어선 다양한 기능을 추구하고 있으며 대나무 섬유, 레이스 등과 같은 특수 소재 인테리어 효과가 있는 제품을 선호함.

    - 베개류 구매 비중은 26~ 35세에서 매우 높게 나타남. 가장 판매량이 많은 제품은 라텍스, 결명자, 대나무 베개 등이며 기존의 베개 모양 외의 파도형, 나비형, B 베개의 판매량이 높게 나타났음.

    - 침구류의 경우 품질과 촉감이 가장 중요한 구매결정 요인으로 나타남. 소재에 있어서는 면화, 극세사, 리넨, 실크 같은 전통적인 소재 외에 천연라텍스, 오리 , 거위 , 유럽산 양모, 낙타모 등의 소재의 판매량이 증가하고 있음.(자료: 징동 빅데이터연구소)

 

수입동향

 

  ○ 최근 3 상위 15개국 수입동향

    - 최근 3년간 수입량이 가장 많은 국가는 태국으로 전체 수입액의 1/4 차지함. 2015년을 기점으로 태국으로부터의 수입액이 기존 1위인 미국을 추월 . 주요 고무제품 수출국인 태국의 라텍스 침구류가 인기를 끌며 순위 변동이 있었던 것으로 파악 .

    - 수입 침구류의 경우 대부분 유럽, 미국, 동남아시아산 제품이 주류임을 있음.

 

중국 침구류(HSK 9404.90) 수입 상위 15개국

(단위: 달러, % )

순위

국가명

2019

2018

2017

수입액

증감률

수입액

증감률

수입액

증감률

총계

112,847.0

-6.7

120,926.0

16.6

103,702.0

19.2

1

태국

46,383.0

12.6

41,186.0

44.3

28,546.0

3.8

2

이탈리아

8,425.0

-14.9

9,898.0

13.2

8,744.0

51.8

3

독일

5,944.0

-13.2

6,846.0

12.4

6,092.0

47.4

4

호주

5,251.0

-14.1

6,110.0

-21.7

7,808.0

47.4

5

미국

5,205.0

-15.2

6,140.0

1.7

6,039.0

27.8

6

스리랑카

3,531.0

13.3

3,117.0

195.4

1,055.0

744.0

7

덴마크

2,875.0

-39.7

4,770.0

29.5

3,682.0

38.8

8

프랑스

2,826.0

2.3

2,763.0

-23.8

3,625.0

85.5

9

인도

2,723.0

34.7

2,022.0

68.2

1,202.0

6.0

10

베트남

2,664.0

-8.1

2,900.0

-11.0

3,258.0

15.6

11

일본

2,563.0

-19.0

3,162.0

-17.4

3,827.0

-1.4

12

폴란드

2,518.0

-35.2

3,883.0

83.3

2,119.0

72.6

13

한국

2,463.0

27.7

1,929.0

59.3

1,211.0

-17.1

14

네덜란드

2,181.0

-17.3

2,639.0

163.4

1,002.0

95.0

15

영국

2,002.0

11.6

1,794.0

-25.5

2,408.0

36.8

자료: KITA STAT


  ○ 대한국 수입동향

    - 중국의 대한국 침구류 수입비중은 비교적 적은 수준이나 꾸준한 증가세를 보이고 있음.

 

중국 침구류(HSK 9404.90) 대한국 수입 동향

(단위: 달러)

자료: KITA STAT


경쟁동향


  ○ 중국 침구류는 중국산 브랜드가 판매량에 있어 상위를 점하고 있음.

    - 침구류 시장의 제품이 다양화됨에 따라 특정 브랜드를 선호하는 경향이 나타나고 있음. 이에 따라 경쟁 열위 브랜드는 감소 추세이며, 대형 브랜드를 위주로 품질에 기초한 다양한 차별화 요소가 등장하고 있음.

   - 온라인 소매 판매 평균 가격은 299위안 ~ 2990위안 까지 소재에 따라 다양한 분포의 가격대를 보임.


  ○ 수입 침구는 품질과 디자인 면에서 우세를 보이나 가격이 상대적으로 높은 편임

 

중국 침구류 10 주요 브랜드

자료: 华经产业研究院, 제조사 홈페이지

 

온라인 매장 입점 외국 침구 브랜드

자료: 타오바오(淘宝), 징동(JD)

 

주요 유통채널

 

  ○ 중국 침구류 유통채널

    - 중국 침구류 유통경로는 주로 백화점, 브랜드직영점, 도매시장, 온라인 판매로 나누며 소비자 구매경로는 백화점이 53.2% 가장 높게 나타났음.

 

소비자 침구류 구매 경로 분포

자료: 중국산업정보(国产业信息)

 

관세 규제사항

 

  ○ 수입 관세율(HSC 9404 침구류 제품)


 

일반세율

최혜국세율

-FTA적용세율

130%

10%

10%


자료: 중국해관(中

 

  ○ 인증제도

    - 침구류 중국 수출 필수신고사항인 GTIN, CAS 별도의 인증은 필요하지 않음.

 

시사점

 

  ○ 연령대에 기초한 세분화된 제품 필요

    - 침구류는 연령대별로 구매 경로와 구매 결정 요인이 상이하게 나타남. 청년층의 경우 디자인을 중시하고 신소재에 대한 거부감이 적으며 온라인 소비가 주를 이루고 있음. 장년층의 경우 백화점 오프라인 구매가 우세.

    - 제품 라인에 따른 유통채널의 세분화 필요. 고급 제품의 경우 백화점, 고급 마트에 입점한 브랜드샵 형태의 오프라인 판매 형태가 빠르게 성장하고 있음. 중저가 제품의 경우 도매시장, 대형 슈퍼마켓에서 주로 취급하고 있음.

    - 특히 아동용 침구는 소비자의 품질에 대한 요구가 매우 높음. 우리 기업은 중국산 브랜드에 비해 품질 우위가 있기 때문에 친환경 인증, 케미컬 프리 아동용 침구류 시장을 주목할 필요가 있음.

 

  ○ 제품차별화와 전략적 브랜드 마케팅

    - 중국은 상대적으로 노동력과 직물 원재료의 공급이 풍부하기때문에 시장진입장벽이 비교적 낮음. 아울러, 저가 제품 시장이 매우 풍부하게 형성돼 있으며 침구류의 평균 가격도 비교적 낮게 형성돼 있음을 주의 필요가 있음.

    - 이에 따라 우리 기업은 중고가 시장을 겨냥한 진출이 유리할 것으로 보임.

    - 중국 침구류 소비 트렌드를 고려, 기능성, 디자인 침구에 대한 선호 경향은 제품의 구매 결정 요인으로 있음. 우리 기업은 디자인, 마감 등에 경쟁 우위가 있으므로 이를 활용한 제품 차별화 필요.

   - 또한 침구류 소비에 있어 브랜드가 중요한 구매 결정 요인으로 작용하고 있기 때문에 우리 기업의 마케팅 전략 수립이 매우 중요하게 작용할 것으로 보임.

 

자료: 화징산업연구(华经产业研)중국산업정보(国产业信息)징동빅데이터연구소(究所)한국무역협회 무역통계, 중국해관(), KOTRA 창사무역관 자료 종합

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